11月17日，由每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的2022中國(guó)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展峰會(huì)暨中國(guó)金鼎獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典在成都舉辦。華夏基金多年來(lái)深耕公募業(yè)務(wù)體系中“皇冠上的明珠”——專戶業(yè)務(wù)，憑借旗下專戶產(chǎn)品的積極創(chuàng)新和優(yōu)秀業(yè)績(jī)，一舉斬獲了“最具競(jìng)爭(zhēng)力專戶投資基金公司”和“最佳專戶投資特色類產(chǎn)品”兩項(xiàng)專戶類大獎(jiǎng)。同時(shí)，由于在基金投顧和投資者教育方面的出色表現(xiàn)，華夏基金還獲評(píng)“最具實(shí)力投顧公司”和“最具價(jià)值基金投教案例”獎(jiǎng)項(xiàng)，成為2022中國(guó)金鼎獎(jiǎng)評(píng)選中獲榮譽(yù)最多的基金公司。

中國(guó)金鼎獎(jiǎng)是每日經(jīng)濟(jì)新聞一年一度金融資管領(lǐng)域的重量獎(jiǎng)項(xiàng)，由每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合擁有基金評(píng)價(jià)資格的第三方機(jī)構(gòu)，通過(guò)多個(gè)維度嚴(yán)格考量該領(lǐng)域機(jī)構(gòu)在一年內(nèi)的各方面表現(xiàn)，甄選出行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的基金公司、產(chǎn)品及基金經(jīng)理。迄今為止，中國(guó)金鼎獎(jiǎng)已經(jīng)舉辦了12屆，華夏基金連續(xù)多年獲獎(jiǎng)，在去年的專戶業(yè)務(wù)評(píng)選中也斬獲三項(xiàng)大獎(jiǎng)，展現(xiàn)了專戶與公募業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)、多點(diǎn)開花的綜合實(shí)力。

14年深耕布局摘取公募業(yè)務(wù)“皇冠上的明珠”

專戶業(yè)務(wù)一向被稱為公募基金業(yè)務(wù)體系“皇冠上的明珠”，不僅因?yàn)樗菣C(jī)構(gòu)投資者和高凈值人群常用的財(cái)富管理方式，更因?yàn)楣蓟鸬膶魳I(yè)務(wù)在共享公司內(nèi)部研究資源、風(fēng)控規(guī)范的同時(shí)，具有調(diào)倉(cāng)靈活、策略多元、專屬定制等突出特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)。

2008年年初，《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》實(shí)施，基金專戶“一對(duì)一”業(yè)務(wù)拉開序幕。當(dāng)年2月，華夏基金取得了特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格，由此開始了對(duì)專戶業(yè)務(wù)14年的深耕與布局。

據(jù)悉，華夏基金在開展專戶業(yè)務(wù)的過(guò)程中，持續(xù)推進(jìn)專戶產(chǎn)品體系轉(zhuǎn)型和升級(jí)，不斷深化對(duì)客戶投資目標(biāo)的理解，更加注重專戶產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征與客戶實(shí)際需求的匹配，為客戶提供了豐富的多資產(chǎn)綜合解決方案和多元細(xì)分的資產(chǎn)策略選擇。

舉個(gè)例子，在權(quán)益投資方面，華夏基金擁有業(yè)內(nèi)實(shí)力極雄厚的權(quán)益投研團(tuán)隊(duì)，打造了布局完善、定位合理的權(quán)益策略體系，覆蓋境內(nèi)外市場(chǎng)各類主流風(fēng)格、行業(yè)和主題的投資策略，其中權(quán)益優(yōu)選策略更是其中的集大成者；同時(shí)，依托強(qiáng)大的投研體系，華夏基金已構(gòu)建了完善的FOF、MOM投資框架和策略體系，取得優(yōu)秀投資業(yè)績(jī)的同時(shí)也得到了客戶的認(rèn)可。

固收投資方面，依托于華夏基金豐富的固收及固收+投資管理經(jīng)驗(yàn)，專戶固收及固收+業(yè)務(wù)的發(fā)展在公司內(nèi)部也得到高度重視與快速推動(dòng)，產(chǎn)品體系全面，固收投資包含了綜合債、可轉(zhuǎn)債、ABS等特定策略，此外華夏基金結(jié)合公司多年來(lái)在大類資產(chǎn)配置上的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)控制回撤的方式，布局了固收+穩(wěn)健配置、固收+平衡配置以及固收+進(jìn)取配置策略，以匹配客戶的不同風(fēng)險(xiǎn)偏好需求；此外，華夏基金的境外固收產(chǎn)品類型也涵蓋了專戶、公募、離岸盧森堡基金、投資顧問(wèn)等多種形態(tài)，全面的產(chǎn)品類型對(duì)滿足客戶多元化的投資管理需求也大有裨益。

