每經(jīng)編輯 杜宇

12月9日晚間，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司關(guān)于”20恒大01“票面利率不調(diào)整及投資者回售實(shí)施辦法提示性公告：

重要提示：

1、利率調(diào)整：根據(jù)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱：《募集說明書》），“20恒大01”（以下簡稱“本期債券”）在存續(xù)期的第2年末發(fā)行人有權(quán)決定是否調(diào)整本期債券存續(xù)期后1年的票面利率及調(diào)整幅度。本期債券存續(xù)期前2年票面利率為6.98%，在本期債券的第2年末，本公司選擇不調(diào)整本期債券票面利率，即本期債券存續(xù)期后1年票面利率為6.98%。

2、根據(jù)《募集說明書》設(shè)定的回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選擇在回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。

3、選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。

4、回售價(jià)格：人民幣100.00元/張（不含利息）。

5、回售登記期：2021年12月10日至2021年12月16日（限交易日）。

6、回售資金到賬日：2022年1月10日（2022年1月8日非交易日，則順

延至其后的第1個交易日）。

7、發(fā)行人不對本次回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售。

8、本次回售申報(bào)可撤銷，回售撤銷期為2021年12月13日至2022年1月

4日，如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息（僅限交易日）。

9、本公告為關(guān)于20恒大01票面利率不調(diào)整事項(xiàng)以及回售實(shí)施辦法的提示性公告，回售結(jié)果及兌付安排將以本期債券回售結(jié)果公告為準(zhǔn)，敬請投資者關(guān)注。

本期債券基本情況

1、發(fā)行人：恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司。

2、債券名稱：恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)（簡稱“20恒大01”）。

3、發(fā)行總額：人民幣45億元。

4、債券簡稱：20恒大01。

5、深圳證券交易所債券代碼：149021.SZ。

6、債券期限和利率：2+1年期，本期債券本計(jì)息期票面利率為6.98%。

7、上市時間及地點(diǎn)：本期債券于2020年1月16日在深圳證券交易所上市。

8、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

9、起息日：本期債券的起息日為2020年1月8日。

10、付息日：本期債券的付息日為2021年至2023年每年的1月8日，若投資者第2年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2021年至2022年每年的1月8日。如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

11、信用等級：發(fā)行人主體信用評級為BB，本期債券的債券信用評級為BB。

本期債券利率調(diào)整情況：

本期債券在存續(xù)期內(nèi)前2年（2020年1月8日至2022年1月7日）票面利率為6.98%固定不變；在存續(xù)期第2年末，本公司選擇不調(diào)整票面利率，本期債券存續(xù)期后1年票面利率仍為6.98%。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

封面圖片來源：視覺中國-VCG111294716636