每經(jīng)編輯 盧祥勇    

一項牽涉諾基亞、華為兩大巨頭子公司的收購計劃或告吹。

9月4日，東方材料（603110.SH）公告披露，該公司收到諾基亞終止出售TD TECH HOLDING LIMITED（簡稱TD TECH）51%股權(quán)通知。

5個月前，東方材料宣布作價21.22億元收購諾基亞持有的TD TECH 51%股權(quán)，并募集資金不超20億元用于支付交易對價。TD TECH剩余49%股權(quán)由華為持有。當時，華為罕見地發(fā)布了一則措辭嚴厲的聲明，稱沒有任何意愿及可能與東方材料合資運營TD TECH。

交易可能終止

9月4日晚間，東方材料發(fā)布關(guān)于收到NOKIA終止出售TD TECH 51%股權(quán)通知的公告稱，近日，公司收到Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG的《Notice of Termination of the SPA》，其單方面要求終止《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次交易可能終止。

東方材料稱，公司將積極推動終止本次交易的后續(xù)事項，視情況進一步采取法律措施，維護公司及公司股東的合法權(quán)益。預(yù)計該事項不會對公司造成重大不利影響。

早在4月9日下午，東方材料發(fā)布一則資產(chǎn)收購標公告。公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過20億元，全部投向收購TD TECH 51%股權(quán)，交易對象為Nokia Solutions and Networks GmbH&Co.KG。

公開資料顯示，TD TECH公司注冊于中國香港，成立于2003年，諾基亞和華為分別持有51%、49%股權(quán)。TD TECH公司董事中，徐直軍、何海鵬、閆力大等人均為華為高管，徐直軍還是華為輪值董事長之一。同時，TD TECH為控股型公司，全資子公司鼎橋通信技術(shù)有限公司（以下簡稱鼎橋通信）、全資孫公司成都鼎橋通信技術(shù)有限公司（以下簡稱成都鼎橋）為業(yè)務(wù)主要經(jīng)營主體。

東方材料成立于1994年，主要從事軟包裝用油墨、復(fù)合用聚氨酯膠粘劑以及PCB電子油墨等產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。公司于2017年登陸上交所，所屬行業(yè)為化工材料板塊。

圖片來源：東方材料官網(wǎng)

東方材料在此次增發(fā)預(yù)案中表示，收購?fù)瓿珊?，TD TECH將成為上市公司控股子公司。公司在原有主業(yè)的基礎(chǔ)上，通過布局無線通信、終端產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊，切入無線通信、終端產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)賽道，形成“油墨+通信”雙主業(yè)運行的經(jīng)營模式。

2018年至2022年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.92億元、4.12億元、4.15億元、3.95億元、4.04億元；分別實現(xiàn)扣非凈利潤0.25億元、0.45億元、0.48億元、0.07億元、0.06億元。可以看到，東方材料營業(yè)收入相對穩(wěn)定，一直保持在4億元左右。近年來，其盈利能力出現(xiàn)明顯下滑。

華為措辭嚴厲：不可能與之合作

4月9日東方材料收購消息發(fā)出僅數(shù)小時，華為便在官網(wǎng)發(fā)表了罕見措辭嚴厲的聲明——“沒意愿”“不可能”（合作），并且期望有戰(zhàn)略價值的股東。

華為發(fā)布的聲明全文 圖片來源：華為官網(wǎng)截圖

華為表示：“我司與諾基亞合資運營TD TECH，是基于雙方的戰(zhàn)略合作與雙方技術(shù)實力、全球的銷售與服務(wù)能力，我司認同諾基亞出售股權(quán)，但購買股權(quán)者要擁有同樣的戰(zhàn)略能力才具備延續(xù)既有合作的基礎(chǔ)。我司沒有任何意愿及可能與新東方新材料合資運營TD TECH。”

華為方面還稱：“正在評估相關(guān)情況，有權(quán)采取后續(xù)措施，包括但不限于行使優(yōu)先購買權(quán)、全部出售股份退出、終止對TD TECH及其下屬企業(yè)的有關(guān)技術(shù)授權(quán)。公司期望有戰(zhàn)略價值的股東共同支持TD TECH繼續(xù)發(fā)展。”

華為的公開表態(tài)引發(fā)市場對東方材料的跨界動作的高度關(guān)注，監(jiān)管火速下發(fā)監(jiān)管工作函，針對跨界收購合理性、標的公司業(yè)務(wù)、標的公司財務(wù)情況及交易作價、交易相關(guān)款項支付、優(yōu)先受讓權(quán)條款、前期股價波動等六大方面，發(fā)出16則問題，要求東方材料加以說明。

在今年6月份舉行的業(yè)績說明會上，東方材料合計收到10個投資者提問，其中9則均聚焦于TD TECH股權(quán)收購進展，公司回復(fù)口徑均為“截至目前尚未收到華為是否行使優(yōu)先受讓權(quán)的書面文件；協(xié)議簽署后，公司按協(xié)議進行相關(guān)工作的推進。”今年8月，東方材料在半年報中進一步表示，發(fā)行收購的相關(guān)工作及與相關(guān)方的溝通尚在進行中，尚未從諾基亞收到“TD TECH”公司少數(shù)股東是否行使優(yōu)先受讓權(quán)的回函。

值得一提的是，跨界通信領(lǐng)域尚未落定，東方材料又開啟了新一輪跨界轉(zhuǎn)型步伐。今年8月，公司出資1000萬元投資設(shè)立全資子公司東方超算科技有限公司，旨在實現(xiàn)向多元化、科技化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級。東方材料表示，前述投資事項預(yù)計短期內(nèi)不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

編輯|盧祥勇 杜波

校對|孫志成

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