每經(jīng)記者 劉雪梅    每經(jīng)編輯 李卓    

“每經(jīng)未來商業(yè)智庫(kù)”每周定期分享《一周未來商業(yè)》，圍繞電商/新消費(fèi)、物流/供應(yīng)鏈、生活服務(wù)、以及未來商業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)投領(lǐng)域，以“事件+短評(píng)”的形式，洞見未來商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

上周（11月20~24日），我們?yōu)槟x12條重要新聞。

#電商/新零售#

1、淘寶取消“雙12”

11月24日，據(jù)淘寶商家服務(wù)大廳顯示，今年雙12活動(dòng)取消，更改為平臺(tái)大型活動(dòng)“淘寶年終好價(jià)節(jié)”，預(yù)計(jì)11月底開始招商。隨后，淘寶確認(rèn)，淘寶好價(jià)節(jié)將于12月9號(hào)晚上8點(diǎn)開啟。相比往年的雙12，折扣力度、商家規(guī)模、商品規(guī)模會(huì)大幅度提升。淘寶舉辦年終好價(jià)節(jié)，是對(duì)好價(jià)節(jié)的延續(xù)和加碼。至此，始于2012年、已有11年歷史的淘寶雙12購(gòu)物狂歡節(jié)，正式成為歷史。

未來商業(yè)短評(píng)：過去十幾年里，“雙11”等大促活動(dòng)一直是電商平臺(tái)沖擊GMV的重要手段，曬戰(zhàn)報(bào)也是平臺(tái)秀肌肉的常規(guī)動(dòng)作。但當(dāng)下依靠大促已經(jīng)很難激起大眾的消費(fèi)欲望。據(jù)報(bào)道，淘天集團(tuán)從去年開始就已經(jīng)不追求GMV數(shù)字增長(zhǎng)了。目前來看，今年淘天集團(tuán)更多把重心放在用戶增量和用戶時(shí)長(zhǎng)上。對(duì)于淘天集團(tuán)而言，先把用戶留住，等到下一個(gè)周期到來時(shí)再謀求增長(zhǎng)，也不失為一種明智之舉。

2、直播升級(jí)為店鋪一級(jí)入口，淘寶打響私域之戰(zhàn)？

11月23日，2023淘寶天貓商家及生態(tài)伙伴大會(huì)上，淘寶天貓推出了多項(xiàng)聚焦商家體驗(yàn)的舉措、全新特色店鋪與商品體系、AI生態(tài)伙伴計(jì)劃等。會(huì)上，淘寶天貓商家業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人向秋介紹了全新的特色店鋪體系，他表示，店鋪未來是一個(gè)超級(jí)APP，“我們整個(gè)店鋪的體系不再是一個(gè)簡(jiǎn)單圍繞貨架的體系，我們希望新一代的淘寶特色店鋪的體系具備有人氣、有特色和有樂趣三個(gè)非常重要的特征。”在這一體系下，直播成為了店鋪的一級(jí)入口。在宣布全新特色店鋪體系之前，向秋也花了不少時(shí)間向商家們介紹了淘寶今年在私域建設(shè)上的成績(jī)。他表示，今年，私域、內(nèi)容、性價(jià)比、價(jià)格力、直播，在整個(gè)淘寶天貓的戰(zhàn)略上都是非常重要的一環(huán)。

未來商業(yè)短評(píng)：淘寶將直播升級(jí)為店鋪一級(jí)入口，表明淘寶對(duì)私域流量的重視，并希望通過直播形式加強(qiáng)與用戶的互動(dòng)，提升用戶體驗(yàn)。此舉可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生一定影響，其他電商平臺(tái)也可能跟進(jìn)。投資者對(duì)此新聞的反應(yīng)可能會(huì)因市場(chǎng)情緒波動(dòng)而有所不同。此舉代表了電商行業(yè)注重私域流量和提升用戶體驗(yàn)的行業(yè)趨勢(shì)。

