每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-03-17 17:42:12
◎作為國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)向標(biāo),國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的一舉一動(dòng)備受關(guān)注。2019年,大基金一期過了五年投資期之后,進(jìn)入回收期,開始分階段退出。
每經(jīng)記者 姚亞楠 每經(jīng)編輯 肖芮冬
近日,國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡(jiǎn)稱大基金)減持計(jì)劃陸續(xù)披露,這是今年其首次公布減持消息,涉及對(duì)象有國(guó)產(chǎn)測(cè)試設(shè)備龍頭企業(yè)長(zhǎng)川科技(SZ300604,股價(jià)46.58元,市值283.18億元)、萬業(yè)企業(yè)(SH600641,股價(jià)18.71元,市值174.12億)。
作為國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)向標(biāo),大基金的一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注。事實(shí)上,當(dāng)前大基金一期已進(jìn)入投資回收期,加之此前大基金及華芯投資人事變動(dòng),近日才出現(xiàn)多起減持公告。而大基金二期則正處于全面投資階段,今年以來,其不僅與華虹半導(dǎo)體(HK01347,股價(jià)34.700港元,市值453.66億港元)設(shè)立合營(yíng)企業(yè),還出資128.87億元入股了芯片存儲(chǔ)企業(yè)長(zhǎng)江存儲(chǔ)。
3月16日晚,長(zhǎng)川科技發(fā)布公告稱,持有其股份40837340股(占當(dāng)前公司總股本的6.7173%)的股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司,計(jì)劃自公告披露之日起十五個(gè)交易日后6個(gè)月內(nèi)(即2023年4月11日至2023年10月10日)通過集中競(jìng)價(jià)的方式,減持不超過12158875股公司股份(占公司總股本的2%)。
公開資料顯示,長(zhǎng)川科技是國(guó)產(chǎn)測(cè)試設(shè)備龍頭企業(yè),業(yè)務(wù)聚焦測(cè)試機(jī)、探針臺(tái)、分選機(jī)及AOI光檢設(shè)備,目前已基本實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體后道檢測(cè)設(shè)備品類全覆蓋。業(yè)績(jī)方面,長(zhǎng)川科技發(fā)布的2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,報(bào)告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為45000萬元~52000萬元,比上年同期增長(zhǎng)106.20%~138.27%。
值得注意的是,大基金曾多次參與投資長(zhǎng)川科技。2015年,大基金對(duì)尚未IPO的長(zhǎng)川科技投資4000萬元,持股比例為10%;2018年,大基金對(duì)長(zhǎng)川科技的并購(gòu)標(biāo)的長(zhǎng)新投資進(jìn)行了投資。2020年,大基金二期參與了長(zhǎng)川科技全資子公司長(zhǎng)川制造的增資議案。以3億元認(rèn)購(gòu)公司3億元的新增注冊(cè)資本。
無獨(dú)有偶,近日,萬業(yè)企業(yè)也披露了第三大股東大基金的減持計(jì)劃,出于自身經(jīng)營(yíng)管理需要,大基金計(jì)劃3個(gè)月內(nèi)(即2023年4月10日至2023年7月8日),通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持其所持不超過930.63萬股,即不超過總股本的1%。目前大基金持有萬業(yè)企業(yè)5.22%,持股數(shù)量4855.88萬股。
公開資料顯示,萬業(yè)企業(yè)是從房企轉(zhuǎn)型半導(dǎo)體業(yè)務(wù),2022年4月,大基金就曾披露減持萬業(yè)企業(yè)計(jì)劃,截至去年7月26日減持計(jì)劃期滿,大基金并未實(shí)施減持。值得注意的是,幾乎在宣布減持的同時(shí),萬業(yè)企業(yè)發(fā)布公告稱,大基金二期擬向其參股子公司浙江鐠芯增資3.5億元,2022年5月,該增資事項(xiàng)完成交割,這是大基金首次布局半導(dǎo)體零部件。
作為國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)向標(biāo),大基金的一舉一動(dòng)備受市場(chǎng)關(guān)注。2014年,財(cái)政部、國(guó)開金融、中國(guó)煙草、亦莊國(guó)投等共同發(fā)起國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金,基金管理人為華芯投資。
據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì),大基金一期公開投資公司為23家,累計(jì)有效投資項(xiàng)目達(dá)到70個(gè)左右。其中,集成電路制造占67%,設(shè)計(jì)占17%,封測(cè)占10%,裝備材料類占6%??梢钥闯?,大基金一期的第一著力點(diǎn)是制造領(lǐng)域,首先解決國(guó)內(nèi)代工產(chǎn)能不足、晶圓制造技術(shù)落后等問題,投資方向集中于存儲(chǔ)器和先進(jìn)工藝生產(chǎn)線,投資于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)前三位企業(yè)比重達(dá)70%。
2019年,大基金一期過了五年投資期之后,按照其自身規(guī)劃,將進(jìn)入回收期,開始分階段退出。同年,大基金二期成立,注冊(cè)資本達(dá)2041.5億元,二期股東資金來源更為多樣化,多個(gè)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)積極參與,大基金二期現(xiàn)已進(jìn)入全面投資階段。
值得關(guān)注的是,去年,大基金高管接連被調(diào)查,對(duì)芯片行業(yè)的投資產(chǎn)生了一定影響。進(jìn)入2023年,每經(jīng)記者注意到,大基金二期有多條投資消息傳出,今年1月初,華虹半導(dǎo)體發(fā)布公告稱,已與子公司華虹宏力、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金二期、無錫市簽訂合營(yíng)協(xié)議,四方將分別出資8.8億美元、11.70億美元、11.66億美元、8.04億美元設(shè)立合營(yíng)企業(yè)。
進(jìn)入3月,芯片存儲(chǔ)企業(yè)長(zhǎng)江存儲(chǔ)股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變更,新增大基金二期、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司及湖北長(zhǎng)晟發(fā)展有限責(zé)任公司等股東。其中,大基金二期認(rèn)繳出資128.87億元,持股比例達(dá)12.24%。
封面圖片來源:視覺中國(guó)-VCG41N1256651755
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