NO.1北京時間6月10日凌晨，美股三大指數(shù)小幅收漲，道指漲0.13%，上周累計上漲0.34%；納指漲0.16%，上周累計上漲0.14%；標普500指數(shù)漲0.12%，上周累計上漲0.19%。熱門科技股多數(shù)上漲，特斯拉盤中一度上漲7.4%，收漲超4%，為連續(xù)11日上漲,累計漲幅33.62%；AMD漲超3%，高通漲超2%。汽車制造、半導體走高，康寧漲超3%，本田汽車漲超2%，Tower半導體、通用汽車、福特汽車漲超1%。 NO.2熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.26%，上周累漲4.25%。小鵬汽車漲超4%，富途控股漲超3%，騰訊音樂、拼多多、百度、嗶哩嗶哩漲超1%，唯品會、滿幫、網(wǎng)易小幅上漲。微博、愛奇藝跌超2%，京東跌超1%，阿里巴巴、理想汽車、蔚來小幅下跌。 NO.3美國能源部在聲明中表示，已向五家公司授予合同，以收購300萬桶美國產(chǎn)原油來補充戰(zhàn)略石油儲備(SPR)。WTI7月原油期貨收跌1.57%，報70.17美元/桶；布倫特8月原油期貨收跌1.54%，報74.79美元/桶。 NO.4在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1285，較上一交易日夜盤收盤跌165點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1439元，較周四紐約尾盤跌230點，盤中整體交投于7.1166-7.1463元區(qū)間。 NO.5COMEX8月黃金期貨收跌0.07%，報1977.20美元/盎司，上周累漲0.38%；COMEX8月白銀期貨收漲0.25%，報24.516美元/盎司，本周累漲2.77%。 NO.6歐股主要指數(shù)普遍收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.25%，英國富時100指數(shù)跌0.5%，法國CAC40指數(shù)跌0.12%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.18%。 NO.12023全球人工智能技術(shù)大會于6月9日至6月11日在杭州舉行，40位中外院士，近300位知名學者將同臺討論行業(yè)發(fā)展，此次大會立足中國，面向世界洞悉人工智能前沿，大會設(shè)置了視覺智能專題，AI框架賦能大模型&科學智能原生創(chuàng)新專題，智能決策專題，大模型技術(shù)及產(chǎn)業(yè)專題等論壇。會上各位專家分享最新研究成果前沿，促進產(chǎn)學研用深度融合，推動全球化交流與合作。當?shù)貢r間6月10日，韓國教育部表示，從2025年春季開始，韓國小學初中高中學生將使用AI教科書，2028年以前實現(xiàn)全面覆蓋。 點評：從政策來看，前期政治局會議首提通用人工智能，之后中央財經(jīng)委強調(diào)把握人工智能等新科技革命浪潮，國資委也明確提出要重視通用人工智能發(fā)展。5月26日，在2023中關(guān)村論壇全體會議上，工信部副部長徐曉蘭表示，要集聚力量突破智能芯片算法框架、大模型等智能產(chǎn)業(yè)的“根”技術(shù)，這一系列的密集表態(tài)，體現(xiàn)了高層對于人工智能的重視，這是一個以大模型為核心的人工智能新時代，要參與規(guī)則的制定，就要先上牌桌，才有全球競賽的入場券。概念股包括中文在線，拓爾思，昆侖萬維等。 NO.2產(chǎn)業(yè)鏈人士最新消息，華為近期已上調(diào)2023年手機出貨目標至4000萬部，相較于年初設(shè)定的3000萬部目標有大幅度的上調(diào)。據(jù)悉，本次出貨目標上調(diào)主要還是基于P60系列以及MateX3強勢的市場表現(xiàn)，同時華為的供應鏈也得到了相應恢復。這意味著華為對2023年公司手機出貨行情有信心，華為也成為目前唯一一家上調(diào)出貨目標的手機廠商，蘋果等主要手機廠商基本以砍單為主。 點評：今年上半年智能手機市場表現(xiàn)并不如預期，二季度以及下半年的出貨壓力猶存。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全球智能手機出貨量2.7億部，同比下降15%，環(huán)比下降11%。