每經(jīng)記者 涂穎浩    上海報道    每經(jīng)編輯 陳旭    

近日，中國保險行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“保險業(yè)協(xié)會”）發(fā)布《2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展分析報告》（以下簡稱《報告》）。

2021年，《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》正式實施，一系列配套規(guī)范性文件相繼出臺，進一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)發(fā)展和保護保險消費者合法權(quán)益，互聯(lián)網(wǎng)保險由粗放式增長逐步向規(guī)范可持續(xù)發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計實現(xiàn)保費收入862億元，同比增長8%，較財產(chǎn)險行業(yè)整體保費增速高出7個百分點?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)滲透率由2020年的5.9%上升至6.3%。

《報告》指出，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展面臨產(chǎn)品創(chuàng)新有待深化、平臺運營能力有待提升、消費者權(quán)益保護有待加強、風險控制能力有待強化等幾大問題。

圖片來源：《2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展分析報告》，下同

互聯(lián)網(wǎng)車險結(jié)束連續(xù)兩年負增長局面

2021年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場集中度與同期相比較為平穩(wěn)，保費規(guī)模前十家保險公司合計市場份額為78%，同比基本持平。

從保費增速來看，2021年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費規(guī)模前十家保險公司合計保費收入同比增長14%，較整體高出6個百分點。從保費收入變動值來看，眾安保險、人保財險、紫金保險、平安產(chǎn)險、陽光產(chǎn)險貢獻增量分別為37億元、26億元、17億元、15億元、12億元，是互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費增長的主要貢獻力量。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險實現(xiàn)累計保費收入224億元，同比增長1%，結(jié)束連續(xù)兩年的負增長局面；同時，互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入同比增速較整體車險高出7個百分點。

分析原因，一是2016-2020年期間，除2018年呈現(xiàn)短暫的恢復性增長之外，互聯(lián)網(wǎng)車險均處于負增長狀態(tài)，因此同期業(yè)務(wù)規(guī)?；鶖?shù)較低；二是互聯(lián)網(wǎng)車險憑借其優(yōu)于線下傳統(tǒng)渠道的運營效率和客戶服務(wù)體驗，有效吸引客戶，在車險綜改后時代恢復保費正增長。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)車險市場集中度較同期有所提高，保費收入排名前十家保險公司合計市場份額為85%，同比提升4個百分點。

其中，平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、人保財險、華海財險、安誠財險、國壽財險市場份額同比均有所提升。從保費收入同比變動值來看，平安產(chǎn)險、人保財險、國壽財險及安誠財險分別貢獻增量12億元、8億元、7億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)車險保費增長的主要貢獻力量。

2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車險實現(xiàn)累計保費收入639億元，同比增長11%，較2020年保費增速上升9個百分點。2021年，互聯(lián)網(wǎng)非車險市場集中度繼續(xù)下降，保費排名前十家保險公司合計市場份額為79%，同比下降3個百分點。

從保費收入同比變動值來看，眾安在線、人保財險、天安財險、紫金保險、陽光產(chǎn)險、太保產(chǎn)險貢獻增量分別為41億元、19億元、15億元、12億元、11億元、7億元，是互聯(lián)網(wǎng)非車險保費增長的主要貢獻力量。

眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者微信受訪時認為，互聯(lián)網(wǎng)本身的流量紅利已經(jīng)結(jié)束，當前互聯(lián)網(wǎng)保險推廣引流更難、成本更高，新的監(jiān)管要求給互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)也帶來一定壓力，但今年整體還是會有一定的增長。保險公司必須加強產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)，更多關(guān)注社商融合的惠民保產(chǎn)品、新市民產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)。

意外健康險保費收入占比下降6個百分點至34%

從險種結(jié)構(gòu)來看，2021年意外健康險保費收入占比同比下降6個百分點，但仍然為最大險種，占34%；車險保費收入占比持續(xù)下降，但下降幅度縮小，占26%；信用保證險、責任險、財產(chǎn)險及其他險種保費收入占比分別為13%、8%、5%和15%，其中信用保證險、責任險和財產(chǎn)險同比上升分別為5個百分點、2個百分點和1個百分點，其他險種同比基本持平。

《報告》顯示，從單月保費收入來看，9月是互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)低谷期，當月同比下降55%，主要受意外健康險大幅下降影響。

2021年8月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)保險亂象專項整治工作的通知》，要求各保險機構(gòu)全面開展自查自糾及整改工作。各保險機構(gòu)對于存在首月N元等問題的互聯(lián)網(wǎng)健康險業(yè)務(wù)全面下架。

2021年10月，銀保監(jiān)會印發(fā)《意外傷害保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》，聚焦賠付率低、傭金高、銷售行為不規(guī)范等突出問題，深挖根源，從制度上有針對性地治理，全面規(guī)范意外險業(yè)務(wù)發(fā)展。

受兩項政策正向引導，互聯(lián)網(wǎng)意外健康險2021年9月保費收入同比下降達121%。自11-12月起，意外健康險市場回歸理性、業(yè)務(wù)逐步恢復。

根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，在前60個互聯(lián)網(wǎng)非車險熱銷產(chǎn)品中，2021年仍主要聚焦于退貨運費險和以百萬醫(yī)療險為主的健康險產(chǎn)品，保費收入占比分別為43%和37%。其中，退貨運費險保費占比同比上升9個百分點，而以百萬醫(yī)療為主的健康險產(chǎn)品保費占比同比下降15個百分點。

具體來看，健康險產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，2020年上榜的特藥防癌險在2021年落榜，而團體特定醫(yī)療保險產(chǎn)品于2021年上熱銷榜，保費占比約為8%。

另外，在非車險熱銷產(chǎn)品中，信用保證類保險產(chǎn)品保費占比達10%，同比上升9個百分點；航旅出行類保險產(chǎn)品保費占比為4%，同比小幅下降1個百分點。

由此來看，各保險公司主要非車險產(chǎn)品集中度仍然較高，但逐漸顯現(xiàn)分散多元化趨勢，健康險團險類業(yè)務(wù)逐步增長。

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