每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

市場最后一只核準(zhǔn)制下的新股，以上市首日大漲，為核準(zhǔn)制畫上了圓滿的句號。11月3日，新股百通能源因上市首日盤中一度大漲近10倍而吸睛，由于百通能源是在全面注冊制實施之前領(lǐng)取批文，因此仍然采用核準(zhǔn)制發(fā)行，因而被市場稱為“核準(zhǔn)制的最后一抹余暉”。

每經(jīng)記者注意到，百通能源的保薦機構(gòu)為天風(fēng)證券。天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，全面注冊制下，國內(nèi)多層次資本市場的架構(gòu)和功能更加完善，上市條件包容性明顯增強，審核注冊效率和可預(yù)期性顯著上升，監(jiān)管和執(zhí)法更加公開透明，新股發(fā)行定價的市場化程度大幅提高，一系列重大變化給投行展業(yè)帶來了新的市場空間，也對投行的“資產(chǎn)挖掘”“資產(chǎn)定價”能力提出了更高要求。

研究業(yè)務(wù)賦能大投行業(yè)務(wù)

提到天風(fēng)證券，市場第一時間想到的是其研究所。上述負(fù)責(zé)人表示：“天風(fēng)除了研究業(yè)務(wù)外，債券投行等業(yè)務(wù)的市場份額也處于行業(yè)第一梯隊。2016年天風(fēng)證券重塑研究所，公司對其定位有2個：一個是國家級高端產(chǎn)業(yè)研究智庫，一個是公司大機構(gòu)業(yè)務(wù)閉環(huán)上的起點和終點。目前，公司以研究業(yè)務(wù)為最核心，全面賦能包括債券投行、股權(quán)投行、自營、資管等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。”

其進(jìn)一步表示，天風(fēng)研究所以產(chǎn)業(yè)鏈研究為核心，挖掘優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并精準(zhǔn)定價，形成優(yōu)質(zhì)“資產(chǎn)+資源+資金”的天風(fēng)模式，三者整合、撮合、聚合的生態(tài)平臺，全面賦能大投行等機構(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

天風(fēng)證券2023年半年報顯示，上半年公司完成債券承銷規(guī)模共計655.10億元，其中企業(yè)債承銷總規(guī)模94.42億元，市場排名第二；私募公司債承銷總規(guī)模431.11億元，市場排名第八。

此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年初至今，天風(fēng)證券股權(quán)投行完成了3個IPO（凱德石英北交所IPO、中科磁業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO、百通能源深主板IPO）和1個重新上市項目（匯綠生態(tài)主板重新上市）。其中，匯綠生態(tài)重新上市，是退市新規(guī)實施以來首家重新上市的公司。

據(jù)悉，目前天風(fēng)證券目前在審IPO項目共6個，儲備的IPO項目共22個，再融資項目7個，并購重組類項目3個。“全面注冊制實施之后，天風(fēng)證券堅持專業(yè)服務(wù)，深度綁定客戶，貼身服務(wù)和靠前服務(wù)，前期和早期參與客戶規(guī)范輔導(dǎo)?？蛻魳I(yè)績達(dá)到申報要求時，不因為規(guī)范性問題影響企業(yè)申報IPO，提高項目申報的成功率和客戶滿意度。”天風(fēng)證券保代人士說道。

探索“城市投行”券商范本

每經(jīng)記者注意到，除了“資產(chǎn)+資源+資金”的天風(fēng)模式外，天風(fēng)證券正積極推進(jìn)“城市投行”工程。

上述相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，希望通過“城市投行”工程，為地方政府提供產(chǎn)業(yè)金融顧問服務(wù)，系統(tǒng)梳理各地產(chǎn)業(yè)特點，高舉高打?qū)雰?yōu)勢資源激活地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能；同時發(fā)揮“城市投行”功能，以“金融招商”帶動“產(chǎn)業(yè)招商”，做大做強地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；最后以“城市投行”為載體，推進(jìn)各地多層次資本市場建設(shè)，拓寬實體企業(yè)融資渠道。

據(jù)了解，對此，天風(fēng)證券也布置了四個方面的實施路徑，一是做實地方金融顧問、產(chǎn)業(yè)參謀，開展“一地一策”“一企一策”智庫服務(wù)，如由公司高管帶隊到地市實地調(diào)研，面對面了解地方情況，設(shè)計金融與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的一站式綜合解決方案。

二是以“金融招商”帶動產(chǎn)業(yè)招商，切入產(chǎn)業(yè)“風(fēng)口”，綁定產(chǎn)業(yè)龍頭，形成產(chǎn)業(yè)“鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”集群效應(yīng)”。天風(fēng)證券提出，全員動員擴大招商“朋友圈”，將投行、研究、資產(chǎn)管理和投資等各業(yè)務(wù)條線金融骨干變身“招商大使”。

三是為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、重點產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)引入“金融”活水，力爭未來3年為各地新引進(jìn)低成本資金千億元。

四是“狩獵式”挖掘與“畜牧式”培養(yǎng)相結(jié)合，著力推動區(qū)域企業(yè)上市發(fā)展。

每經(jīng)記者了解到，為推進(jìn)公司戰(zhàn)略重心更加聚焦服務(wù)湖北、服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)，更好地發(fā)揮骨干金融機構(gòu)功能，天風(fēng)證券整合各業(yè)務(wù)力量，聚焦各地市經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)核，貼近經(jīng)濟(jì)政策脈動，以產(chǎn)業(yè)研究為介入口，以股債聯(lián)動投資為驅(qū)動，以金融招商帶動產(chǎn)業(yè)升級、資源匯聚，探索“服務(wù)湖北省城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的投研、投資、投行聯(lián)動”的行業(yè)首家“城市投行”券商范本。

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