每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

富力地產(chǎn)正在為一筆即將到期的美元債尋求解決方案。

12月16日上午，富力地產(chǎn)舉行投資者電話會(huì)議，就美元債收購(gòu)要約和同意征求展開討論。

12月15日，富力地產(chǎn)發(fā)布一則全英文公告稱，擬以現(xiàn)金折價(jià)回購(gòu)其將于2022年1月13日到期的共7.25億美元高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，同時(shí)就尋求票據(jù)展期至2022年7月13日征求票據(jù)持有人同意。如果要約收購(gòu)及征得同意書未能成功完成，可能無(wú)法于2022年1月13日到期時(shí)完全贖回票據(jù)。

富力在公告中提供了A、B兩個(gè)要約方案。A要約是，每1000美元本金金額的票據(jù)應(yīng)付價(jià)格為830.0美元，加上期權(quán)A要約中的應(yīng)計(jì)利息支付；B要約是，以原價(jià)格賣出變現(xiàn)，向公司出售的此類持有人持有的任何和所有票據(jù)以現(xiàn)金出售，其中50%可被公司接受購(gòu)買，并延長(zhǎng)剩余50%的到期日。

與此同時(shí)，富力還表示，公司可視情況為選項(xiàng)A要約和/或選項(xiàng)B要約設(shè)定最高接受金額，該金額將由公司在合理可行的情況下盡快宣布，但無(wú)論如何在投標(biāo)和投票截止日期之前，公司可以自行決定增加或減少最高接受金額，并將及時(shí)宣布此類變更并延長(zhǎng)此處所述的選項(xiàng)A要約或選項(xiàng)B要約（如有必要）。

同日，標(biāo)普將富力地產(chǎn)及富力香港的長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)從“B-”下調(diào)至“CC”，展望均為“負(fù)面”。

標(biāo)普認(rèn)為富力擬議中的交易為折價(jià)重組。在沒(méi)有擬議重組的情況下，該公司1月份到期的美元高級(jí)票據(jù)可能無(wú)法償付。即使擬議交易成功完成，其資源和流動(dòng)性狀況也可能進(jìn)一步減少，從而使以后的到期債務(wù)面臨違約風(fēng)險(xiǎn)。

富力地產(chǎn)亦在本次公告中指出，公司正致力產(chǎn)生足夠的離岸現(xiàn)金流，以履行其離岸財(cái)務(wù)承諾，并需要實(shí)現(xiàn)幾個(gè)里程碑才能履行其財(cái)務(wù)承諾。然而，概不保證本集團(tuán)能夠按計(jì)劃完成這些里程碑，這可能會(huì)對(duì)其離岸流動(dòng)性產(chǎn)生不利影響。過(guò)去12至18個(gè)月，本集團(tuán)管理層已展現(xiàn)其決心及承諾，以減低近期不利市場(chǎng)環(huán)境的影響，包括透過(guò)節(jié)省開支、減少土地銀行業(yè)務(wù)、出售資產(chǎn)及投機(jī)性融資等方式。

12月7日，富力地產(chǎn)公告表示，擬向黑石集團(tuán)聯(lián)屬的基金附屬公司Sonic Holdings I Limited出售廣州國(guó)際機(jī)場(chǎng)富力綜合物流園30%權(quán)益。估計(jì)公司將從此項(xiàng)出售收取現(xiàn)金付款約人民幣12.63億元。公告稱，出售所得現(xiàn)金資源將協(xié)助集團(tuán)處理其最近到期債務(wù)，包括但不限于離岸優(yōu)先票據(jù)。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-500643987