每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 市場消息

北京時間9月9日凌晨，美股三大指數(shù)均小幅收漲，道指漲0.22%，本周累跌0.75%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.14%，本周累跌1.19%；納指漲0.09%，本周累跌1.19%。大型科技股漲跌參半，微軟漲超1%，谷歌、亞馬遜、蘋果小幅下跌；特斯拉、英偉達(dá)跌超1%，奈飛、Meta小幅下跌。越南電動汽車制造商VinFast跌近5%，本周累跌近42%，市值回落至400億美元下方。AMC院線跌超11%，本周累跌超45%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌0.51%，本周累計下跌7%。嗶哩嗶哩跌超5%，愛奇藝、晶科能源跌超2%。

國際原油期貨結(jié)算價收漲。WTI 10月原油期貨收漲0.64美元，漲幅0.73%，報87.51美元/桶，本周累計上漲2.29%，連續(xù)第二周上漲。布倫特11月原油期貨收漲0.73美元，漲幅0.81%，報90.65美元/桶，本周累計上漲2.37%。

COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價收漲0.01%，報1942.70美元/盎司，本周累跌1.24%。COMEX 12月白銀期貨結(jié)算價收跌0.28%，報23.174美元/盎司，本周累跌5.65%。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.3647元，較周四紐約尾盤跌225點，盤中整體交投于7.3346-7.3682元區(qū)間。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.3450，較上一交易日夜盤收盤跌153點，創(chuàng)2007年12月以來新低，成交量342.71億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.3647元，較周四紐約尾盤跌225點，盤中整體交投于7.3346-7.3682元區(qū)間。

歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.09%，法國CAC40指數(shù)漲0.62%，英國富時100指數(shù)漲0.49%。

NO.2 近日，證監(jiān)會專門召開3場座談會，分別聽取專家學(xué)者和境內(nèi)外投資者的意見建議。會議強調(diào)，加大資本市場防假打假力度，依法嚴(yán)懲欺詐發(fā)行、虛假披露、違規(guī)減持等違法違規(guī)行為。支持民營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展，穩(wěn)步擴大資本市場制度型開放。在資本市場更好服務(wù)高水平科技自立自強、中國特色估值體系建設(shè)等方面加強研究。樹立長期投資、價值投資理念，行業(yè)機構(gòu)要敢于、善于逆周期布局。證監(jiān)會將研究出臺更多務(wù)實、管用的政策舉措，切實維護資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展。

9月8日，證監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布一批針對證券公司投行業(yè)務(wù)的監(jiān)管措施。據(jù)了解，這是上半年針對“一查就撤”、“帶病闖關(guān)”等突出問題，證監(jiān)會組織開展的8家撤否率較高的券商投行內(nèi)控現(xiàn)場的處理結(jié)果。證監(jiān)會對中天國富采取監(jiān)管談話的監(jiān)管措施，對國信證券、華西證券、西部證券采取責(zé)令改正的監(jiān)管措施，對華創(chuàng)證券、中德證券采取出具警示函的監(jiān)管措施。證監(jiān)會同時對16名相應(yīng)證券公司主要負(fù)責(zé)人、分管投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)核負(fù)責(zé)人、質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人等分類采取監(jiān)管措施，并要求公司對相關(guān)責(zé)任人員進行內(nèi)部追責(zé)。

NO.3 近日，中國人民銀行、國家外匯局召開電視會議。潘功勝指出，深刻把握金融工作規(guī)律，深入調(diào)研查找影響和制約高質(zhì)量發(fā)展的問題短板，梳理形成“四個清單”，召開調(diào)研成果交流會，研究提出有效對策措施。堅持金融為民，精準(zhǔn)有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，有序處置重點領(lǐng)域金融風(fēng)險，維護外匯市場穩(wěn)健運行，著力提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平。

