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來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997）

今天中午吃飯的時(shí)候，看到一條消息，“西瓜霜大王”鄒節(jié)明因病離世。

這個(gè)冬天，有點(diǎn)不好過(guò)啊。沒(méi)想到，繼“中植系”實(shí)控人解直錕、華商基金董事長(zhǎng)李曉安、“大益茶”掌舵人吳遠(yuǎn)之之后，“西瓜霜大王”鄒節(jié)明也因病離世了。鄒節(jié)明已是上周末以來(lái)第四位離世的商業(yè)精英。

從中藥作坊小廠(chǎng)工人，到百億上市公司董事長(zhǎng)，“西瓜霜”成為家喻戶(hù)曉的品牌，鄒節(jié)明的故事足夠勵(lì)志?？戳讼鹿鹆秩鸬钠髽I(yè)信息，目前這家公司一共擁有207項(xiàng)專(zhuān)利信息，其中鄒節(jié)明為多項(xiàng)專(zhuān)利的發(fā)明人。

想到最近動(dòng)輒上億的吃瓜新聞，對(duì)鄒節(jié)明就感到更遺憾了。達(dá)哥對(duì)于做實(shí)業(yè)的人一向都是很敬重的，尤其是在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候，踏踏實(shí)實(shí)做實(shí)業(yè)的，都應(yīng)該被尊敬。國(guó)家的未來(lái)不能是明星和網(wǎng)紅，而應(yīng)該是科學(xué)家、工程師和實(shí)業(yè)家。

好在，《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法（修訂草案）》已提請(qǐng)審議，國(guó)家鼓勵(lì)科學(xué)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)、高等學(xué)校、企業(yè)等采取股權(quán)、期權(quán)、分紅等方式激勵(lì)科學(xué)技術(shù)人員。企業(yè)創(chuàng)新的核心還是人才，提高科學(xué)技術(shù)人員的收入，鼓勵(lì)創(chuàng)新，非常重要。隨著各種政策加碼，“專(zhuān)精特新”這類(lèi)企業(yè)還是值得關(guān)注的。

有一份數(shù)據(jù)，12月以來(lái)，共有25家上市公司獲得了30家以上公募基金的組團(tuán)調(diào)研，其中絕大部分為流通市值低于300億元的中小盤(pán)標(biāo)的。

在很多業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，買(mǎi)龍頭股“躺贏(yíng)”的黃金時(shí)代基本上結(jié)束了，因?yàn)楣乐狄呀?jīng)不低了。大市值股票諸如什么現(xiàn)金流、盈利能力、資金承載力之類(lèi)的數(shù)據(jù)，在機(jī)構(gòu)眼中已經(jīng)是算得非常清楚了，未來(lái)大多數(shù)超額收益來(lái)源很可能來(lái)自中小盤(pán)。

這幾天，鋰電池行業(yè)有個(gè)比較重要的會(huì)議——高工鋰電年會(huì)，發(fā)言企業(yè)眾多，達(dá)哥看了很多，覺(jué)得“寧王”給咱們劃的重點(diǎn)有必要跟大家分享一下。

首先，談的是寧德時(shí)代自己——材料創(chuàng)新方面，研發(fā)重點(diǎn)是鈉離子電池、鋰金屬電池、無(wú)鈷、無(wú)貴金屬電池；系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面，第三代CTP電池著重提高能量密度、優(yōu)化熱管理系統(tǒng)；結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面，通過(guò)鐵鋰+三元、鋰+納的AB線(xiàn)路實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

其次，談的是合作——這里特地提到了，通過(guò)供給側(cè)帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)，需要化工巨頭進(jìn)入行業(yè)，特別點(diǎn)名了幾個(gè)磷化工的巨頭。雖然是從產(chǎn)業(yè)角度來(lái)闡述，但也算變相為幾大磷化工巨頭背書(shū)，周期股按照新能源股價(jià)值重估，空間還是很客觀(guān)的。

昨天說(shuō)鋰電板塊需要調(diào)整，但這也不妨礙我們關(guān)注其產(chǎn)業(yè)鏈，“凡事預(yù)則立”，明年鋰電池調(diào)整過(guò)后，還是存在階段性機(jī)會(huì)的，就比如半導(dǎo)體，今年年中炒了一波，10月份又炒了一波，踩對(duì)節(jié)奏，收益還是很可觀(guān)的。

