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新能源e周報丨新能源題材走勢繼續(xù)下挫業(yè)內(nèi)人士:資本市場動力電池概念或?qū)⒔禍?

每日經(jīng)濟新聞 2021-12-27 15:32:59

每經(jīng)記者 孫磊  李碩    每經(jīng)編輯 裴健如 孫志成    

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12月第四周(12.20~12.24),資本市場新能源汽車相關(guān)題材的走勢整體依舊呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù),新能源汽車題材、動力電池題材、鋰礦題材均未能止住此前下滑態(tài)勢,上周題材走勢周內(nèi)分別下跌1.46%、2.46%和6.68%。

全聯(lián)車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示,近期寧德時代(300750.SZ)的股價已經(jīng)在回落,這說明新能源汽車產(chǎn)業(yè),尤其是新能源汽車上游的動力電池領(lǐng)域已在降溫,資本市場最近兩年對新能源汽車股的炒作已經(jīng)透支,最起碼是透支了明年上半年的估值。

“2022年,新能源汽車產(chǎn)業(yè)在資本市場的重點應(yīng)該是氫能,馬上要開幕的北京2022年冬奧會將是催化劑?!辈茭Q預(yù)判。

e數(shù)據(jù)

上周漲幅榜居前的多為新能源汽車制造商,占據(jù)了前十榜單的“半壁江山”,但位居榜單首位的為零部件供應(yīng)商拓普集團(601689.SH)。受特斯拉召回等利空消息影響,整個12月前半月,拓普集團股價下跌近30%。而在12月23日,拓普集團高開高走,強勢封死漲停板。據(jù)悉,拓普集團股價漲停的原因是產(chǎn)能擴張。

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制表:每經(jīng)記者 孫磊(數(shù)據(jù)來源:Wind)

拓普集團發(fā)布公告稱,2021年12月22日,公司與重慶市沙坪壩區(qū)簽署了《拓普新能源汽車輕量化底盤系統(tǒng)暨內(nèi)飾隔音件系統(tǒng)生產(chǎn)基地項目合作協(xié)議書》,擬5年內(nèi)在沙坪壩區(qū)投資15億元,分期建設(shè)新能源汽車各產(chǎn)品線生產(chǎn)基地。據(jù)了解,項目計劃總用地約500畝,一期項目用地約180畝,布局新能源汽車底盤、內(nèi)飾產(chǎn)品;二期項目布局汽車電子、熱管理產(chǎn)品。

有分析認(rèn)為,最近正值題材股退潮,汽車零部件股票重新被資金關(guān)注,于是加碼新能源的拓普集團收獲漲停板。

新能源汽車制造商方面,特斯拉(TSLA.O)、恒大汽車(0708.HK)、小鵬汽車(XPEV.N)、小鵬汽車-W(9868.HK)、江淮汽車(600418.SH)五只股票上榜,分列榜單第二、四、五、九、十位。

其中,美東時間12月23日(周四)收盤,特斯拉股價收漲5.76%,報1067美元/股,總市值1.07萬億美元。截至目前,特斯拉上周已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)第三個交易日上漲,三天累計漲幅超18%,總市值累計上漲超1600億美元(約1.02萬億人民幣)。

消息面上,特斯拉CEO馬斯克似乎要停止其減持計劃。12月21日,在完成出售93.41萬股股份,同時以6.24美元/股的價格行使期權(quán)獲得208.90萬股股份后,馬斯克稱,他已經(jīng)賣出了“足夠多的股票”,并表示他賣出了額外的“增量股票”,已接近出售10%持股的計劃。受此消息鼓舞,12月21日,特斯拉股價終結(jié)了下滑態(tài)勢,截至當(dāng)日收盤,特斯拉股價漲幅達到4.29%。

跌幅榜方面,德方納米(600577.SH)成為上周“負(fù)班長”,股價周跌幅為16.94%。Wind數(shù)據(jù)顯示,德方納米上周五個交易日中有四個交易日出現(xiàn)股價下跌。其中,12月24日,德方納米股價大跌。截至當(dāng)日收盤,該股股價下跌11.90%,報482.68元/股。

