本周，美國公布10月CPI數(shù)據(jù)，當月未季調(diào)CPI年率達6.2%，這是近三十年首度破“6”，消費者對物價的擔憂加劇，信心指數(shù)由此下滑至十年低點。通脹高企的經(jīng)濟背景下，美聯(lián)儲終于確定縮減購債計劃表?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者連線德國商業(yè)銀行經(jīng)濟學家ChristophBalz解讀美國通脹形勢。 資本市場方面，馬斯克高調(diào)拋售特斯拉股票引發(fā)關(guān)注，本周已累計售出636萬股股票，套現(xiàn)近69億美元。特斯拉股價因此創(chuàng)下20個月來最大周跌幅。而與此同時，被市場稱為特斯拉強勁對手之一的里維安登陸納斯達克，剛上市即創(chuàng)下千億美元市值，凸顯出華爾街投資圈對新生代電動車企的青睞。 市場激烈的競爭之下，通用電氣和東芝等多家傳統(tǒng)企業(yè)集團宣布業(yè)務分拆，希望以此提升企業(yè)和股東價值。但拆分是否就是應對競爭、穩(wěn)定發(fā)展的良藥？這還有待市場檢驗。 更多內(nèi)容，就在《一周國際財經(jīng)》。 美國10月CPI“爆表”消費者信心創(chuàng)10年新低 專家：明年下半年加息可能性較大 圖片來源：攝圖網(wǎng) 當?shù)貢r間11月10日，美國勞工部統(tǒng)計局發(fā)布10月CPI數(shù)據(jù)。美國10月未季調(diào)CPI年率錄得6.2%，為1990年12月以來最高水平，也是近三十年首度破“6”；剔除波動較大的食品和能源價格后，10月核心CPI環(huán)比上漲0.6%，同比上漲4.6%，同比漲幅是1991年8月以來最高水平；至11月6日當周初請失業(yè)金人數(shù)錄得26.7萬人，創(chuàng)2020年3月7日當周以來新低。 令市場感到擔憂的是，之前幾個月不同，10月通脹體現(xiàn)出整體性的物價上漲。能源、住所、食品、新車及二手車都是當月通脹的主要推動因素，包含電力、燃油、天然氣價格的能源指數(shù)當月環(huán)比走高4.8%。值得注意的是，作為占據(jù)CPI籃子權(quán)重達到三分之一的大項，住所（房租、房價）價格環(huán)比漲0.5%，同比漲3.5%，同比漲幅回到2019年9月之后的高位。 受到通脹數(shù)據(jù)影響，美國三大期指在當日開盤前集體下跌，現(xiàn)貨黃金和美債收益率則順勢攀升。加密貨幣也出現(xiàn)上漲，市值最高的比特幣首度逼近6.9萬美元/枚。 美聯(lián)儲主席鮑威爾將消費價格飆升的主要原因歸為新冠肺炎疫情導致的供應鏈短缺、工人短缺造成的工資上漲等情況。鮑威爾表示，預計供應鏈短缺的問題將持續(xù)到明年，通脹率也會繼續(xù)上升，但隨著新冠肺炎疫情的緩解，就業(yè)率回升，供應鏈問題也將解決。 由于人們對物價上漲及對自身財務狀況的擔憂加劇，美國11月初消費者信心大幅下滑。11月12日公布的數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學消費者信心指數(shù)初值從10月的71.7降至66.8，為2011年以來最低，同時也低于接受彭博調(diào)查的所有經(jīng)濟學家的預期，經(jīng)濟學家們的預測中值是72.5。 部分美國消費者預計未來一年通貨膨脹將升至4.9%，這將創(chuàng)2008年以來最高水平。負責調(diào)查的RichardCurtin在一份聲明中表示，消費者信心下降源于“通脹率上升，人們愈發(fā)認為目前尚未制定出有效的政策來減少通脹激增帶來的損害?！? 