接下來(lái)，咱們聊聊市場(chǎng)，上證指數(shù)今天表現(xiàn)平淡，就是個(gè)震蕩格局。場(chǎng)內(nèi)波動(dòng)有時(shí)就像暖冬的天氣，一波寒潮冷個(gè)兩天，氣溫嗖的一下又上去了，抓大放小，沒(méi)必要因?yàn)閹滋斓牟▌?dòng)而擔(dān)憂(yōu)。板塊的亮點(diǎn)主要是元宇宙和消費(fèi)。

元宇宙受消息刺激，今天繼續(xù)大漲，做技術(shù)和做硬件的表現(xiàn)都很好，這應(yīng)該是元宇宙題材中比較穩(wěn)的細(xì)分領(lǐng)域。最近看到某手機(jī)廠(chǎng)商發(fā)布了一款智能眼鏡，能導(dǎo)航能翻譯，還能做提詞器，效果有點(diǎn)科幻色彩。

PC時(shí)代，每個(gè)人需要一臺(tái)電腦；移動(dòng)端時(shí)代，每個(gè)人需要一部手機(jī)。當(dāng)然，未來(lái)究竟是什么樣的設(shè)備，達(dá)哥也不知道。

大消費(fèi)里的中藥股繼續(xù)走強(qiáng)，這是最近的第二次異動(dòng)，創(chuàng)了近期新高。梳理了一下大消費(fèi)各細(xì)分領(lǐng)域的指數(shù)，從目前來(lái)看，中藥、種植業(yè)與林業(yè)、家用輕工這類(lèi)板塊個(gè)股的結(jié)構(gòu)還是不錯(cuò)的，值得關(guān)注。

個(gè)股方面，雖然部分“小妖”開(kāi)始“派面”了，是個(gè)不好的信號(hào)，但整體殺跌力度還算有序，并沒(méi)有造成恐慌性出逃，跌停股并不多，而漲停的個(gè)股依然不少，游資有調(diào)倉(cāng)換股的味道。目前，高位的個(gè)股，不是短線(xiàn)高手還是少碰點(diǎn)為妙。

業(yè)績(jī)預(yù)增披露也快了，這段時(shí)間一些機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股也是跌得比較慘，有反彈需要。如果不想?yún)⑴c短線(xiàn)或者低價(jià)博弈，可以等后面業(yè)績(jī)確定的，體量較大的行業(yè)中軍會(huì)逐步走強(qiáng)。隨著高位題材的逐步萎靡，超跌賽道會(huì)逐步走強(qiáng)。

從全球市場(chǎng)來(lái)看，12月24日，全球多個(gè)金融市場(chǎng)因?yàn)楣?jié)日要休市或者提前休市。從歷史記錄來(lái)看，在年底前的最后幾個(gè)交易日里，美股總是大概率表現(xiàn)強(qiáng)勁，從1950年至2019年的歷史記錄來(lái)看，每年節(jié)日開(kāi)始的7個(gè)交易日，也就是每年的最后五個(gè)交易日和次年初的頭兩個(gè)交易日里，美股大概率表現(xiàn)強(qiáng)勁。

海外市場(chǎng)如果表現(xiàn)不錯(cuò)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到的負(fù)面影響就小，A股就可以走出自己的節(jié)奏了。距離2021年結(jié)束，還有7個(gè)交易日了，達(dá)哥翻了最近10年上證指數(shù)12月最后一兩周的表現(xiàn)，收陽(yáng)的概率有7成。

也就是說(shuō)，如果接下來(lái)七個(gè)交易日上證指數(shù)能穩(wěn)住，實(shí)現(xiàn)年K線(xiàn)三連陽(yáng)的機(jī)會(huì)還是很大的。要知道在上證指數(shù)的歷史上，還沒(méi)有年K線(xiàn)收出三連陽(yáng)的情況。眼下，指數(shù)離創(chuàng)造歷史不遠(yuǎn)了，一切皆有可能！

（張道達(dá)）

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