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REITs研究周報(bào)丨公募REITs“吸金熱”再現(xiàn),超千億資金出手認(rèn)購!二級市場交易價(jià)格卻持續(xù)回調(diào)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-11-21 19:21:23

◎公募REITs動(dòng)輒就掀起百倍認(rèn)購的熱潮,近期又有千億認(rèn)購資金再度引爆市場。

每經(jīng)記者 李沛沛  每經(jīng)編輯 肖芮冬

作為今年市場上最“吸金”的基金品種,公募REITs近期又引爆了市場和投資者的關(guān)注。

11月16日,華夏基金旗下的華夏基金華潤有巢REIT公布了認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果,以0.47%刷新了公募REITs網(wǎng)下發(fā)售配售比例紀(jì)錄,公眾發(fā)售配售比例也僅為0.31%。更值得關(guān)注的是該基金強(qiáng)大的吸金能力:如果按照網(wǎng)下詢價(jià)價(jià)格測算,其比例配售前累計(jì)募資金額超1200億元,顯示出市場各路資金對這類產(chǎn)品的青睞。

不過值得注意的是,公募REITs在登錄二級市場后都出現(xiàn)了大幅溢價(jià)的情況,后期的交易價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)回調(diào)。上周,全市場20只公募REITs的交易價(jià)格環(huán)比全線下跌,跌幅最大的達(dá)到了4.82%,此外還有7只產(chǎn)品環(huán)比下跌了3%以上。而這也是繼此前出現(xiàn)集體回調(diào)后,公募REITs交易價(jià)格的繼續(xù)下跌。

除此之外,就在明天,中金安徽交控REIT將正式上市交易。該項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為108.8億元,是目前國內(nèi)規(guī)模最大的公募REITs項(xiàng)目,募集資金主要用于安徽省內(nèi)高速公路項(xiàng)目建設(shè)。上周還有兩只公募REITs也有新動(dòng)向:中金山高集團(tuán)高速公路REITs在11月14日得到受理,華夏和達(dá)高科產(chǎn)業(yè)園REITs的基金管理人和專項(xiàng)計(jì)劃管理人則在11月18日公布了對交易所的回復(fù)。

公募REITs再現(xiàn)千億資金認(rèn)購,二級市場交易價(jià)格持續(xù)回調(diào)

在今年清淡的基金發(fā)行市場上,公募REITs動(dòng)輒就掀起百倍認(rèn)購的熱潮,近期又有千億認(rèn)購資金再度引爆市場。

11月16日,華夏基金華潤有巢REIT認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果出爐,在募集期間獲得了來自機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者的大舉認(rèn)購。

根據(jù)公告,華夏基金華潤有巢REIT網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為0.47%,刷新公募REITs網(wǎng)下發(fā)售配售比例紀(jì)錄,公眾發(fā)售配售比例為0.31%。按照該只產(chǎn)品網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購價(jià)格2.417元/份測算,華夏基金華潤有巢REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模達(dá)到1200.45億元(含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售)。還值得一提的是,網(wǎng)下投資者中,包括了券商、保險(xiǎn)、信托、私募等各類投資者,足見機(jī)構(gòu)投資者對該基金和公募REITs這類產(chǎn)品投資價(jià)值的認(rèn)可。

不過從二級市場的表現(xiàn)來看,繼此前公募REITs的交易價(jià)格環(huán)比全部出現(xiàn)回調(diào)后,上周價(jià)格下跌的趨勢仍然在延續(xù)中。

從上周全市場20只登錄了二級市場的公募REITs交易價(jià)格來看,這些產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)集體回調(diào),其中跌幅最大的達(dá)到了4.82%,還有一只產(chǎn)品的跌幅也超過4%、下跌4.55%;此外,還有6只產(chǎn)品的二級市場交易價(jià)格環(huán)比跌幅都超過了3%、3只超過2%。而經(jīng)過近期的幾次回調(diào),目前成立以來總收益超過30%的公募REITs只剩下了3只。

事實(shí)上,回顧過去一年公募REITs這類產(chǎn)品的表現(xiàn),上市后基本都處于高溢價(jià)狀態(tài),其中上市首日30CM漲停的不在少數(shù);同時(shí),由于今年市場波動(dòng)較大,資金持續(xù)涌入收益穩(wěn)健的公募REITs產(chǎn)品,也進(jìn)一步推高了二級市場價(jià)格。但長期來看,這類資產(chǎn)最終還是要回歸底層資產(chǎn)和預(yù)期增值的價(jià)值,因此二級市場交易價(jià)格回調(diào)、“擠泡沫”等現(xiàn)象也是非常正常的,一二級市場價(jià)差也會(huì)逐漸縮小,投資者應(yīng)理性看待、做好長期投資的準(zhǔn)備。

又有公募REITs正式上市,基金公司正在積極增加做市商

又有多只公募REITs有新動(dòng)態(tài)。明日(11月22日),被稱為“國內(nèi)規(guī)模最大公募REITs項(xiàng)目”的中金安徽交控REIT將正式上市。

公開資料顯示,中金安徽交控REIT的項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為108.8億元,是目前國內(nèi)規(guī)模最大的公募REITs項(xiàng)目,募集資金主要用于安徽省內(nèi)高速公路項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目的原始權(quán)益人是安徽省交通控股集團(tuán)有限公司,底層資產(chǎn)則是沿江高速公路蕪湖至安慶段,后者也是G50滬渝高速和G4211寧蕪高速的重要組成部分,近十年的沿江高速車流量和通行費(fèi)收入年均增幅超過13%。

今年以來公募REITs登錄二級市場首日幾乎都是以漲停告終,中金安徽交控REIT明日的市場表現(xiàn)也值得行業(yè)關(guān)注。

另外,11月14日和11月18日中金山高集團(tuán)高速公路REITs和華夏和達(dá)高科產(chǎn)業(yè)園都更新了動(dòng)態(tài),前者獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的受理,后者則是基金管理人華夏基金和專項(xiàng)計(jì)劃管理人中信證券對此前深交所的審核問詢函進(jìn)行了回復(fù)。

這些都反映出,公募REITs還在快速發(fā)展的過程中,常態(tài)化發(fā)行也在提速。

除此之外,近日多家公募密集公告增加做市商,涉及的公募REITs產(chǎn)品包括華安張江光大園REIT、華夏合肥高新產(chǎn)園REIT、華泰江蘇交控REIT、中金普洛斯REIT、中金廈門安居REIT、國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)REIT等。

由于做市商的作用主要是為公募REITs市場的合理定價(jià)提供支持、為這類產(chǎn)品的流動(dòng)性保駕護(hù)航,因此也有行業(yè)人士認(rèn)為,增加做市商的做法對完善公募REITs行業(yè)生態(tài)、促進(jìn)行業(yè)長期健康發(fā)展有積極作用。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)_400332727

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