北京時間11月28日15:00，上證指數(shù)收盤下跌23.14點，跌幅為0.75%，報收3078.55點，成交額3385.49億元；深證成指收盤下跌75.19點，跌幅為0.69%，報收10829.08點，成交額4198.44億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌10.56點，跌幅為0.46%，報收2298.8點，成交額1292.74億元；滬深300收盤下跌42.54點，跌幅為1.13%，報收3733.24點，成交額1963.06億元。

個股跌多漲少，超3300只個股下跌。北向資金全天凈賣出37.6億元，其中滬股通凈賣出41.7億元，深股通凈買入4.11億元。

盤面上，旅游、酒店餐飲股全天強勢，華天酒店、峨眉山A漲停，眾信旅游、君亭酒店、錦江酒店、中青旅等漲超6%。受消息刺激，虛擬電廠概念股走強，杭州熱電、金智科技漲停，國能日新漲超10%。中字頭概念股持續(xù)活躍，中國出版、中交地產(chǎn)等漲停，中國科傳5連板成兩市最高板。

漲幅前五的行業(yè)分別是旅游酒店4.57%、航空機場2.08%、航天航空1.42%、公用事業(yè)1.35%、多元金融1.31%。

跌幅前五的行業(yè)分別是教育-1.77%、銀行-1.63%、證券-1.44%、保險-1.43%、醫(yī)療服務-1.42%。

NO.1 鄭商所：經(jīng)研究決定，免收2023年全年全部期貨品種套保開倉、交割、倉單轉(zhuǎn)讓（含期轉(zhuǎn)現(xiàn)中倉單轉(zhuǎn)讓）及標準倉單作為保證金手續(xù)費。

NO.2 11月28日，全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“斯諾威”）管理人宣布，11月25日，斯諾威公開招募重整投資人遴選活動順利舉行，經(jīng)遴選專家評審組評議，推薦寧德時代為第一順位候選重整投資人，協(xié)鑫能科為第二順位候選重整投資人。（中國證券報）

NO.3 據(jù)新加坡《聯(lián)合早報》網(wǎng)站11月28日報道，烏克蘭方面估計，11月份黑海糧食出口量料達不到300萬噸。報道援引路透社報道，烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫27日晚在社交媒體上說，由于俄羅斯試圖限制船舶在港口接受檢查，烏克蘭11月的糧食出口量將少于300萬噸。他說，10月份的糧食出口量約420萬噸。（央視新聞）

華安證券11月28日發(fā)布研報稱，給予寶豐能源（600989.SH，最新價：13.24元）買入評級。評級理由主要包括：1）內(nèi)蒙古300萬噸/年烯烴項目正式落地；2）內(nèi)蒙古項目使用三代DMTO技術(shù)同時具有運費優(yōu)勢，單噸成本較寧東項目繼續(xù)降低。風險提示：新建項目建設進度不及預期；原材料及產(chǎn)品價格大幅波動；宏觀經(jīng)濟下行。

AI點評：寶豐能源近一個月獲得15份券商研報關(guān)注，買入12家，增持3家，平均目標價為15.65元，與最新價13.24元相比，高2.4元，目標均價漲幅18.16%。

海通國際11月28日發(fā)布研報稱，給予潤豐股份（301035.SZ，最新價：89.24元）評級。評級理由主要包括：1）收購西班牙農(nóng)化公司Sarabia公司100%股權(quán)，其將成為公司拓展歐盟業(yè)務的根據(jù)地；2）公司積極拓展歐盟農(nóng)化品活性組分等同認定；3）歐盟作物市場價值高、利潤高、壁壘高。風險提示：匯率變動風險；募投項目進展不及預期風險；疫情風險。

AI點評：潤豐股份近一個月獲得4份券商研報關(guān)注，買入2家，增持1家，平均目標價為117.93元，與最新價89.24元相比，高28.69元，目標均價漲幅32.14%。

東吳證券11月27日發(fā)布研報稱，給予明陽智能（601615.SH，最新價：26.86元）買入評級。評級理由主要包括：1)海上風機龍頭，半直驅(qū)領軍者；2）海上風電成長無虞，國內(nèi)風機對經(jīng)濟性敏感，半直驅(qū)技術(shù)有望成為主流；3）深耕風機制造十六載，引領海上風電創(chuàng)新；4）雙海戰(zhàn)略高舉高打，爭當國內(nèi)整機出口破局者；5）滾動開發(fā)電站，發(fā)電+轉(zhuǎn)讓持續(xù)提升盈利能力，同時布局風光儲氫全產(chǎn)業(yè)鏈。風險提示：整機價格戰(zhàn)加劇、海風需求不及預期、出海不及預期、技術(shù)路線重大變革、匯率波動風險、國際地緣政治風險等。