3、教育業(yè)務(wù)作價(jià)15億賣給新東方，東方甄選All in直播電商

11月21日晚，東方甄選發(fā)布公告稱，董事會(huì)批準(zhǔn)向母公司新東方出售教育業(yè)務(wù)，代價(jià)合共人民幣15億元。該消息一經(jīng)發(fā)布，東方甄選股價(jià)盤中一度漲超4%。此次教育業(yè)務(wù)的剝離再合并，對(duì)于新東方而言，教育、電商、文旅“三足鼎立”的戰(zhàn)略格局更為清晰；對(duì)于東方甄選而言，從去年夏天火出圈的直播間成了此刻腳下唯一的路。從今年年初的改名，到臨近年末的出售部分業(yè)務(wù)，東方甄選（HK01797，股價(jià)30.5港元，市值309.47億港元）在不到一年的時(shí)間里厘清頭緒，輕裝奔赴直播電商，全新活躍于資本市場(chǎng)。

未來商業(yè)短評(píng)：出售教育業(yè)務(wù)后，東方甄選將專注于發(fā)展自營(yíng)產(chǎn)品和直播業(yè)務(wù)，這有助于其更好地發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，提升品牌影響力。同時(shí)，通過剝離教育業(yè)務(wù)，東方甄選可以更加專注于直播帶貨領(lǐng)域，提高運(yùn)營(yíng)效率。隨著消費(fèi)者對(duì)直播帶貨的需求不斷增加，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。同時(shí)，一些企業(yè)也開始通過剝離非核心業(yè)務(wù)、聚焦核心優(yōu)勢(shì)來提升競(jìng)爭(zhēng)力。這種趨勢(shì)預(yù)示著未來直播帶貨行業(yè)將更加專業(yè)化、精細(xì)化。

4、盒馬侯毅：折扣化經(jīng)營(yíng)模式不是賣便宜貨，消費(fèi)者重回線下指日可待

11月22日，在盒馬2023新零供大會(huì)上，盒馬CEO侯毅表示，折扣化經(jīng)營(yíng)模式不是賣便宜貨，而是把好貨賣便宜。從全球零售發(fā)展的趨勢(shì)來看，折扣化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)融合在全球領(lǐng)先零售商的經(jīng)營(yíng)中，面向未來，變革是唯一的出路。他提到，與國(guó)外市場(chǎng)相比，中國(guó)的零售市場(chǎng)的線上服務(wù)是一大特色：盒馬首創(chuàng)的線上APP下單“30分鐘送達(dá)”服務(wù)拉高了中國(guó)零售服務(wù)的門檻，也意味著中國(guó)零售面臨的是包括線上、線下在內(nèi)的全面的、互聯(lián)網(wǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)。而隨著以盒馬為代表的零售商進(jìn)行折扣化變革，將讓線下門店重新迸發(fā)活力：與線上零售服務(wù)線性增長(zhǎng)的成本相比，線下門店的成本較為固定，成本更低，將整體呈現(xiàn)比線上更明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者重回線下指日可待。

未來商業(yè)短評(píng)：侯毅認(rèn)為折扣化經(jīng)營(yíng)模式是趨勢(shì)，不是好貨賣便宜，消費(fèi)者將重返線下。此言論或影響公司和行業(yè)發(fā)展方向，代表著盒馬持續(xù)創(chuàng)新和變革，致力于提供更好的服務(wù)和體驗(yàn)。阿里在最新財(cái)報(bào)中表示，盒馬的首次公開募股計(jì)劃暫緩。這一消息似乎并未使盒馬現(xiàn)階段的戰(zhàn)略和打法受到太多影響，外界也很難從侯毅本次的現(xiàn)身看出他有什么異常。然而業(yè)內(nèi)都知道，盒馬如果想要切實(shí)的行業(yè)地位，需要再一次找到自身存在的核心價(jià)值。

#創(chuàng)新/創(chuàng)投#

1、阿里云調(diào)整組織架構(gòu)，成立公有云業(yè)務(wù)事業(yè)部

11月23日北京商報(bào)消息，阿里云宣布了新的組織架構(gòu)，首次成立專門的公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部，由劉偉光負(fù)責(zé)，向阿里云CEO吳泳銘匯報(bào)。公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部以規(guī)模優(yōu)先、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率為目標(biāo)。同時(shí)，阿里云成立基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部，打造面向未來的軟硬一體底層基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部由蔣江偉負(fù)責(zé)，向阿里云CTO周靖人匯報(bào)。

