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NO.1?國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)11月24日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究加強(qiáng)歲末年初安全生產(chǎn)工作，審議通過(guò)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》和《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》。會(huì)議指出，要以實(shí)施《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》為契機(jī)，強(qiáng)化全鏈條、全周期監(jiān)管，嚴(yán)把支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入關(guān)，防范業(yè)務(wù)異化、資金挪用、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防利用支付平臺(tái)從事非法集資、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)。（新華社）

NO.2?市場(chǎng)消息

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.33%，本周累計(jì)上漲1.27%；納指跌0.11%，本周累計(jì)上漲0.89%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.06%，本周累計(jì)上漲1%。科技股多數(shù)下跌，英偉達(dá)跌近2%，谷歌跌超1%，Meta跌近1%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.62%，本周累計(jì)上漲3.36%。小鵬汽車漲超6%，滿幫漲超3%，百度、唯品會(huì)漲超2%，京東、理想汽車、拼多多漲超1%。蔚來(lái)、阿里巴巴小幅下跌。

歐股收盤普漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.22%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.11%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.2%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.27%。

國(guó)際油價(jià)全線走低，美油明年1月合約跌1.53%報(bào)75.18美元/桶，周跌1.13%；布油明年2月合約跌1.35%報(bào)80.15美元/桶，周跌0.57%。

國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨收漲0.52%報(bào)2003.7美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲0.96%，COMEX白銀期貨收漲2.61%報(bào)24.38美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲2.21%。

11月24日，北證50指數(shù)再度大漲超6%，超20只北交所個(gè)股漲停，百股漲超10%，僅4只北交所個(gè)股下跌。?

NO.3?記者24日從國(guó)家衛(wèi)生健康委獲悉，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組日前印發(fā)了《關(guān)于做好冬春季新冠病毒感染及其他重點(diǎn)傳染病防控工作的通知》。2023年10月以來(lái)，我國(guó)流感、肺炎支原體感染活動(dòng)逐步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)流感將出現(xiàn)全國(guó)冬春季流行高峰，肺炎支原體感染未來(lái)一段時(shí)間在部分地區(qū)仍將持續(xù)高發(fā)。為此，通知提出包括切實(shí)落實(shí)口岸疫情防控、持續(xù)開展疫情動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警、加強(qiáng)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)人群防控、加強(qiáng)醫(yī)療救治應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備、持續(xù)強(qiáng)化科普宣教、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任落實(shí)等六項(xiàng)重點(diǎn)措施。（新華社）

NO.4?11月24日，外交部發(fā)言人毛寧宣布，為便利中外人員往來(lái)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和高水平對(duì)外開放，中方?jīng)Q定試行擴(kuò)大單方面免簽國(guó)家范圍，對(duì)法國(guó)、德國(guó)、意大利、荷蘭、西班牙、馬來(lái)西亞6個(gè)國(guó)家持普通護(hù)照人員實(shí)行單方面免簽政策。2023年12月1日至2024年11月30日期間，上述國(guó)家持普通護(hù)照人員來(lái)華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友和過(guò)境不超過(guò)15天，可免辦簽證入境。

NO.5?2023年11月24日下午，國(guó)家外匯管理局召開干部會(huì)議。中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：朱鶴新同志任中國(guó)人民銀行黨委委員、國(guó)家外匯管理局黨組書記。免去潘功勝同志的國(guó)家外匯管理局黨組書記職務(wù)。（國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站）

NO.6?11月24日，證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就查處王某等編造傳播虛假信息答記者問(wèn)：一段時(shí)間以來(lái)，一些不法分子編造傳播資本市場(chǎng)虛假信息和謠言。四川省成都市公安機(jī)關(guān)以及相關(guān)地方公安機(jī)關(guān)迅速部署，證監(jiān)會(huì)密切配合，對(duì)相關(guān)責(zé)任人依法采取教育制止、傳喚警告、拘留處罰等措施堅(jiān)決查處。經(jīng)查，王某等人編造資本市場(chǎng)虛假信息和謠言，制作虛假新聞圖片，使用技術(shù)手段仿冒境外通訊社新聞網(wǎng)頁(yè)，在微信群內(nèi)傳播，經(jīng)多人轉(zhuǎn)發(fā)，嚴(yán)重誤導(dǎo)投資者和社會(huì)公眾，擾亂了資本市場(chǎng)正常秩序，必須予以嚴(yán)厲打擊。（證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站）

