美團(tuán)的腹地，變得誘人了起來。 從巨頭們的2022年Q2財(cái)報(bào)來看，本地生活這條賽道無疑成為了眼下的兵家必爭(zhēng)之地： 即時(shí)零售被京東（HK09618，股價(jià)244.4港元，市值7634億港元；JD，股價(jià)62.32美元，市值973.28億美元）當(dāng)作業(yè)務(wù)端的新增長(zhǎng)寄托，餓了么在此次阿里（HK09988，股價(jià)94.1港元，市值1.99萬億港元；BABA，股價(jià)96.9美元，市值2558億美元）的財(cái)報(bào)電話會(huì)中被數(shù)次提及，抖音也在近日牽手餓了么，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍本地生活和外賣業(yè)務(wù)。 而作為本地生活領(lǐng)域里的王者，美團(tuán)Q2繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了在本地生活業(yè)務(wù)上的增長(zhǎng)，且在原有業(yè)務(wù)上進(jìn)行了優(yōu)化重組，尋得了新路徑。 美團(tuán)（HK03690，股價(jià)183.1港元，市值1.13萬億港元）財(cái)報(bào)顯示，今年二季度，美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收509億元，同比增長(zhǎng)16.4%；凈虧損11.2億元，同比收窄66.7%。其中，美團(tuán)核心業(yè)務(wù)本地商業(yè)分部的收入為368億元，較去年同期增長(zhǎng)了9.2%。 上述數(shù)據(jù)讓美團(tuán)降本增效成果顯著。不過，現(xiàn)在還沒到美團(tuán)能喘息放松的時(shí)刻。 面對(duì)阿里、京東等巨頭在本地生活領(lǐng)域發(fā)起的猛烈進(jìn)攻，美團(tuán)能否守住自己的城池？這場(chǎng)本地生活之戰(zhàn)的最終贏家會(huì)是誰？ 美團(tuán)強(qiáng)勢(shì)“守城”， 本地生活迎來新路徑 當(dāng)京東、阿里、抖音等巨頭都表現(xiàn)出對(duì)本地生活這塊蛋糕的覬覦時(shí)，美團(tuán)用此次的二季報(bào)展現(xiàn)出了令人不敢小覷的承壓能力。 財(cái)報(bào)顯示，今年第二季度，美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收509億元，同比增長(zhǎng)16.4%；凈虧損11.2億元，同比收窄66.7%，好于市場(chǎng)預(yù)期的32.4億元虧損；調(diào)整后凈利潤(rùn)20.6億元，好于市場(chǎng)預(yù)期的虧損21.7億元，且實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。 值得關(guān)注的是，在本季度財(cái)報(bào)中，美團(tuán)調(diào)整了業(yè)務(wù)披露口徑，將原有的“餐飲外賣、到店酒旅和新業(yè)務(wù)”這三大板塊重組劃分為核心本地商業(yè)及新業(yè)務(wù)兩大板塊。 其中，核心本地商業(yè)囊括了此前的餐飲外賣、到店酒旅以及美團(tuán)閃購、民宿以及交通票務(wù)；而美團(tuán)優(yōu)選、買菜、共享單車等業(yè)務(wù)納入新業(yè)務(wù)板塊之下。 對(duì)于美團(tuán)在業(yè)務(wù)上的重新劃分梳理，零售電商行業(yè)專家、百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥在微信上接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，（這樣做）一則符合美團(tuán)現(xiàn)在的“零售+科技”的戰(zhàn)略，二是可以看出，美團(tuán)閃購經(jīng)過幾年的發(fā)展已經(jīng)成為主營業(yè)務(wù)。 從財(cái)報(bào)中可以看出，被提拔的新秀業(yè)務(wù)閃購和原有的王牌業(yè)務(wù)外賣共同組成的“配送服務(wù)”有效拉動(dòng)了美團(tuán)的收入增長(zhǎng)。Q2美團(tuán)核心本地商業(yè)板塊收入同比增長(zhǎng)9.2％至368億元，經(jīng)營凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)39.7％至83億元。 在財(cái)報(bào)后的電話發(fā)布會(huì)上，美團(tuán)CEO王興也屢屢提及美團(tuán)閃購。他表示，美團(tuán)閃購作為外賣服務(wù)的延伸，充分利用了公司外賣業(yè)務(wù)的用戶規(guī)模和即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)，與外賣業(yè)務(wù)擁有相同的單位經(jīng)濟(jì)效益，有相同的成長(zhǎng)路徑。 