每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.11%，納指跌1.54%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.82%，半導(dǎo)體、新能源車板塊跌幅居前，大型科技股多數(shù)下跌，納微半導(dǎo)體跌超8%，安森美半導(dǎo)體跌超5%，英偉達(dá)跌超4%，英特爾、特斯拉跌超3%，亞馬遜跌超1%。航空、油氣板塊走低，夏威夷航空跌超5%，美國能源、馬拉松石油跌超4%，美國航空跌超3%。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌4.28%。小鵬汽車跌超11%，騰訊音樂跌超9%，蔚來跌超8%，愛奇藝跌超7%，理想汽車跌超6%，滿幫、嗶哩嗶哩跌超5%，百度、拼多多跌超4%，微博、唯品會(huì)跌超3%，京東、阿里巴巴跌超1%，網(wǎng)易小幅下跌。知乎漲超3%，每日優(yōu)鮮漲超1%。

NO.3  美國10月零售銷售環(huán)比上升1.3%，預(yù)估為1.0%，前值為0.0%。美聯(lián)儲(chǔ)理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，只要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)配合，他對在12月聯(lián)邦公開市場委員會(huì)會(huì)議上宣布加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性持開放態(tài)度。

NO.4  WTI 原油期貨收跌1.53%，報(bào)85.59美元/桶；布倫特原油期貨收跌1.06%，報(bào)92.86美元/桶。  

NO.5  歐股收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.26%，法國CAC40指數(shù)跌0.52%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.83%。

NO.1  G20重磅發(fā)言提及，釋放數(shù)字經(jīng)濟(jì)推動(dòng)全球增長的潛力。堅(jiān)持發(fā)展優(yōu)先，彌合數(shù)字鴻溝。各國應(yīng)該攜手推動(dòng)數(shù)字時(shí)代互聯(lián)互通，采取有效措施提升全民數(shù)字技能和素養(yǎng)，尤其要幫助發(fā)展中國家和弱勢群體融入數(shù)字化浪潮，努力消除數(shù)字鴻溝。中方已經(jīng)發(fā)起建設(shè)數(shù)字絲綢之路倡議。此外發(fā)改委公布何立峰在全國人大有關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)講話的全文，里面干貨滿滿。對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊而言，無疑是利好頻頻。概念股包括數(shù)字政通，拓爾思，零點(diǎn)有數(shù)等。

NO.2  11月15日，由中國IMT-2030（6G）推進(jìn)組和中國通信學(xué)會(huì)聯(lián)合主辦的2022全球6G發(fā)展大會(huì)在上海開幕，啟動(dòng)面向6G的關(guān)鍵技術(shù)全球征集，聚焦關(guān)鍵基礎(chǔ)研究、新型無線技術(shù)、新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、新型安全技術(shù)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)等重點(diǎn)方向，旨在將推動(dòng)技術(shù)優(yōu)化熟化與成果轉(zhuǎn)化。工信部負(fù)責(zé)人表示，中國政府高度重視6G創(chuàng)新發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年前后實(shí)現(xiàn)商用化。中國6G研究推進(jìn)方面處于全球第一梯隊(duì)，未來中國將是全球最大的6G市場之一。概念股包括碩貝德，通宇通訊，盛路通信等。

NO.3  據(jù)報(bào)道，印尼投資部周三在一份聲明中表示，印尼在與加拿大交流的過程中提議，建立一個(gè)類似于石油輸出國組織（OPEC）的鎳生產(chǎn)國聯(lián)盟。印尼和加拿大分別是全球第一大和第六大鎳生產(chǎn)國。周二，印尼投資部長Bahlil Lahadalia在參加巴厘島G20峰會(huì)期間會(huì)見加拿大國際貿(mào)易部長Mary Ng時(shí)發(fā)表上述提議。高鎳是未來動(dòng)力電池的重要方向，主流車企大都是高鎳路線。隨著高鎳三元電池上游原材料相對碳酸鋰的成本優(yōu)勢逐步凸顯，以及海外鎳、鈷產(chǎn)能將逐步恢復(fù)和提升，高鎳三元材料的價(jià)格競爭優(yōu)勢將會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。概念股包括盛屯礦業(yè)，華友鈷業(yè)，盛達(dá)資源等。

NO.4  受海外禽流感影響，國內(nèi)祖代白羽肉雞引種受限，雞苗價(jià)格持續(xù)上行。年內(nèi)低點(diǎn)至今，累計(jì)漲幅超3倍。最新數(shù)據(jù)顯示，11月16日，國內(nèi)白羽肉雞雞苗報(bào)價(jià)4.7元/羽，再創(chuàng)反彈新高，較前一天上漲0.1元/羽。由于北美禽流感持續(xù)惡化，短期內(nèi)種雞斷檔或持續(xù)，祖代供應(yīng)減少預(yù)計(jì)逐級(jí)向下反應(yīng)，白雞價(jià)格有望開啟反轉(zhuǎn)。受到祖代引種受阻以及強(qiáng)制換羽有限，再疊加消費(fèi)邊際好轉(zhuǎn)，白羽雞產(chǎn)品價(jià)格上漲趨勢已定，利潤將逐步在產(chǎn)業(yè)鏈間傳導(dǎo)。概念股包括益生股份，民和股份，曉鳴股份等。

