每經(jīng)編輯 張楊運(yùn) 王曉波    

NO.1 據(jù)新華社消息，11月20日，中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理、中央金融委員會(huì)主任李強(qiáng)主持召開中央金融委員會(huì)會(huì)議，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在中央金融工作會(huì)議上的重要講話精神，審議推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)重點(diǎn)任務(wù)分工方案。上述消息顯示，李強(qiáng)已任中央金融委員會(huì)主任。

NO.2 市場(chǎng)消息

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.58%，納指漲1.13%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.74%，大型科技股普漲，微軟、英偉達(dá)漲超2%，均創(chuàng)收盤歷史新高。太陽(yáng)能、半導(dǎo)體設(shè)備與材料、太空概念漲幅居前，波音漲超4%。中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲3.55%。滿幫漲超15%，小鵬汽車漲超8%，騰訊音樂漲超7%，唯品會(huì)漲超6%，蔚來、富途控股漲超5%，理想汽車、京東、愛奇藝、拼多多漲超3%，網(wǎng)易、阿里巴巴漲超1%。

在岸、離岸人民幣對(duì)美元走高，均升破7.17，盤中漲超500點(diǎn)。其中，在岸人民幣兌美元北京時(shí)間3時(shí)收?qǐng)?bào)7.1655，較上一交易日夜盤收盤漲480點(diǎn)，離岸人民幣截至早間5時(shí)30分時(shí)報(bào)7.1645，漲530個(gè)基點(diǎn)。

歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.1%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.11%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.18%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.04%。

WTI 原油期貨結(jié)算價(jià)收漲2.25%，報(bào)77.60美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)收漲2.12%，報(bào)82.32美元/桶。

11月20日，歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯表示，現(xiàn)在談?wù)摻迪⒔^對(duì)為時(shí)過早；預(yù)計(jì)歐洲央行不會(huì)恢復(fù)對(duì)貨幣政策的前瞻性指引；當(dāng)前的利率水平足夠高了。

11月20日，香港恒生指數(shù)收漲1.86%，恒生科技指數(shù)漲2.45%。國(guó)美零售跌超21%，恒大汽車跌超3%；融創(chuàng)中國(guó)、小鵬汽車漲超5%，騰訊控股、東方甄選漲超3%。

NO.3 11月16日，山西省呂梁市離石區(qū)永聚煤礦聯(lián)建樓發(fā)生重大火災(zāi)事故，已致26人死亡，住院治療34人，門診留觀4人。目前，呂梁市公安局離石區(qū)分局已對(duì)相關(guān)責(zé)任人員立案?jìng)刹?，現(xiàn)該案正在偵查中。山西省檢察機(jī)關(guān)應(yīng)邀參與此次事故調(diào)查。為依法嚴(yán)厲打擊危害安全生產(chǎn)刑事犯罪，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，最高檢對(duì)山西永聚煤礦火災(zāi)事故案掛牌督辦。（央視新聞）

NO.4 近日中國(guó)人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為500億元人民幣/260億沙特里亞爾，協(xié)議有效期三年，經(jīng)雙方同意可以展期。中沙建立雙邊本幣互換安排，將有助于加強(qiáng)兩國(guó)金融合作，擴(kuò)大中沙間本幣使用，促進(jìn)雙方貿(mào)易和投資便利化。（中國(guó)人民銀行官網(wǎng)）

NO.5 海外網(wǎng)11月20日援引路透社17日?qǐng)?bào)道，人民幣計(jì)價(jià)的國(guó)際債券持續(xù)發(fā)展，同時(shí)境外人民幣貸款業(yè)務(wù)崛起，使人民幣超越歐元，成為全球第二大貿(mào)易融資貨幣。

NO.6 11月20日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會(huì)。就“數(shù)百外國(guó)公民正取道中國(guó)從緬甸撤離”問題，毛寧表示，首先中方一直關(guān)注緬北沖突態(tài)勢(shì)，并且持續(xù)敦促各方止戰(zhàn)?；?。近期有部分國(guó)家向中方請(qǐng)求協(xié)助，從人道主義出發(fā)，我們就其在緬北的公民取道中國(guó)撤離緬甸避戰(zhàn)，提供了出入境便利，后續(xù)我們將繼續(xù)同有關(guān)國(guó)家保持溝通，提供力所能及的幫助。（外交部網(wǎng)站）

