每經(jīng)記者 張懷水 陳俊杰    每經(jīng)編輯 陳星    

去年被資本市場瘋狂追捧的碳酸鋰，如今正經(jīng)歷一路下跌。

據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月12日，部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報19.9萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸，均價報16.65萬元/噸。這意味著，不到半年的時間，電池級碳酸鋰市場價格從每噸近60萬元跌破20萬元，跌幅超過60%。

“我認(rèn)為供需錯配可能是去年上漲主要原因。今年價格下跌是行業(yè)回歸理性的過程。”中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時說。

4月11日，2023“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應(yīng)鏈大會在四川省射洪市舉辦。記者在現(xiàn)場注意到，與會專家普遍認(rèn)為，全球鋰電市場規(guī)模保持快速增長，我國作為全球最大的鋰電池消費市場，打造更為安全、更具韌性、可持續(xù)性的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈已經(jīng)迫在眉睫。

中國鋰電池市場規(guī)模已占全球比重近七成

中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟理事長金書波表示，推動鋰電產(chǎn)業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，必須堅持創(chuàng)新驅(qū)動，堅持綠色發(fā)展，堅持開放協(xié)作。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記劉文強指出，我國鋰電產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進，鋰電技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級步伐加快，先進產(chǎn)品供給能力不斷提升。全球鋰電市場規(guī)模保持快速增長，但鋰電產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)業(yè)鏈重組、供應(yīng)鏈重塑、價值鏈重構(gòu)等挑戰(zhàn)。

“我國作為全球最大的鋰電池消費市場，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈亦面臨鋰礦資源供給不足、提鋰技術(shù)約束等問題。打造更為安全、更具韌性、可持續(xù)性的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈已經(jīng)迫在眉睫。”

當(dāng)日，2022中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)（遂寧指數(shù)）也對外發(fā)布。

該指數(shù)顯示，中國已連續(xù)六年成為全球最大的鋰電池市場。2022年，全球鋰電池市場規(guī)模超過1100.0GWh，其中，中國鋰電池市場規(guī)模750.0GWh，占全球比重近七成，鋰電池全球市場占有率進一步提高。

與此同時，產(chǎn)業(yè)投資由東南沿海向中西部轉(zhuǎn)移。指數(shù)報告顯示，從投資布局看，2019年以來，鋰電產(chǎn)業(yè)投資的重點區(qū)域由東南沿海逐漸向中西部?。▍^(qū)、市）轉(zhuǎn)移。2022年，湖北鋰電項目投資額居全國第一位，投資額共計達2717.7億元，占全國鋰電項目投資總額的15.1%，四川居第二位，占11.3%。

從區(qū)域競爭格局來看，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)已初步形成以華東地區(qū)為核心，華中與華南地區(qū)加快發(fā)展，西南與西北地區(qū)快速擴張，華北與東北重點地區(qū)強化優(yōu)勢的全面發(fā)展態(tài)勢。

10萬~15萬元/噸是比較理想的價格區(qū)間？

碳酸鋰為主要鋰鹽產(chǎn)品之一，電池級碳酸鋰是鋰電池的重要原材料，主要用于磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及部分三元鋰類的正極材料。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，一季度，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到165萬輛和158.6萬輛，同比分別增長27.7%和26.2%；新能源汽車出口24.8萬輛，同比增長1.1倍。

但這并沒有剎住碳酸鋰價格一路下探的趨勢。鋰價“跌跌不休”背后的邏輯到底是什么？價格拐點何時到來？

吳輝接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時認(rèn)為，鋰價下探第一個原因是供需錯配。去年下游對鋰的需求爆發(fā)式增長，上游沒有預(yù)測到，導(dǎo)致供需失衡。“今年以來，整個下游的需求不及預(yù)期，尤其一季度，不少企業(yè)都在清理庫存，行業(yè)預(yù)期太低，導(dǎo)致供需關(guān)系出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。”