未來商業(yè)短評(píng)：上周，阿里剛剛宣布對(duì)阿里云暫停分拆。阿里高管在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，目前公有云占到阿里外部收入的70%以上。在未來，阿里云將繼續(xù)加大對(duì)公共云核心產(chǎn)品的投入。隨著阿里云戰(zhàn)略近年來逐步轉(zhuǎn)回基礎(chǔ)研究，此次組織調(diào)整，也重點(diǎn)圍繞產(chǎn)研業(yè)務(wù)。此舉意味著阿里巴巴各個(gè)業(yè)務(wù)會(huì)繼續(xù)使用阿里云，方便統(tǒng)一基礎(chǔ)設(shè)施，做規(guī)模效應(yīng)。

2、年薪百萬(wàn)招兵買馬，拼多多殺入大模型

有消息稱，拼多多已經(jīng)成立了一個(gè)數(shù)十人的大模型團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)位于上海。大模型團(tuán)隊(duì)將探索大模型在拼多多客服、對(duì)話等場(chǎng)景下的應(yīng)用，且會(huì)拓展至其旗下跨境電商平臺(tái)TEMU智能客服、搜索、推薦等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。目前，整個(gè)進(jìn)程仍處于研發(fā)階段。Tech星球發(fā)現(xiàn)，拼多多已經(jīng)通過官網(wǎng)，以及其他招聘渠道，開始在大模型領(lǐng)域招兵買馬，有關(guān)大模型職位的年薪百萬(wàn)不在少數(shù)，最高將近130萬(wàn)元。

未來商業(yè)短評(píng)：今年新年伊始，國(guó)內(nèi)掀起了一股大模型熱潮，特別是互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛布局。最近，美團(tuán)的大模型也通過備案，而滴滴則被曝出在組建大模型團(tuán)隊(duì)，試水部分個(gè)人出行和企業(yè)差旅場(chǎng)景。隨著此次拼多多組建大模型團(tuán)隊(duì)，國(guó)內(nèi)頭部的互聯(lián)網(wǎng)大廠已悉數(shù)入場(chǎng)，展開對(duì)大模型的研發(fā)角逐。隨著AI的技術(shù)升級(jí)，轉(zhuǎn)向?qū)Υ竽Ｐ偷难邪l(fā)，更好地服務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的大勢(shì)所趨。

3、美團(tuán)戰(zhàn)略領(lǐng)投，銀河通用機(jī)器人完成億元級(jí)天使+輪融資

據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)，近日，北京銀河通用機(jī)器人有限公司(銀河通用機(jī)器人)完成億元級(jí)天使+輪融資，引入戰(zhàn)略投資人和多家投資機(jī)構(gòu)，由美團(tuán)戰(zhàn)略領(lǐng)投，北大燕緣創(chuàng)投、清華SEE Fund、IDG資本跟投，資金將用于其多模態(tài)通用機(jī)器人商業(yè)場(chǎng)景產(chǎn)品化推進(jìn)。

未來商業(yè)短評(píng)：此新聞表明美團(tuán)戰(zhàn)略領(lǐng)投銀河通用機(jī)器人完成億元級(jí)天使+輪融資，對(duì)機(jī)器人行業(yè)影響深遠(yuǎn)。隨著科技的發(fā)展，機(jī)器人行業(yè)趨勢(shì)日益明顯，越來越多的企業(yè)開始涉足該領(lǐng)域。此次融資將為銀河通用機(jī)器人在商業(yè)場(chǎng)景產(chǎn)品化推進(jìn)方面提供資金支持，有助于公司進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，這也反映了投資者對(duì)機(jī)器人行業(yè)的信心和看好，對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展起到積極推動(dòng)作用。

