每經編輯 楊建    

NO.1  北京時間1月14日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.71%，上周累漲4.82%；標普500指數(shù)漲0.4%，上周累漲2.67%；道指漲0.33%，上周累漲2%。3B家居跌超30%，上周累漲約180%。梅西個人服裝品牌母公司MGO Global美國IPO首日盤中破發(fā)收跌超6%，日內稍早一度飆漲232%。大型科技股集體上漲，亞馬遜漲約3%，蘋果、谷歌漲超1%，奈飛、臉書、微軟小幅下跌。特斯拉跌近1%，上周累漲超8%。

NO.2  熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲2.81%，上周累漲5.72%。富途控股、滿幫漲超8%，愛奇藝漲超6%，騰訊音樂漲超5%，嗶哩嗶哩漲超4%，拼多多、網易、阿里巴巴、唯品會、微博漲超3%，百度漲超1%，京東小幅上漲。小鵬汽車跌超1%，理想汽車、蔚來小幅下跌。

NO.3  國際原油期貨結算價漲超1%，上周累漲逾8%。WTI 2月原油期貨收漲1.47美元，漲幅1.87%，報79.86美元/桶，上周累計上漲8.25%。布倫特3月原油期貨收漲1.25美元，漲幅1.49%，報85.28美元/桶，上周累漲8.54%。

NO.4  在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間03:00收報6.7000元，較周四夜盤收盤漲260點，上周累計上漲1235點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.7139元，較周四紐約尾盤上漲127點，盤中整體交投于6.7488-6.7056元區(qū)間。

NO.5  歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.19%，英國富時100指數(shù)漲0.68%，法國CAC40指數(shù)漲0.69%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.57%。

NO.6  COMEX 2月黃金期貨結算價收漲1.21%，報1921.7元/盎司，上周累漲2.78%。

NO.1  工信部等十六部門印發(fā)《關于促進數(shù)據(jù)安全產業(yè)發(fā)展的指導意見》，到2025年數(shù)據(jù)安全產業(yè)規(guī)模超過1500億元 年復合增長率超過30%工業(yè)和信息化部等十六部門發(fā)布關于促進數(shù)據(jù)安全產業(yè)發(fā)展的指導意見。目標到2025年，數(shù)據(jù)安全產業(yè)基礎能力和綜合實力明顯增強。產業(yè)生態(tài)和創(chuàng)新體系初步建立，標準供給結構和覆蓋范圍顯著優(yōu)化，產品和服務供給能力大幅提升，重點行業(yè)領域應用水平持續(xù)深化，人才培養(yǎng)體系基本形成。

點評：網絡安全正在逐步走出“增收不增利”的“陰霾”，伴隨著軍團體系關注結構化訂單，各大網絡安全廠商現(xiàn)金流回歸平穩(wěn)階段，同時伴隨著政府Q4招標，之前受疫情影響的需求即將爆發(fā)，網絡安全廠商正在步入正向循環(huán)，產業(yè)規(guī)模迅速擴大，數(shù)據(jù)安全產業(yè)規(guī)模超過1500億元，年復合增長率超過30%。概念股包括美亞柏科，衛(wèi)士通，啟明星辰等。

NO.2  工信部等六部門印發(fā)《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》，目標到2025年，高效工業(yè)菌種與酶蛋白元件不斷豐富，非糧生物質利用共性技術取得突破，大規(guī)模糖化技術基本成熟，產學研用協(xié)同創(chuàng)新體系更加高效完善?；诜羌Z生物質的糖化生產線規(guī)模達到萬噸/年，乳酸生產線規(guī)模達到十萬噸級，戊二胺、聚羥基脂肪酸酯規(guī)模達到萬噸級。豐富基于非糧生物質的乳酸、戊二胺、聚羥基脂肪酸酯等生物基化學品及聚合物品種，穩(wěn)定提高聚合物加工性能，在塑料制品、紡織纖維等領域規(guī)模化應用。

點評：我國在“十三五”期間也將合成生物技術列為“構建具有國際競爭力的現(xiàn)代產業(yè)技術體系”所需的“發(fā)展引領產業(yè)變革的顛覆性技術”之一。借助合成生物學，生物基材料作為合成生物學的重要應用方向之一，迎來了前所未有的發(fā)展機會。從方案來看，形成5家左右具有核心競爭力、特色鮮明、發(fā)展優(yōu)勢突出的骨干企業(yè)，建成3—5個生物基材料產業(yè)集群，產業(yè)發(fā)展生態(tài)不斷優(yōu)化。概念股包括美瑞新材，國立科技，金丹科技等。

