每經(jīng)記者 程雅    上海報(bào)道    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 楊夏    

5月27日晚，海汽集團(tuán)（603069,SH）發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式向海南省旅游投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱海南旅投）購(gòu)買海旅免稅的全部股權(quán)，上市公司股票將于5月30日開市起復(fù)牌。

上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車客運(yùn)、汽車場(chǎng)站的開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、汽車綜合服務(wù)以及交通旅游等業(yè)務(wù)。本次交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將從傳統(tǒng)客運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為綜合旅游業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)旅游交通、旅游商業(yè)跨越式發(fā)展。

公告介紹，此次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成，購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)，上市公司擬以向不超過三十五名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份的方式募集配套資金，募資總額不超過購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%，發(fā)行價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商一致確定為11.09元/股。

受疫情等因素影響，海汽集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)近年來有所下滑，2019年度、2020年度以及2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為4874.30萬元、-9901.15萬元、-7268.22萬元。

因此，此次收購(gòu)也是上市公司的重大轉(zhuǎn)型，海旅免稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)為免稅品零售，盈利能力較強(qiáng)。上市公司表示，交易完成后，隨著優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，公司盈利能力將進(jìn)一步提升。

此外，本次交易將助力海汽集團(tuán)從傳統(tǒng)交通企業(yè)升級(jí)成綜合旅游上市公司，打造海南旅游新名片。不過，由于本次交易擬作價(jià)尚未確定，因此本次交易前后的股權(quán)變動(dòng)情況尚無法準(zhǔn)確計(jì)算。

海旅免稅成立于2020年7月21日，注冊(cè)資本5億元，是海南旅投的全資子公司。

2020年、2021年、2022年1-3月，海旅免稅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1328.18萬元、24.56億元、13.84億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-5313.69萬元、-5500.64萬元、5967.84萬元，所有者權(quán)益合計(jì)為2.17億元、3.13億元、3.73億元。

海旅免稅主要經(jīng)營(yíng)離島免稅業(yè)務(wù)及日用消費(fèi)品，旗下全資子公司有海旅免稅城（三亞）迎賓有限公司、海旅免稅（香港）有限公司。其還持有海南旅投黑虎科技有限公司51%的股份、持有海南樂購(gòu)仕供應(yīng)鏈管理有限公司40%的股份、海南海旅新消費(fèi)新業(yè)態(tài)私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）20%的股份。

目前，海旅免稅在離島免稅、跨境電商、島民免稅三大商業(yè)板塊布局。離島免稅方面，其設(shè)立旅游零售綜合體海旅免稅城，開展線下免稅品門店的運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，向游客零售免稅商品，經(jīng)營(yíng)面積達(dá)9.5萬平方米。

線上免稅方面，海旅免稅海旅線上官方商店于2021年1月25日上線，作為免稅線下商城的補(bǔ)充；回頭購(gòu)業(yè)務(wù)于2021年8月上線，是海南離島免稅業(yè)務(wù)的延伸，旅客可以在離開海南180天內(nèi)繼續(xù)在該平臺(tái)選購(gòu)。

此外，海旅免稅的離島免稅提貨點(diǎn)涵蓋機(jī)場(chǎng)、碼頭、火車站，同時(shí)提供郵寄離島和返島提貨。

跨境電商業(yè)務(wù)方面，海南旅投在線上美好生活跨境電商平臺(tái)的基礎(chǔ)上，擁有三家美好生活跨境線下門店，分別位于三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)、三亞天成、?？谝诵?，公司還推出了海旅跨境供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

島民免稅業(yè)務(wù)方面，公司布局已久，目前尚未有相關(guān)政策推出，不過已于?？谟颜x陽(yáng)光城和三亞旺豪開設(shè)了兩家門店。

封面圖片來源：視覺中國(guó)