12月1日，生態(tài)環(huán)境部微信公眾號公告的一則信息被鋰市場人士關(guān)注。 2023年11月，中央第五生態(tài)環(huán)境保護督察組督察青海省發(fā)現(xiàn)，柴達木盆地鹽湖資源開發(fā)中綠色發(fā)展理念樹得不牢，生態(tài)環(huán)境剛性約束認識不清，存在無序擴張、違規(guī)取水、侵占草地等問題。 圖片來源：生態(tài)環(huán)境部微信公眾號 記者注意到，被點名企業(yè)包括鹽湖股份（SZ000792，股價15.99元，市值868.72億元）、藏格礦業(yè)（SZ000408，股價23.89元，市值378億元）子公司、中國鹽業(yè)集團有限公司子公司等。多家涉事企業(yè)表示已經(jīng)知曉被督察一事，暫時對公司影響不大。 不過在業(yè)內(nèi)人士來看，由于青海鹽湖是國內(nèi)重要的鋰市場供應(yīng)區(qū)域，被督察或?qū)⑨尫殴┙o收縮的預(yù)期。在碳酸鋰期貨連續(xù)大跌的背景下，這一預(yù)期或有助于市場暫時企穩(wěn)。 對整改方案置若罔聞 2023年11月，中央第五生態(tài)環(huán)境保護督察組督察青海省發(fā)現(xiàn)，柴達木盆地鹽湖資源開發(fā)中綠色發(fā)展理念樹得不牢，生態(tài)環(huán)境剛性約束認識不清，存在無序擴張、違規(guī)取水、侵占草地等問題。 督察組主要發(fā)現(xiàn)三大問題，分別是超規(guī)模開采、無證開采，違規(guī)取水用水以及違法占地和侵占草地。 察爾汗鹽湖區(qū)域氯化鉀生產(chǎn)企業(yè)長期超規(guī)模生產(chǎn)，采礦許可證批復(fù)每年總量為397萬噸，但2019年至2022年實際年產(chǎn)量分別超出采礦許可的78.8%、70.7%、57.9%、84.1%。其中，青海鹽湖工業(yè)股份公司實際建成產(chǎn)能500萬噸，是采礦許可證批復(fù)生產(chǎn)規(guī)模的3.8倍。其所屬的三元鉀肥公司沒有取得環(huán)評和用地手續(xù)，違規(guī)建設(shè)1.28萬畝曬鹽池。青海發(fā)投堿業(yè)公司、中鹽青海昆侖堿業(yè)公司沒有落實德令哈市政府整改整治中限產(chǎn)50%的要求，以虛假臺賬應(yīng)付現(xiàn)場檢查。 不僅超規(guī)模生產(chǎn)，而且存在私挖亂采亂象。格爾木市5家企業(yè)和2個個體經(jīng)營戶私挖18個鹽田，占地525畝，大部分沒有辦理采礦許可、用地等手續(xù)，棄渣棄土隨意堆放，鹵水溝渠支離破碎。格爾木市和海西州鹽湖管理部門對整治工作相互推諉，違法違規(guī)問題長期得不到解決。 督察組發(fā)現(xiàn)，一些企業(yè)不顧水資源剛性約束，違規(guī)取水用水。格爾木藏格鉀肥公司溶礦用水不按取水許可要求從柴達木河下游泉集河取用淡水，而是擅自取用限制開發(fā)的南霍布遜湖鹵水，2019年9月至2023年9月違規(guī)取鹵水1.26億立方米。青海鹽湖工業(yè)股份公司資源分公司有16處地表水泵站，每年取水2136萬立方米用于清洗設(shè)備，至今未辦理取用水手續(xù)。青海錦泰鉀肥公司馬海礦區(qū)和青海中航資源公司馬海礦區(qū)通過攔壩、挖渠等方式，長期從馬海濕地違規(guī)取水，每年取水量達700余萬立方米。 一些企業(yè)超規(guī)模或違規(guī)開采地下水。2022年，青海鹽湖工業(yè)股份公司所屬藍科鋰業(yè)公司、鉀肥分公司分別超量取用地下水134萬立方米、402萬立方米。格爾木鹽化（集團）公司委托青海黃河實業(yè)集團建安公司經(jīng)營氯化鉀項目，后者私自在都蘭縣沙漠地區(qū)打井抽取地下水，截至2023年9月違規(guī)取水27萬立方米。 根據(jù)《中國環(huán)境報》的報道，本輪督察通過查數(shù)據(jù)、走現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，鹽湖企業(yè)仍然持續(xù)超產(chǎn)能生產(chǎn)，對整改方案置若罔聞。整改方案中提及的嚴厲打擊各類鹽湖資源違法違規(guī)行為，則被相關(guān)部門的持續(xù)放任不管取代。根據(jù)青海省第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察整改措施清單，由于長期取水，西臺吉乃爾湖、東臺吉乃爾湖已基本干涸，西達布遜湖水量從2003年的1010萬立方米減少到2018年的46萬立方米。 涉及多家上市公司 督察發(fā)現(xiàn)，青海發(fā)投堿業(yè)公司、中鹽青海昆侖堿業(yè)公司蒸氨廢液排放場長期違法占地約2.5萬畝，其中天然牧草地4086畝。昆侖堿業(yè)的蒸氨廢液排放場西側(cè)壩體2019年以來出現(xiàn)明顯滲漏，對相鄰的柴達木梭梭林國家級自然保護區(qū)構(gòu)成威脅。青海鹽湖鎂業(yè)公司蒸發(fā)塘、晾曬池等違法占地約3.3萬畝。青海五彩堿業(yè)公司蒸氨廢液排放場違法占用裸地9599畝。青海中航資源公司德宗馬海鉀礦違法占用1.7萬多畝草地修建鹽田。青海晶鑫鉀肥公司違法占地1.5萬畝，其中6000畝在處罰后辦理了鹽田租賃用地手續(xù)，剩余9000畝沒有按整改要求恢復(fù)原狀，仍作為鹽田使用。 