每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間5月25日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲1.71%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.88%，道指跌0.11%。半導(dǎo)體指數(shù)收漲6.8%，為六個(gè)月來最大漲幅。英偉達(dá)漲超24%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，年內(nèi)漲幅159.94%；公司大幅增加數(shù)據(jù)中心芯片的供應(yīng)量，下半年的芯片供應(yīng)量將大幅增加。大型科技股多數(shù)上漲，微軟漲超3%，谷歌漲超2%，臉書漲超1%，特斯拉、蘋果小幅上漲；亞馬遜、奈飛跌超1%。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.18%。小鵬汽車跌超6%，蔚來、微博、嗶哩嗶哩、京東跌超4%，愛奇藝、阿里巴巴跌超3%，騰訊音樂、富途控股、理想汽車跌超2%，拼多多、滿幫跌超1%，百度小幅下跌。網(wǎng)易漲超2%，唯品會(huì)小幅上漲。

NO.3  當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月25日，美國(guó)白宮新聞秘書卡里娜·讓-皮埃爾在當(dāng)天的簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上表示，白宮談判代表與眾議院議長(zhǎng)麥卡錫的團(tuán)隊(duì)就債務(wù)上限問題進(jìn)行了“富有成效的討論”，雙方都同意“違約不是一種選擇”。兩黨對(duì)預(yù)算優(yōu)先事項(xiàng)的看法仍然存在分歧，但兩黨代表都明白，要達(dá)成協(xié)議，需要一個(gè)可以贏得雙方支持的計(jì)劃。

NO.4  國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)大幅下跌。WTI 7月原油期貨收跌2.51美元，跌幅3.37%，報(bào)71.83美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌2.10美元，跌幅2.68%，報(bào)76.26美元/桶。國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.17%報(bào)1941.7美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.68%報(bào)22.85美元/盎司。

NO.5  在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.0795，較上一交易日夜盤收盤跌190點(diǎn)。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時(shí)間05:59報(bào)7.0919元，較周三紐約尾盤跌258點(diǎn)，盤中整體交投于7.0622-7.0947元區(qū)間。

NO.1    5月25日，《國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》發(fā)布，規(guī)劃期為2021年至2035年。目標(biāo)到到2025年，建設(shè)一批國(guó)家水網(wǎng)骨干工程，國(guó)家骨干網(wǎng)建設(shè)加快推進(jìn)，省市縣水網(wǎng)有序?qū)嵤?，著力補(bǔ)齊水資源配置、城鄉(xiāng)供水、防洪排澇、水生態(tài)保護(hù)、水網(wǎng)智能化等短板和薄弱環(huán)節(jié)，水旱災(zāi)害防御能力、水資源節(jié)約集約利用能力、水資源優(yōu)化配置能力、大江大河大湖生態(tài)保護(hù)治理能力進(jìn)一步提高，水網(wǎng)工程智能化水平得到提升，國(guó)家水安全保障能力明顯增強(qiáng)。我國(guó)把水利工程作為適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資的重要領(lǐng)域。

點(diǎn)評(píng)：數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，全國(guó)完成水利建設(shè)投資1898億元，同比增加76.2%。新開工重大水利工程11項(xiàng)，總投資規(guī)模達(dá)476億元，較去年同期多6項(xiàng)，多增投資規(guī)模252億元。今年我國(guó)將繼續(xù)以南水北調(diào)東、中、西三條線為重點(diǎn)，科學(xué)推進(jìn)一批跨流域、跨區(qū)域重大引調(diào)水工程的規(guī)劃建設(shè)，加快構(gòu)建國(guó)家水網(wǎng)主骨架和大動(dòng)脈。將加快推進(jìn)國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)，促進(jìn)工程綜合效益全面釋放，全面提升國(guó)家水安全保障能力，為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供更牢固的支撐。概念股包括韓建河山，錢江水利，青龍管業(yè)等。

NO.2   廣東省能源局在日前印發(fā)的《廣東省推進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》中提到，聚焦氫能核心技術(shù)研發(fā)和先進(jìn)設(shè)備制造，加快培育從氫氣制備、儲(chǔ)運(yùn)、燃料電池電堆、關(guān)鍵零部件和動(dòng)力系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈。多渠道增加氫氣供給能力，適度超前建設(shè)氫氣儲(chǔ)運(yùn)加基礎(chǔ)設(shè)施，利用低溫氫燃料電池產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，形成廣州-深圳-佛山-東莞環(huán)大灣區(qū)核心區(qū)車用燃料電池產(chǎn)業(yè)集群。氫能清潔低碳、熱值高、來源多樣、儲(chǔ)運(yùn)靈活，有望成為“終極能源”。

點(diǎn)評(píng)：目前全球氫能發(fā)展如火如荼，我國(guó)印發(fā)的《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035 年）》確定了氫能是未來國(guó)家能源體系的重要組成部分。在產(chǎn)業(yè)利好政策積極推動(dòng)下，氫能產(chǎn)業(yè)迎來加速發(fā)展。目前，我國(guó)氫能已初步具備了規(guī)?；l(fā)展的基礎(chǔ)，但儲(chǔ)運(yùn)加等環(huán)節(jié)依然是制約氫能走向規(guī)?；瘧?yīng)用的最大難點(diǎn)。廣東作為國(guó)內(nèi)發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的標(biāo)桿大省，積極推進(jìn)儲(chǔ)運(yùn)加等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)望加速推進(jìn)氫能大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來機(jī)遇。概念股包括厚普股份，春暉智控，京城股份等。