相比之下，華為相較2022年同期實現(xiàn)了高達41%的增長，總市場份額也提升至9.2%，成為了眾多手機廠商當中為數(shù)不多的實現(xiàn)出貨增長的廠商。從上調(diào)MateX3折疊屏手機以及全年手機出貨目標的動作來看，華為正在加速回歸智能手機市場，相關(guān)供應鏈公司望受益。概念股包括利和興，大富科技等。 NO.3華為智能汽車解決方案BUCEO余承東在2023重慶車展阿維塔科技發(fā)布會上表示，中國L3級自動駕駛標準預計在6月底出爐。按照國際通用標準，自動駕駛汽車可以被分為5個等級。另據(jù)Teslascope消息，F(xiàn)SD已在中國、英國等多個國家開啟合法道路測試。特斯拉近期已更新FSDBeta至版本11.4.2，國內(nèi)官網(wǎng)雖早已上架，但由于潛在問題一直未能開啟大規(guī)模路測。上海官方宣布要支持特斯拉在國內(nèi)發(fā)展自動駕駛，同時華為、小鵬皆已上線城市領(lǐng)航輔助駕駛。 點評：一直以來，處于過渡階段的L3級自動駕駛系統(tǒng)，被認為是自駕能力的“分水嶺”，它標志著駕駛權(quán)正式從人移交到自動駕駛系統(tǒng)。未來三年或為各城市布局智能駕駛的競爭窗口期，智能駕駛汽車市場被進一步激活，不同城市的智能汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展政策仍將快速發(fā)布與落地，車內(nèi)有人到無人的演進，以及自動駕駛常態(tài)化收費運營和多場景落地，將是接下來幾年各個城市在自動駕駛領(lǐng)域的著力重點，未來中國L3自動駕駛標準出臺后，自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)或?qū)⒃俅问芤?。概念股包括路暢科技，亞太股份，浙江世寶等? 思瑞浦（688536）：公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向楊小華等17名交易對方收購創(chuàng)芯微95.6587%股份，并募集配套資金。標的公司主要從事電池管理芯片及電源管理芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。本次交易后，上市公司將與標的公司在現(xiàn)有的產(chǎn)品品類、客戶資源和銷售渠道等方面形成積極的互補關(guān)系，實現(xiàn)業(yè)務(wù)上的有效整合，擴大公司整體銷售規(guī)模。公司股票將于6月12日開市起復牌。 松發(fā)股份(603268)：公司正在籌劃以支付現(xiàn)金方式向?qū)幉ɡS能，購買安徽利維能51%至76.92%股權(quán)，交易完成后，安徽利維能將成為公司控股子公司。據(jù)了解，截至2022年底，安徽利維能已建成8條先進智能的鋰電池生產(chǎn)線，產(chǎn)能達4GWh，并已啟動二期項目開工建設(shè)。同時，松發(fā)股份股東林道藩于擬將其持有的公司21.1%股份，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給寧波利維能。 中材科技(002080)：公司所屬全資子公司中材葉片擬通過增發(fā)股份及支付現(xiàn)金方式收購中復連眾100%股權(quán)并進行增資擴股。交易完成后，公司合計持有中材葉片58.48%股權(quán)，中國復材持有中材葉片21.51%股權(quán)，中國巨石持有中材葉片20.01%股權(quán)；中復連眾成為中材葉片之全資子公司。本次交易有利于將中材葉片打造為中國建材集團內(nèi)部風電葉片業(yè)務(wù)的統(tǒng)一發(fā)展平臺。 萬澤股份(000534)：公司擬與蘇柏瑞新材料簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，使用自有資金收購蘇柏瑞新材料持有的深圳市蘇柏瑞航空材料有限公司100%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為3000萬元。