每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

4月24日晚間，中國恒大(HK03333，股價(jià)1.65港元，市值217.87億港元)發(fā)布了一份集團(tuán)重組公告稱，于2023年4月24日，買方安新控股(公司的全資附屬公司)、公司與恒大汽車訂立買賣協(xié)議，據(jù)此買方有條件同意購買而恒大汽車有條件同意以實(shí)益擁有人身份出售目標(biāo)股份(薈保股份及Flaming Ace股份的統(tǒng)稱)。

目標(biāo)股份的初始代價(jià)為人民幣2元，需參照2022年12月31日的目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值進(jìn)行調(diào)整。

目標(biāo)股份的代價(jià)由買賣協(xié)議各方按公平原則磋商后厘定，當(dāng)中已參考(其中包括)(i)目標(biāo)集團(tuán)于2022年12月31日的未經(jīng)審核負(fù)債凈額約人民幣247.89億元；及(ii)根據(jù)獨(dú)立物業(yè)估值師于2023年2月28日所作有關(guān)項(xiàng)目的估值約人民幣601.54億元。

來源：企業(yè)公告

目標(biāo)集團(tuán)薈保及Flaming Ace各自為于英屬處女群島注冊(cè)成立的有限公司，透過其附屬公司主要從事投資控股，對(duì)象為健康管理分部及新能源汽車分部項(xiàng)下合共47個(gè)恒大汽車集團(tuán)的現(xiàn)有養(yǎng)生空間項(xiàng)目。有關(guān)項(xiàng)目主要為住宅及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，養(yǎng)生空間項(xiàng)目主要為“恒大?養(yǎng)生谷”系列項(xiàng)目。公開資料顯示，養(yǎng)生谷系列為恒大此前推出的全新養(yǎng)老模式，通過“租、購、旅”會(huì)員機(jī)制向客戶提供養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)。

于公告日期，各目標(biāo)公司均為恒大汽車的全資附屬公司，而恒大汽車由公司持有約58.54%的股權(quán)，為公司的附屬公司。完成后，目標(biāo)公司將成為公司的間接全資附屬公司，而目標(biāo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)資料將繼續(xù)與公司的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表綜合入賬。

董事會(huì)認(rèn)為，重組可優(yōu)化恒大汽車集團(tuán)的架構(gòu)，讓其可專注發(fā)展新能源汽車分部，并投放合適資源于新能源汽車分部的新能源汽車研發(fā)及生產(chǎn)工作。考慮到投資者對(duì)主要從事新能源汽車分部的聯(lián)交所上市公司的近期取向，董事會(huì)認(rèn)為恒大汽車的估值可以藉將恒大汽車的業(yè)務(wù)集中在新能源汽車分部(即恒大汽車集團(tuán)終止經(jīng)營兩個(gè)不同分部)而改善，而此可能有助于吸引投資者加盟恒大汽車并籌得資金。鑒于恒大汽車集團(tuán)為公司的間接附屬公司，此舉亦將為集團(tuán)帶來裨益。

此外，作為集團(tuán)境外債務(wù)整體重組計(jì)劃的一環(huán)，目前預(yù)期公司的金融債權(quán)人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車股份的債券。因此，該等債權(quán)人亦將從恒大汽車集團(tuán)的價(jià)值增長(zhǎng)中受益。

于完成后，各目標(biāo)公司將由恒大全資擁有。董事會(huì)認(rèn)為，該等項(xiàng)目可與集團(tuán)的現(xiàn)有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)順利整合。

經(jīng)考慮上述因素后，董事會(huì)認(rèn)為，買賣協(xié)議的條款及條件以及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易屬公平合理，而訂立買賣協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易乃符合公司及其股東的整體利益。

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封面圖片來源：每經(jīng)記者 黃辛旭 攝