NO.3    5月25日，工信部等十四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享 促進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，部署推進(jìn)新一輪電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享工作。《實(shí)施意見》明確提出，推進(jìn)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌集約建設(shè)，深化“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)共同進(jìn)入，加強(qiáng)農(nóng)村通信桿路線纜維護(hù)梳理，加強(qiáng)數(shù)字化技術(shù)支撐。未來，包括電信基設(shè)施在內(nèi)的中國(guó)新基建行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：政府在不斷加大對(duì)新基建行業(yè)的支持力度，重點(diǎn)支持智能制造、新能源、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等行業(yè)，并且為這些行業(yè)提供資金、政策和技術(shù)支持。新基建正孕育著數(shù)十萬億元級(jí)別的巨大藍(lán)海。業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，新基建七大領(lǐng)域的直接投資將達(dá)10萬億元左右，帶動(dòng)投資累積或超17萬億元。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年，5G的總投資規(guī)模將達(dá)到1.5萬億元，直接拉動(dòng)的產(chǎn)出是10.6萬億元，間接拉動(dòng)的產(chǎn)出是24.8萬億元。概念股包括中興通訊，紫光股份，中科曙光。

松煬資源（603863）：5月25日晚間發(fā)布公告稱，公司于2023年5月25日收到公司控股股東、實(shí)際控制人王壯鵬先生及其一致行動(dòng)人蔡建濤先生的通知，王壯鵬、蔡建濤于2023年5月24日與黃逸賢簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，王壯鵬、蔡建濤擬將其持有的公司股份合計(jì)約1023萬股無限售流通股份以每股15.76元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給黃逸賢，轉(zhuǎn)讓總價(jià)（含稅）共計(jì)約1.61億元。其中王壯鵬轉(zhuǎn)讓約1015萬股，蔡建濤轉(zhuǎn)讓約8.5萬股。

龍泉股份（002671）：5月25日晚間發(fā)布公告稱，近日龍泉股份收到與中鐵物貿(mào)集團(tuán)昆明有限公司簽訂的《PCCP管及管件買賣合同》。項(xiàng)目名稱為中鐵開發(fā)投資集團(tuán)有限公司滇中引水二期配套工程PCCP管及管件采購(gòu)；項(xiàng)目?jī)?nèi)容為預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（PCCP）及其配件；合同金額合計(jì)（含稅）167,380,817.00元，約占公司2022年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的16.80%。

天賜材料（002709）：5月25日晚間發(fā)布公告稱，廣州天賜高新材料股份有限公司于2023年5月24日召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司清遠(yuǎn)天賜增資的議案》，同意公司以自有資金1.55億元對(duì)清遠(yuǎn)天賜高新材料有限公司進(jìn)行增資，授權(quán)公司法定代表人簽署與本次增資事項(xiàng)相關(guān)的法律文件。

天合光能（688599）：5月25日晚間發(fā)布公告稱，天合光能股份有限公司控股子公司天合富家能源股份有限公司擬進(jìn)行增資擴(kuò)股，公司放棄本次天合富家增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，其他各方合計(jì)增資72,100.00萬元。本次各增資方擬以現(xiàn)金方式向天合富家合計(jì)增資7.21億元，其中福建晉江禹興福股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）擬增資2.5億元，欣盈智慧等擬增資1億元，公司放棄本次天合富家增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。

捷捷微電（300623）：5月25日晚間發(fā)布公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，為了進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈，完善公司戰(zhàn)略布局，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，充分利用公司存量資源與技術(shù)，增厚國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體器件進(jìn)口替代空間，全面提升公司功率半導(dǎo)體（IDM）核心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬以自有資金在南通蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園設(shè)立全資子公司。

凱眾股份(603037)：公司擬對(duì)蘇州炯熠的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，包括向蘇州炯熠管理團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)并由其增資提升持股比例，通過轉(zhuǎn)讓老股結(jié)合增資的方式引入小米智造作為戰(zhàn)略投資人。本次股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，蘇州炯熠將由控股子公司轉(zhuǎn)變?yōu)閰⒐勺庸?，公司?duì)蘇州炯熠不再合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

湖北宜化(000422)：公司控股股東宜化集團(tuán)計(jì)劃自2023年5月29日起的6個(gè)月內(nèi)，通過深交所交易系統(tǒng)（包括但不限于集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等），以自有資金擇機(jī)增持公司股份，擬增持股份金額不低于5000萬元，不超過1億元。本次增持不設(shè)置價(jià)格區(qū)間。

健盛集團(tuán)（603558）：公司控股股東、實(shí)際控制人張茂義的一致行動(dòng)人杭州易登貿(mào)易有限公司于5月25日通過集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份180.02萬股，占公司總股本的0.47%。易登貿(mào)易計(jì)劃自5月25日起（含首次增持）六個(gè)月內(nèi)，以自有資金通過上交所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)增持公司A股股份，增持股份金額不低于2000萬元，不超過4000萬元。

諾德股份（600110）：公司擬定增募資不超過25億元，用于江西諾德銅箔有限公司年產(chǎn)5萬噸高檔電解銅箔工程項(xiàng)目、高性能鋰電銅箔制造關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。