每經(jīng)記者 可楊    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李明會(huì)    每經(jīng)編輯 文多    

制圖：劉青彥

伴隨iPhone 13新機(jī)發(fā)布，蘋(píng)果方面9月手機(jī)銷(xiāo)售量環(huán)比增長(zhǎng)32.5%。

自2021年3月起，每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)CINNO Research，每月持續(xù)發(fā)布《中國(guó)手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)觀察報(bào)告》（簡(jiǎn)稱(chēng)手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)觀察）。報(bào)告持續(xù)關(guān)注三大運(yùn)營(yíng)商、手機(jī)品牌商、手機(jī)供應(yīng)鏈最新數(shù)據(jù)，長(zhǎng)期追蹤和洞察中國(guó)手機(jī)通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)。

5G基站建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。截至9月份末，移動(dòng)電話(huà)基站總數(shù)達(dá)969萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)5.7%，比上年末凈增37.7萬(wàn)個(gè)。其中，5G基站總數(shù)115.9萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的12%。

手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)方面，OPPO延續(xù)今年在國(guó)內(nèi)的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，年內(nèi)一直霸榜國(guó)內(nèi)手機(jī)銷(xiāo)量單月第一，9月份OPPO手機(jī)銷(xiāo)售460萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.5%。9月15日，備受矚目的iPhone 13新機(jī)發(fā)布，蘋(píng)果方面9月手機(jī)銷(xiāo)售量達(dá)370萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)32.5%。

電信收入解析：云計(jì)算收入同比增速近一倍 智慧公共事業(yè)終端用戶(hù)增勢(shì)突出

根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)顯示，1~9月，電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，累計(jì)完成11084億元，同比增長(zhǎng)8.4%。1~9月，按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量為12390億元，同比增長(zhǎng)28%。

具體來(lái)看，數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)仍穩(wěn)居前三季度第一大收入來(lái)源。該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要分為完成固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和完成移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其中固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn)；移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)。

此外，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)的收入也在加快增長(zhǎng)，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)。1~9月，IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)共完成新興業(yè)務(wù)收入1681億元，同比增長(zhǎng)28.8%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為15.2%。其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)94.8%和33.3%。

而語(yǔ)音業(yè)務(wù)的占比則仍在持續(xù)縮小。1~9月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定語(yǔ)音和移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入174億元和885億元，同比分別下降7.4%和5.9%，在電信業(yè)務(wù)收入中總占比9.6%。

電信用戶(hù)方面，5G用戶(hù)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。截至9月份末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)達(dá)16.4億戶(hù)，比上年末凈增4185萬(wàn)戶(hù)。其中，5G手機(jī)終端連接數(shù)達(dá)4.45億戶(hù)，比上年末凈增2.47億戶(hù)。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)同樣在快速增長(zhǎng)。截至9月份末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)13.64億戶(hù)，其中智慧公共事業(yè)終端用戶(hù)同比增長(zhǎng)25.5%，增勢(shì)最為突出，應(yīng)用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶(hù)占比分別達(dá)17.5%、16.6%、22.4%，IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）總用戶(hù)數(shù)達(dá)3.41億戶(hù)，比上年末凈增2549萬(wàn)戶(hù)。

電信消費(fèi)解析：移動(dòng)電話(huà)通話(huà)量增速放緩 5G手機(jī)終端連接數(shù)達(dá)4.45億

隨著5G技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總規(guī)模呈整體上升趨勢(shì)，5G用戶(hù)數(shù)也在不斷擴(kuò)大。截至9月份末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數(shù)達(dá)16.4億戶(hù)，比上年末凈增4185萬(wàn)戶(hù)。其中，5G手機(jī)終端連接數(shù)達(dá)4.45億戶(hù)，比上年末凈增2.47億戶(hù)。

在5G套餐方面，三大運(yùn)營(yíng)商均表現(xiàn)良好，截至今年9月底，中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶(hù)達(dá)3.31億戶(hù)，當(dāng)月凈增2707.6萬(wàn)戶(hù)；中國(guó)電信5G套餐用戶(hù)有1.55億戶(hù)，單月凈增892萬(wàn)戶(hù)；中國(guó)聯(lián)通5G套餐用戶(hù)有1.37億戶(hù)，單月凈增788.4萬(wàn)戶(hù)。