實(shí)際上，所謂的美團(tuán)閃購的業(yè)務(wù)邏輯和外賣業(yè)務(wù)具有一致性，只是在外賣業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行場(chǎng)景和品類的拓展，實(shí)現(xiàn)“萬物到家”的即時(shí)零售目標(biāo)。 美團(tuán)閃購利用外賣業(yè)務(wù)的用戶規(guī)模和即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞資料圖 據(jù)悉，誕生于2018年的閃購業(yè)務(wù)每年增速均在50%以上。財(cái)報(bào)顯示，疫情加速了消費(fèi)者對(duì)即時(shí)零售需求的爆發(fā)。二季度，美團(tuán)閃購訂單數(shù)量3.9億單，同比增長(zhǎng)42%，日均單量達(dá)430萬，美團(tuán)即時(shí)配送訂單數(shù)增長(zhǎng)至41億筆。 在相關(guān)業(yè)務(wù)的帶動(dòng)下，美團(tuán)平臺(tái)用戶人均交易頻次同比增長(zhǎng)16.2%至38.1筆。同時(shí)，美團(tuán)平臺(tái)年活躍商戶數(shù)本季度增長(zhǎng)至920萬，創(chuàng)下歷史新高。 大幅增長(zhǎng)甚至于破紀(jì)錄的數(shù)字足以證明，以閃購業(yè)務(wù)為代表的即時(shí)零售為美團(tuán)提供了強(qiáng)勁的新動(dòng)能。 “我們相信閃購業(yè)務(wù)有非常大的增長(zhǎng)空間，因?yàn)樵摌I(yè)務(wù)目前還處于發(fā)展的初期，所以主要還是專注于增長(zhǎng)，而非盈利能力?！泵缊F(tuán)CFO陳少暉在電話會(huì)議中同樣表達(dá)了對(duì)閃購業(yè)務(wù)的期許。 實(shí)現(xiàn)三位數(shù)高增長(zhǎng)， 京東即時(shí)零售之戰(zhàn)勝券在握？ 本地生活賽道縱然土壤肥沃，但似乎除了美團(tuán)，短期內(nèi)享受到更大“果實(shí)”的互聯(lián)網(wǎng)巨頭幾乎沒有。 傳統(tǒng)電商增長(zhǎng)見頂，新業(yè)務(wù)經(jīng)不住周期性考驗(yàn)，各家早已有相對(duì)成熟布局的即時(shí)零售，注定成為下一輪戰(zhàn)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。 在京東Q2財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，面對(duì)分析師關(guān)于同城零售、即時(shí)配送對(duì)京東戰(zhàn)術(shù)層面的意義提問，京東集團(tuán)CEO徐雷表示，“我們會(huì)把同城零售作為一個(gè)非常重要的新業(yè)務(wù)和新服務(wù)去設(shè)計(jì)，但目前還在設(shè)計(jì)整合的過程當(dāng)中?！? 他同時(shí)分析了京東同城零售業(yè)務(wù)的最新戰(zhàn)果：繼續(xù)實(shí)現(xiàn)三位數(shù)的同比增長(zhǎng)?！霸诖藰I(yè)務(wù)上的高增長(zhǎng)，驗(yàn)證了我們?cè)缙谶M(jìn)軍全渠道業(yè)務(wù)的決定，也是圍繞這個(gè)業(yè)務(wù)，京東形成了差異化的視角和策略?！? 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也注意到，在京東Q2財(cái)報(bào)內(nèi)，多處提及今年京東618“小時(shí)購”及京東到家業(yè)務(wù)的表現(xiàn)。如，“京東的全渠道超市（京東超市）攜手‘小時(shí)購’覆蓋了超2.7萬個(gè)品牌，超3.4萬家實(shí)體門店，為全國近400個(gè)城市的消費(fèi)者提供即時(shí)消費(fèi)服務(wù)，助力超3萬家合作門店的成交額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)超500%?！? 徐雷稱，目前京東更多地會(huì)關(guān)注同城零售業(yè)務(wù)的用戶滲透、頻次、服務(wù)履約的質(zhì)量等，通過這些最終實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。 從京東整個(gè)集團(tuán)戰(zhàn)略看，下沉市場(chǎng)戰(zhàn)略按下“暫停鍵”，即時(shí)零售在業(yè)務(wù)端成為新的增長(zhǎng)依托。從業(yè)務(wù)上看，同城、即時(shí)零售也將成為未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，京東變革期優(yōu)勢(shì)品類間的“平衡器”。 