NO.7 11月20日，新浪微博社區(qū)管理官方微博發(fā)文指出，在近期電影《我本是高山》相關(guān)討論中，有個(gè)別用戶偏離理性討論方向，發(fā)布煽動(dòng)性別對(duì)立、放大群體矛盾的違規(guī)內(nèi)容，并有極個(gè)別用戶借黨徽等話題發(fā)布惡意關(guān)聯(lián)、影射攻擊的極端言論，對(duì)此站方予以嚴(yán)肅處置，清理了相關(guān)違規(guī)內(nèi)容和賬號(hào)。

NO.8 11月20日消息，甘肅證監(jiān)局發(fā)布行政處罰決定書。經(jīng)查明，2023年1月13日9時(shí)55分26秒,王永鋒在東方財(cái)富網(wǎng)注冊(cè)賬戶“股友806Y52299p”。當(dāng)日10時(shí)12分42秒，王永鋒在東方財(cái)富網(wǎng)“純堿吧”發(fā)帖編造關(guān)于“純堿”的虛假信息，至刪除前，該信息被瀏覽2080次，評(píng)論24次，轉(zhuǎn)發(fā)3次，點(diǎn)贊9次。王永鋒編造的上述虛假信息具有明顯誤導(dǎo)性，擾亂了期貨市場(chǎng)。甘肅證監(jiān)局決定對(duì)王永鋒處以二十萬元罰款。

NO.9 記者20日從民航局獲悉，包含北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)和建議措施的《國(guó)際民用航空公約》附件10最新修訂版日前正式生效，這標(biāo)志著北斗系統(tǒng)正式加入國(guó)際民航組織標(biāo)準(zhǔn)，成為全球民航通用的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。（新華視點(diǎn)）

NO.10 國(guó)際新聞

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月20日，美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)宣布，工會(huì)成員已經(jīng)批準(zhǔn)了福特、斯特蘭蒂斯和通用三家汽車制造商所有的合同，達(dá)成了包括至少在4年半內(nèi)加薪漲幅超過25％以及其他額外福利等內(nèi)容的協(xié)議。

據(jù)巴勒斯坦通訊社消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日下午，以色列軍機(jī)轟炸了一所位于加沙地帶中部布雷吉難民營(yíng)地區(qū)、隸屬于聯(lián)合國(guó)近東巴勒斯坦難民救濟(jì)和工程處（近東救濟(jì)工程處）的學(xué)校，造成至少12人死亡，另有數(shù)十人受傷。據(jù)悉，該學(xué)校收容了大量流離失所者。對(duì)此，以色列方面暫無回應(yīng)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日，伊朗外交部發(fā)言人卡納尼在例行記者會(huì)上表示，伊朗未參與也門胡塞武裝扣押以色列船只事件?？{尼稱，該地區(qū)的各抵抗力量是從他們的國(guó)家和民族利益出發(fā)，自發(fā)行動(dòng)。

據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)(NHK)當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日?qǐng)?bào)道，東京電力公司稱，福島第一核電站第三輪核污染水排海已于當(dāng)天中午左右結(jié)束。本次排放自11月2日開始，總排放量為7753噸。第四輪排海預(yù)計(jì)將于明年年初開始，四次排放總排放量約為3.12萬噸，目前已排放2.3351萬噸。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日，土耳其內(nèi)政部長(zhǎng)耶爾利卡亞說，土耳其一艘貨輪19日在黑海海域沉沒，12名船員處于失聯(lián)狀態(tài)。

孟加拉國(guó)衛(wèi)生服務(wù)總局19日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日全國(guó)報(bào)告新增1291例登革熱確診病例，今年以來累計(jì)確診病例已突破30萬例，達(dá)301255例；當(dāng)日全國(guó)報(bào)告登革熱死亡病例6例，今年以來累計(jì)死亡病例已達(dá)1549例。今年孟加拉國(guó)暴發(fā)該國(guó)有記錄以來最嚴(yán)重登革熱疫情。

據(jù)英國(guó)廣播公司(BBC)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日，拿破侖在19世紀(jì)統(tǒng)治法蘭西帝國(guó)時(shí)佩戴過的一頂標(biāo)志性雙角帽，在巴黎拍賣會(huì)上以190萬歐元的創(chuàng)紀(jì)錄價(jià)格成交。

