北京時(shí)間8月1日15:00，上證指數(shù)收盤下跌0.09點(diǎn)，跌幅為0.0%，報(bào)收3290.95點(diǎn)，成交額4410.23億元；深證成指收盤下跌40.68點(diǎn)，跌幅為0.36%，報(bào)收11143.23點(diǎn)，成交額5156.55億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌12.87點(diǎn)，跌幅為0.58%，報(bào)收2223.8點(diǎn)，成交額2079.27億元；滬深300收盤下跌16.63點(diǎn)，跌幅為0.41%，報(bào)收3998.0點(diǎn)，成交額2556.21億元。

個(gè)股跌多漲少，兩市超2900只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9567億，較上個(gè)交易日縮量1485億，兩市成交金額跌破萬億。北上資金當(dāng)日凈流入48.54億元，其中滬股通凈買入48.18億元，深股通凈買入0.3億元。

盤面上，周期股表現(xiàn)活躍，其中有色金屬概念股午后走強(qiáng)，豫光金鉛、金徽股份、中孚實(shí)業(yè)漲停；稀土概念股展開反彈，中科磁業(yè)漲超10%；鋼鐵股早盤沖高，盛德鑫泰20CM漲停，安陽鋼鐵、重慶鋼鐵漲停。超導(dǎo)概念股午后集體大漲，國(guó)纜檢測(cè)20CM漲停，創(chuàng)新新材、百利電氣等漲停。電力股全天強(qiáng)勢(shì)，杭州熱電、大連熱電、新中港漲停。下跌方面，城鎮(zhèn)化概念股陷入調(diào)整，山水比德、霍普股份跌超10%。

漲幅前五的行業(yè)分別是貴金屬2.86%、鋼鐵行業(yè)2.41%、公用事業(yè)1.83%、小金屬1.68%、電力行業(yè)1.6%。

跌幅前五的行業(yè)分別是工程咨詢服務(wù)-2.71%、船舶制造-2.22%、家用輕工-1.52%、旅游酒店-1.5%、裝修建材-1.32%。

NO.1 從投行人士處獲悉最新一期《上交所發(fā)行上市審核動(dòng)態(tài)》，近期上交所圍繞“醫(yī)療IPO企業(yè)開展銷售推廣活動(dòng)”向中介機(jī)構(gòu)提出四大關(guān)注要點(diǎn)，一是各類推廣活動(dòng)開展的合法合規(guī)性；二是各類推廣活動(dòng)所涉各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)性和完整性；三是各類推廣活動(dòng)相關(guān)內(nèi)控制度的有效性；四是經(jīng)銷商、推廣服務(wù)商同發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系及交易公允性。上交所表示，醫(yī)療企業(yè)銷售費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例往往較高，銷售推廣活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性頗受市場(chǎng)關(guān)注，銷售推廣費(fèi)往往存在名目復(fù)雜、類別多樣、可能用于隱性支出等問題，一直是審核關(guān)注的重點(diǎn)。（券中社）

NO.2 信達(dá)證券指出，國(guó)內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需關(guān)系緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價(jià)值重估。在電力供需矛盾持續(xù)激化的態(tài)勢(shì)下，煤電頂峰價(jià)值凸顯；在電力市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)下，電價(jià)趨勢(shì)有望穩(wěn)中小幅上漲，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制有望持續(xù)推廣，容量補(bǔ)償電價(jià)等機(jī)制有望出臺(tái)。雙碳目標(biāo)下的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，或?qū)⒊掷m(xù)依賴系統(tǒng)調(diào)節(jié)手段的豐富和投入。此外，伴隨著發(fā)改委加大電煤長(zhǎng)協(xié)保供力度，電煤長(zhǎng)協(xié)實(shí)際履約率有望邊際上升，煤電企業(yè)的成本端較為可控。展望未來，我們認(rèn)為電力運(yùn)營(yíng)商的業(yè)績(jī)有望大幅改善。電力運(yùn)營(yíng)商受益標(biāo)的：粵電力A、國(guó)投電力、華能國(guó)際、華電國(guó)際、國(guó)電電力等；同時(shí)，煤電設(shè)備制造商和靈活性改造技術(shù)類公司也有望受益于煤電新周期的開啟，設(shè)備制造商受益標(biāo)的：東方電氣；靈活性改造受益標(biāo)的：龍?jiān)醇夹g(shù)、青達(dá)環(huán)保、西子潔能等。

NO.3 廣東省商務(wù)廳相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)媒體表示，下半年將重點(diǎn)抓好大宗消費(fèi)、文旅消費(fèi)、銷售龍頭和縣域消費(fèi)。目前，廣東正推動(dòng)放寬廣州、深圳“限牌”；支持廣州、深圳等汽車大市實(shí)施購(gòu)車補(bǔ)貼、以舊換新，擴(kuò)大新能源車銷量。（深圳商報(bào)）

NO.4 7月29日20時(shí)至31日22時(shí)，北京地區(qū)全市平均降雨量236.3毫米。從APP“飛常準(zhǔn)”獲悉，昨天受大雨影響，北京大興機(jī)場(chǎng)進(jìn)出港航班累計(jì)取消338班，大幅度低于正常水平，此外，地鐵大興機(jī)場(chǎng)線在7月31日18時(shí)20分停運(yùn)。對(duì)此記者今天以旅客身份致電大興機(jī)場(chǎng)客服方面，工作人員表示，目前部分航班可以正常起降，但也有延誤和取消的情況。以南航北京飛廣州為例，原計(jì)劃當(dāng)日15班，取消5班。地鐵大興機(jī)場(chǎng)線已于今早恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。（第一財(cái)經(jīng)）