NO.5  據(jù)工信部網(wǎng)站消息，11月16日，工信部等六部門發(fā)布關(guān)于組織開展2022年度國家綠色數(shù)據(jù)中心推薦工作的通知。依據(jù)《國家綠色數(shù)據(jù)中心評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，在生產(chǎn)制造、電信、互聯(lián)網(wǎng)、公共機(jī)構(gòu)、能源、金融、電子商務(wù)等數(shù)據(jù)中心重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，選擇一批能效水平高且綠色低碳、布局合理、技術(shù)先進(jìn)、管理完善、代表性強(qiáng)的數(shù)據(jù)中心進(jìn)行推薦。政策推動(dòng)綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展，IDC綠色轉(zhuǎn)型下產(chǎn)業(yè)鏈迎來機(jī)遇。概念股包括英維克，依米康等。

NO.6  日前，中國銀行正式對外發(fā)行數(shù)字人民幣進(jìn)博主題徽章硬件錢包。此前，中國銀行曾官宣對外發(fā)行多款特色數(shù)字人民幣硬錢包。9月1日，中國銀行聯(lián)合美團(tuán)曾發(fā)布首款面向大眾流通的數(shù)字人民幣低碳卡硬件錢包。彼時(shí)，據(jù)美團(tuán)公布數(shù)據(jù)，顯示數(shù)字人民幣低碳卡硬件錢包在自9月1日起申領(lǐng)至9月20日停止申領(lǐng)階段，有近45萬人申領(lǐng)。此外，今年以來，農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行等多家銀行也推出數(shù)字人民幣硬件錢包。數(shù)字人民幣硬件錢包面向大眾落地的腳步正在加快。概念股包括楚天龍，德生科技，天喻信息等。

海南橡膠(601118)：公司擬支付現(xiàn)金通過境外SPV收購中化新所持HAC公司5.74億股已發(fā)行普通股股份，約占HAC公司已發(fā)行普通股的36%，收購價(jià)0.315美元/股，交易對價(jià)1.81億美元。交易完成后，公司將成為HAC公司的間接控股股東，得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能；將利用HAC公司的歐美貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步切入全球天然橡膠貿(mào)易；獲得HAC公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產(chǎn)區(qū)的天然橡膠種植園。

信安世紀(jì)(688201)：公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買普世科技80%的股權(quán)，交易作價(jià)2.44億元，其中以發(fā)行股份方式支付2.39億元。此次交易的業(yè)績承諾方承諾，普世科技2022年度、2023年度和2024年度凈利潤將分別不低于2400萬元、2950萬元、3650萬元，三年累計(jì)不低于9000萬元。交易完成后，公司可將業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展至軍隊(duì)、軍工領(lǐng)域。公司股票11月17日復(fù)牌。

達(dá)嘉維康(301126)：公司擬收購湖南天濟(jì)草堂制藥股份有限公司85.7143%股份，成為天濟(jì)草堂控股股東。天濟(jì)草堂目前為新三板創(chuàng)新層掛牌企業(yè)，主要從事中成藥的研發(fā)、制造與銷售。此次交易系進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)鏈上游，在公司已具備藥品批發(fā)零售、?？漆t(yī)院的基礎(chǔ)上，擁有獨(dú)立研發(fā)和生產(chǎn)藥品的能力。

云天化（600096）：公司擬定增募資不超過50億元，用于投資建設(shè)“20萬噸/年磷酸鐵電池新材料前驅(qū)體項(xiàng)目”和“30萬噸/年電池新材料前驅(qū)體及配套項(xiàng)目”之子項(xiàng)目“建設(shè)20萬噸/年電池新材料前驅(qū)體裝置”以及償還銀行貸款。

京東方A（00725）：千億面板龍頭京東方又進(jìn)一步向下游延伸，戰(zhàn)略投資榮耀終端。最新工商信息顯示，榮耀終端有限公司獲得了液晶面板龍頭京東方的戰(zhàn)略投資。在智慧終端方面，目前京東方的筆記本和平板電腦自主研發(fā)項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，獨(dú)供榮耀8平板電腦。

爾康制藥(300267)：公司計(jì)劃自籌資金10億元投資建設(shè)碳酸鋰及其制劑項(xiàng)目，建設(shè)周期（含調(diào)試）預(yù)計(jì)6個(gè)月。碳酸鋰為治療躁狂癥、雙相情感障礙躁狂發(fā)作，以及精神分裂癥的重要藥物之一。此外，碳酸鋰在畜牧業(yè)領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域和化工領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。

晶澳科技(002459)：公司全資子公司晶澳太陽能與石家莊市政府、石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署《項(xiàng)目合作框架協(xié)議》，公司擬在石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分期建設(shè)光伏切片、電池、組件一體化智能工廠及研發(fā)中心項(xiàng)目，總投資約102億元。

雪人股份(002639)：公司與氫動(dòng)力公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將在氫燃料電池電堆技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化、市場推廣等方面展開密切合作；開展新型高性能、大功率、低鉑載量氫燃料電池電堆新開發(fā)的全球獨(dú)家合作。

豐山集團(tuán)(603810)：公司控股子公司江蘇豐山全諾新能源科技有限公司與江蘇眾鈉能源科技有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬共同推進(jìn)鈉離子二次電池的商業(yè)化應(yīng)用。