每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 趙云    

投基Z世代，Z哥最實在。

經(jīng)過昨天的調(diào)整，今天A股繼續(xù)上攻。

指數(shù)確實漲了不少，但個股還是跌的更多。這就是賽道股的力量，賽道股漲得好，指數(shù)就表現(xiàn)不錯。

什么賽道？自然是過去一兩年最強的賽道，新能源。

新能源賽道最強的龍頭是誰，自然是寧德時代。

今天，寧德時代大漲超過4%，總市值接近9900億了，距離萬億市值僅一步之遙。前不久的4月20日，寧德時代當時跌了7.55%，市值跌破萬億之后，經(jīng)過近一個月的筑底反彈，終于可以把反彈目標初步定在萬億了。

在寧德時代大漲的帶動下，今天新能源賽道的上下游全線大漲。

上游的鋰礦公司，比如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、藏格礦業(yè)、西藏礦業(yè)、鹽湖股份等集體大漲。關(guān)于鋰礦，今天有個消息，四川一鋰礦拍賣火爆，300余萬元的起拍價，最終競拍價超過億元，有報道稱，不排除國內(nèi)一線鋰鹽企業(yè)、下游動力電池龍頭參與競拍的可能。

再看下游整車制造板塊，長城汽車漲停，長安汽車、比亞迪、小康股份等集體大漲。尤其是比亞迪和長安汽車，近期表現(xiàn)非常強勢。其中，長城汽車市值接近3000億元，比亞迪更是8000億元市值，這對整個市場人氣的帶動太大了。

此外，還有汽車零部件板塊，今天也有很強的表現(xiàn)。比如英利汽車、滬光股份、中馬傳動漲停。

究竟是什么原因，引發(fā)新能源賽道股集體大漲？

首先，今天關(guān)于上海疫情防控的最新消息，在今天舉行的新聞發(fā)布會上，上海市衛(wèi)生健康委副主任趙丹丹介紹，目前，上海全市16個區(qū)都已全面實現(xiàn)社會面清零。

而上海，是我國汽車工業(yè)最重要的環(huán)節(jié)，不僅僅是整車制造，還有零部件的制造，都非常重要。一旦復工，對于我國的汽車工業(yè)的復蘇來說，是一個重要的轉(zhuǎn)折點。

另一方面，對于新能源賽道，經(jīng)過今年的大幅調(diào)整之后，一些頂流基金經(jīng)理的態(tài)度開始再次變得積極起來。

信達澳亞的馮明遠，昨天發(fā)了致投資者的一封信。馮明遠管理的信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票基金，是目前新能源主題基金中規(guī)模排名第三大的基金，規(guī)模達到140億。

馮明遠表示，新能源產(chǎn)業(yè)依然是值得長期看好的賽道，雖然受到了原材料價格高企、疫情、國際貿(mào)易摩擦等多重不利因素的考驗，但是新能源產(chǎn)業(yè)依然是當前最具發(fā)展活力的細分產(chǎn)業(yè)，中國相關(guān)企業(yè)的全球競爭力依然明顯，依然希望能夠在該細分領(lǐng)域中尋求投資機會。盡管相關(guān)股票的利潤和市盈率出現(xiàn)雙殺局面，但這并不罕見，相似的一幕在每一輪經(jīng)濟波動中重復可見，而優(yōu)秀的企業(yè)將在未來的經(jīng)濟復蘇中獲取更大的市場份額。

馮明遠說：“不在頂峰時慕名而來，也不在低谷時轉(zhuǎn)身離去。”投資不應(yīng)僅僅局限在短期的得失，而是用長期的視角去橫向、縱向的對比。

看一下信達澳銀新能源的布局，依然重倉寧德時代和鋰礦。

當然，今天的行情，如果只看到寧德時代，只看到新能源賽道，顯然是不夠的。滬指要想重新收復3100點這個小目標，還得依靠滬市的權(quán)重指標股。

而滬市的一個重要指標股，就是招商銀行。而今天，招行也大漲超過4%，對指數(shù)的貢獻，也起到了和寧德時代同樣的重要作用。另外，招行目前總市值也回到9700億元，下一個反彈小目標，自然也是“一萬億”。

實際上，招商銀行今年的表現(xiàn)也是很不理想。3月、4月兩波大跌，對指數(shù)形成巨大沖擊。尤其是4月份的創(chuàng)新低，也令招行市值跌破萬億大關(guān)。而今天招行的強勁反彈，一個很重要的因素是，目前招行的A股股價，相對于H股股價出現(xiàn)了折價，折價幅度超過3%，這在金融股中是非常罕見的。

所以接下來，滬指明天能否收復3100點，究竟還有沒有懸念？

Z哥認為，懸念已經(jīng)很小了，明天重返3100點基本上沒有任何問題。

因為，今天港股那邊，招商銀行漲幅接近7%，股價達到46.1港元，比A股的價差仍在進一步拉開，這也給明天招行A股的上漲增加了動力。

最后說一下，今天港股那邊比A股表現(xiàn)更好。恒生指數(shù)漲幅接近3%，恒生科技指數(shù)大漲超過5%。其中，騰訊、美團等都是大幅上漲。

這樣的行情，今天晚上，只要美股那邊不出什么幺蛾子，Z哥覺得，明天的行情又穩(wěn)了。

而且，就算美股跌了，A股現(xiàn)在真的還會看美股的臉色嗎？未必！

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