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制表:每經(jīng)記者 孫磊(數(shù)據(jù)來源:Wind)

公開資料顯示,深圳市德方納米科技股份有限公司創(chuàng)建于2007年1月,是一家從事鋰離子電池核心材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè),其核心產(chǎn)品是納米磷酸鐵鋰,被應(yīng)用于新能源汽車、儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域。

此外,贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、寧德時代、億緯鋰能(300014.SZ)等鋰電個股也紛紛進入上周熊榜。其中,12月24日,公募基金第一大重倉股寧德時代跌超7%,新能源產(chǎn)業(yè)鏈集體重挫,部分重倉新能源股的基金估算凈值大跌超5%。對此,有分析認(rèn)為,寧德時代的下跌或與部分基金撤離有關(guān)。

區(qū)間凈主動買入額方面,均勝電子(600699.SH)上周獲得不少青睞。12月23日,均勝電子獲北向資金合計凈流入2.50億,5日合計凈流入2.31億,10日合計凈流入2.18億,短期北向資金積極增持;最新北向持倉量5889.22萬股,占流通盤0.111%。

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制表:每經(jīng)記者 孫磊(數(shù)據(jù)來源:Wind)

12月23日,均勝電子獲18個北向席位凈買入。其中,MORGAN STANLEY HONG凈流入較大,凈流入8463.55萬元,持倉成本19.28元。其次,MLFE LTD凈流入5452.47萬元,持倉成本17.11元。UBS SECURITIES HONG凈流入3881.32萬元,持倉成本11.34元。

市值排名方面,上周A、H股新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股排位出現(xiàn)變化。其中,小鵬汽車-W(9868.HK)、理想汽車-W(2015.HK)較12月第三周排名有所提升。與之相對應(yīng),億緯鋰能(300014.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)排名則出現(xiàn)下滑。

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制表:每經(jīng)記者 孫磊(數(shù)據(jù)來源:Wind)

市值變化方面,相比12月第三周,榜單前十企業(yè)的市值環(huán)比多少呈現(xiàn)下滑的趨勢,寧德時代、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)周市值均跌超10%,僅有小鵬汽車-W和理想汽車-W市值“飄紅”。

e大事

1.北京就加強居住區(qū)電動汽車充電設(shè)施建設(shè)和管理公開征求意見

為切實解決居住區(qū)充電設(shè)施建設(shè)難題,規(guī)范運維管理,積極推廣“智能有序慢充為主、應(yīng)急快充為輔”的居住區(qū)充電服務(wù)模式,促進電動汽車推廣應(yīng)用,12月21日,北京城市管理委員就《關(guān)于加強居住區(qū)電動汽車充電設(shè)施建設(shè)和管理的意見》(以下簡稱《意見》)公開征求意見。《意見》圍繞居住區(qū)充電設(shè)施建設(shè)、配套電力服務(wù)、鼓勵智能有序與共享充電、加強充電設(shè)施運營維護管理、建立健全實施保障機制等內(nèi)容進行了明確,并進一步規(guī)范了充電設(shè)施建設(shè)報裝流程、所需的手續(xù)。

2.特斯拉中國發(fā)布2021年充電成績:超50萬車主累計行駛37.2億公里

12月24日,特斯拉中國發(fā)布2021年在華充電成績單。據(jù)特斯拉2021年1~11月內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示,超50萬特斯拉中國車主共行駛里程為37.21億公里,相當(dāng)于往返地球與火星33次,同時減少二氧化碳排放約85.59萬噸。特斯拉方面表示,2021年,中國選擇安裝家庭充電樁的特斯拉車主同比增加40%。特斯拉家庭充電百公里電費約為燃油車百公里成本的十分之一,約為5元~7元。