NO.4 9月8日，工信部等五部門印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2023-2025年）》。其中提出，到2025年，元宇宙技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用、治理等取得突破，成為數(shù)字經(jīng)濟重要增長極。著力培育元宇宙龍頭企業(yè)和專精特新中小企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體。鼓勵地方結(jié)合產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，建設(shè)一批元宇宙創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)、科技園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園，構(gòu)建特色化的元宇宙產(chǎn)業(yè)集群。

9月8日，北京市印發(fā)促進未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案。其中提出，在海淀、朝陽等區(qū)域，重點發(fā)展通用人工智能、第六代移動通信（6G）等細(xì)分產(chǎn)業(yè)；重點支持機器人技術(shù)與多模態(tài)大模型融合發(fā)展，推動機器人從“仿人”向“類人”演進；重點發(fā)展基因技術(shù)、細(xì)胞治療與再生醫(yī)學(xué)、腦科學(xué)與腦機接口、合成生物等細(xì)分產(chǎn)業(yè)。

NO.5 9月8日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)廣東省擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實施方案的通知。通知提出，深化戶籍制度改革，調(diào)整完善廣州、深圳兩個超大城市的落戶政策；多措并舉擴大新能源汽車消費，優(yōu)化廣州、深圳汽車限購政策；引導(dǎo)各類優(yōu)質(zhì)要素向制造業(yè)集聚，對引進先進重大制造業(yè)項目的地級以上市按相關(guān)政策予以支持；加強城市抗震、防風(fēng)、防洪、排澇、消防等設(shè)施建設(shè)。

NO.6 9月8日，乘聯(lián)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1-8月，國內(nèi)乘用車市場累計零售量為1322萬輛，同比增長2%。其中，8月國內(nèi)乘用車市場零售量達(dá)192萬輛，同比增長2.5%，環(huán)比增長8.6%，達(dá)到歷史同期最高水平。在新能源汽車市場持續(xù)增長的同時，崔東樹呼吁“穩(wěn)定燃油車消費”。

NO.7 據(jù)央視新聞報道，9月8日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者表示，美國政府已經(jīng)開始對用于華為最新手機的芯片展開調(diào)查。毛寧表示，我們一貫反對將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化，反對濫用和泛化國家安全概念。美國濫用國家力量，無理打壓中國企業(yè)，違反自由貿(mào)易原則和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，擾亂全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，損人不利己。我想強調(diào)的是，制裁、遏制、打壓阻止不了中國發(fā)展，只會增強中國自立自強、科技創(chuàng)新的決心和能力。

NO.8 中央氣象臺9月8日18時繼續(xù)發(fā)布暴雨黃色預(yù)警：預(yù)計，9月8日20時至9日20時，廣東西部和南部、廣西東南部、海南島北部、臺灣島南部及陜西北部、山西北部、河北中部、北京大部等地的部分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣東西部、河北中部等地局地有大暴雨。

據(jù)廣東應(yīng)急管理，針對當(dāng)前暴雨洪澇災(zāi)害，根據(jù)規(guī)定，廣東省減災(zāi)委決定于9月8日18時將?、蠹壘葹?zāi)應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅱ級。

據(jù)深圳發(fā)布，深圳市氣象臺8日14時將全市暴雨紅色、暴雨橙色預(yù)警信號降級為黃色，目前深圳各區(qū)交通正有序恢復(fù)。

香港各區(qū)自7日晚起普降暴雨，香港天文臺7日深夜發(fā)出黑色暴雨警告信號，并于8日下午取消，已成為香港持續(xù)最長的黑色暴雨警告信號。據(jù)南方+9月8日下午報道，香港暴雨已致117人受傷，2人死亡1人失蹤。香港天文臺在9日下午4時45分，取消黃色暴雨警告信號。

NO.9 據(jù)央視新聞，記者8日從內(nèi)蒙古鄂爾多斯市多個信源處獲悉，鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司高壓氣體噴出事故，目前已10人死亡、3人受傷。8日下午，鄂爾多斯“9·7”生產(chǎn)安全事故調(diào)查處置指揮部舉行新聞發(fā)布會上通報，已成立調(diào)查組徹查事故原因，將依法依規(guī)嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

