每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美股休市一日，國際油價(jià)集體收漲，美油8月合約漲1.73%報(bào)71美元/桶，布油9月合約漲1.97%報(bào)76.12美元/桶。COMEX黃金期貨收漲0.21%報(bào)1933.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.27%報(bào)23.175美元/盎司。

NO.2  在岸人民幣兌美元收報(bào)7.2170元，較周一夜盤收盤漲280點(diǎn)，離岸人民幣兌美元一度漲超300點(diǎn)收復(fù)7.22關(guān)口，最終收漲247個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2298。

NO.3  歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.26%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.09%，法國CAC40指數(shù)跌0.23%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.15%。

NO.1  據(jù)報(bào)道，比亞迪旗下騰勢品牌N7車型于7月3日正式上市，該款車是比亞迪車系中首款上市的搭載激光雷達(dá)車型，搭載雙激光雷達(dá)的騰勢Pilot高階版可實(shí)現(xiàn)高速、城市道路領(lǐng)航功能。據(jù)比亞迪發(fā)布的公開消息，下半年將有多款搭載激光雷達(dá)車型陸續(xù)上市。其中，搭載3顆激光雷達(dá)的仰望U8豪華版將于8月上市。個(gè)性化品牌“方程豹”首款量產(chǎn)車型“豹5”預(yù)計(jì)于年內(nèi)交付，此前業(yè)內(nèi)分析該車將配備兩顆激光雷達(dá)。今年以來，國內(nèi)城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛發(fā)展明顯提速。近期，理想、小鵬、華為等集中公布了城市NOA新進(jìn)展。此外比亞迪、智己等品牌也在加班加點(diǎn)推進(jìn)城市NOA。

點(diǎn)評：下半年國內(nèi)城市NOA有望快速鋪開，激光雷達(dá)作為主流的多傳感器融合方案核心零部件，今年迎來加速增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，23年1-5月份國內(nèi)激光雷達(dá)上車量為17.8萬臺，遠(yuǎn)超去年全年。隨著后續(xù)L3自動(dòng)駕駛法規(guī)落地，車企將加速推出L3自動(dòng)駕駛功能，帶動(dòng)激光雷達(dá)加速滲透。國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)出貨量有望接近60W臺，同比去年增幅高達(dá)3.6倍。激光雷達(dá)高速增長下，產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。概念股包括秋田微，萬集科技，商絡(luò)電子等。

NO.2  6月份以來，智能駕駛催化劑密集，國內(nèi)L3標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒙涞?，特斯拉FSD有望升級完整版。另外，乘聯(lián)會最新預(yù)計(jì)，1至6月全國乘用車廠商新能源批發(fā)353萬輛，同比增長44%;今年全年新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達(dá)到36%。將引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)以電動(dòng)化、智能化為主要方向的轉(zhuǎn)型升級。

點(diǎn)評：受益于新能源車購置稅減免政策，新能源汽車銷量繼續(xù)快速攀升。另外，自動(dòng)駕駛+V2X政策持續(xù)加碼，智能化滲透率提升勢頭不改。近年來隨著特斯拉Model S、Model X等一系列創(chuàng)新車型的推出，智能座艙、智能駕駛不斷落地，使得汽車智能化成為確定趨勢。概念股包括瑞可達(dá)，高新興，中海達(dá)等。

NO.3  據(jù)媒體報(bào)道，繼英偉達(dá)之后，包括AMD、微軟和亞馬遜等全球多個(gè)科技巨頭都在競購SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存HBM3E。HBM3E是當(dāng)前HBM3的下一代產(chǎn)品，而SK海力士是目前世界上唯一一家能夠大規(guī)模生產(chǎn)HBM3芯片的公司。HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內(nèi)存芯片，被安裝在GPU、網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備、AI加速器及高效能服務(wù)器上。