特別是在Q2，京東最大的增長(zhǎng)品類——超市，訂單量同比增長(zhǎng)超過25%，隨時(shí)隨地的即時(shí)性消費(fèi)正在覆蓋京東全站用戶的日常需求。 即時(shí)性消費(fèi)正在覆蓋京東全站用戶的日常需求。圖片來源：每經(jīng)記者張建攝 此外，京東財(cái)報(bào)電話會(huì)議上還指出，二季度，家電、運(yùn)動(dòng)戶外、化妝品等多個(gè)品類繼續(xù)跑贏行業(yè)，相關(guān)品類收入錄得兩位數(shù)增長(zhǎng)。 在整個(gè)零售電商生態(tài)上，京東也有意打造包括頂級(jí)品牌和中小企業(yè)在內(nèi)的商家生態(tài)系統(tǒng)，多渠道戰(zhàn)略的輸出在商家側(cè)而言的重要性同樣不言而喻。 京東和美團(tuán)，一向被外界視為履約能力最強(qiáng)的兩家公司。不止于物流配送能力的搭建，京東也在去年小時(shí)購業(yè)務(wù)發(fā)布之時(shí)，就表示自身本地供應(yīng)鏈的布局已趨于完善。 有戰(zhàn)略需求、有業(yè)務(wù)需求，還有多年相對(duì)成熟的布局，即時(shí)零售必是京東不容失敗的關(guān)鍵一戰(zhàn)。 餓了么聲量提振，牽手抖音， 能否找到新發(fā)展契機(jī)？ 8月4日晚，阿里巴巴集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“阿里”）公布2023財(cái)年第一季度（自然年2022年二季度）業(yè)績(jī)，本地生活板塊的表現(xiàn)，受到了外界關(guān)注。 阿里表示，截至2022年6月30日止季度，本地生活服務(wù)整體訂單同比減少5%，主要由于新冠肺炎疫情反復(fù)及防疫措施的影響，令餓了么餐飲配送訂單減少所致，部分抵銷餓了么非餐配送訂單的穩(wěn)健增長(zhǎng)，以及高德訂單的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 今年以來，餓了么正在盡可能找回聲量，提高自身在本地生活之戰(zhàn)中的“存在感”。 餓了么希望建立“從送外賣到送萬物”的用戶心智圖片來源：每經(jīng)記者張建攝 據(jù)餓了么同步披露，今夏開啟的“猜答案免單”活動(dòng)正在成為夏季消費(fèi)激發(fā)、商家行業(yè)加速反彈的重要推動(dòng)力之一。數(shù)據(jù)顯示，該活動(dòng)至8月3日，已累計(jì)為消費(fèi)者免單超350萬筆、訂單覆蓋了超60萬家餐飲商家。 阿里財(cái)報(bào)同時(shí)顯示，本季度餓了么繼續(xù)專注于重點(diǎn)城市用戶運(yùn)營及經(jīng)營效率提升，平均訂單金額同比提升，單位經(jīng)濟(jì)效益在季度內(nèi)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正。結(jié)合近期財(cái)報(bào)來看，餓了么已連續(xù)三季度在保持增長(zhǎng)的同時(shí)，做到了經(jīng)營效率改善。 在這一季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，餓了么也被阿里高管數(shù)次提及。 阿里巴巴董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官張勇在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“當(dāng)淘寶天貓的服飾、消費(fèi)電子等品類受疫情影響等表現(xiàn)不景氣時(shí)，我們的盒馬、餓了么等業(yè)務(wù)由于可以滿足疫情期間城市居民的食品、日用品等家庭基本所需，獲得了加快發(fā)展的機(jī)會(huì)?！? 另一方面，隨著即時(shí)零售進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，有著相對(duì)成熟的商家運(yùn)營體系和完整的物流配送能力的餓了么，被阿里報(bào)以了較高的期望。 張勇表示：“展望未來，我們將繼續(xù)圍繞重點(diǎn)城市的策略，建立餓了么‘從送外賣到送萬物’的用戶心智，并且繼續(xù)改善經(jīng)營質(zhì)量。我們對(duì)整個(gè)財(cái)年餓了么的虧損收斂也抱有信心。” 8月19日，餓了么的新動(dòng)作又?jǐn)噭?dòng)了本地生活的“一池春水”。餓了么宣布和抖音達(dá)成合作，旨在為用戶帶來“即看、即點(diǎn)、即送”的本地生活新體驗(yàn)。 其實(shí)，抖音對(duì)于本地生活的探索不止于此。去年7月，抖音內(nèi)測(cè)了名為“心動(dòng)外賣”的外賣業(yè)務(wù)。不過5個(gè)月后，心動(dòng)外賣業(yè)務(wù)暫停內(nèi)測(cè)，相關(guān)小程序也一并下架。今年4月底，有消息稱，抖音生活服務(wù)在多個(gè)城市組建當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)，北京、上海、成都、杭州等地為首批業(yè)務(wù)拓展重點(diǎn)城市。