每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 馬子卿    

1月6日，無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫銀行”)（SH600908，股價(jià)5.44元，市值101億元）發(fā)布《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》，無(wú)錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太湖新城資產(chǎn)”）認(rèn)購(gòu)該行非公開發(fā)行A股股票1.95億股，持股比例為9.08%，將成為該行第一大股東。

此番權(quán)益變動(dòng)背后是無(wú)錫銀行歷經(jīng)一年多的定增募資落地。據(jù)該行日前公告，截至2022年12月27日，無(wú)錫銀行實(shí)際非公開發(fā)行A股普通股2.89億股，募集資金總額20億元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額為19.98億元。

無(wú)錫銀行非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲得配售情況

資料來(lái)源：無(wú)錫銀行公告

據(jù)悉，共有6家機(jī)構(gòu)參與了本次定增，相關(guān)權(quán)益變動(dòng)尚需監(jiān)管批準(zhǔn)、辦理登記等手續(xù)，這也將使得無(wú)錫銀行的股東席位發(fā)生調(diào)整。除了太湖新城資產(chǎn)將成為該行第一大股東，另外兩家參與定增的機(jī)構(gòu)——無(wú)錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、無(wú)錫廣播電視發(fā)展有限公司，也將“躋身”該行前十大股東之列。

募集資金凈額19.98億元，擬全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本

2021年10月，無(wú)錫銀行召開董事會(huì)審議通過(guò)了此次定增相關(guān)議案，2022年7月，此次發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

據(jù)無(wú)錫銀行公告，截至2022年12月27日，本次非公開發(fā)行A股股票實(shí)際已發(fā)行普通股2.89億股，發(fā)行底價(jià)為6.91元/股，募集資金總額20億元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用后，本次發(fā)行募集資金凈額為19.98億元，擬全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，以提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

記者注意到，2018-2021各年度末，無(wú)錫銀行的核心一級(jí)資本充足率分別為10.44%、10.20%、9.03%、8.74%，呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。截至2022年三季度末，該行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為14.1%、10.33%、9.00%，環(huán)比均有小幅下降。

資料來(lái)源：無(wú)錫銀行各年度財(cái)報(bào)

此前，無(wú)錫銀行在2021年10月發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》中稱，“最近三年，該行信貸總額復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年該行業(yè)務(wù)規(guī)模仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)的趨勢(shì)，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展需要該行有充足的資本作為支撐，而資本缺口的存在將對(duì)該行發(fā)展構(gòu)成一定制約。”

此番增資落地在一定程度上滿足了該行的“補(bǔ)血”需求。無(wú)錫銀行表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率將有效提高，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展以及資產(chǎn)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

該行2022年三季報(bào)顯示，2022年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.61億元，同比增長(zhǎng)6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)14.43億元，同比增長(zhǎng)20.73%。截至2022年9月，該行總資產(chǎn)2102.24億元，較上年末增長(zhǎng)4.19%，其中貸款總額1269.98億元，較上年末增長(zhǎng)7.8%。

2022年第三季度無(wú)錫銀行主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

資料來(lái)源：無(wú)錫銀行2022年第三季度報(bào)告

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年9月末，該行不良貸款率0.86%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率539.05%，較上年末提升61.86個(gè)百分點(diǎn)。

太湖新城資產(chǎn)持股比例達(dá)9.08%，將成第一大股東

據(jù)了解，此次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象有6名，分別是太湖新城資產(chǎn)、無(wú)錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、無(wú)錫廣播電視發(fā)展有限公司、無(wú)錫恒裕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、無(wú)錫能達(dá)熱電有限公司、無(wú)錫錫山資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司，均以其自有資金參與認(rèn)購(gòu)。

無(wú)錫銀行表示，本次發(fā)行前，公司不存在控股股東或?qū)嶋H控制人，本次權(quán)益變動(dòng)亦不涉及控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變化。本次發(fā)行前后，公司的日常經(jīng)營(yíng)管理均保持獨(dú)立。

以截至2022年12月20日的股東情況測(cè)算，此次非公開發(fā)行完成股份登記后，無(wú)錫銀行前十大股東席位也將發(fā)生變化。

本次發(fā)行后公司前十名股東情況

資料來(lái)源：無(wú)錫銀行公告

其中，太湖新城資產(chǎn)作為新晉股東此次認(rèn)購(gòu)1.95億股，持股比例為9.08%，超過(guò)國(guó)聯(lián)信托并成為無(wú)錫銀行第一大股東，且此次認(rèn)購(gòu)的股票自取得股權(quán)之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；無(wú)錫惠山科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司本次認(rèn)購(gòu)3617.95萬(wàn)股，持股比例1.68%，無(wú)錫廣播電視發(fā)展有限公司本次認(rèn)購(gòu)2894.36萬(wàn)股，持股比例1.35%，分別位列無(wú)錫銀行第八、第九大股東，且所持股份限售期均為6個(gè)月。

公開信息顯示，太湖新城資產(chǎn)是無(wú)錫市太湖新城發(fā)展集團(tuán)有限公司的子公司，后者是無(wú)錫市屬十大國(guó)有集團(tuán)之一，前身為無(wú)錫市太湖新城建設(shè)投資管理有限公司，由無(wú)錫市政府直接授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)，也是無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（太湖新城）唯一建設(shè)發(fā)展平臺(tái)。而太湖新城資產(chǎn)自2019年1月起開始實(shí)體化運(yùn)作，主要承擔(dān)集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，并全面承接經(jīng)開區(qū)公用資產(chǎn)委托管理工作。

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