面對不斷攀升的通脹率，美國聯(lián)邦公開市場委員會上周投票決定，從11月中旬啟動縮減購債（Taper）計劃，每月資產(chǎn)購買規(guī)模減少150億美元，將長期國債的購買量每月減少100億美元，每月購買抵押貸款支持證券的金額減少50億美元。 11月12日，美國紐約聯(lián)儲率先啟動Taper以來的首份美債購買日程表，以在11月15日至12月13日期間執(zhí)行美聯(lián)儲11月3日做出的Taper決定，將每月購買金額從800億美元減至700億美元。 美國通脹將如何走？美聯(lián)儲政策是否會有變化？《每日經(jīng)濟新聞》對話德國商業(yè)銀行（Commerzbank）經(jīng)濟學家ChristophBalz，預測美國經(jīng)濟與政策走勢。 Q美國的通脹率在明年是否會回落？ A美國的通脹率明年可能會下降，因為目前的許多生產(chǎn)瓶頸在明年應該能夠得到緩解。盡管如此，我們不認為通脹會一路回落到新冠疫情前的低水平。相反，工資水平出現(xiàn)強勁增長，將給通脹帶來上行壓力。此外，約占CPI的三分之一的房租一項正在以比疫情前還要更快的速度上漲，這一情況不太可能改變。因此，通脹率預計會穩(wěn)定在一個高于新冠疫情前的水平。 Q通脹攀升是否會加快美聯(lián)儲加息的步伐？ A美聯(lián)儲現(xiàn)在已經(jīng)開始減少購債，我們相信它將在2022年年中左右結(jié)束債券購買。在資產(chǎn)購買結(jié)束之前，加息的可能性似乎很小，但明年下半年加息的可能性比較大。目前的零利率看起來與經(jīng)濟現(xiàn)實存在脫節(jié)，因此美聯(lián)儲會繼續(xù)面臨需要改變政策的壓力。 注：以上采訪內(nèi)容僅代表采訪對象觀點，不代表《每日經(jīng)濟新聞》立場，亦不構(gòu)成投資建議。 抗疫速報 圖片來源：視覺中國 再生元新冠藥物可將感染風險減少82% 當?shù)貢r間11月8日，美國再生元制藥表示，在一項后期試驗中，在用藥后的2至8個月期間，該公司單劑量的抗體雞尾酒療法REGEN-COV可將感染新冠肺炎的風險降低81.6%。 REGEN-COV是一種抗體雞尾酒療法，由再生元發(fā)明并與羅氏合作開發(fā)，已在美國獲得食品和藥物管理局（FDA）的緊急使用授權(quán)，用于治療輕度至中度新冠肺炎患者，以及可能發(fā)展為重度新冠肺炎（包括住院或死亡）的高風險人群。它還被允許作為暴露后的預防措施，用于某些沒有完全接種疫苗或免疫功能低下、密切接觸過或可能接觸過感染者的人。 該公司已要求FDA擴大授權(quán)范圍，以便該藥物可以用于預防感染，可在人接觸病毒之前使用。但FDA表示，此治療方案目前還不能作為疫苗的替代品。 阿斯利康新冠抗體雞尾酒療法 在澳邁出注冊第一步 11月9日，澳大利亞醫(yī)療監(jiān)管機構(gòu)表示，阿斯利康針對新冠病毒的L抗體雞尾酒在澳大利亞首次獲準注冊。 澳方表示，上周已對該公司的抗體雞尾酒EVUSHELD作出臨時裁定，這是除疫苗以外的首個針對新冠病毒的保護性藥劑。臨時裁定是注冊的第一步，目前預計阿斯利康將很快提交臨時注冊申請。 Moderna承認其新冠疫苗或致心肌炎 11月11日，針對其新冠疫苗或致心肌炎的風險，Moderna進行了辯護，稱其對重癥、住院和死亡提供的保護超過了患上心肌炎的風險，心肌炎在少數(shù)接受注射的年輕男子中出現(xiàn)。 Moderna首席醫(yī)療官PaulBurton當天的電話會議上表示，與接種輝瑞和BioNTech疫苗的人相比，接種Moderna疫苗的30歲以下男性患有罕見心肌炎的報告案例相對較多。