3.小鵬汽車回應(yīng)打算引入中航鋰電:供應(yīng)鏈需不斷完善

日前,針對小鵬汽車計劃引入中航鋰電(中航創(chuàng)新)作為電池供應(yīng)商的消息,小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱:“車輛生產(chǎn)的零部件供應(yīng)鏈需要不斷完善,才能更好地保供保產(chǎn),更加準(zhǔn)確地預(yù)測交付周期。”數(shù)據(jù)顯示,2021年第一季度,小鵬汽車75.5%的動力電池由寧德時代供應(yīng),24.5%由億緯鋰能供應(yīng)。今年9月,據(jù)外媒報道,小鵬汽車與SK Innovation簽訂電池供應(yīng)合約,后者將為小鵬提供80%鎳含量的高鎳電池。

4.比亞迪與戴姆勒各增資騰勢10億元,明年比亞迪將持有90%股權(quán)

12月24日晚間,比亞迪(002594.SZ)發(fā)布公告稱,比亞迪與戴姆勒擬按持股比例分別對深圳騰勢新能源汽車有限公司(以下簡稱騰勢)以貨幣方式增資人民幣10億元。股東雙方增資完成后,比亞迪和戴姆勒將分別繼續(xù)持有騰勢50%的股權(quán)。增資之外,雙方還就騰勢未來的股權(quán)進行調(diào)整。在該股權(quán)調(diào)整完成后,比亞迪和戴姆勒將分別持有騰勢90%和10%股份,該股權(quán)調(diào)整有待相關(guān)監(jiān)管部門審批,增資和股權(quán)調(diào)整將在2022年上半年完成。

e點評

華鑫證券認(rèn)為,“雙碳”政策將長期驅(qū)動能源革命與電力體制的全方位改革,以新能源汽車為代表的儲能、綠電、燃料電池等新型產(chǎn)業(yè)將迎來史無前例的產(chǎn)業(yè)變遷與投資契機。短期來看,中、美、歐已強力加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè),而特斯拉、“蔚小理”等新勢力提速智能化進程,爆款車型驅(qū)動需求高增。新能源汽車疊加儲能等下游旺盛需求,鋰電池以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈仍將是行業(yè)中確定性最高、價值量最大的核心投資領(lǐng)域,全球供應(yīng)鏈細(xì)分龍頭迎來中長期投資機會。

產(chǎn)業(yè)鏈方面,財信證券認(rèn)為,四季度青海鹽湖減產(chǎn)和正極廠補庫行情正在演繹,明年排產(chǎn)情況持續(xù)樂觀的情況下,預(yù)計鋰鹽市場的高景氣度將延續(xù),看好鋰鹽價格中樞高位運行。同時,綜合剛果項目投產(chǎn)和復(fù)產(chǎn),以及印尼紅土鎳礦濕法冶煉項目帶來的鈷增量因素,長期看金屬鈷2022年供給釋放相對充足。此外,2022年金屬鎳供給釋放較多,包括多個濕法和火法項目,隨著2022年不銹鋼需求增速或放緩,鎳金屬供需緊張局面有望緩解。

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制表:每經(jīng)記者 李碩(數(shù)據(jù)來源:綜合Wind、東方財富 截至12.26)

上周重點關(guān)注鋰電池隔膜領(lǐng)域個股,華福證券分析認(rèn)為,短期來看,隔膜產(chǎn)能短期很難有效釋放,隔膜企業(yè)大量公布的擴產(chǎn)項目對改善短期供需關(guān)系幫助不大,未來1~2年內(nèi)隔膜企業(yè)產(chǎn)能大量釋放的難度較大,在供需趨緊的情況下,中小客戶訂單漲價已逐步落地,后續(xù)價格有望再度上行。展望2022年,隔膜賽道或?qū)⒗^續(xù)保持最強競爭格局,全行業(yè)干濕法賽道均有一定程度的機會。

申萬宏源分析認(rèn)為,行業(yè)短期而言鋰電隔膜供需偏緊,價格有望止跌回升。恩捷股份(002812.SZ)作為鋰電隔膜龍頭之一,大幅擴產(chǎn)打開隔膜出貨空間,且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化,盈利能力改善,盈利彈性較大。預(yù)計2021~2023年恩捷股份歸母凈利潤為3.3億元、7.0億元和12.1億元。

記者|孫磊?李碩 編輯|裴健如?孫志成?杜波

校對|何小桃

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