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股民“靈魂拷問”:配還是不配?中信證券280億配股1月19日開始,還有這些券商的配股在路上!

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-01-17 17:57:55

配,還是不配?對投資者而言,無疑是“靈魂拷問”。想要參與中信證券配股,沒股票的需要在明日收盤前上車。

每經(jīng)記者 王硯丹    每經(jīng)編輯 吳永久    

本周券商板塊第一大事件,莫過于中信證券配股即將落地。

這是有史以來A股最大規(guī)模的券商配股方案。按照安排,1月19日開始,中信證券將停牌進(jìn)入配股期。在上周五官宣配股落地消息后,中信證券出現(xiàn)大跌,但1月17日(本周一),中信證券卻強(qiáng)勢翻紅,并拉動券商板塊整體上漲。明日是中信證券配股的股權(quán)登記日,也是參與配股的最后窗口期。

配,還是不配?對投資者而言,無疑是“靈魂拷問”。想要參與配股,沒股票的需要在明日收盤前上車。

若股權(quán)登記日后持股但不繳款 將損失6%

根據(jù)1月13日晚間中信證券的公告,以股權(quán)登記日2022年1月18日收市后A股股本總數(shù)為準(zhǔn),按每10股配售1.5股的比例向全體A股股東配售,可配售A股股份總數(shù)為15.97億股。

按照安排,本次配股募集資金總額不超過280億元,其中,A股配股募集資金總額不超過230.65億元,H股配股募集資金總額不超過49.35億元。本次配股價(jià)格為14.43元/股,配股代碼為“700030”,配股簡稱為“中信配股”。

1月19日至1月26日,中信證券A股股票將停牌。這意味著明日對投資者而言,將是決定是否配股的最后四個小時。

1月14日,即上周五,中信證券配股落地的消息引發(fā)資金出逃,當(dāng)天公司股價(jià)跳空低開后一路重挫,最終以大跌5.05%收盤。但1月17日,市場信心似乎又有所恢復(fù),最終中信證券以上漲2.56%報(bào)收,收于每股25.67元。

按照交易規(guī)則,配股上市后首日,相關(guān)公司股價(jià)會除權(quán)。其公式為:配股除權(quán)價(jià)=(除權(quán)登記日收盤價(jià)+配股價(jià)*每股配股比例)/(1+每股配股比例)。以1月17日收盤價(jià)估算,中信證券若是1月18日收平,那么配股除權(quán)價(jià)約為每股24.15元,不參與配股的投資者將立刻承受5.92%的虧損。

春節(jié)將至,參與國債逆回購都可能有2%的無風(fēng)險(xiǎn)收益率,而每有1000股中信證券(市值25670元),就要拿出2164.5元來支持公司融資。對投資者而言,配,還是不配,那是一個“靈魂問題”。

分析師:配股落地將有助于緩解中信監(jiān)管指標(biāo)需求

從賣方研究對中信證券配股的觀點(diǎn)來看,大部分分析師的建議都是:看好配股后中信證券發(fā)展。

如中泰證券在點(diǎn)評中信證券的配股時指出,中信證券分別于2021年7月27日,8月10日和8月30日發(fā)行了50億,60億和15億元合計(jì)125億元的永續(xù)次級債,顯示公司對于資本需求的迫切性。“本次配股的落地將緩解公司的壓力,我們認(rèn)為比起業(yè)務(wù)的用資,部分監(jiān)管指標(biāo)的吃緊是中信證券更迫切的需求:2021年中報(bào)顯示,截至2021年6月末中信證券母公司風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金率分別為143.3%,125.6%和121.7%,已經(jīng)接近預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)”。

此外,中泰證券指出,公司作為綜合實(shí)力最突出的券商在2021年取得了出色的營收業(yè)績,預(yù)計(jì)其凈利潤規(guī)模將穩(wěn)居行業(yè)第一,凈利潤增速也將位列前十大券商的前列,2021年初公告的配股計(jì)劃在一定程度壓制了股價(jià)的表現(xiàn)。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2022年的市盈率和市凈率分別為13.3倍和1.44倍,維持“買入”評級。

兩家重要股東中國中信有限與兩面針均明確參與配股

值得一提的是,去年6月28日,中信證券發(fā)布公告稱,公司收到第一大股東中國中信有限公司出具的承諾函,承諾將根據(jù)本次配股股權(quán)登記日收市后的持股數(shù)量,以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購公司配股方案確定的可獲配股份。

中國中信有限公司目前對中信證券的持股比例為15.47%,照此計(jì)算,這一認(rèn)購金額約為44億元。

此外,兩面針也在1月17日晚間發(fā)布公告稱,截至公告日,公司持有中信證券865.98萬股,擬全額認(rèn)購獲配股份129.9萬股,需使用自有資金不超過1875萬元。

兩面針指出,參與中信證券配股,能保證公司享有的股東權(quán)益不被稀釋,有利于公司資產(chǎn)保值增值,提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力,符合公司利益。公司對持有的中信證券采用公允價(jià)值計(jì)量,其股價(jià)波動將對公司凈利潤產(chǎn)生一定影響。

不過值得一提的是,兩面針同時提示投資者,參與中信證券配股,可能存在因其原股東認(rèn)購配股數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量70%,導(dǎo)致本次配股發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn);由于證券價(jià)格波動,所持股份實(shí)際產(chǎn)生的收益存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)等。“為此,公司將密切關(guān)注中信證券的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、盈利情況,積極采取應(yīng)對措施,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。”

不過,從近期市場情緒來看,投資者對券商配股仍是支持居多——最新一次完成配股的是東吳證券。2021年12月22日晚間,東吳證券布公告稱,截至認(rèn)購繳款結(jié)束日,公司配股有效認(rèn)購數(shù)量為11.27億股,占此次可配股份總數(shù)11.52億股的97.86%,認(rèn)購金額為人民幣81.03億元。因此,“大哥”中信證券配股,最終在股權(quán)登記日留下的投資者,絕大多數(shù)應(yīng)仍會參與。

值得一提的是,除了中信證券外,根據(jù)東方財(cái)富Choice金融終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),目前東方證券、財(cái)通證券、興業(yè)證券也公告了配股預(yù)案。按目前擬募資金額計(jì)算,規(guī)模合計(jì)為388億元。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-501152047

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