Burton引用了法國12至29歲男性的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，在接種Moderna疫苗的人中，每10萬人中有13.3例心肌炎，而接種輝瑞疫苗的人中，每10萬人中有2.7例。 但Burton強調(diào)，據(jù)各國政府的說法，接種Moderna疫苗的人患上新冠輕度或重度疾病發(fā)生率，低于接種輝瑞或強生疫苗的人。 財聞集錦 01 馬斯克減持特斯拉套現(xiàn)69億美元 圖片來源：視覺中國 據(jù)美國證交會（SEC）周五披露的文件，馬斯克通過其信托基金于周五再拋售約120萬股特斯拉股票，加上本周一、周三和周四售出的股票，馬斯克本周已累計拋售約636萬股股票，套現(xiàn)約69億美元。上述股份占其總持股的3.7%，距離其10%的售股目標仍有一定距離。這是這位億萬富翁自2016年以來首次出售其股票。 SEC文件顯示，馬斯克此次出售普通股的原因之一是為了履行與行使股票期權(quán)相關(guān)的納稅義務。目前馬斯克擁有的特斯拉全部股票預計產(chǎn)生的稅單總金額將達到150億美元。券商Wedbush分析師DanIves相信，馬斯克將在未來數(shù)日出售更多股票。“華爾街認為，馬斯克出售10%持股已成定局?！? 出售股票的前夕，馬斯克曾在社交媒體發(fā)起民調(diào)，詢問自己是否應該出售10%的特斯拉股票。截至11月8日投票結(jié)束時，超57.9%（超過203萬名）的網(wǎng)友支持出售。 值得注意的是，馬斯克發(fā)起投票的前一天，他的弟弟、特斯拉董事會成員金巴爾·馬斯克出售了價值約1.09億美元的特斯拉股票。 馬斯克出售股票期間，特斯拉股價罕見暴跌，周一及周二兩天時間跌去了16%，市值蒸發(fā)1994億美元，周三探底回升上漲4%。到周五收盤，該股票在本周累計下挫15%，創(chuàng)20個月以來最大周跌幅。 02 強生剝離健康消費品業(yè)務 11月12日，美國醫(yī)療保健業(yè)巨頭強生宣布，將拆分為兩家公司，把出售創(chuàng)可貼、嬰兒爽身粉的健康消費品業(yè)務剝離，該部分業(yè)務年營收約150億美元。預計整個拆分過程耗時18至24個月。 原公司將保留醫(yī)藥和醫(yī)療器械業(yè)務，這些業(yè)務預計2021年收入大約770億美元，依然為全球最大、最多元的醫(yī)療衛(wèi)生公司之一。分拆后新公司的名字和領(lǐng)導團隊目前均未公布。 強生的健康消費品部門一直受嬰兒爽身粉等產(chǎn)品的相關(guān)訴訟所困擾。但強生公司CEOAlexGorsky稱，此次的分拆決定與爽身粉集體訴訟沒有關(guān)系。 03 日本科技巨頭東芝宣布分拆 11月12日，據(jù)日經(jīng)新聞消息，東芝最早將于2023年拆分成三家公司，分別是基礎設施、組件和半導體存儲器，且三家公司拆分后將各自掛牌上市，具體時間可能在兩年后。 據(jù)其拆分計劃，東芝的能源、基礎設施等將拆分成為基礎設施公司，HDD、電力控制元件等將拆分成為組件公司，而半導體存儲器公司將持有鎧俠的股權(quán)和管理權(quán)力。 04 四年后再敗訴！ 谷歌仍面臨歐盟逾24億歐元反壟斷罰單 歐盟普通法院當?shù)貢r間11月10日裁定，谷歌購物業(yè)務反壟斷上訴案敗訴，谷歌或?qū)⒚媾R24.2億歐元（約合28億美元）罰款。 此判決維持了歐盟委員會在4年前的反壟斷裁決。2017年6月，歐盟委員會裁定谷歌“濫用”其在歐盟經(jīng)濟區(qū)13個國家“搜索引擎市場的支配地位”非法操縱購物廣告搜索。 不過，值得注意的是，歐盟普通法院是歐盟法律體系中第二高的法院，這意味著后續(xù)谷歌還能向歐盟最高法院——歐洲法院提出最終上訴。 