#物流/供應(yīng)鏈#

1、《全球快遞發(fā)展報(bào)告》發(fā)布，2022年?yáng)|南亞快遞包裹業(yè)務(wù)量超過100億件

11月22日，由國(guó)家郵政局指導(dǎo)，浙江省人民政府、中國(guó)快遞協(xié)會(huì)主辦，杭州市人民政府承辦的第五屆中國(guó)（杭州）國(guó)際快遞業(yè)大會(huì)在桐廬召開。大會(huì)上發(fā)布的《全球快遞發(fā)展報(bào)告》（2023年）顯示，2022年，全球快遞包裹業(yè)務(wù)量約為1892億件，同比增長(zhǎng)約9.84%，其中中國(guó)快遞包裹業(yè)務(wù)量為1105.8億件。上述報(bào)告提到，東南亞是全球最具潛力的新興市場(chǎng)之一，電商市場(chǎng)的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)連年刷新數(shù)據(jù)，高速增長(zhǎng)的電商市場(chǎng)與高速增長(zhǎng)的快遞包裹市場(chǎng)相輔相成。2022年?yáng)|南亞快遞包裹業(yè)務(wù)量超過100億件，業(yè)務(wù)收入約800億元。

未來商業(yè)短評(píng)：此新聞表明東南亞快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)增長(zhǎng)，電商市場(chǎng)發(fā)展迅速。2022年?yáng)|南亞快遞包裹業(yè)務(wù)量超過100億件，業(yè)務(wù)收入約800億元，顯示出該地區(qū)快遞業(yè)的潛力和發(fā)展前景。這一趨勢(shì)預(yù)示著東南亞地區(qū)電商市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，對(duì)快遞業(yè)和物流行業(yè)的發(fā)展帶來積極影響。這兩年來，頭部快遞企業(yè)爭(zhēng)相布局東南亞市場(chǎng)，尋找中國(guó)市場(chǎng)之外的增量空間。

2、A股快遞公司交10月成績(jī)單：競(jìng)爭(zhēng)加劇，單票價(jià)格均下滑

11月17日-11月19日，A股4家快遞公司先后披露10月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。其中，順豐控股（SZ002352，股價(jià)41.49元，總市值2031.02億元）速運(yùn)物流、供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)合計(jì)收入為207.44億元，整體營(yíng)收為四家快遞公司中最高。A股通達(dá)系中，圓通速遞保持業(yè)務(wù)量第一（不含美股中通數(shù)據(jù)比較），申通快遞營(yíng)收和業(yè)務(wù)量增速繼續(xù)領(lǐng)跑四家快遞公司，業(yè)務(wù)量增速達(dá)34.08%，韻達(dá)股份暫時(shí)保住“通達(dá)系第三”的排名，但卻是四家公司中唯一營(yíng)收同比下滑的公司。同時(shí)，四家公司的單票價(jià)格均同比下滑，韻達(dá)、申通下滑幅度超過12%。今年以來，頭部企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，一個(gè)最直觀的體現(xiàn)就是單票價(jià)格的重新下滑，即便是市占率排名第一的中通也感受到了壓力。

未來商業(yè)短評(píng)：2023年最后一個(gè)季度疊加全年最大旺季高峰，快遞公司也進(jìn)入最后的沖刺期。隨著旺季到來，快遞公司迎來年底業(yè)績(jī)沖刺的最后階段，頭部企業(yè)明爭(zhēng)暗斗，加上極兔港股成功上市增加新的變量，“通達(dá)兔”的最終排名變化依然存在懸念。

#生活服務(wù)#

1、馬云前助理：馬家廚房不做預(yù)制菜

11月25日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從阿里巴巴處獲悉，馬云前助理陳偉今天在朋友圈稱，馬家廚房不做預(yù)制菜。陳偉表示，昨天看到媒體報(bào)道馬家廚房要做預(yù)制菜，“我看了差點(diǎn)把飯噴出來”。他明確表示，馬家廚房肯定不做預(yù)制菜。“但做什么，我們還真不好說。”11月22日，國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，杭州馬家廚房食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱馬家廚房）注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)范圍含食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）、貨物進(jìn)出口、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、日用品批發(fā)、酒店管理、技術(shù)服務(wù)等。阿里巴巴方面表示，預(yù)包裝食品按照《食品安全法》的定義是指預(yù)先定量包裝或者制作在包裝材料、容器中的食品。對(duì)應(yīng)的是散裝食品。而外界卻將此理解成“預(yù)制菜”。這一消息也被解讀為“馬云入局預(yù)制菜”，股市預(yù)制菜概念迎來異動(dòng)，據(jù)Choice數(shù)據(jù)，當(dāng)日預(yù)制菜概念49家公司中45家收漲，最高一支漲幅超過29%。如今，來自陳偉的回應(yīng)可能會(huì)讓有關(guān)方面“白激動(dòng)一場(chǎng)”。