點(diǎn)評：HBM突破了內(nèi)存容量與帶寬瓶頸，可以為GPU提供更快的并行數(shù)據(jù)處理速度，打破“內(nèi)存墻”對算力提升的桎梏，被視為GPU存儲單元理想解決方案。AI服務(wù)器對帶寬提出了更高的要求，而HBM基本是AI服務(wù)器的標(biāo)配，超高的帶寬讓HBM成為了高性能GPU的核心組件。ChatGPT發(fā)展帶動(dòng)第三代HBM報(bào)價(jià)大漲5倍。集邦咨詢預(yù)計(jì)2023年全球HBM需求量將增近六成，達(dá)到2.9億GB，2024年將再增長30%。概念股包括雅克科技，華海誠科，同有科技等。

昊志機(jī)電(300503）：7月4日晚間披露股票交易嚴(yán)重異常波動(dòng)公告，公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品目前尚未應(yīng)用于人型機(jī)器人領(lǐng)域，公司應(yīng)用于“按摩機(jī)器人”的相關(guān)產(chǎn)品在2021年未發(fā)生銷售。2022年度和2023年1-6月，公司應(yīng)用于“按摩機(jī)器人”的相關(guān)產(chǎn)品的銷售金額分別為46萬元（含稅）、1263.91萬元（含稅），交易金額分別占公司經(jīng)審計(jì)的2022年度營業(yè)收入的0.05%、1.28%，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。公司目前經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

華脈科技(603042)：7月4日晚間發(fā)布交易異常波動(dòng)公告，公司目前業(yè)務(wù)主要為國內(nèi)外電信運(yùn)營商、電信主設(shè)備商、網(wǎng)絡(luò)集成商和政企客戶提供通信網(wǎng)絡(luò)物理連接、無線接入等產(chǎn)品，主要包含光配線架、光分路器、合路器、光跳纖、光纜等光通信產(chǎn)品及微波無源器件等無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)產(chǎn)品，室內(nèi)室外設(shè)備機(jī)箱、機(jī)柜、天線系列產(chǎn)品等。公司業(yè)務(wù)側(cè)重于通信基礎(chǔ)設(shè)施方面，不涉及人工智能。

瑞豐高材(300243)：公司擬與能新材等交易對方共同投資設(shè)立瑞豐明能，主要開展黑磷及黑磷烯材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。黑磷作為新型二維半導(dǎo)體材料，在鯉離子電池和鈉電池負(fù)極等新能源材料、用于電子的半導(dǎo)體材料等尖端領(lǐng)域體現(xiàn)出了巨大的潛在應(yīng)用價(jià)值，在部分領(lǐng)域很可能導(dǎo)致革命性的變革。

賽微微電(688325)：公司擬2500萬元-5000萬元回購公司股份，回購價(jià)格不超過45元/股（含），回購股份擬在未來適宜時(shí)機(jī)將本次回購的股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓。

祥鑫科技(002965)：公司于5月至6月獲得客戶定點(diǎn)，預(yù)計(jì)總額為131億至134億元，其中項(xiàng)目周期1一8年的項(xiàng)目預(yù)計(jì)為109億至111億元、項(xiàng)目周期10-12年的項(xiàng)目預(yù)計(jì)為22億至23億元，下游客戶涵蓋新能源汽車、動(dòng)力電池、儲能和光伏逆變器、通信服務(wù)器等行業(yè)。

大連熱電(600719)：公司擬向恒力石化、恒力化纖以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買恒力石化持有的康輝新材66.33%股權(quán)、恒力化纖持有的康輝新材33.67%股權(quán)；同時(shí)擬定增募集配套資金。公司股票將于7月5日（星期三）開市起復(fù)牌。

中科磁業(yè)(301141)：公司計(jì)劃在東陽市高鐵新城五一科創(chuàng)谷建設(shè)年產(chǎn)6000噸高性能釹鐵硼、20000噸節(jié)能電機(jī)磁瓦及1500噸粘結(jié)磁項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額不低于20億元。

金盤科技(688676)：公司（賣方）與廈門東源簽訂黃驊市德潤500兆瓦漁光互補(bǔ)智慧能源項(xiàng)目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購合同，合同金額為1.09億元。

本川智能(300964)：公司擬在泰國投資新建印制電路板（PCB）生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目計(jì)劃投資金額不超過3億元，包括但不限于新設(shè)公司及/或購買股權(quán)、購買土地、購建固定資產(chǎn)等相關(guān)事項(xiàng)。