NO.10 國際新聞

聯(lián)合國糧農(nóng)組織8日發(fā)布的《谷物供求簡報》預(yù)測，2023年的世界谷物產(chǎn)量較上一年將增長0.9%，至28.15億噸，與2021年的創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量相當(dāng)。（海外網(wǎng)）

據(jù)日本時事通信社報道，約150名日本民眾8日向福島地方法院提起訴訟，要求日本政府和東京電力公司停止核污染水排海。報道稱，這是日本首起有關(guān)叫停核污染水排海的集體訴訟。（海外網(wǎng)）

德國面臨嚴(yán)重的勞動力短缺問題。德國總理朔爾茨近日表示，德國“迫切需要”加快歐盟以外技術(shù)工人的流入。朔爾茨還呼吁德國政府為移民簡化官僚程序。（澎湃新聞）

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報道，北約秘書長斯托爾滕貝格7日在歐洲議會外交事務(wù)委員會和安全防務(wù)小組委員會的一次會議上表示，北約成員國今年的國防開支預(yù)計將增加8%以上。（環(huán)球網(wǎng)）

根據(jù)美國國防部的聲明，美國9月7日宣布了一項新的安全援助計劃，并向烏克蘭提供價值6億美元額外安全援助，用以支持烏克蘭的戰(zhàn)事需求。（央視新聞）

體育新聞

在9月8日晚召開的國足與馬來西亞友誼賽的賽前發(fā)布會上，主帥揚科維奇談及世預(yù)賽與韓國隊和泰國隊同組時表示，“我們必須對世預(yù)賽保持足夠尊重，因為我們最終目的就是要沖擊世界杯，……希望世預(yù)賽開始之前，我們就能準(zhǔn)備好。”（中國新聞網(wǎng)）

在9月8日晚進行的東亞足聯(lián)U15男足錦標(biāo)賽決賽中，中國隊通過點球大戰(zhàn)4:2戰(zhàn)勝日本隊，拿下冠軍。本場比賽，雙方常規(guī)時間內(nèi)0:0打平。點球大戰(zhàn)中，中國隊門將章琮璽兩次撲出對手點球。（中國新聞網(wǎng)）

北京時間9月8日晚，德國男籃爆冷以113：111擊敗美國男籃，與塞爾維亞隊會師2023男籃世界杯決賽。這也是其首次殺進世界杯決賽。

NO.1 華為：9月8日，華為商城官宣，10時8分，華為Mate60 Pro+及華為Mate X5開啟預(yù)訂。據(jù)悉，華為Mate60 Pro+采用鴻蒙操作系統(tǒng)4.0，支持雙衛(wèi)星通信。華為Mate X5預(yù)計9月24日前發(fā)貨，定金為1000元，然而，不到十秒官網(wǎng)顯示“暫時缺貨”。

NO.2 騰訊控股（HK00700，股價321.6港元，市值3.07萬億港元）：9月8日，騰訊集團副總裁鐘翔平表示，將與一些車企共建汽車行業(yè)大模型，包括智能駕駛訓(xùn)練大模型、智能客服大模型等。他強調(diào)，騰訊不造車，也不直接參與自動駕駛算法的研發(fā)，而是向車企和汽車生態(tài)企業(yè)提供智能汽車所需要的云、圖等基礎(chǔ)設(shè)施。（上證報）

NO.3 浦發(fā)銀行（SH600000，股價7元，市值2055億元）：9月8日，浦發(fā)銀行公告，因工作調(diào)動原因，鄭楊辭去公司董事長、執(zhí)行董事等職務(wù)；潘衛(wèi)東辭去公司副董事長、執(zhí)行董事、行長等職務(wù)。

NO.4 螞蟻集團：9月8日，螞蟻集團發(fā)布金融大模型。該模型基于螞蟻自研基礎(chǔ)大模型，底層算力集群達(dá)萬卡規(guī)模，已在財富、保險平臺內(nèi)測。當(dāng)天，螞蟻集團同時發(fā)布“支小寶2.0”和“支小助”兩款產(chǎn)品，其中，“支小寶2.0”已內(nèi)測近半年，將在完成相關(guān)備案工作后上線。（澎湃新聞）