另據(jù)媒體報道，當?shù)貢r間11月8日，谷歌母公司Alphabet的A類股盤中一度上漲1.2%，市值首次突破2萬億美元，隨后其股價漲幅出現(xiàn)回吐，收盤時上漲近0.1%，市值穩(wěn)定到1.98萬億美元。 05 上市即享千億美元市值！ 特斯拉的“最強對手”來了？ 圖片來源：視覺中國 當?shù)貢r間11月10日，由亞馬遜支持的美國電動汽車制造商里維安（RivianAutomotive）登陸納斯達克，當日盤中漲幅一度高達53%，最后收報100.73美元，比設定的78美元的發(fā)行價上漲近30%。 基于預期的流通股數(shù)量，按這一收盤價計算，里維安估值達到860億美元左右，完全稀釋后估值超過1000億美元，遠高于通用和福特這兩大傳統(tǒng)汽車廠商的市值。這宗IPO交易融資規(guī)模創(chuàng)下了2014年以來美國市場IPO的最高紀錄。 里維安創(chuàng)辦于2009年，總部位于加州埃爾文，在伊利諾伊州諾莫爾還有一家汽車組裝工廠，專注于電動皮卡車RivianR1T和電動SUVRivianR1S，被稱為是特斯拉的強勁對手。 值得注意的是，里維安在過去幾年幾乎沒有產(chǎn)生收入，目前仍處在虧損狀態(tài)。美媒評價，此舉進一步證明了電動汽車對華爾街投資圈的吸引力，尤其是像里維安這樣相對名氣較小但充滿潛力的電動汽車公司。 06 通用電氣“解體”將“一分為三” 11月9日，美國老牌巨頭通用電氣（GE）宣布重大重組計劃，公司將“一分為三”，重組為三個上市公司，分別專注于航空、醫(yī)療健康和能源，標志著通用電氣這家擁有近130年歷史的美國工業(yè)巨頭走向“解體”。 根據(jù)計劃，GE醫(yī)療業(yè)務將在2023年初分拆；GE可再生能源、GE發(fā)電和GE數(shù)字業(yè)務將合并成一個單獨的部門，然后在2024年初分拆。拆分之后，GE將聚焦航空業(yè)務，并持有醫(yī)療業(yè)務19.9%的股份。 消息公布后，通用電氣美股盤前股價一度跳漲17%，創(chuàng)下三年半新高，收盤時漲幅縮小至2.65%，報111.29美元，市值為1222.12億美元，幾乎只有蘋果或微軟公司的1/20。 07 史上最差季度業(yè)績！ 軟銀愿景基金3個月虧損8251億日元 11月8日，日本投資巨頭軟銀公布2021年第二財季業(yè)績報告，在截至9月30日的三個月內(nèi)，軟銀凈虧損為3979.4億日元，去年同期凈盈利6274.99億日元（約合355.67億美元）。 軟銀巨虧主要是受旗下愿景基金的拖累。該季愿景基金虧損達8251億日元，創(chuàng)史上最差季度表現(xiàn)，主要由于其持有的韓國電商巨頭Coupang等股票大跌。 自2021年7月以來，軟銀股價持續(xù)下挫，截至11月8日收盤，最新股價為6161日元，相較3月的高點，累計下跌幅度超42%。 08 Robinhood遭黑客入侵700萬用戶數(shù)據(jù)泄露 當?shù)貢r間11月8日，美國互聯(lián)網(wǎng)金融服務公司Robinhood（羅賓漢）就其于11月3日發(fā)生的網(wǎng)絡攻擊事件發(fā)布公開聲明，稱目前攻擊已被遏制，超過700萬客戶的數(shù)據(jù)遭泄露，并將聯(lián)合外部安全公司對此事展開調(diào)查。 公告顯示，由于社保賬號、銀行賬號等信息并未泄露，暫未發(fā)現(xiàn)用戶因此遭遇經(jīng)濟損失。此次網(wǎng)絡攻擊導致約500萬客戶的電子郵件地址，200萬客戶的姓名，還有部分客戶的郵政編碼和出生日期等信息被泄漏。泄露事件發(fā)生后，Robinhood已通知受影響的相關(guān)用戶。 圖片來源：每經(jīng)制圖 圖片來源：每經(jīng)制圖 記者：張凌霄蘭素英 編輯：蘭素英 視覺：劉青彥 排版：蘭素英王蜀杰