NO.3  1月13日，農業(yè)農村部發(fā)布《2022年農業(yè)轉基因生物安全證書（生產應用）批準清單（二）》， 包括邯鄲市農業(yè)科學院、隆平高科等單位申報的38個轉基因項目獲批，其中包括2個轉基因玉米項目，1個轉基因大豆項目。并發(fā)布《2022年農業(yè)轉基因生物安全證書（進口）批準清單（二）》，拜耳作物科學、科迪華、巴斯夫等單位申報的10個項目獲批。

點評：轉基因種子市場空間廣闊，按照國際慣例，轉基因性狀公司的收入來源于農民使用轉基因種子后的超額收益，從中收取一部分作為技術使用費，具體比例取決于轉基因種子的市場競爭情況。以20/21年度我國玉米種植面積6.5億畝為基礎，當滲透率達到90%時，轉基因玉米增量市場空間預計125億元，其中性狀公司和種子公司可獲益50億元，渠道商可獲益25億元。概念股包括隆平高科、大北農，登海種業(yè)等。

NO.4  加密貨幣市場正迎來復蘇回暖。截至1月14日，比特幣已連續(xù)11天上漲，價格一度突破21000美元，日內漲幅達11.89%。2023年以來，比特幣累計漲超26%。截至發(fā)稿，比特幣報價20795.5美元，市值突破4000億美元，超越沃爾瑪（當前市值約3918億美元）和特斯拉（當前市值約3865億美元）。數(shù)據(jù)顯示，最近24小時共有5.8萬人爆倉，爆倉金額達2.43億美元（約合16.29億元人民幣）

點評：隨著數(shù)字人民幣在全國范圍內的不斷普及推廣，相關公司有望享受業(yè)績與估值的雙重提升。從應用場景來看，當前數(shù)字人民幣在批發(fā)零售、餐飲文旅、教育醫(yī)療、公共服務等領域已形成一大批涵蓋線上線下、可復制可推廣的應用模式。對公場景尤其是泛政府相關的場景在數(shù)字人民幣推廣應用方面更具備優(yōu)勢。概念股包括天喻信息，科藍軟件，楚天龍等。

NO.5  近期，深圳市司法局官網發(fā)布《深圳經濟特區(qū)職業(yè)教育條例（征求意見稿）》，在2023年2月12日前向有關單位和社會各界人士征求意見。該條例提到，從職業(yè)教育保障來看，市、區(qū)人民政府應當優(yōu)化財政支出結構，優(yōu)先保障教育支出，建立與職業(yè)教育辦學規(guī)模、培養(yǎng)成本、辦學質量相適應的財政投入制度。同時，面向產教融合型企業(yè)，實行“金融+財政+土地+信用”組合式激勵政策，建立產教融合型企業(yè)上市“綠色通道”，落實教育費附加、地方教育附加減免及其他稅費優(yōu)惠。

點評：2022年5月，新修訂的《中華人民共和國職業(yè)教育法》正式實施，以法律形式明確了“職業(yè)教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型”，著力提升職業(yè)教育認可度。2022年12月以來職業(yè)教育利好政策更是不斷出臺，職業(yè)教育改革持續(xù)推進，分類分級管理明晰，民辦高教/職教板塊受政策鼓勵?？春寐殬I(yè)教育在政策支持方向進一步明確的背景下迎來發(fā)展的提質升級階段。據(jù)機構預測，2022年,我國職業(yè)教育市場規(guī)模有望突破萬億元，2024年有望達到1.2萬億元規(guī)模。行業(yè)蓄勢勃發(fā)。概念股包括中公教育，全通教育等；

步步高（002251）：1月15日公告，1月11日，控股股東步步高集團與湘潭產投投資簽署《股份轉讓協(xié)議》《表決權放棄協(xié)議》，步步高集團將所持公司10%股份以協(xié)議轉讓方式轉讓給湘潭產投投資；步步高集團將放棄其剩余所持公司全部2.16億股股份（占公司總股本的24.99%）對應的表決權。本次權益變動完成后，湘潭產投投資將成為公司的控股股東，湘潭市國資委將成為公司實際控制人。公司股票于2023年1月16日上午開市起復牌。