NO.5 高盛（GS，股價325.28美元，市值1073億美元）：美國知情人士披露，高盛集團計劃最早下月開始新一輪裁員。高盛此輪裁員將涉及資產(chǎn)和財富管理業(yè)務(wù)、運營業(yè)務(wù)的大約440人。上述知情人士說，最終裁員人數(shù)尚未敲定。（新華社）

點評：高盛的裁員計劃可能對公司的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生影響，也反映了金融行業(yè)目前的市場環(huán)境和挑戰(zhàn)。

NO.6 上海交易集團有限公司：9月8日，上海市人民政府同意組建上海交易集團有限公司。據(jù)證券時報，記者從知情人士獲悉，擬組建的上海交易集團，將以上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所為基礎(chǔ)，組建全要素交易市場。

點評：這一舉措標(biāo)志著上海在完善要素市場方面取得重要進展，對市場化改革和規(guī)范化發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

NO.7 Apollo出行（HK00860，股價0.093港元，市值8.9億港元）、威馬汽車：9月8日，Apollo出行公告，相關(guān)各方已同意終止20.2億美元（約合人民幣148億）收購?fù)R汽車子公司的協(xié)議，因此收購事項及配售事項將不會進行。公告提及終止收購的原因包括金融市場氛圍持續(xù)不確定以及疫情后短期經(jīng)濟復(fù)蘇等。

NO.8 創(chuàng)耀科技（SH688259，股價91.82元，市值73億元）：9月8日，創(chuàng)耀科技發(fā)布異動公告稱，現(xiàn)階段公司與消費類產(chǎn)品客戶共同開發(fā)搭載星閃芯片的無線終端設(shè)備的項目尚處立項階段，目前產(chǎn)品尚無推向市場明確時間表。公司星閃芯片主要應(yīng)用于消費類產(chǎn)品，不會用于手機終端。

點評：創(chuàng)耀科技明確表示星閃芯片不會用于手機終端，這對于行業(yè)內(nèi)的競爭格局和公司的產(chǎn)品戰(zhàn)略有一定的影響。

NO.9 微光股份（SZ002801，股價22.75元，市值52億元）：9月8日，微光股份公告，購買的5000萬元中融-圓融1號集合資金信托計劃逾期兌付。截至本公告披露日，公司尚未收到該信托產(chǎn)品本金及投資收益。

點評：本條新聞涉及到微光股份購買的信托計劃逾期兌付，可能對公司的資金流動和財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。

NO.10 巴奴集團：近日，巴奴旗下超島自選火鍋被曝出高鈣羊肉卷檢出鴨成分。經(jīng)檢測，2種精選羔羊肉原材料樣品中檢出羊源性、牛源性及鴨源性。目前，朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局已依法對北京橙夢餐飲管理有限公司廣渠路分公司（超島自選火鍋合生匯店）立案調(diào)查。（北京日報）

點評：食品安全問題一直備受關(guān)注，巴奴旗下超島自選火鍋的質(zhì)量問題將對公司形象和信譽產(chǎn)生負(fù)面影響，需要加強監(jiān)管和質(zhì)量控制。

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中信證券：7月鋰鹽及鋰精礦進口量價齊升；鎳進口結(jié)構(gòu)分化，濕法中間品進口價格小幅上漲；鈷產(chǎn)品進口量價延續(xù)跌勢。出口方面，7月份消費電子需求旺季推動四氧化三鈷和鈷酸鋰出口量回升。展望后市，鋰精礦原料進口價折合碳酸鋰成本高達(dá)28萬元/噸，精礦價格高企或使得鋰價下跌趨勢放緩；鎳原料端擾動抬頭，電池用鎳產(chǎn)品價格或震蕩上揚；華為新機發(fā)布疊加旺季來臨，或使得消費電子需求回暖，鈷價有望觸底回升。建議關(guān)注華友鈷業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、中礦資源。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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