當(dāng)券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型遇上私募基金行業(yè)蓬勃發(fā)展，二者又會(huì)擦出怎樣的火花呢？作為中小券商的萬(wàn)和證券，就是一個(gè)典型的樣本。

據(jù)觀察，近年來(lái)萬(wàn)和證券已推出萬(wàn)和E-ONE極速交易系統(tǒng)及一系列私募配套服務(wù)，并于2021年9月至2022年8月舉辦了首屆“萬(wàn)和杯”量化私募大賽，眾多私募機(jī)構(gòu)積極參加了該項(xiàng)賽事，大批優(yōu)秀機(jī)構(gòu)憑借卓越的投資能力脫穎而出。此外，目前第二屆“萬(wàn)和杯”私募實(shí)盤大賽正在如火如荼地進(jìn)行。

這在業(yè)內(nèi)看來(lái)，萬(wàn)和證券為走出差異化和專業(yè)化經(jīng)營(yíng)路線，打造自身特色競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，抓住了量化私募迅猛發(fā)展的浪潮，旨在通過(guò)舉辦私募大賽，架起萬(wàn)和證券與私募機(jī)構(gòu)的溝通橋梁，更好地開展與私募機(jī)構(gòu)的合作，推動(dòng)自身財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。

值得注意的是，3月16日-17日，由私募排排網(wǎng)主辦、萬(wàn)和證券領(lǐng)銜協(xié)辦的第十七屆中國(guó)（深圳）私募基金高峰論壇在深圳舉辦，萬(wàn)和證券副總裁郝文力發(fā)表領(lǐng)導(dǎo)致辭，萬(wàn)和證券財(cái)富管理總部總經(jīng)理張雷對(duì)萬(wàn)和證券私募大賽和私募服務(wù)進(jìn)行總結(jié)和介紹。另外，本次高峰論壇還舉行了首屆大賽頒獎(jiǎng)儀式。

推出極速交易系統(tǒng)滿足私募基金需求

私募基金行業(yè)在多重長(zhǎng)期利好的條件加持下，行業(yè)發(fā)展前景廣闊已成為行業(yè)共識(shí)。基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月末，私募證券投資基金數(shù)量9.57萬(wàn)只，管理基金規(guī)模5.64萬(wàn)億元，基金數(shù)量和規(guī)模較2020年底分別增長(zhǎng)約76%和50%。

顯然，私募基金逐漸成為了財(cái)富管理江湖的生力軍。在此背景下，萬(wàn)和證券為響應(yīng)廣大私募機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于交易速度的極致需求，于2021年底隆重推出萬(wàn)和E-ONE極速交易系統(tǒng)，一個(gè)集極速行情、極速交易、高速總線、實(shí)時(shí)風(fēng)控于一體的全新電子交易平臺(tái)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)和E-ONE極速交易系統(tǒng)交易引擎處理時(shí)延小于4微秒，上行端到端時(shí)延約10微秒，行情傳輸端到端時(shí)延低至1.1微秒；單節(jié)點(diǎn)吞吐量達(dá)30000筆/秒，從容應(yīng)對(duì)高并發(fā)報(bào)盤，處理性能無(wú)衰減；分布式架構(gòu)，快速擴(kuò)容，委托筆數(shù)1000萬(wàn)筆/天毫無(wú)壓力；策略執(zhí)行效率總體提升30%，極速交易效果明顯。

“根據(jù)我們以及第三方的評(píng)估數(shù)據(jù)，E-ONE極速交易始終處于行業(yè)領(lǐng)先梯隊(duì)。”萬(wàn)和證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人說(shuō)道：“除了速度快，E-ONE的優(yōu)勢(shì)還包括支持一賬戶雙中心、資金統(tǒng)一管理、實(shí)時(shí)劃撥，滬深就近報(bào)盤更是全方位提升了報(bào)盤速度，同時(shí)系統(tǒng)支持現(xiàn)貨、兩融、債券等多業(yè)務(wù)品種，不斷滿足投資者的各類交易需求。E-ONE采用分布式架構(gòu)，快速擴(kuò)容，遇故障自動(dòng)切換，避免數(shù)據(jù)丟失，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。”

除此之外，萬(wàn)和證券還提供萬(wàn)和掘金量化交易平臺(tái)、迅投QMT極速策略交易系統(tǒng)等專業(yè)化、特色化系統(tǒng)，旨在為專業(yè)量化機(jī)構(gòu)和寬客打造全棧式量化交易解決方案。

一攬子增值服務(wù)助力私募機(jī)構(gòu)

作為深圳市國(guó)資委控股的全牌照券商，在提供專業(yè)的系統(tǒng)支持外，萬(wàn)和證券還會(huì)提供一系列私募增值服務(wù)。

一是產(chǎn)品代銷。為解決量化私募銷售難題，可根據(jù)私募管理人的實(shí)際情況，對(duì)管理人準(zhǔn)入、產(chǎn)品發(fā)行門檻與費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行個(gè)性化調(diào)整，并特別甄選滿足公司代銷準(zhǔn)入體系的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品將其推薦至各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)代銷，提供全流程的產(chǎn)品代銷服務(wù)。

