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招商證券財富管理部總經(jīng)理姚?。夯鸪芍饕碡敼ぞ?,買基金最好做配置,基金投顧既要投也要顧

每日經(jīng)濟新聞 2021-11-09 11:32:17

招商證券財富管理部總經(jīng)理姚俊表示,基金投顧業(yè)務(wù),一是要投,幫我們的客戶選擇好產(chǎn)品;二是顧,要引導(dǎo)投資者樹立正確的投資理念,引導(dǎo)他們的理性投資行為,這一點任重而道遠。

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 吳永久    

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11月8日,由每日經(jīng)濟新聞主辦的“2021中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展峰會”在深圳舉行。

在以“資本市場高質(zhì)量發(fā)展之路”為主題的圓桌對話環(huán)節(jié)中,招商證券財富管理部總經(jīng)理姚俊表示,隨著資本市場發(fā)展,理財觀念逐漸成熟,基金已經(jīng)成為主要的理財工具之一,而買基金最好做配置,要把專業(yè)的事情交給專業(yè)的機構(gòu)和人來做,以更好地迎接財富管理時代的到來。

姚俊表示,去年公募基金代銷市場火爆,不光是量上的問題,更多反映了投資者觀念的改變。買股票客戶體驗不如買基金,其實這個理念在去年已經(jīng)得到了詮釋,公募基金通過自己的專業(yè)化運作,幫我們的客戶賺了很多錢,客戶體驗也更好。

但姚俊也指出,目前客戶體驗在代銷上有一個很大的痛點—基金掙錢,基民不掙錢,分析背后原因之一,銷售機構(gòu)相對注重銷售,不重視保有;相對重視首發(fā),不重視持續(xù)營銷。但今年有兩件事情發(fā)生了結(jié)構(gòu)上變化,一是中基協(xié)一季度末時公布了各家代銷機構(gòu)的保有量,二是大力推進基金投顧業(yè)務(wù)的開展,據(jù)統(tǒng)計,目前已近60家券商取得基金投顧試點資格,招商證券基金投顧在11月8日也正式開業(yè),希望以組合配置的方式和專業(yè)服務(wù),做大基金投顧管理規(guī)模為目標,追求雙贏。

姚俊指出,投資者的行為習(xí)慣也會影響到投資人的投資體驗,招商證券去年研究發(fā)現(xiàn),投資者的持有周期跟盈利水平是高度相關(guān)的。也就是說,投資者的持有周期越長,收益越好,因此基金投顧業(yè)務(wù),一是要投,幫我們的客戶選擇好產(chǎn)品;二是顧,要引導(dǎo)投資者樹立正確的投資理念,引導(dǎo)他們的理性投資行為,這一點任重而道遠。

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