量化投資方面，華夏基金擁有全行業(yè)較早成立的量化團(tuán)隊(duì)，在公募量化保持行業(yè)龍頭地位的同時(shí)，積極布局高端定制專戶業(yè)務(wù)線。公司與微軟、萬(wàn)信等公司開展合作，同時(shí)吸納國(guó)內(nèi)外資深投資人員，形成了多策略指數(shù)增強(qiáng)、量化對(duì)沖、量化私募FOF、量化固收+、CTA等成熟產(chǎn)品，以實(shí)盤業(yè)績(jī)?yōu)楸Ｕ?，為不同類型資金提供了絕對(duì)收益及相對(duì)收益的全方位產(chǎn)品架構(gòu)。華夏基金量化專戶堅(jiān)持以創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，致力于為客戶提供獨(dú)特的策略及收益。也正是在長(zhǎng)期不懈的努力下，華夏基金的專戶規(guī)模實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)，截至2022年6月底，華夏基金專戶二季度月均管理規(guī)模1482.66億元，近三年專戶產(chǎn)品年化收益為5.19%，實(shí)現(xiàn)累計(jì)收益20.18%。無(wú)論是規(guī)模還是業(yè)績(jī)，都在行業(yè)內(nèi)保持著領(lǐng)先地位。

主動(dòng)管理類專戶業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色受到機(jī)構(gòu)客戶廣泛認(rèn)可

在本次金鼎獎(jiǎng)評(píng)選中，華夏基金旗下的華夏基金權(quán)益優(yōu)選策略專戶憑借優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，出色的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，以及較強(qiáng)的創(chuàng)新性，獲評(píng)“最佳專戶投資特色類產(chǎn)品”。

這只成立于2020年2月的產(chǎn)品是一只采用混合型策略的主動(dòng)管理類專戶產(chǎn)品，成立以來(lái)收益率達(dá)到12.85%，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

華夏基金權(quán)益優(yōu)選策略堅(jiān)持向資產(chǎn)配置要收益，向權(quán)益投資要彈性的投資理念。資產(chǎn)配置策略方面，通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境、市場(chǎng)氛圍、估值水平高低，以及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估，運(yùn)用定量及定性相結(jié)合的手段，制定股票和債券的配置比例，保證組合所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)處于合理水平。

股票投資策略方面，結(jié)合自上而下的行業(yè)配置和自下而上的股票選擇，根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境構(gòu)建投資組合實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期收益。債券投資策略方面，則綜合考慮久期以及各類資產(chǎn)的流動(dòng)性，在各期限品種間進(jìn)行配置。

該產(chǎn)品的投資經(jīng)理朱熠是華夏基金內(nèi)部培養(yǎng)的基金經(jīng)理，2011年就加入了華夏基金，并從2019年初開始管理華夏基金投資研究部，現(xiàn)任華夏基金股票投委會(huì)委員、投資研究部聯(lián)席負(fù)責(zé)人。他有著超過(guò)11年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，管理專戶產(chǎn)品也有6年時(shí)間，是一名經(jīng)驗(yàn)豐富的投研老將，截至今年6月底的在管產(chǎn)品總規(guī)模達(dá)到455.22億元。

在朱熠看來(lái)，投資收益最重要的來(lái)源是企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值，這也是投資的本源。投資中的“道”，只有和長(zhǎng)期創(chuàng)造價(jià)值的企業(yè)站在一起，才能獲得投資收益；投資的“術(shù)”，也就是具體到如何執(zhí)行交易，他會(huì)對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率進(jìn)行比較，做一些適度逆向的投資操作。

除了優(yōu)秀的權(quán)益類專戶產(chǎn)品，華夏基金旗下還有混合類、固定收益類、商品及金融衍生類等專戶理財(cái)產(chǎn)品矩陣，為機(jī)構(gòu)客戶提供多資產(chǎn)綜合解決方案和細(xì)分資產(chǎn)策略選擇。憑借豐富的產(chǎn)品線、穩(wěn)健的業(yè)績(jī)和嚴(yán)格的風(fēng)控，華夏基金的專戶業(yè)務(wù)得到了行業(yè)和客戶的廣泛認(rèn)可，其中不乏國(guó)有商業(yè)銀行、大型保險(xiǎn)公司、信托公司、大型央企等高質(zhì)量機(jī)構(gòu)與高凈值客戶，多年來(lái)，在委托人的信任和支持下，華夏基金專戶規(guī)模和服務(wù)體系均獲得了穩(wěn)步的提升。

（市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎）

文/周鵬