AI點評：明陽智能近一個月獲得4份券商研報關(guān)注，買入2家，增持1家。

東莞證券11月28日發(fā)布研報稱，給予宋城演藝（300144.SZ，最新價：13.02元）推薦評級。評級理由主要包括：1）牽手湖北國資，輕資產(chǎn)項目再獲認可；2）項目地理位置優(yōu)越；3）維持“推薦”評級。風險提示：（1）園區(qū)恢復營業(yè)不及預期：各地防疫措施仍不統(tǒng)一，部分園區(qū)恢復營業(yè)時間或不及預期。（2）新冠疫情反復：國內(nèi)散點疫情反復，旅游活動受限。（3）宏觀經(jīng)濟波動：宏觀經(jīng)濟波動可能抑制居民整體消費需求造成旅游消費下降等。

AI點評：宋城演藝近一個月獲得13份券商研報關(guān)注，買入8家，增持3家，平均目標價為15.35元，與最新價13.02元相比，高2.33元，目標均價漲幅17.86%。

浙商證券11月28日發(fā)布研報稱，給予中國船舶（600150.SH，最新價：25.58元）買入評級。評級理由主要包括：1）40000立方米中型液化石油氣船（MGC）順利下水，高端船型實現(xiàn)零突破；2）民船：海運回暖+換船周期+環(huán)保制約促造船業(yè)訂單爆發(fā)，供給吃緊促量價齊升需求端：行業(yè)進入中期景氣上升期；3）供給端：供給收縮、頭部集中、擴產(chǎn)困難，公司2022-2025年業(yè)績確定性強，價格上漲+高端船型放量構(gòu)成利潤增長主動力。風險提示：造船需求不及預期、原材料價格波動等風險。

AI點評：中國船舶近一個月獲得2份券商研報關(guān)注，買入2家。

天原股份（002386.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，公司目前主要做三元正極材料和磷酸鐵鋰正極材料，其他技術(shù)公司也有在關(guān)注。

ST紅太陽（000525.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，研發(fā)費用主要投入在草銨膦、L-草銨膦、氯蟲苯甲酰胺等新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和百草枯、敵草快等老產(chǎn)品技改升級方面。

華盛昌（002980.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，公司新冠病毒抗原快速檢測試劑盒自測產(chǎn)品已取得歐盟CE認證和俄羅斯注冊，目前尚未取得國內(nèi)藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的注冊證書。

科倫藥業(yè)（002422.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，您的建議已轉(zhuǎn)達至研究院，感謝您的關(guān)注。目前公司在男科領域已布局有鹽酸達泊西汀片、鹽酸伐地那非片、枸櫞酸西地那非口崩片，公司將密切關(guān)注市場需求，不斷豐富產(chǎn)品管線，以促進公司持續(xù)良性發(fā)展。

上峰水泥（000672.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，截至2021年底公司在職員工總數(shù)為2908人，除西北區(qū)域基地按區(qū)域冬季錯峰生產(chǎn)要求階段停產(chǎn)檢修外，其他生產(chǎn)線總體保持正常生產(chǎn)經(jīng)營。

順發(fā)恒業(yè)（000631.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，公司已定位圍繞清潔能源展開后續(xù)業(yè)務，在新項目開發(fā)及優(yōu)質(zhì)存量項目收購上尋找機會。今年的項目進展確實沒有達到預期進度，后續(xù)有具體進展將按要求予以公告。

真愛美家（003041.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，公司是國內(nèi)毛毯行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，兩家子公司合計年產(chǎn)能超4萬噸，可以滿足地區(qū)大客戶的規(guī)模需求，規(guī)模優(yōu)勢也降低了公司毛毯產(chǎn)品的單位成本。

川能動力（000155.SZ）11月28日在投資者互動平臺表示，鼎盛鋰業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能為年產(chǎn)電池級碳酸鋰1萬噸、年產(chǎn)電池級氫氧化鋰5000噸產(chǎn)能。公司將適時收購少數(shù)股權(quán)。