2022-03-28 12:31:04
每經(jīng)AI快訊,3月28日國信證券“國信研究”公眾號發(fā)布了三花智控財報點評文章。文章要點:2021年歸母凈利潤同比+15.2%,業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長;隨主流EV客戶放量,汽零業(yè)績有望持續(xù)兌現(xiàn);制冷業(yè)務(wù)穩(wěn)扎穩(wěn)打,受益于商用制冷增量及能效升級趨勢。
投資建議:汽車熱管理龍頭及特斯拉核心標(biāo)的,維持“增持”評級?;诠窘?jīng)營穩(wěn)健,2022年商用制冷業(yè)務(wù)增長以及汽零業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn),考慮原材料成本及匯率波動影響,微幅下調(diào)2021年/2022年/2023年凈利潤至16.84億元/23.15億元/29.03億元(2022年/2023年原為23.37億元/30.45億元),對應(yīng)EPS為0.47元/0.64元/0.81元,對應(yīng)2022年25.9x PE,維持“增持”評級。
風(fēng)險提示:下游客戶銷量不及預(yù)期,原材料價格上漲,缺芯影響。
(記者 湯輝)
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