NO.7?11月24日晚間，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)修訂發(fā)布《基金從業(yè)人員管理規(guī)則》及配套規(guī)則和《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資管理人員注冊(cè)登記規(guī)則》。本次修訂細(xì)化了對(duì)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為的禁止性要求和自律約束措施，進(jìn)一步明確了行業(yè)機(jī)構(gòu)在從業(yè)人員管理中的主體責(zé)任，并結(jié)合行業(yè)實(shí)際豐富了從業(yè)資格取得方式，為境內(nèi)外基金專業(yè)人才合規(guī)從業(yè)提供便利條件。

在《管理規(guī)則》中結(jié)合《公約》和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，明確從業(yè)人員不得有的六項(xiàng)禁止性行為要求。

NO.8?據(jù)上交所發(fā)布，11月23日，2023指數(shù)化投資交流會(huì)成功召開。上交所總經(jīng)理蔡建春表示，引導(dǎo)增量資金通過(guò)指數(shù)產(chǎn)品持續(xù)流入市場(chǎng)，是活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心的一項(xiàng)重要舉措。下一步，上交所將攜手市場(chǎng)各方，圍繞科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，大力發(fā)展中國(guó)特色指數(shù)體系和指數(shù)化投資。

NO.9?2023年11月24日上午，北京市第三中級(jí)人民法院依法對(duì)吳亦凡強(qiáng)奸、聚眾淫亂上訴一案公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院對(duì)被告人吳亦凡以強(qiáng)奸罪判處有期徒刑十一年六個(gè)月，附加驅(qū)逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個(gè)月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，附加驅(qū)逐出境。一審宣判后，吳亦凡提出上訴。（京法網(wǎng)事）

NO.10?國(guó)際新聞

當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日上午7時(shí)（北京時(shí)間13時(shí)），巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）和以色列在加沙地帶的?；饏f(xié)議正式生效。(新華社）

根據(jù)以色列和哈馬斯達(dá)成的臨時(shí)?；饏f(xié)議，雙方將交換部分被扣押人員。當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日晚，以色列國(guó)防軍發(fā)布消息稱，獲釋的13名以色列被扣押人員已經(jīng)通過(guò)凱雷姆沙洛姆口岸進(jìn)入以色列境內(nèi)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日晚，獲釋的39名巴勒斯坦被扣押人員已經(jīng)乘坐巴士從奧弗監(jiān)獄抵達(dá)約旦河西岸的貝圖尼亞市（Beitunia），按照計(jì)劃，他們將在那里同其家屬見面。

據(jù)阿拉比亞和半島電視臺(tái)消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日晚，以色列收到哈馬斯方面將于25日釋放的以方被扣押人員名單。根據(jù)名單，哈馬斯將于25日釋放13名以方被扣押人員。

土耳其國(guó)防部當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日發(fā)表聲明稱，土耳其武裝部隊(duì)當(dāng)日夜間在伊拉克北部發(fā)起空中打擊行動(dòng)，共摧毀17個(gè)庫(kù)爾德武裝的避難所、倉(cāng)庫(kù)等目標(biāo)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日，阿富汗駐印度大使館宣布永久關(guān)閉。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月24日上午，新西蘭候任總理、國(guó)家黨領(lǐng)導(dǎo)人克里斯托弗·盧克森宣布，新西蘭國(guó)家黨與新西蘭行動(dòng)黨、新西蘭優(yōu)先黨達(dá)成協(xié)議，將聯(lián)合組建新一屆政府。（央視新聞）

NO.1?華軟新動(dòng)力：私募跑路事件有了新進(jìn)展。24日晚間，證監(jiān)會(huì)發(fā)布稱，近日，北京華軟新動(dòng)力私募基金管理有限公司等爆發(fā)投資風(fēng)險(xiǎn)后，社會(huì)高度關(guān)注。證監(jiān)會(huì)十分重視，迅速行動(dòng)，組織證監(jiān)局、基金業(yè)協(xié)會(huì)等開展核查。初步判斷，相關(guān)人員控制杭州瑜瑤、深圳匯盛等多家機(jī)構(gòu)，多層嵌套投資，存在虛假宣傳、報(bào)送虛假信息、違規(guī)信披等情形，還可能涉嫌違法犯罪行為。證監(jiān)會(huì)決定立案調(diào)查，從嚴(yán)處理違法違規(guī)行為。另?yè)?jù)了解，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)介入，控制涉案人員。證監(jiān)會(huì)將做好溝通銜接，積極穩(wěn)妥推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置。下一步，證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)投資者合法權(quán)益。（證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站）