未來商業(yè)短評(píng)：馬云前助理陳偉表示馬家廚房不做預(yù)制菜，這可能讓此前因馬云入局預(yù)制菜而股價(jià)上漲的預(yù)制菜概念公司受到一定影響。此消息對(duì)投資者情緒可能產(chǎn)生一定影響，但具體影響還需觀察市場(chǎng)反應(yīng)。此事件提醒我們，在商業(yè)領(lǐng)域，公司的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況和市場(chǎng)解讀有時(shí)存在差異，需要客觀看待。

2、庫(kù)迪咖啡進(jìn)軍茶飲賽道“茶貓”，首店將于明年1月落地

11月23日每經(jīng)快訊，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者于今日從庫(kù)迪咖啡方面確認(rèn)，庫(kù)迪將推出第二品牌“茶貓”，首店將于2024年1月正式開業(yè)。據(jù)庫(kù)迪咖啡首席策略官李穎波介紹，茶貓將聚焦健康奶茶賽道，以原葉鮮奶茶主打，覆蓋純茶、鮮果茶等產(chǎn)品。此前有多位網(wǎng)友爆料稱，該品牌主打低價(jià)茶飲市場(chǎng)，全場(chǎng)統(tǒng)一定價(jià)6.9元。對(duì)于該品牌的經(jīng)營(yíng)模式，李穎波透露，公司仍將采取風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的聯(lián)營(yíng)模式。目前，茶貓?zhí)幱趦?nèi)部測(cè)試階段，首家測(cè)試店將于2023年11月24日上線，測(cè)試范圍包括品牌視覺、產(chǎn)品、價(jià)格等各個(gè)方面。天眼查顯示，庫(kù)迪供應(yīng)鏈（安徽）有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“TEA CAT”商標(biāo)，國(guó)際分類為餐飲住宿，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)為等待實(shí)質(zhì)審查。

未來商業(yè)短評(píng)：進(jìn)軍茶飲市場(chǎng)將進(jìn)一步拓展庫(kù)迪業(yè)務(wù)范圍，提升品牌影響力。茶貓品牌的推出將為公司提供新的增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)滿足消費(fèi)者對(duì)于健康、低價(jià)茶飲的需求。隨著庫(kù)迪咖啡的加入，茶飲市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

3、茶百道與霸王茶姬等合資成立新公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從企查查上看到，該合資新公司為“四川容尚佳合科技有限公司”，于近日成立，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包含：企業(yè)管理、供應(yīng)鏈管理服務(wù)、生物基材料制造等。企查查顯示，合資公司股東分別為四川匯智杰企業(yè)管理有限公司、茶百道旗下四川蜀信同源企業(yè)管理咨詢有限公司以及霸王茶姬旗下國(guó)潮信息科技（東臺(tái)）有限公司，三家公司持股比例分別為55%、25%、20%。針對(duì)成立合資公司的意圖以及后續(xù)兩家茶飲品牌是否會(huì)有聯(lián)動(dòng)等問題，截至發(fā)稿，霸王茶姬方面未對(duì)此回應(yīng)。今年以來，霸王茶姬先后進(jìn)入河北、天津、北京等華北區(qū)域市場(chǎng)。特別是8月進(jìn)入北京開店后，部分中心店面連續(xù)數(shù)日“爆單”，排隊(duì)點(diǎn)單數(shù)多次破1000杯。

未來商業(yè)短評(píng)：在新茶飲行業(yè)，兩家“競(jìng)品”企業(yè)成立合資公司屬于首例，有分析認(rèn)為，該公司的成立在業(yè)務(wù)方面或許屬于供應(yīng)鏈性質(zhì)。