收購標的蘇柏瑞航材是一家主要從事高溫合金材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的民營企業(yè)，對公司目前的高溫合金業(yè)務(wù)有較好的補充作用。 廣哈通信(300711)：公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書》，以向平云資本、垂天投資、子衿投資支付現(xiàn)金的方式收購廣東暨通信息發(fā)展有限公司的控股權(quán)，具體收購股權(quán)比例在40%-60%之間，其中平云資本轉(zhuǎn)讓其持有標的公司全部股權(quán)即40%，其余轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例在上述范圍內(nèi)具體由各方協(xié)商確定。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 信德新材(301349)：公司擬使用部分超募資金收購成都昱泰新材料科技有限公司80%的股權(quán)及支付相關(guān)中介費用合計不超過1.95億元。成都昱泰作為西南地區(qū)唯一取得四川石化乙烯焦油供應資格的企業(yè)，公司可通過本次收購鎖定10萬噸級以上上游優(yōu)質(zhì)原材料資源。本次收購可以讓公司在原材料端進一步保供、保量、保質(zhì)和保價，進而強化供應鏈保障體系。 朗姿股份(002612)：全資子公司北京朗姿醫(yī)管擬以現(xiàn)金方式收購博辰八號持有的武漢五洲整形外科醫(yī)院有限公司75%股權(quán)和武漢韓辰醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司70%股權(quán)；同時北京朗姿醫(yī)管擬以現(xiàn)金方式收購卓淑英、平潭卓氏分別持有的武漢五洲10%、5%股權(quán)。武漢五洲90%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為2.53億元；武漢韓辰70%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格為7086.1萬元。交易完成后，公司醫(yī)美業(yè)務(wù)資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模和利潤規(guī)模將持續(xù)增加。 華民股份(300345)：公司控股子公司鴻新新能源擬對外投資建設(shè)年產(chǎn)10GW高效N型單晶硅棒、硅片項目二期及新增10GW硅棒4GW硅片項目。公司及鴻新新能源擬就前述對外投資事項與大理州政府、祥云縣政府簽訂相關(guān)投資協(xié)議，項目總投資額約40億元。 大洋電機(002249)：公司與重慶創(chuàng)新經(jīng)濟走廊開發(fā)建設(shè)有限公司簽署投資協(xié)議，在重慶市渝北區(qū)使用自有或自籌資金投資建設(shè)“大洋電機新能源汽車動力總成系統(tǒng)及零部件（重慶）研發(fā)制造基地”，在投資協(xié)議約定的經(jīng)營期限內(nèi)，項目計劃總投資約10億元，并在重慶創(chuàng)新經(jīng)濟走廊轄區(qū)內(nèi)設(shè)立項目公司作為本項目具體實施主體。 方大集團(000055)：公司控股子公司方大智源科技股份有限公司分別中標、簽約新加坡地鐵CRL152項目、蘇州市軌道交通8號線、西安市地鐵15號線一期的屏蔽門系統(tǒng)采購與安裝項目，廈門市地鐵1、3號線屏蔽門維保項目，合計金額約為6.18億元。 高測股份(688556)：全資子公司宜賓高測與英發(fā)睿能構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同推進在單晶硅棒切片領(lǐng)域展開合作，雙方簽署了協(xié)議。英發(fā)睿能在宜賓投資建設(shè)的20GW拉晶產(chǎn)能所生產(chǎn)的單晶硅棒，全部委托宜賓高測進行代工切片，宜賓高測預留20GW的切片產(chǎn)能優(yōu)先滿足英發(fā)睿能切片需求。 芳源股份(688148)：公司擬募集資金總額不超過18.86億元，投資于電池級碳酸鋰生產(chǎn)及廢舊磷酸鐵鋰電池綜合利用項目（一期），以及補充流動資金。