富臨新能源商務(wù)中心高級總監(jiān)張茂林接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，鋰價忽高忽低對整個產(chǎn)業(yè)鏈而言是不健康、不正常的。前些年，國家鼓勵發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，各行業(yè)爭相做正極材料，甚至跨行業(yè)的企業(yè)也在做，大家都在說擴產(chǎn)能，給市場端造成了一種假象。

“鋰資源從礦端開發(fā)到產(chǎn)出有一個過程，中下游產(chǎn)能井噴式暴漲導(dǎo)致了供需矛盾和不平衡，從而導(dǎo)致鋰價飛速、不健康上漲。”張茂林表示，鋰市場進入白熱化，疊加去年四季度將今年一季度的量提前釋放，造成需求一路下行。

鋰價拐點何時到來？張茂林認(rèn)為，從鋰礦的開采成本到產(chǎn)出碳酸鋰的綜合成本，再加上合理利潤，“我們認(rèn)為10萬元~15萬元/噸是比較理想和健康的價格區(qū)間。”

吳輝對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，碳酸鋰的加工費并不貴，約3萬元~5萬元一噸，價格波動主要是礦石價格波動。“之前鋰價五六萬元一噸也有過。我認(rèn)為到10萬元會形成一個支撐。”吳輝說，未來，電動汽車擴產(chǎn)的同時，讓更多人用得起、低成本是趨勢。所以，20萬元一噸的價格仍然較難實現(xiàn)下游電動汽車降成本的路線圖。

一位不愿透露姓名的行業(yè)內(nèi)人士向記者表示，資本炒作后，去庫存是不少鋰電企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，也是行業(yè)內(nèi)公開的秘密。當(dāng)整個市場庫存消解得差不多，采購量有望好轉(zhuǎn)。

鋰電行業(yè)由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動

根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2022年中國碳酸鋰產(chǎn)能約54萬噸，產(chǎn)量約34萬噸，同比增長39.1%，預(yù)計2023年還將有大量產(chǎn)能釋放。澳大利亞資源部DISER預(yù)計，澳大利亞、智利和阿根廷未來三年內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量增長超80%，這使得全球碳酸鋰產(chǎn)量將從2022年的68.2萬噸提升到2024年103.4萬噸。

盛新鋰能集團股份有限公司董事長周祎在大會的閉門研討會上表示，過去兩年，由于下游產(chǎn)能和終端需求快速擴張，新能源車產(chǎn)銷量大大增長。今年一季度開始，碳酸鋰價格大幅度下滑，這實際上是價格的回歸。整個產(chǎn)業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)經(jīng)過市場的變化應(yīng)該回到合理的利潤區(qū)間。

針對行業(yè)的痛點，周祎建議上游企業(yè)加大資源勘探，盡早把國內(nèi)鋰礦更好地開發(fā)和利用起來。

天齊鋰業(yè)（射洪）有限公司副總經(jīng)理江虎成表示，鋰電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型的過程中。在2021年之前，我國鋰電產(chǎn)業(yè)是由3C電池逐步向動力電池發(fā)展。“今年補貼政策退出，鋰電產(chǎn)業(yè)正式由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變，但后疫情時代，以及全球經(jīng)濟環(huán)境不佳，目前市場難以支撐鋰電產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展，甚至有一些降速或失速的問題難以避免。”

江虎成進一步指出，我國從鋰資源消費大國向消費強國轉(zhuǎn)變過程中，客觀上仍面臨原料資源保障不足的問題。隨著新能源汽車快速增長，刺激產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴張的同時，上游供給端增長略顯緩慢的問題有所凸顯，導(dǎo)致鋰市場階段性供不應(yīng)求。

記者注意到，根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2022年全年，我國碳酸鋰進口量達13.6萬噸，同比增長68%，增速比2021年增加6.3個百分點。

另據(jù)全球資訊機構(gòu)GII預(yù)測，隨著南美鹽湖提鋰頭部企業(yè)增產(chǎn)，中國國內(nèi)鋰電池產(chǎn)能的繼續(xù)擴張帶動對原材料需求的增加，2023年至2032年，中國的碳酸鋰進口量都將持續(xù)增長。