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政策驅動、價格戰(zhàn)趨緩 中秋節(jié)后首個交易日快遞股迎全線大漲

每日經濟新聞 2021-09-23 08:12:34

◎在業(yè)內看來,快遞公司股價迎來節(jié)后普漲,一部分緣于A股快遞公司發(fā)布的8月經營簡報利好。一定程度受政策、價格戰(zhàn)趨緩,以及快遞公司經營業(yè)績向好影響.

每經記者 趙雯琪    每經編輯 劉雪梅    

在集體發(fā)布8月經營數據后,快遞公司在中秋假期后的首個交易日迎來了股價全線上漲。

9月22日,《每日經濟新聞》記者發(fā)現,截至今日收盤,韻達股份(002120,SZ)、圓通速遞(600233,SH)股價漲停,申通快遞(002468,SZ)、順豐控股(002352,SZ)、德邦股份股價(603056,SH)漲幅也超過5%。而在美股市場,百世集團(BEST)股價漲幅超過11%,中通(ZTO)股價微漲1.42%。

在業(yè)內看來,快遞公司股價迎來節(jié)后普漲,一部分緣于A股快遞公司發(fā)布的8月經營簡報利好。

經營簡報數據顯示,順豐8月業(yè)務量漲幅33.13%再次領跑行業(yè),圓通加速沖刺,快遞業(yè)務營收增速和快遞業(yè)務量增速均超過韻達。值得一提的是,除申通外,其他三家快遞公司單票價格環(huán)比均上漲,圓通單票價格實現環(huán)比、同比均上漲,這也意味著,整個8月快遞公司價格戰(zhàn)再度趨緩。

此外,從快遞公司此前披露的半年報及近期的戰(zhàn)略動作可以看到,下半年以來,部分頭部快遞公司已在嘗試主動走出價格戰(zhàn)的泥潭,并相繼通過投入基礎設施及提高數字化的方式以達成降本增效。9月1日起,三通一達、百世、極兔等快遞企業(yè)紛紛上調0.1元派費,也被認為或將成為快遞行業(yè)轉向價值競爭的標志性節(jié)點。

一定程度受政策、價格戰(zhàn)趨緩,以及快遞公司經營業(yè)績向好影響,9月以來,快遞企業(yè)的股價一路走高,其中,圓通股價上漲47.46%;韻達股價上漲35.43%、百世股價上漲25.38%、申通股價上漲20.44%、德邦股價上漲19.83%;順豐股價上漲16.49%;中通股價上漲8.65%。

順豐增速繼續(xù)領跑 圓通營收、業(yè)務量雙增速均超韻達

數據來源:上市公司公告

雖然8月時值行業(yè)淡季,但是在生鮮寄遞、日常電商件需求的刺激下,快遞公司你追我趕競爭依然激烈。

四家A股快遞公司發(fā)布的經營數據顯示,順豐控股8月公司速運物流業(yè)務收入138.71億元,同比增長24.33%;完成業(yè)務量8.68億票,同比增長33.13%;順豐供應鏈營收10.97億元,同比增長77.51%。

通達系中,韻達股份8月公司快遞服務業(yè)務收入31.28億元,同比增長15.34%;完成業(yè)務量15.25億票,同比增長18.95%;

圓通速遞快遞收入29.36億元,同比增長28.64%;完成業(yè)務量13.80億票,同比增長27.32%;

申通快遞8月公司快遞服務業(yè)務收入17.80億元,同比增長7.18%;完成業(yè)務量9.14億票,同比增長15.89%。

從業(yè)務量增速上,順豐業(yè)務量繼續(xù)領跑行業(yè),圓通業(yè)務量增速再超韻達,二者的單月快遞業(yè)務量差距較上月也收窄至1.45億票,在上半年“榜眼之爭”塵埃落定后,圓通在下半年繼續(xù)向韻達發(fā)起反擊,已連續(xù)兩月業(yè)務量增幅超過韻達。而在營收增速上,圓通快遞業(yè)務營收同比增長28.64%,領先于韻達、順豐、申通。

國家郵政局數據顯示,8月全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成89.9億件,同比增長24.3%;業(yè)務收入完成840.1億元,同比增長15.5%。今年1-8月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成673.2億件,同比增長40.1%;業(yè)務收入累計完成6509.4億元,同比增長23.4%。

價格戰(zhàn)趨緩、政策驅動快遞股迎全線大漲

值得關注的是,在二季度快遞行業(yè)價格戰(zhàn)趨緩以來,進入8月,快遞公司單票價格繼續(xù)維持環(huán)比上漲趨勢。

經營數據顯示,順豐速運8月物流業(yè)務單票收入為15.98元,同比下降6.60%;韻達快遞服務單票收入2.05元,同比下降3.30%;圓通快遞產品單票收入2.13元,同比增長1.03%;申通快遞服務單票收入1.95元,同比下降7.58%。

在韻達快遞上月實現今年以來首次單票價格同比上漲后,圓通單票價格也在本月迎來今年的首次單票價格增長,此外,除申通快遞外,順豐、圓通、韻達8月單票價格均實現環(huán)比增長。

在業(yè)內看來,今年下半年在政策監(jiān)管加強背景下,快遞行業(yè)價格競爭趨緩,電商快遞業(yè)績有望迎來修復??傮w來看,電商快遞仍處在格局出清的前夜,網絡穩(wěn)定、精細化管理能力強的頭部公司將最終勝出。

7月,七部門聯合印發(fā)《關于做好快遞員群體合法權益保障工作的意見》。在保障合理的勞動報酬方面,《意見》提出,要制定《快遞末端派費核算指引》和《快遞員勞動定額標準》,建立行業(yè)工資集體協商機制,引導電商平臺和快遞企業(yè)加強協同,加強勞動保障監(jiān)察執(zhí)法。

隨即,三通一達、百世、極兔等快遞企業(yè)宣布從9月1日起上調0.1元派費,9月6日,順豐控股再推出“員工可持續(xù)發(fā)展保障計劃”。據悉,該計劃預計覆蓋超過20萬名一二線快遞員及其家人,總投入5億元以上,為他們技能學歷提升、轉崗轉型培訓和家屬福利等提供支持幫助。

安信證券研報表示,今年政策層面高度關注快遞員的基本權益,快遞上市公司上漲派費保障快遞員待遇、響應號召,同時也有望終結降派費持續(xù)下降的趨勢。此外,快遞行業(yè)的健康發(fā)展受到監(jiān)管層持續(xù)的關注,加盟商有望經營改善,同時快遞總部的補貼壓力也有望隨之減輕。

國信證券研報顯示,在高質量發(fā)展中促進共同富裕的指導思想下,價格戰(zhàn)已經無法使得競爭快速出清,龍頭之間有望達成價格同盟,而當下正值快遞旺季,快遞公司在同步上調派費后有望繼續(xù)延續(xù)漲價節(jié)奏。

在投資建議上,國信證券分析稱,中短期來看在政策指導下,價格戰(zhàn)激烈度和快遞公司盈利能力將環(huán)比明顯改善,快遞龍頭公司將迎來一波估值提升的行情,短期重點推薦圓通速遞和申通快遞,同時也推薦韻達股份、順豐控股和中通快遞。

封面圖片來源:攝圖網

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