文/杜若 4月29日晚間，國金證券發(fā)布定增發(fā)行結果相關公告，本次定增發(fā)行股份數(shù)量為7億股，發(fā)行價格為8.31元/股，募集資金總額為58.17億元，實現(xiàn)定增股票滿額發(fā)行。 對此，國金證券表示，本次定增的成功發(fā)行，是市場對公司經(jīng)營發(fā)展方向的認可，定增事項的落地，也為國金證券的“第三次創(chuàng)業(yè)”保駕護航。 頂格完成定增認購主體多元化 自2020年定增新規(guī)實施以來，定增市場回暖，機構投資者參與熱情較高；但值得注意的是，2021年以來，定增市場也呈現(xiàn)出“優(yōu)勝劣汰”的現(xiàn)象，募資失敗、募資額縮水現(xiàn)象頻發(fā)。 Wind數(shù)據(jù)顯示，按上市日統(tǒng)計，2021年11家券商通過定增、配股、可轉債三大形式，累計募資656.1億元（其中定增298.04億元、配股200.06億元、可轉債158億元）。 2020年以來，證券行業(yè)的定增募資“縮水”較為嚴重。在行業(yè)募資“縮水”頻現(xiàn)的態(tài)勢下，國金證券此次拋出的60億定增方案能得以頂格募資，也出乎市場預料。定增發(fā)行結果公告顯示，此次參與國金證券定增的投資者組成較為豐富，基本上涵蓋了所有市場主體，包括地方國資、基金、券商以及個人投資者等。對此，國金證券相關負責人表示，多元化的定增認購主體，主要是各家機構及個人投資者基于對公司經(jīng)營戰(zhàn)略的高度認可和發(fā)展前景的一致看好。本次定增的完成將進一步提升公司資本實力，優(yōu)化公司資本結構、提升公司市場競爭力，為不斷為股東創(chuàng)造更多的投資回報奠定更堅實的基礎。 豐富股東結構進一步提升公司競爭優(yōu)勢 公告內(nèi)容顯示，國金證券本次定增獲得多家投資機構及個人投資者積極參與，最終確定7名發(fā)行對象。其中，成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團有限公司認購3.65億股，共投資約30.3億元；成都交子金融控股集團有限公司、諾德基金、華夏基金、光大證券、銀河證券等機構投資者也積極參與了國金證券的此次定增。 對此，國金證券相關負責人表示，本次非公開發(fā)行完成后，陳金霞女士通過長沙涌金及其一致行動人涌金控股合計控制公司21.38%的股份，仍為公司實際控制人。公司控股股東將和其他股東一起，一如既往地支持公司的發(fā)展。公司也將繼續(xù)堅守讓金融服務更高效更可靠的使命，追求成為舉足輕重的金融機構的愿景，保持原有的高度重視客戶服務、注重經(jīng)營效率的經(jīng)營風格，持續(xù)保持在市場上的競爭優(yōu)勢。并且，通過本次非公開發(fā)行引入新的投資者，還將有利于公司股東結構的進一步完善，為公司注入新的資金、業(yè)務等各方面的支持，為公司帶來新的增長動能。 同時，成都產(chǎn)業(yè)資本等機構的相關負責人表示，國金證券作為四川本土券商，三十多年來一直保持穩(wěn)健經(jīng)營的態(tài)勢，已經(jīng)形成了有效的管理機制、健全的管理結構、優(yōu)秀的管理層并擁有眾多經(jīng)驗豐富、技能突出的優(yōu)秀人才，在行業(yè)內(nèi)具有良好的口碑與聲譽。國金證券是成都市重要的地方法人金融機構，對成都市打造西部金融總部商務區(qū)、金融產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的意義重大。成都產(chǎn)業(yè)資本等之所以全力支持國金證券此次定增，正是看重國金證券良好的增長潛力與廣闊的發(fā)展前景。本次定增的參與方將作為國金證券的優(yōu)質戰(zhàn)略投資者，充分利用自身深厚的產(chǎn)業(yè)基礎和豐富的項目資源，通過業(yè)務協(xié)同，進一步增強國金證券的資源稟賦，為國金證券在各區(qū)域及行業(yè)的業(yè)務拓展提供有力支撐，支持國金證券進一步做大做強。 近年來中國證監(jiān)會等主管部門一直倡導、鼓勵券商行業(yè)做大做強，利用包括混合所有制改革在內(nèi)的多種形式增強各類券商主體實力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。通過此次定增，國金證券作為民營券商將能更好地借助包括成都產(chǎn)業(yè)資本等股東的資源稟賦、社會資源，提高抗風險能力。 厘清十年戰(zhàn)略開啟“三次創(chuàng)業(yè)”征程 關于國金證券未來的發(fā)展，該負責人介紹，對國金證券而言，1990年成都證券的設立是公司的第一次創(chuàng)業(yè)的起點，2005年涌金入主國金證券是第二次創(chuàng)業(yè)的起點。這兩次創(chuàng)業(yè)各經(jīng)歷了十五年，使公司從一家區(qū)域性、單一業(yè)務型的券商快速成長為目前資質齊全、業(yè)務齊備、全國布局，在特定區(qū)域和特定行業(yè)具有較強市場地位和影響力的一家券商。2021年以來，經(jīng)過廣泛調研和深入論證，公司上下一致厘清了“做大做強”的戰(zhàn)略方向，決定開啟公司的第三次創(chuàng)業(yè)，并確立了到2031年底前，營業(yè)收入進入行業(yè)前15名的戰(zhàn)略目標，并明確“以投行為牽引，以研究為驅動”的戰(zhàn)略原則。而本次募資的順利完成，將為公司第三次創(chuàng)業(yè)的開啟奠定堅實的基礎。 他進一步表示，國金證券通過多年的努力耕耘，已經(jīng)在醫(yī)療大健康、新能源與汽車、ICT（電子信息）、消費品等行業(yè)，以及在京津冀、長三角、珠三角、成渝等重點區(qū)域積累了大量的優(yōu)質客戶，公司投行在上述行業(yè)和區(qū)域為200多家上市公司提供了IPO服務，并且在研究、股權投資等業(yè)務領域都圍繞上述行業(yè)形成了自己的能力和市場地位，而這些行業(yè)是中國未來經(jīng)濟結構轉型升級過程中最高速成長的行業(yè)。公司將牢牢把握注冊制全面推廣和財富管理市場大發(fā)展的市場機遇，運用公司現(xiàn)有的資源稟賦，通過加強業(yè)務協(xié)同，促進業(yè)務之間相互賦能，為客戶提供個性化、多元化的投融資服務，成為聚焦高速成長行業(yè)的具有差異化競爭能力的券商。 “國金證券本次定增能夠頂格發(fā)行，正是市場投資者對公司經(jīng)營戰(zhàn)略的高度認可和發(fā)展前景的廣泛看好。”該負責人如是說。 （本文不構成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）