石頭科技（688169）：1月15日晚公告，股東順為、天津金米，自然人丁迪擬通過集中競價、大宗交易或詢價的方式合計減持不超過9.5%公司股份。其中，順為、金米都是雷軍的小米系成員，共計減持不超過749.5萬股，以現(xiàn)價估算，金額超過20億；女天使投資人丁迪擬減持不超過140.5萬股。  

德賽電池(000049)、蘋果（AAPL）：有投資者在互動平臺向德賽電池提問，貴公司前五大下游客戶集中度較高，第一大下游客戶為蘋果，近期蘋果因需求疲軟砍單對貴公司經營的是否有影響？具體影響程度和貴公司應對策略？對此，德賽電池回復稱，目前公司生產經營情況正常，與各主要客戶商務合作良好。

中信證券（600030）、中信建投（601066）：近日，滬深兩大交易所接連出手，對券商投行、相關保薦代表人進行警示。上交所對中信證券兩名保代肖少春、路明開出警示函，指出在華大智造IPO項目中，兩名保代存在兩方面保薦職責履行不到位的情形。深交所因中信建投的兩位保代在生泰爾IPO項目中作出的核查結論與實際不符，對2位保代采取書面警示的監(jiān)管措施。

興蓉環(huán)境(000598)：公司擬收購津膜科技持有的東營津膜60%股權，成為東營津膜的控股股東，并同步承接津膜科技對東營津膜享有的2.51億元債權。公司擬收購津膜科技持有的東營膜天膜19.0476%股權以及津膜科技全資子公司山東德聯(lián)持有的東營膜天膜80.9524%股權，成為東營膜天膜的全資控股股東，并同步承接津膜科技對東營膜天膜享有的633.71萬元債權。公司收購東營津膜及東營膜天膜股權及債權的交易價款合計4.31億元。

麥迪科技（603990）：公司擬收購綿陽炘皓新能源100%股權，作為公司新能源業(yè)務相關投資項目的實施主體。為把握光伏產業(yè)的市場機遇，公司計劃通過租賃廠房、購置設備等方式，投資N型高效TOPCon電池制造項目，進入光伏產業(yè)。

美凱龍(601828)：控股股東紅星控股、公司實際控制人車建興、建發(fā)股份于2023年1月13日共同簽署《股份轉讓框架協(xié)議》，建發(fā)股份有意受讓紅星控股持有的公司29.95%的股份。公司A股股票將于1月16日開市起復牌。

孚日股份（002083）：官微發(fā)布，孚日家紡旗下品牌潔玉，春節(jié)期間推出“金護紡”系列舒暖抗病毒毛浴巾。據(jù)稱，有分析檢測報告顯示，金護紡對冠狀病毒抑制率≥99%，可阻斷飛沫、體液和分泌物，能有效降低冠狀病毒的二次傳播風險。

銀輪股份（002126）：預計實現(xiàn)凈利潤3.6億至3.9億元，同比增長63.36%—76.97%，因新能源汽車熱管理業(yè)務保持高速增長，規(guī)模效應正在持續(xù)釋放；民用熱換業(yè)務在家用熱泵空調換熱器國產替代方面取得重要突破，同比增幅較大。

德新科技（603032）：預計實現(xiàn)凈利潤1.41億至2.1億元，同比增加99.38%—196.94%，因公司相關產品產銷兩旺，訂單量顯著增加，刀片電池切刀、精密模具裁切等業(yè)務穩(wěn)步提升。

博世科（300422）：公司中標海外某紙業(yè)公司二氧化氯裝備供貨及配套技術服務項目，中標金額約1.25億至1.48 億美元，約折合人民幣8.41億至9.96億元。

中國通號(688009)：公司2022年11月至12月，公司在軌道交通市場共中標十四個重要項目，中標金額總計約為56.67億元，約占公司中國會計準則下2021年經審計營業(yè)收入的14.77%。

精工鋼構(600496)：公司與熔鹽儲（熱）能方面的專業(yè)公司——山東愛能森新材料科技有限公司簽署了《合資協(xié)議》，共同設立合資公司，開展工商業(yè)領域發(fā)展用戶側儲能業(yè)務。

四川路橋(600039)：公司控股股東蜀道集團計劃自2023年1月16日起的6個月內，以自有資金擇機增持公司股票，擬增持2.5億元-5億元公司股份，本次擬增持的價格不設置價格區(qū)間。