民生證券8月1日發(fā)布研報(bào)稱，給予恒為科技（603496.SH，最新價(jià)：17.8元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）AI大模型訓(xùn)練需求加速智算中心建設(shè)，映射至智算可視化需求明確，2026年樂觀預(yù)計(jì)智算可視化三大業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超600億元，作為恒為科技各業(yè)務(wù)線的黃金交點(diǎn)，率先與中貝通信合作進(jìn)一步證明其技術(shù)先進(jìn)性和稀缺性；2）網(wǎng)絡(luò)可視化景氣度觸底反彈，公司高市占率有望率先受益，后續(xù)有望通過擴(kuò)容方式實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；5G落地不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期。

安信證券7月31日發(fā)布研報(bào)稱，給予三棵樹（603737.SH，最新價(jià)：78.88元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為96.8元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）涂料主業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)穩(wěn)健，基輔材/防水營(yíng)收增長(zhǎng)迅速；2）Q2 盈利能力改善顯著，期間費(fèi)用率控制有效；3） 持續(xù)發(fā)力C 端和小B 端，新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)迅速；4）地產(chǎn)政策放松預(yù)期助力公司估值修復(fù)，城中村改造有望促進(jìn)長(zhǎng)期涂料需求釋放。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)、地產(chǎn)寬松政策推進(jìn)不及預(yù)期、原材料價(jià)格上漲、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

AI點(diǎn)評(píng)：三棵樹近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為96.8元，與最新價(jià)78.88元相比，高17.92元，目標(biāo)均價(jià)漲幅22.72%。

天風(fēng)證券8月1日發(fā)布研報(bào)稱，給予東土科技（300353.SZ，最新價(jià)：11.26元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全棧解決方案提供商，核心實(shí)力筑基公司業(yè)績(jī)可期；2）數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)多點(diǎn)開花；3）技術(shù)實(shí)力打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，緊抓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇揚(yáng)帆起航。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)發(fā)展推動(dòng)不及預(yù)期、技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)虧損的風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、公司并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)、測(cè)算具有一定主觀性的風(fēng)險(xiǎn)等。

財(cái)通證券8月1日發(fā)布研報(bào)稱，給予愷英網(wǎng)絡(luò)（002517.SZ，最新價(jià)：14.91元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）傳奇龍頭再起航，立足優(yōu)勢(shì)品類開拓新品市場(chǎng)；2）研發(fā)+發(fā)行+投資&IP三大業(yè)務(wù)協(xié)同并進(jìn)，推動(dòng)全球化布局；3）游戲行業(yè)修復(fù)趨勢(shì)明顯，公司產(chǎn)品儲(chǔ)備充足，前瞻布局VR、AI把握行業(yè)變革趨勢(shì)。風(fēng)險(xiǎn)提示：新游上線不及預(yù)期；監(jiān)管趨嚴(yán)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

國(guó)金證券8月01日發(fā)布研報(bào)稱，給予藥明康德（603259.SH，最新價(jià)：74.62元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）一體化CRDMO/CTDMO商業(yè)模式驅(qū)動(dòng)持續(xù)增長(zhǎng)；2）不斷拓展與深化客戶群體，確保公司業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性和韌性；3）擁有持續(xù)增長(zhǎng)的自由現(xiàn)金流，持續(xù)投入產(chǎn)能與技術(shù)建設(shè)。風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下降風(fēng)險(xiǎn)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、海外監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

金辰股份（603396.SH）8月1日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司TOPCon電池設(shè)備已與伊特納能源科技（淮北）有限公司等客戶簽訂銷售合同，金辰智能制造華東基地主要產(chǎn)品方案為光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線和光伏電池自動(dòng)化設(shè)備。

東方通信（600776.SH）8月1日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司信息安全產(chǎn)品已為電信運(yùn)營(yíng)商提供超過10年的服務(wù)；在公網(wǎng)通信領(lǐng)域，公司掌握解耦、核心網(wǎng)、媒體、信令等核心技術(shù)，擁有完整運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)產(chǎn)品線，為運(yùn)營(yíng)商提供增值業(yè)務(wù)平臺(tái)及增值業(yè)務(wù)，含防騷擾、反詐、隱私保護(hù)、智能網(wǎng)、彩鈴等業(yè)務(wù)平臺(tái)。

朗瑪信息（300288.SZ）8月1日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司“39AI全科醫(yī)生”產(chǎn)品在持續(xù)進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)和反饋訓(xùn)練，后續(xù)進(jìn)展情況會(huì)根據(jù)信息披露要求及時(shí)披露。

公元股份（002641.SZ）8月1日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司管道產(chǎn)品主要應(yīng)用于市政管網(wǎng)、工業(yè)管網(wǎng)、建筑工程、消防保護(hù)、電力通訊、全屋家裝、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖、燃?xì)夤芫W(wǎng)八大領(lǐng)域。公司會(huì)積極參與全國(guó)范圍內(nèi)市政工程和水利工程等基礎(chǔ)建設(shè)，目前，公司各大生產(chǎn)基地均能向市場(chǎng)提供相關(guān)產(chǎn)品，公司也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化情況，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)需求。

昆侖萬維（300418.SZ）8月1日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司在國(guó)內(nèi)大模型領(lǐng)域起步較早，積累了較為豐富的工程經(jīng)驗(yàn)，取得一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)；從市場(chǎng)布局上看，公司是少有的“國(guó)內(nèi)+海外”同時(shí)布局，B端、C端應(yīng)用同步推進(jìn)的企業(yè)。