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風格再次切換!新能源汽車卷土重來,基金經(jīng)理最新研判來了!

每日經(jīng)濟新聞 2022-09-20 16:28:02

◎今年三季度以來,新能源汽車板塊出現(xiàn)了明顯調(diào)整,不論是龍頭還是產(chǎn)業(yè)鏈上的普通公司,跌幅都不小。市場究竟在擔心什么?還能不能繼續(xù)關(guān)注這個板塊?

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

投基Z世代,Z哥最實在。

今天,A股市場迎來反彈,各類指數(shù)紛紛飄紅。盡管反彈力度還是有些弱,但市場風格再次出現(xiàn)切換。

前期大盤低迷之時,指數(shù)主要靠地產(chǎn)、保險、銀行、航空等權(quán)重股支撐,賽道股紛紛下跌。而今天,保險、銀行拖累大盤,地產(chǎn)股也集體走軟,帶領(lǐng)行情反撲的,再次回到賽道股。

這一次,賽道股首當其沖的,正是新能源汽車板塊。

從盤面看,新能源汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈,從上游到下游,無一例外全線走高。

先看上游,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要以原材料生產(chǎn)與加工為主。

其中,尤為重要的是鋰礦板塊,龍頭天齊鋰業(yè)盤中一度大漲超過9%,贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能等紛紛大幅反彈。川能動力加碼收購鹽湖提鋰領(lǐng)域,今日強勢漲停。

正極材料如德方納米,負極材料如杉杉股份、隔膜的恩捷股份等都迎來反彈。

再看中游,主要是鋰電池,以及其他零部件公司。最核心的是寧德時代,今天也總算迎來反彈,盤中一度上漲超過4%。

此外,電機領(lǐng)域的江特電機大漲近7%,汽車裝飾領(lǐng)域的常熟汽飾大漲超過5%。尤其是常熟汽飾,近期公告稱,擬參投智能座艙項目,項目投資總額高達20億元。常熟汽飾也是近期走勢最強的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司之一。

下游方面,主要是整車和充電樁兩大領(lǐng)域。

整車方面,比亞迪、廣汽集團、長安汽車、北汽藍谷均有所反彈。力度最強的,還是港股上市的理想汽車和蔚來,今日反彈幅度均超過5%。

充電樁方面,四川公司英杰電氣走出了牛股品相,今年以來累計漲幅超過70%。

實際上,今年三季度以來,新能源汽車板塊出現(xiàn)了明顯調(diào)整,不論是龍頭還是產(chǎn)業(yè)鏈上的普通公司,跌幅都不小。市場究竟在擔心什么?還能不能繼續(xù)關(guān)注這個板塊?今天,華夏基金的基金經(jīng)理楊宇對行業(yè)前景做了最新研判。

楊宇是去年才開始任職的新銳基金經(jīng)理,其管理的產(chǎn)品正是華夏新能源車龍頭混合。楊宇表示,市場對新能源車板塊最擔心的,主要是兩方面因素。

首先,受疫情沖擊,汽車整體銷量受到市場的擔心。對此,楊宇認為,宏觀經(jīng)濟對于每一個行業(yè)都會有影響,但是我們對明年汽車整體銷量不會太悲觀,因為汽車行業(yè)明年有一個比較明顯的邊際變化在于,近兩年汽車的換購需求快速增長,同時出口增長明顯提速。

從換購需求看,中國汽車銷量從2008年開始進入爆發(fā)式增長,從936萬臺快速提升到2013年的2200萬臺,考慮到10年左右的換購周期,汽車的換購需求進入快速增長的階段。

市場擔心的第二個問題主要在汽車行業(yè)出口的影響上。對此,楊宇認為,當前國內(nèi)頭部電池企業(yè)在技術(shù)、成本、一致性、穩(wěn)定性方面,優(yōu)勢還是非常大的,目前看來其很多外資車企客戶也比較希望與其加大合作。

從出口增長看,隨著中國汽車尤其是新能源車產(chǎn)品力的大幅提升,中國汽車出口數(shù)據(jù)持續(xù)高增。今年汽車行業(yè)整體出口預計260萬臺同比+60%,其中新能源車出口預計60萬臺左右。

對于明年汽車行業(yè)的前景,楊宇認為,受制于補貼退坡以及宏觀經(jīng)濟環(huán)境等影響,明年上半年確實可能出現(xiàn)階段性的新增訂單表現(xiàn)欠佳情況。但是對未來一年維度板塊的股價走勢保持樂觀。

原因主要有以下幾點:第一,電動化智能化的大方向沒有變;第二,明年有競爭力的電動車新車型持續(xù)推出,且油車也同樣會存在退補;第三,龍頭公司的全球競爭優(yōu)勢沒有變;第四,由于業(yè)績持續(xù)超預期高增長疊加股價下跌,板塊估值已經(jīng)回到歷史最低水平且回歸普通制造業(yè)估值。

因此,楊宇表示,對新能源車未來的發(fā)展還是非常有信心的,在市場經(jīng)歷大幅下跌之后,加大定投力度反而是比較好的選擇,也希望能給大家信心一起走過這持續(xù)下跌的艱難時刻。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)_401778541

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