二是“星火計(jì)劃”種子基金。萬(wàn)和證券遴選表現(xiàn)突出的優(yōu)質(zhì)策略，根據(jù)對(duì)私募機(jī)構(gòu)的盡調(diào)情況，向表現(xiàn)優(yōu)異的量化策略與業(yè)績(jī)突出的私募機(jī)構(gòu)提供種子基金的專項(xiàng)扶持。萬(wàn)和證券與銀行、信托等業(yè)內(nèi)知名金融機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期保持深入密切的合作，可根據(jù)私募機(jī)構(gòu)的實(shí)際需求，提供各類業(yè)務(wù)渠道對(duì)接，提供全面的金融服務(wù)。

三是融資融券業(yè)務(wù)支持。萬(wàn)和證券作為以深圳國(guó)資委絕對(duì)控股的券商，利用國(guó)資股東持有多家上市公司大量流通股的優(yōu)勢(shì)，以充分挖掘股東融券資源和自有資金充裕的優(yōu)勢(shì)，解決量化對(duì)沖基金對(duì)融資融券的業(yè)務(wù)需求。

四是FOF支持。萬(wàn)和證券期望通過(guò)牽頭多家專業(yè)FOF機(jī)構(gòu)，共同打造私募FOF聯(lián)盟，共享優(yōu)質(zhì)私募基金資源，為優(yōu)秀私募機(jī)構(gòu)提供覆蓋完整行業(yè)周期的資金服務(wù)。

五是綜合服務(wù)。萬(wàn)和證券與海南省政府和監(jiān)管保持著積極全面的溝通。據(jù)了解，目前在海南指定區(qū)域注冊(cè)的私募基金管理公司，除了能享受到海南自貿(mào)港的稅收優(yōu)惠政策外，還可以享受相應(yīng)區(qū)域的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)、項(xiàng)目資助補(bǔ)貼、辦公免租等支持，萬(wàn)和證券也在積極布局私募基金孵化，與未來(lái)希望陽(yáng)光化的私募機(jī)構(gòu)共同成長(zhǎng)。

舉辦私募大賽挖掘優(yōu)秀私募機(jī)構(gòu)

在系統(tǒng)支持和配套服務(wù)的基礎(chǔ)上，萬(wàn)和證券攜手私募排排網(wǎng)于2021年下半年開始舉辦“萬(wàn)和杯”第一屆量化私募大賽。萬(wàn)和證券相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，通過(guò)此次大賽，公司希望挖掘、孵化、培育一批優(yōu)秀私募機(jī)構(gòu)，為其搭建專業(yè)的資產(chǎn)配置以及資金對(duì)接平臺(tái)，促進(jìn)券商、銀行、FOF等機(jī)構(gòu)投資者與私募管理人交流和信息共享，提升私募基金規(guī)范運(yùn)作水平，助力私募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

值得一提的是，此次大賽不僅配備專屬團(tuán)隊(duì)為私募管理人提供多渠道資金服務(wù)、領(lǐng)先的個(gè)性化系統(tǒng)、豐富的量化交易工具和一流的投研服務(wù)，還針對(duì)參賽私募機(jī)構(gòu)提供定期品牌宣傳推廣，幫助增加知名度。

首屆“萬(wàn)和杯”量化私募大賽已于2022年8月圓滿落幕。回顧來(lái)看，在大賽實(shí)盤競(jìng)賽期間，受疫情反復(fù)、美聯(lián)儲(chǔ)加息等事件沖擊，A股市場(chǎng)經(jīng)歷了過(guò)山車式的震蕩，在此背景下，一批優(yōu)秀私募機(jī)構(gòu)在極端行情下仍然斬獲佳績(jī)。

年度獲獎(jiǎng)榜單顯示，中金量化的“中金量化加零壹號(hào)量化”獲得了年度股票量化多頭組的冠軍，同時(shí)，中金量化的“中金量化-銀河海山1號(hào)”獲得了年度量化多策略的冠軍。本頤投資管理的“本頤明湖”獲得了年度股票指數(shù)增強(qiáng)組的冠軍；水木長(zhǎng)量的“長(zhǎng)量大志1號(hào)”獲得了年度市場(chǎng)中性的冠軍；量魁資產(chǎn)的“量魁東海龍王九號(hào)”獲得了年度股票多空的冠軍。

此外，值得一提的是，萬(wàn)和證券聯(lián)合私募排排網(wǎng)、掘金量化、風(fēng)變科技舉辦的第二屆“萬(wàn)和杯”私募實(shí)盤大賽已于2022年10月擂響戰(zhàn)鼓，賽事報(bào)名時(shí)間直至今年6月30日，私募機(jī)構(gòu)目前仍可報(bào)名參加。