車險綜合改革自2020年9月19日啟動至今，已落地兩年。無論是從消費(fèi)者實際感受，還是相關(guān)部門披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，都展現(xiàn)了車險綜改“降價、增保、提質(zhì)”的成效。

對行業(yè)而言，車險行業(yè)特別是頭部機(jī)構(gòu)的綜合成本率得到明顯優(yōu)化。業(yè)內(nèi)人士表示，從保費(fèi)收入來看，車險綜改對車均保費(fèi)的影響已于2021年四季度基本出清，車險市場進(jìn)入新發(fā)展階段。與此同時，伴隨新能源汽車銷量的提升，險企正紛紛搶占新能源車險賽道，這一業(yè)務(wù)有望成為車險業(yè)務(wù)的新增長極。

車均保費(fèi)降幅達(dá)20%

今年9月，北京的張女士保費(fèi)到期續(xù)保，保險公司告知她今年保費(fèi)不到3000元，“我這幾年一直沒有更換車險機(jī)構(gòu)，第一年4S店推薦購買的車險4000多元，去年3200多元，今年又降了好幾百，這么一比確實便宜不少。可能跟我一直開的都是油車，且沒出險過有關(guān)。”張女士對記者表示。

相關(guān)數(shù)據(jù)也印證了張女士的感受。據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會編制的2022年一季度保險市場觀察報告，截至今年3月底，消費(fèi)者車均繳納保費(fèi)2808元/輛，較改革前降低689元，降幅達(dá)20%，約89%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降；全國車險綜合費(fèi)用率為27.5%，同比下降10個百分點。

多地銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)也顯示，伴隨車險綜合改革深入推進(jìn)，“降價、增保、提質(zhì)”效果已然顯現(xiàn)。例如，天津銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1至7月，天津地區(qū)車險綜合賠付率66.49%，較改革前上升15.79個百分點，風(fēng)險保障功能進(jìn)一步大幅提升。綜合費(fèi)用率28.37%，較改革前下降13.92個百分點。其中，手續(xù)費(fèi)率11.23%，較改革前下降5.01個百分點；業(yè)務(wù)及管理費(fèi)率15.89%，較改革前下降7.39個百分點，降幅均較為明顯。湖南銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至6月末，湖南省商業(yè)車險單均保費(fèi)2598.34元，較綜改前下降19.57%，累計為廣大消費(fèi)者減少保費(fèi)支出64.88億元。

2021年車險綜合改革后的第一個完整經(jīng)營年度，從保障范圍看，保險保障功能也得到顯著增強(qiáng)。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，參保機(jī)動車數(shù)量達(dá)到3.23億輛，同時交強(qiáng)險責(zé)任限額由12.2萬元提升至20萬元后，2021年為消費(fèi)者增加保額21萬億元，增加賠款90億元。在保險服務(wù)質(zhì)效上，2021年交強(qiáng)險承保機(jī)動車數(shù)量增加7.3%，整體保額提升48.8%，立案件數(shù)提高20.9%，賠付成本增長27.4%。

大型公司更具優(yōu)勢

車險綜改后，頭部機(jī)構(gòu)憑借體量、品牌、技術(shù)等優(yōu)勢表現(xiàn)更佳，導(dǎo)致市場集中度進(jìn)一步提升。

以車險“老三家”為例，截至6月末，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險車險保費(fèi)分別為1288.08億元、955.02億元、481.69億元，同比分別增長6.7%、7.3%、7.9%，較2021年上半年和2021年全年的“負(fù)增長”態(tài)勢明顯回暖。

同時，通過優(yōu)化定價模型、加強(qiáng)風(fēng)險篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理措施，上述三家公司車險綜合成本率分別為95.4%、94.4%、96.6%，同比分別優(yōu)化1.3個、3個、2.4個百分點。

中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤表示，上半年整個車險的盈利狀況較好，下半年預(yù)計雖然有類似像臺風(fēng)這樣的不確定因素出現(xiàn)，但公司結(jié)合賠付成本的管控，會確保車險的賠付率處于合理區(qū)間，公司車險業(yè)務(wù)的賠付率預(yù)計保持平穩(wěn)，同時整個車險業(yè)務(wù)的盈利保持平穩(wěn)狀況，且會優(yōu)于行業(yè)，與年初的預(yù)期基本一致。

東吳證券分析師葛玉翔指出，從保費(fèi)收入來看，車險綜改對車均保費(fèi)的影響已于2021年四季度基本出清，車險市場進(jìn)入新發(fā)展階段。大公司綜改后各種措施都是在邁向低成本戰(zhàn)略，充分發(fā)揮車險規(guī)模效應(yīng)，利潤水平整體不受影響。中型公司作為接受價格者，承保利潤由盈轉(zhuǎn)虧。小公司虧損加大，隨著承保數(shù)量的增加，平均成本難以快速回落，甚至高于綜改前的平均成本。

中金證券研報認(rèn)為，車險改革本質(zhì)上為市場化改革，相較于市場化程度較低時期，在市場化程度提高的過程中，大型公司的規(guī)模優(yōu)勢以及基于規(guī)模在定價、渠道等車險經(jīng)營各個方面衍生出的綜合優(yōu)勢得到進(jìn)一步凸顯，且進(jìn)入到成本更低到定價更優(yōu)到服務(wù)更好到市占提升的正向循環(huán)。而中小險企將不得不在車險業(yè)務(wù)上改變經(jīng)營策略，或在非車險領(lǐng)域?qū)で蟛町惢凭帧Ｎ磥硇」救舫銮鍖⒓铀偈袌黾卸忍嵘?，不出清亦難以改變“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的格局。

新能源車險業(yè)務(wù)有望成新增長極

面對車險綜改后的新形勢，新能源車險業(yè)務(wù)被諸多險企視為“后車險綜改時代”拉動增長的新引擎。

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，而據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，這一目標(biāo)在今年4月份已提前實現(xiàn)，新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的20.3%。

新能源新車銷量的持續(xù)增長帶動新能源汽車保險市場快速增長。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2021年，新能源汽車保險保費(fèi)收入已超300億元，占商業(yè)車險總保費(fèi)收入的3.8％。而今年2022年1至7月，新能源車險保費(fèi)收入已達(dá)231億元，占比升至6.7％。

太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義在中報發(fā)布會上表示，對于車險，要高度關(guān)注新能源汽車的發(fā)展，研究其特點和規(guī)律。上半年，該公司新能源車險保費(fèi)增長較快，占車險總保費(fèi)的比例達(dá)6.6％，而去年同期僅為3.5％。他透露，目前，太保產(chǎn)險承保的新能源汽車仍然虧損，未來還要推出應(yīng)對舉措。

人保財險表示，已戰(zhàn)略性發(fā)展新能源車險，挖掘個人客戶業(yè)務(wù)增長新空間，推動法人客戶業(yè)務(wù)提速增效，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

太保產(chǎn)險副總經(jīng)理陳森指出，盡管目前新能源汽車保險整體成本高于燃油車，但隨著市場的累積已經(jīng)有所好轉(zhuǎn)，而在新能源汽車保險專屬產(chǎn)品推出后，成本水平進(jìn)一步下降，逼近盈虧平衡點。據(jù)介紹，目前新能源車保單成本率約為101%，已經(jīng)比較接近盈虧平衡點。他認(rèn)為，隨著市場進(jìn)一步發(fā)展和險企的風(fēng)險管控，新能源車保單綜合成本率有望繼續(xù)降低至100%以內(nèi)，改變新能源汽車保險整體承保虧損的情況。

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