每經記者 楊建    每經編輯 吳永久    

8月2日，A股迎來8月“開門紅”，更是出現(xiàn)了半天成交破萬億的紀錄。截至當日收盤，三大指數(shù)集體走強，其中滬指上漲1.97%，收報3464.29點；深證成指上漲2.25%，收報14798.16點；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.55%，收報3493.36點。市場成交量放大，兩市合計成交1.51萬億元。行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，航天航空與釀酒板塊領漲，僅鋼鐵、煤炭、有色金屬板塊逆市下跌。

從市場風格來看，前期下跌的白酒、工程機械等板塊強勢反彈。此外，隨著“你算老幾”事件的發(fā)酵，甚至在8月2日帶崩了半導體板塊。難道市場風格瞬間完成了切換？從大宗交易數(shù)據(jù)來看，機構席位借道大宗交易平臺搶籌科技成長股跡象明顯。

機構搶籌科技成長股

8月2日是8月第一個交易日，市場迎來開門紅，三大股指集體上攻，其中上證綜指表現(xiàn)最為搶眼。在三大股指大漲背景之下，投資者交易熱情非?；鸨刂?月2日午間收盤，滬深兩市合計成交金額就達1.01萬億元。

從當日盤面來看，軍工、券商、白酒板塊漲幅居前。近期市場熱點儲能、光伏、半導體、稀土等集體調整，給人的感覺是市場風格瞬間完成切換。對于當日半導體板塊的調整，其原因或許與上周末券商分析師與產業(yè)專家發(fā)生的觀點爭執(zhí)有關。

在上周末，在一個半導體行業(yè)500人微信群內，一券商分析師與中芯國際光刻膠負責人在群里互懟，中芯國際光刻膠負責人甚至被怒懟“你算老幾”，令行業(yè)詫異不已。事件在不斷發(fā)酵，其影響也反饋到8月2日半導體板塊的盤面上。

《每日經濟新聞》記者注意到，近日滬深兩市風格分化嚴重，市場波動也較為劇烈，同時也意味著機構投資者已經開始調倉換股。從大宗交易情況來看，機構借助大宗交易搶籌科技成長股跡象明顯。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，7月份合計產生了2999筆大宗交易，合計443筆大宗交易的買入席位是機構專用席位，科技成長股成為機構接盤的熱門。

7月份，伯特利、深信服、?？低?、揚杰科技、惠倫晶體、北摩高科、朗新科技、中微公司、匯川技術等上市公司的大宗交易中，機構搶籌的金額均超5000萬元。此外，在7月21日、22日期間，中科曙光合計發(fā)生了9筆大宗交易，接盤方皆為機構席位，合計成交了570萬股，成交金額為1.8億元。

從龍虎榜數(shù)據(jù)來看，也能明顯發(fā)現(xiàn)機構調倉換股的動向。以天齊鋰業(yè)為例，7月29日、7月30日，公司股價連續(xù)兩天漲停，從龍虎榜數(shù)據(jù)來看，7月30日，一家機構大舉凈買入5.07億元，另一家機構凈買入1.98億元。

8月能否“苦盡甘來”？

7月滬指下跌5.4%，深成指下跌4.54%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.06%，白馬藍籌陰跌不止，而以芯片為首的科技股卻不斷創(chuàng)歷史新高，在結構性行情背景下，A股8月能否“苦盡甘來”？

鴻風資產投資總監(jiān)黃易告訴《每日經濟新聞》記者：“看好8月份市場結構性機會。首先市場整體并不存在系統(tǒng)性風險。另一方面，7月份市場資金配置走向極端，在整體市場流動性緊平衡的約束下，8月份科技成長板塊存在一定的調整需求，將呈現(xiàn)先抑后揚的走勢。而在科技成長板塊調整中，前期跌幅較大的消費板塊及低估值板塊有一定投資機會。”

鴻涵投資基金經理劉會銘表示：“7月底A股市場出現(xiàn)今年第二波殺跌，上一次出現(xiàn)在春節(jié)之后，這兩次殺跌的共同特點是估值較高的白馬股持續(xù)下跌，我們長期看好新能源和半導體行業(yè)，但是短期漲幅大，避免追漲，大家更應關注這些行業(yè)相關公司的業(yè)績增速預期。對于近期持續(xù)下跌的消費板塊和藍籌品種，重要因素是由于今年這些行業(yè)的業(yè)績不及預期，但是應當看到，這些行業(yè)龍頭公司的長期增長趨勢依舊，業(yè)績拐點有望出現(xiàn)在三季報前后，短期大幅下跌后的布局機會已經出現(xiàn)。”

優(yōu)美利投資總經理賀金龍告訴記者：“市場基本面目前還沒有發(fā)現(xiàn)根本性改變，短期負面情緒過后，結構性行情或將會持續(xù)。另外，國家政策支持高端制造業(yè)，發(fā)展新興產業(yè)保就業(yè)和保民生，這也有利于提高居民們的證券資產配置比例。從技術面來看，多個行業(yè)板塊的中小成長股量價齊升，趨勢還未停止，這樣的結構性行情機會，在資金量沒有明顯縮小的情況下，依舊具備量能和技術面的持續(xù)性。”