（綜合央視新聞、海外網(wǎng)等）

體育新聞

11月20日下午，中國(guó)足球協(xié)會(huì)發(fā)布情況說明：水慶霞不再擔(dān)任中國(guó)女足主教練。水慶霞2021年9月率領(lǐng)女足奧運(yùn)聯(lián)隊(duì)奪冠，同年11月正式擔(dān)任中國(guó)女足主帥。2022年年初，水慶霞率領(lǐng)中國(guó)女足連克日韓，時(shí)隔16年再奪亞洲杯冠軍。

NO.1 貴州茅臺(tái)（SH600519，股價(jià)1762.5元，市值2.21萬億元）：11月20日公告，公司擬在2023年度內(nèi)以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù)實(shí)施回報(bào)股東特別分紅，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利19.106元（含稅）。截至2023年9月30日，公司總股本為12.56億股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利240億元（含稅）。

NO.2 中國(guó)聯(lián)通（SH600050，股價(jià)4.47元，市值1422億元）：近日，河南周口聯(lián)通被曝強(qiáng)迫用戶更換光貓引發(fā)關(guān)注。11月20日，周口聯(lián)通回應(yīng)稱，省、市公司高度重視，立即成立工作專班進(jìn)行調(diào)查。周口聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳有工作人員表示，目前營(yíng)業(yè)廳正常運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)辦理未受到影響。河南省通信管理局回應(yīng)稱，他們上午已經(jīng)對(duì)周口聯(lián)通進(jìn)行了第一次約談，具體情況還在調(diào)查中。（極目新聞）

NO.3 微軟（MSFT，股價(jià)377.44美元，市值28052億美元）、OpenAI：11月20日，微軟在社交媒體X平臺(tái)上宣布，OpenAI創(chuàng)始人山姆·阿爾特曼（Sam Altman）和格雷格·布羅克曼（Greg Brockman）及其同事將加入微軟，領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)新的高級(jí)人工智能研究團(tuán)隊(duì)。

另?yè)?jù)外媒報(bào)道，在遭到董事會(huì)的解雇后，阿爾特曼轉(zhuǎn)投微軟還不是板上釘釘?shù)氖?。有多個(gè)消息來源稱，如果解雇他的其他董事會(huì)成員辭職，他和聯(lián)合創(chuàng)始人Greg Brockman仍然愿意回到OpenAI。目前，OpenAI公司約770名員工中，已有700人簽署聯(lián)名信以辭職逼迫董事會(huì)辭職，并要求恢復(fù)阿爾特曼與Greg Brockman的職位。

點(diǎn)評(píng)：微軟吸引了OpenAI的創(chuàng)始人和團(tuán)隊(duì)加入，展示了微軟在人工智能領(lǐng)域的重要布局和資源整合能力。

NO.4 小米集團(tuán)（HK01810，股價(jià)16.18港元，市值4043億港元）：在20日舉行的2023年第三季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，對(duì)于小米汽車進(jìn)展，小米集團(tuán)合伙人、總裁盧偉冰回應(yīng)，明年上半年量產(chǎn)目標(biāo)不變，接下來會(huì)進(jìn)行第二次冬測(cè)。他透露，小米汽車研發(fā)人員在3000人左右。同時(shí)對(duì)于媒體所報(bào)道的“雷軍預(yù)期小米汽車銷量為10萬輛”，盧偉冰表示，雷軍沒有進(jìn)行過類似表述。（證券時(shí)報(bào)）

點(diǎn)評(píng)：盧偉冰對(duì)小米汽車研發(fā)人員數(shù)量的披露顯示了公司在汽車領(lǐng)域的積極投入。

NO.5 華為：有消息稱華為可能明年推出不兼容安卓的鴻蒙版本。11月20日，一華為相關(guān)人士表示：推出時(shí)間還不確定，未來IOS、鴻蒙、安卓將為三個(gè)各自獨(dú)立的系統(tǒng)。 (澎湃新聞)

NO.6 特斯拉（TSLA，股價(jià)235.6美元，市值7490億美元）：有消息稱，特斯拉將于本周再次上調(diào)中國(guó)市場(chǎng)售價(jià)。“據(jù)我們內(nèi)部消息，這次是連續(xù)漲價(jià)，針對(duì)的是全系車型。”20日上午，特斯拉銷售人員向記者透露，由于銷量比較好，生產(chǎn)線壓力大，生產(chǎn)成本上漲，特斯拉相關(guān)車型本周還將繼續(xù)漲價(jià)。 (證券時(shí)報(bào))