3個(gè)月后，抖音又開始在北京、上海等城市試水“團(tuán)購配送”，再探外賣業(yè)務(wù)。 而此次與餓了么的聯(lián)手，勢(shì)必又讓抖音多了幾分坐在本地生活這張牌桌上的底氣。 本地生活大混戰(zhàn)，贏家會(huì)是誰？ 一時(shí)之間，美團(tuán)的大本營被團(tuán)團(tuán)包圍。為什么巨頭都想攻入本地生活領(lǐng)域呢？ 電商天使投資人、海豚社創(chuàng)始人李成東告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，零售業(yè)遇到了增長(zhǎng)瓶頸，如何突破這個(gè)瓶頸，答案在生活服務(wù)行業(yè)里，“新的增長(zhǎng)空間在于本地零售和本地生活服務(wù)這兩部分。” 據(jù)達(dá)達(dá)集團(tuán)聯(lián)合中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)及京東消費(fèi)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《即時(shí)零售開放平臺(tái)模式研究白皮書》也指出，即時(shí)零售風(fēng)口已至，其中平臺(tái)模式2016~2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為81%，預(yù)計(jì)到2025年規(guī)模將達(dá)到1.2萬億元。 圖片來源：商務(wù)部發(fā)布《2022年上半年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告》 艾瑞咨詢數(shù)據(jù)也顯示，2020年中國本地生活服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為19.5萬億元，到2025年這一數(shù)字將會(huì)增長(zhǎng)為35.3萬億元。不過，龐大的市場(chǎng)下，本地生活的整體線上滲透率僅為12.7%。 巨大的市場(chǎng)空間，很難不讓巨頭們心動(dòng)。 不過對(duì)于巨頭混戰(zhàn)格局，莊帥認(rèn)為，如果加上即時(shí)零售業(yè)務(wù)，目前本地生活的玩家們主要是美團(tuán)、抖音聯(lián)手餓了么、淘鮮達(dá)、“京東到家+京東小時(shí)購”、盒馬鮮生等店倉一體的零售商、叮咚買菜的前置倉，以及多多買菜的社區(qū)團(tuán)購，“目前來看，京東和餓了么具備一定的差異化能力。但未來五年，美團(tuán)的領(lǐng)先地位還可以保持”。 “外賣的高頻消費(fèi)用戶規(guī)模、同城配送的履約能力是美團(tuán)兩大核心競(jìng)爭(zhēng)力。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，美團(tuán)外賣增長(zhǎng)有限，酒旅業(yè)務(wù)波動(dòng)大，不過即時(shí)零售增長(zhǎng)很快，發(fā)展空間極大?！鼻f帥指出，同城配送的履約能力、同城商家的平臺(tái)運(yùn)營能力是本地生活的核心壁壘。 財(cái)報(bào)顯示，截至2022年6月30日，美團(tuán)用戶達(dá)6.8億；截至2021年年末，美團(tuán)平臺(tái)上獲得收入的騎手約為527萬人。 由此可見，巨鯨般的用戶體量、長(zhǎng)期形成的本地供給和即時(shí)配送能力讓美團(tuán)在本地生活領(lǐng)域擁有了可以捍衛(wèi)“常勝將軍”名號(hào)的信心。 李成東同樣認(rèn)為，短期來看，在本地生活賽道內(nèi)，美團(tuán)一家獨(dú)大。就目前美團(tuán)腹背受敵的情況而言，他認(rèn)為，從即時(shí)零售業(yè)務(wù)層面出發(fā)，最大的威脅來自京東，“京東一直在布局到家業(yè)務(wù)，積累了較強(qiáng)的實(shí)力，不過目前超越美團(tuán)還有困難?！? 他特別指出，在本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)上，原本美團(tuán)幾乎占據(jù)了壟斷性的優(yōu)勢(shì)地位，但抖音的入局可能會(huì)改寫這一局面，“雖然抖音應(yīng)該做不到完全改變格局，畢竟抖音電商以播短視頻、直播帶貨為主，不太會(huì)有精力長(zhǎng)期持續(xù)地做本地生活服務(wù)?！? 這樣看來，本地生活似乎是一座有著致命吸引力卻難以徹底攻下的城池，美團(tuán)坐鎮(zhèn)主場(chǎng)，有著他人短期內(nèi)難以超越的優(yōu)勢(shì)。不過在波譎云詭的商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)，變化才是常態(tài)。本地生活的混戰(zhàn)還有很長(zhǎng)，在硝煙散去之前，難定終極贏家。