每經(jīng)AI快訊，廣發(fā)證券研報(bào)指出，隨著算力密度持續(xù)提升，光模塊板塊受益。AI帶來算力密度大幅提升，導(dǎo)致算力集群內(nèi)芯片與芯片之間高速互聯(lián)需求提升，引發(fā)800G光模塊周期提前到來并在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)需求顯著提升。下半年AI算力板塊仍然存在超預(yù)期可能。其一，海外大型互聯(lián)網(wǎng)公司META和亞馬遜尚未表態(tài)其在AI算力板塊的投資規(guī)模，存在超預(yù)期可能；其二，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營商、垂直行業(yè)AI公司算力資源需求有望提升，有望拉動(dòng)800G等光模塊需求；其三，近期全球AIGC應(yīng)用層出不窮，測試反饋大都較好，有望進(jìn)一步刺激更多公司加大在AI大模型領(lǐng)域的投入，使得算力資源更加緊缺。目前國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)在算力資源的投資有望拉升GPU、光模塊等行業(yè)需求。繼續(xù)看好AI算力板塊在下半年的表現(xiàn)，重點(diǎn)推薦光模塊、液冷、交換機(jī)、高速數(shù)據(jù)纜等板塊。