點(diǎn)評(píng)：持續(xù)調(diào)高中國(guó)市場(chǎng)售價(jià)，揭示了特斯拉在銷量增長(zhǎng)和成本壓力上的挑戰(zhàn)，但也反映出中國(guó)市場(chǎng)的需求強(qiáng)勁。

NO.7 新東方（EDU，股價(jià)71.41美元，市值118億美元）：杭州新東方遭某網(wǎng)紅舉報(bào)違規(guī)補(bǔ)課一事，浙江省行政處罰結(jié)果信息公開網(wǎng)站日前已公布處罰結(jié)果：杭州拱墅區(qū)綜合行政執(zhí)法局責(zé)令新東方相關(guān)公司停止辦學(xué)、退還所收費(fèi)用，并罰款15萬余元。

點(diǎn)評(píng)：這給企業(yè)聲譽(yù)帶來負(fù)面影響，也提醒其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合規(guī)運(yùn)營(yíng)的重要性。

NO.8 周軍：據(jù)“廉潔上海”微信公眾號(hào)，上海實(shí)業(yè) (集團(tuán)) 有限公司總裁周軍涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受上海市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。20日早些時(shí)候，上海實(shí)業(yè)控股、上海醫(yī)藥、上海實(shí)業(yè)環(huán)境3家上市公司公告披露周軍辭去公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。

點(diǎn)評(píng)：該新聞可能會(huì)對(duì)上海實(shí)業(yè)集團(tuán)及其旗下上市公司產(chǎn)生負(fù)面影響，投資者情緒可能受到波動(dòng)。

NO.9 上海珠池資產(chǎn)：由于近期關(guān)于“杭州30億量化跑路”的報(bào)道，引發(fā)市場(chǎng)各界對(duì)私募產(chǎn)品的擔(dān)心，11月20日，上海珠池資產(chǎn)官微發(fā)布聲明稱，旗下無任何產(chǎn)品投資過深圳匯盛、杭州瑜瑤投資、磐京投資等本次涉事主體管理的產(chǎn)品，亦無其他任何業(yè)務(wù)往來。珠池資產(chǎn)稱，公司所有FOF產(chǎn)品以及所投資的子基金，均由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供托管和外包監(jiān)督服務(wù)。

點(diǎn)評(píng)：該公司發(fā)布的聲明有助于平息市場(chǎng)對(duì)私募產(chǎn)品的擔(dān)憂，但仍需進(jìn)一步采取措施提高透明度和信任度，以增加投資者的信心。

NO.10 立訊精密（SZ002475，股價(jià)31.15元，市值2226億元）：近日有媒體報(bào)道稱，“果鏈”龍頭立訊精密更改此前3.3億美元的投資計(jì)劃，放棄在印度投資設(shè)廠。對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系立訊精密方面了解情況，公司表示，報(bào)道不屬實(shí)，公司在印度未曾有3.3億美元的投資決策。

11月20日，北向資金凈買入13.73億元。其中滬股通凈買入10.89億元，深股通凈買入2.84億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共9只，金額最多的是韋爾股份（603501.SH，收盤價(jià)：104.13元），凈買入3.361億元；凈賣出個(gè)股共11只，金額最多的是江淮汽車（600418.SH，收盤價(jià)：18.39元），凈賣出4.092億元。

11月20日，南向資金凈賣出61.08億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共3只，金額最多的是小鵬汽車-W（9868.HK，收盤價(jià)：68.45港元），凈買入3.459億港元；凈賣出個(gè)股共6只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：326.6港元），凈賣出13.174億港元。

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平安證券：大眾品食品漸進(jìn)式回暖，重視餐飲供應(yīng)鏈的投資機(jī)會(huì)。Q4以來隨著需求復(fù)蘇，成本持續(xù)回落，預(yù)計(jì)大眾品盈利能力將進(jìn)入持續(xù)優(yōu)化階段，尤其是ToB的企業(yè)恢復(fù)速度更快，建議擇優(yōu)布局。首推速凍食品：行業(yè)空間廣闊，長(zhǎng)期邏輯清晰，伴隨下游餐飲行業(yè)景氣度不斷改善和成本下行，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)有望快速搶占市場(chǎng)份額，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和精細(xì)化費(fèi)用管理改善盈利能力。建議關(guān)注：安井食品、千味央廚。

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：張楊運(yùn) 王曉波

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