點(diǎn)評(píng)：該事件引發(fā)社會(huì)高度關(guān)注，對(duì)私募市場(chǎng)的監(jiān)管加強(qiáng)有積極作用，有助于凈化市場(chǎng)環(huán)境和保護(hù)投資者利益。

NO.2?淘寶：據(jù)淘寶網(wǎng)商家服務(wù)大廳消息，淘寶雙12活動(dòng)今年取消不再舉辦，今年12月會(huì)舉辦平臺(tái)大型活動(dòng)“淘寶年終好價(jià)節(jié)”，預(yù)計(jì)11月底開始招商。

NO.3?吳秀波：企查查APP顯示，近日，吳秀波及其名下霍爾果斯不二文化傳媒有限公司新增一則被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的約4.66億元，執(zhí)行法院為江蘇省高級(jí)人民法院。企查查顯示，吳秀波目前關(guān)聯(lián)的企業(yè)中5家為存續(xù)狀態(tài)，另外，上海中君力影視文化工作室、新沂暖洋影視文化工室(有限合伙)、歡樂天空長(zhǎng)興影視文化工作室等5家企業(yè)已經(jīng)注銷。

點(diǎn)評(píng)：吳秀波作為知名演員，其財(cái)務(wù)問(wèn)題引發(fā)的輿論關(guān)注，可能對(duì)其事業(yè)和整體行業(yè)形象造成負(fù)面影響。

NO.4?比亞迪（002594，股價(jià)：216.85元，市值：6312億元）：11月24日，比亞迪開啟一輪大范圍降價(jià)，而且本輪降價(jià)是沒有“套路”的車價(jià)直減。記者從上海某經(jīng)銷商處獲悉，比亞迪王朝網(wǎng)旗下秦、漢、唐、宋等多款車型的現(xiàn)金優(yōu)惠幅度擴(kuò)大到了3000元到1萬(wàn)元；海洋網(wǎng)車型目前價(jià)格仍并未出現(xiàn)明顯松動(dòng)，保持了月初的降幅。其中降幅較大的秦PLUS DM-i和秦PLUS EV車型優(yōu)惠幅度均高達(dá)1萬(wàn)元，秦PLUS DM-i起售價(jià)下探至8.98萬(wàn)元。（澎湃新聞）

點(diǎn)評(píng)：比亞迪此次大范圍降價(jià)可能進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也有機(jī)會(huì)再次增加品牌銷量。

NO.5?微信：據(jù)“微信珊瑚安全”公眾號(hào)消息，近期，微信平臺(tái)通過(guò)巡查審核發(fā)現(xiàn)，部分微短劇類小程序存在未進(jìn)行劇目合規(guī)備案或存在不良導(dǎo)向價(jià)值觀內(nèi)容等行為。根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及《騰訊微信軟件許可服務(wù)協(xié)議》《微信小程序運(yùn)營(yíng)規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定，平臺(tái)下架了部分違規(guī)微短劇劇目，并對(duì)相關(guān)違規(guī)小程序進(jìn)行處置。

點(diǎn)評(píng)：微信平臺(tái)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)要求，保障用戶權(quán)益，維護(hù)健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，這也是社交媒體平臺(tái)應(yīng)有的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。

NO.6?HTX交易所：近日，有黑客攻擊了與“幣圈名人”孫宇晨相關(guān)的HTX交易所（前身為火幣Huobi）和區(qū)塊鏈協(xié)議HecoChain，并竊取了約1.15億美元的加密貨幣。11月24日，波場(chǎng)TRON創(chuàng)始人、HTX全球顧問(wèn)委員會(huì)成員孫宇晨回應(yīng)稱，HTX確實(shí)被黑客攻擊了，“但HTX熱錢包丟失的資金，HTX會(huì)全額承擔(dān)，所以用戶資產(chǎn)是100%安全的，大家不用擔(dān)心?！彼硎?，HTX將會(huì)盡全力去調(diào)查和追查此次黑客事件，也一定會(huì)將被盜資金全力追回，如有相關(guān)進(jìn)展，將會(huì)隨時(shí)同步。（澎湃新聞）

點(diǎn)評(píng)：這一事件可能會(huì)對(duì)數(shù)字貨幣行業(yè)安全問(wèn)題產(chǎn)生一定沖擊。

NO.7?長(zhǎng)安汽車（000625，股價(jià)：17.78元，市值：1763億元）：11月23日，網(wǎng)傳長(zhǎng)安3000億元入股華為智能汽車解決方案BU。24日，長(zhǎng)安汽車戰(zhàn)略規(guī)劃部門負(fù)責(zé)人表示，長(zhǎng)安汽車與華為已建立戰(zhàn)略合作，雙方在阿維塔、深藍(lán)汽車上均有深度合作，但網(wǎng)絡(luò)流傳信息與事實(shí)不符。(第一財(cái)經(jīng))