5G基站建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。截至9月份末，移動(dòng)電話(huà)基站總數(shù)達(dá)969萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)5.7%，比上年末凈增37.7萬(wàn)個(gè)。其中，5G基站總數(shù)115.9萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的12%。

在流量方面，1~9月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)1608億GB，同比增長(zhǎng)35.8%。其中，中部地區(qū)的流量增速領(lǐng)先全國(guó)。

除此之外，移動(dòng)電話(huà)通話(huà)量增速放緩，移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量降幅不斷收窄。1~9月，移動(dòng)電話(huà)去話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)完成1.7萬(wàn)億分鐘，同比增長(zhǎng)1.6%；全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量同比下降0.2%，降幅較上半年收窄2個(gè)百分點(diǎn)。

手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量解析：OPPO手機(jī)三季度銷(xiāo)量第一 蘋(píng)果銷(xiāo)量9月環(huán)比增長(zhǎng)32.5%

工信部數(shù)據(jù)顯示，9月份，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量1.51億臺(tái)，同比下降5.2%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量1.16億臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.3%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~9月份，我國(guó)出口手機(jī)6.8億臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.2%。

2021年9月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2144.0萬(wàn)部，同步下降8.1%，其中，5G手機(jī)1511.8萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)8.1%，占同期手機(jī)出貨量的70.5%。

2021年第三季度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)7442.2萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)2.6%，其中5G手機(jī)出貨量5564.0萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)26.3%，占同期手機(jī)出貨量的74.8%。

2021年1~9月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.49億部，同比增長(zhǎng)10.2%，其中，5G手機(jī)出貨量1.83億部，同比增長(zhǎng)70.4%，占同期手機(jī)出貨量的73.8%。

CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，9月TOP 5智能手機(jī)銷(xiāo)量環(huán)比8月都有不同程度的下降，只有蘋(píng)果環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)30%。不過(guò)，與去年同比都有明顯的增加。

OPPO仍延續(xù)今年在國(guó)內(nèi)的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，繼續(xù)霸榜單月國(guó)內(nèi)手機(jī)銷(xiāo)量。9月份該品牌手機(jī)銷(xiāo)售460萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.5%，但環(huán)比減少19.3%。

9月15日，iPhone 13新機(jī)發(fā)布，蘋(píng)果方面9月手機(jī)銷(xiāo)售量370萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)32.5%。

針對(duì)各家品牌9月的銷(xiāo)量表現(xiàn)，CINNO Research分析師表示，隨著蘋(píng)果新品iPhone13系列及其他安卓新機(jī)的陸續(xù)上市，疊加“11·11”促銷(xiāo)季的到來(lái)，四季度有望達(dá)全年銷(xiāo)量高峰。

9月，國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型中，5G手機(jī)24款，同比下降14.3%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的41.4%。

從第三季度整體的銷(xiāo)售量來(lái)看，OPPO、vivo和榮耀分列第一、第二和第三位，銷(xiāo)售量分別是1590萬(wàn)、1450萬(wàn)和1200萬(wàn)臺(tái)。小米方面以1130萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量位列第四，蘋(píng)果方面位列第五，銷(xiāo)售量為940萬(wàn)臺(tái)。

綜合今年前三季度的銷(xiāo)售量，除榮耀外，各家較去年同期都有明顯增長(zhǎng)。OPPO方面以5270萬(wàn)的銷(xiāo)售量位列第一，同比增長(zhǎng)53.2%；vivo方面銷(xiāo)售量為4640萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)46.8%，位列第二；小米和蘋(píng)果緊隨其后，銷(xiāo)售量分別為3790和3190萬(wàn)部，分別同比增長(zhǎng)41.9%、26.6%；榮耀方面位列第五，銷(xiāo)售量為2220萬(wàn)部，同比減少37.5%，降幅明顯。

手機(jī)供應(yīng)鏈解析：高端手機(jī)鏡頭需求或走弱 手機(jī)面板分化趨勢(shì)明顯

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~9月份，我國(guó)出口集成電路2330億個(gè)，同比增長(zhǎng)28.4%；進(jìn)口集成電路4784億個(gè)，同比增長(zhǎng)23.7%。9月，集成電路產(chǎn)量304.4億塊，同比增長(zhǎng)21.4%