點(diǎn)評(píng)：該合作有望推動(dòng)智能汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展，但需關(guān)注雙方合作的具體內(nèi)容和業(yè)務(wù)范疇。

NO.8?錢大媽：近日，廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)了2023年第23期、24期食品安全監(jiān)督抽檢信息。該局兩期共對(duì)廣州市內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的18大類食品抽查9700批次，實(shí)物質(zhì)量不合格樣品共95批次，不合格率不到1%，但95批次不合格樣品竟然就有4批次涉及知名生鮮連鎖錢大媽。24日，錢大媽回應(yīng)稱，已第一時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)品下架，并對(duì)涉事供應(yīng)商進(jìn)行處理并作更換。不過(guò)，根據(jù)廣州市監(jiān)局的不合格產(chǎn)品信息表，本次涉事的多款農(nóng)產(chǎn)品錢大媽本身就是供貨商的角色，比如越秀區(qū)順展食品店涉事的1批次菠菜，供貨商是“錢大媽（江高）配送中心”。（中國(guó)基金報(bào)）

NO.9?建設(shè)銀行（601939，股價(jià)：6.40元，市值：16000億元）：24日，建設(shè)銀行總行在北京召集6家房企召開座談會(huì)，座談會(huì)聽取各家房企需求，擬進(jìn)一步支持房企融資需求，補(bǔ)充流動(dòng)性。據(jù)了解，6家房企包括萬(wàn)科、龍湖、美的置業(yè)、新城發(fā)展、濱江集團(tuán)、大華集團(tuán)。談會(huì)上，各家房企就債券承銷與投資、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款、銀行授信增額、境外及跨境融資等方面進(jìn)行交流。據(jù)悉，交通銀行總行也將于下周召集8家房企討論相關(guān)事宜。(澎湃新聞)

點(diǎn)評(píng)：這一新聞顯示出銀行對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的重視和支持。此舉將有助于穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)并促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)積極的信號(hào)。

NO.10?巴克萊銀行：據(jù)界面新聞援引路透社11月24日消息，知情人士透露，巴克萊銀行正在制定至多節(jié)省10億英鎊成本的減支方案，其中可能涉及裁員多達(dá)2000人。潛在的裁員將主要發(fā)生在巴克萊執(zhí)行服務(wù)部門（Barclays Execution Services），該公司內(nèi)部稱為“BX”。據(jù)悉，巴克萊銀行的10億英鎊成本節(jié)約目標(biāo)將占該行2022年150億英鎊基本年度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的7%左右。

點(diǎn)評(píng)：巴克萊銀行的減支計(jì)劃預(yù)計(jì)將對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用產(chǎn)生重大影響，但同時(shí)裁員可能會(huì)帶來(lái)一定的負(fù)面影響。

11月24日，大盤全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。板塊方面，中藥、流感、預(yù)制菜、豬肉等板塊漲幅居前。

11月24日，北向資金凈賣出61.95億元。其中滬股通凈賣出21.78億元，深股通凈賣出40.17億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共12只，金額最多的是長(zhǎng)安汽車（000625.SZ，收盤價(jià)：17.78元），凈買入6.067億元；凈賣出個(gè)股共8只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價(jià)：216.85元），凈賣出3.584億元。

11月24日，南向資金凈買入87.27億港元。南向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共6只，金額最多的是零跑汽車（9863.HK，收盤價(jià)：39.05港元），凈買入2.625億港元；凈賣出個(gè)股共3只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價(jià)：321.2港元），凈賣出4.360億港元。

海通證券：10月TV面板環(huán)比增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，顯示器、筆電面板價(jià)格持平。從供應(yīng)端來(lái)看，各大面板廠均大幅調(diào)整LCD產(chǎn)線稼動(dòng)率，但市場(chǎng)供應(yīng)仍趨于充足。2023年下半年面板廠將根據(jù)終端需求情況動(dòng)態(tài)控產(chǎn)，2024Q2面板價(jià)格有望迎來(lái)回暖。此外OLED滲透率提升，國(guó)產(chǎn)廠商持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力。2023年MiniLED產(chǎn)品總體滲透率較低，未來(lái)的市場(chǎng)容量將會(huì)逐步放大。建議關(guān)注：京東方A、TCL科技、聚飛光電等。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

記者|范芊芊?

?編輯|王月龍 王瀚黎 王曉波 易啟江

校對(duì)|趙慶

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