手機(jī)芯片方面，CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，高通方面持續(xù)發(fā)力，以860萬(wàn)顆的智能手機(jī)芯片出貨量位居9月榜首，同比增長(zhǎng)59.2%。聯(lián)發(fā)科方面緊隨其后，當(dāng)月出貨840萬(wàn)顆，位居市場(chǎng)第二位，同比減少2.8%。得益于手機(jī)銷(xiāo)售量的增長(zhǎng)，蘋(píng)果智能芯片出貨量為370萬(wàn)顆，環(huán)比增長(zhǎng)32.5%，同比增長(zhǎng)43.6%。華為海思方面以160萬(wàn)的芯片出貨量位居第四，同比減少74.8%。紫光展銳緊隨其后，9月繼續(xù)發(fā)力，出貨手機(jī)芯片120萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)10291.3%。

攝像頭方面，9月鏡頭數(shù)據(jù)同比降幅依然較大。9月，舜宇光學(xué)手機(jī)鏡頭出貨量環(huán)比增長(zhǎng)6%，同比下降21%。丘鈦3200萬(wàn)像素以上攝像頭連續(xù)4個(gè)月銷(xiāo)量環(huán)比下滑，高端手機(jī)鏡頭項(xiàng)目需求或走弱。

手機(jī)顯示方面，CINNO Research分析師表示，受上游部分零部件缺貨及價(jià)格上漲影響，手機(jī)面板市場(chǎng)9月仍呈現(xiàn)分化趨勢(shì)，a-Si手機(jī)面板需求持續(xù)萎縮，而供應(yīng)端有新的產(chǎn)能加入，導(dǎo)致a-Si手機(jī)面板價(jià)格逐月以微小幅度下調(diào)；高端AMOLED手機(jī)面板需求則持續(xù)保持旺盛狀態(tài)，在蘋(píng)果新機(jī)的需求帶動(dòng)下，將有一波強(qiáng)勁增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)AMOLED面板廠9月平均稼動(dòng)率為58.7%，相比8月份增長(zhǎng)5.5%。其中，G6代線(xiàn)平均稼動(dòng)率為57.1%，相比8月增長(zhǎng)6.6個(gè)百分點(diǎn)。

資本市場(chǎng)趨勢(shì)：兆易創(chuàng)新重回“千億市值俱樂(lè)部” 蘋(píng)果在華單季營(yíng)收猛增

Wind數(shù)據(jù)顯示，A股手機(jī)產(chǎn)業(yè)概念股82只。截至10月29日收盤(pán)（下同），其中達(dá)到千億市值的上市公司有14家。與上月相比，兆易創(chuàng)新市值回升，達(dá)到1128.48億元，重回“千億市值俱樂(lè)部”。

14家公司中，市值最高的依然是比亞迪（手機(jī)部件、組裝及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入2020年占公司營(yíng)收38.34%），立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、京東方A依然分別位居第二、第三、第四位。

在82只概念股中，10月份股價(jià)整體明顯上漲，43家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)處于上升通道。精研科技、長(zhǎng)信科技、美格智能、欣旺達(dá)、德賽電池等漲勢(shì)明顯，精研科技漲幅更是高達(dá)50.35%。千億市值的巨頭方面，比亞迪市值上漲24.77%，表現(xiàn)亦不俗。

蘋(píng)果方面，自10月初以來(lái)，蘋(píng)果股價(jià)略有回升，10月29日收于149.08美元。10月29日消息，蘋(píng)果公司周四發(fā)布了2021財(cái)年第四財(cái)季業(yè)績(jī)。報(bào)告顯示，公司第四財(cái)季銷(xiāo)售833.6億美元，同比增長(zhǎng)29%，低于市場(chǎng)預(yù)期的851美元；凈利潤(rùn)為205.51億美元，同比增長(zhǎng)62%。此外，蘋(píng)果大中華區(qū)營(yíng)收為145.63億美元，與上年同期的79.46億美元相比增長(zhǎng)83%。

封面圖片來(lái)源：劉青彥制圖