《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理上述涉事企業(yè)股權(quán)關(guān)系發(fā)現(xiàn)，當中有不少A股上市公司的身影，既有央企，也有地方國企，還有大型民企。 青海發(fā)投堿業(yè)公司、中鹽青海昆侖堿業(yè)公司均是中鹽化工（SH600328，股價7.88元，市值116.01億元）控股子公司，中鹽化工的實際控制人是中國鹽業(yè)集團有限公司。青海鹽湖工業(yè)股份公司即上市公司鹽湖股份。 青海五彩堿業(yè)公司是三友化工（SH600409，股價5.57元，市值114.98億元）子公司。青海錦泰鉀肥公司由贛鋒鋰業(yè)（SZ002460，股價38.78元，市值782.26億元）、萬邦達（SZ300055，股價6.88元，市值58億元）、中核鈦白（SZ002145，股價4.74元，市值183.49億元）、藍曉科技（SZ300487，股價50.21元，市值253.57億元）共同持股。格爾木藏格鉀肥公司是藏格礦業(yè)子公司。 青海鹽湖超采等事似乎早有端倪。別勒灘采礦權(quán)屬于青海省格爾木市柴達木察爾汗鉀鎂鹽礦，青海自然資源廳委托第三方機構(gòu)對別勒灘采礦權(quán)進行評估，認為鹽湖股份氯化鉀超產(chǎn)2971.39萬噸，碳酸鋰超產(chǎn)10.89萬噸，需繳納18.97億元收益。鹽湖股份去年10月向自然資源部提交了別勒灘礦區(qū)采礦許可證的《非油氣采礦權(quán)變更申請登記書》，申請依據(jù)礦區(qū)開發(fā)利用方案調(diào)整采礦許可證的生產(chǎn)規(guī)模和開采方式，其中生產(chǎn)規(guī)模調(diào)整至440萬噸/年，開采方式調(diào)整為露天+地下（渠采+井采）；并在開采主礦種中增加氯化鋰礦種。在青海省自然資源廳按照上述評估結(jié)果確定鹽湖股份應(yīng)繳納的采礦權(quán)出讓收益的情況下，鹽湖股份需要繳納約18.97億元礦權(quán)出讓收益。鹽湖股份已在9月將此事予以公告。 相關(guān)市場影響幾何？ 12月1日，《每日經(jīng)濟新聞》記者分別向鹽湖股份和藏格礦業(yè)核實，鹽湖股份有關(guān)人士表示，暫時（對公司）沒有大的影響。藏格礦業(yè)有關(guān)人士表示，公司也在督查，在核實這個事情，“生產(chǎn)正?！薄Ｖ劣谔妓徜囀欠駮．a(chǎn)，其表示，“不會，已處理?！? 生態(tài)環(huán)境部方面提到，海西州生態(tài)文明建設(shè)認識不到位，對鹽湖資源高水平開發(fā)利用重視不夠，鹽湖管理、自然資源、水利、林草等相關(guān)部門監(jiān)管不力，部分企業(yè)違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營，對柴達木盆地自然生態(tài)造成嚴重影響。督察組將進一步調(diào)查核實有關(guān)情況，并按要求做好后續(xù)督察工作。 青海鋰資源豐富，青海鹽湖鹵化鋰儲量居中國第一，占世界上鹽湖鋰資源的60%。其中鹽湖資源主要集中在察爾汗鹽湖、（東、西）臺吉乃爾鹽湖、一里坪鹽湖、大浪灘鹽湖、巴倫馬海鹽湖和大柴旦鹽湖，業(yè)內(nèi)將其統(tǒng)稱為青?！捌叽蠛薄? 青?！捌叽蠛北澈笊婕暗纳鲜泄具€包括富臨精工（SZ300432，股價12.17元，市值148.9億元）、億緯鋰能（SZ300014，股價41.6元，市值851.02億元）、比亞迪（SZ002594，股價197.05元，市值5736.41億元）、久吾高科（SZ300631，股價30.03元，市值36.83億元）等多家上市公司。 那么，此事對青海鹽湖企業(yè)會造成哪些影響？ “鹽湖資源開發(fā)的問題肯定是真實的。知道一些，但是目前督導還沒結(jié)束，不好說?！币晃皇煜で嗪｛}湖的業(yè)內(nèi)人士向記者表示，此事會對青海鹽湖的企業(yè)造成一定影響，但并非會影響到每家企業(yè)。一家鋰企的總經(jīng)理則向記者表示，此事可能會影響到明年碳酸鋰的產(chǎn)量。 《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2022年青海氯化鉀產(chǎn)能757.2萬噸，占全國總產(chǎn)能（860萬噸）的88%。2022年，全國碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬噸，青海碳酸鋰產(chǎn)量7.3噸，占全國總產(chǎn)量的18.5%。 相比碳酸鋰，業(yè)內(nèi)人士認為督察事項對鉀肥市場的影響要遠遠大于鋰。然而對鋰市場而言，這一突發(fā)事件并非全無影響，或可稍微扭轉(zhuǎn)目前較悲觀的市場預(yù)期。 12月1日，碳酸鋰期貨延續(xù)大跌趨勢，跌幅高達6.74%，已經(jīng)逼近10萬元/噸大關(guān)。對于大宗商品而言，10萬元/噸整數(shù)關(guān)口通常被視作重要支撐位置。 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會副會長張江峰向記者表示，碳酸鋰期貨大跌更多還是資本炒作，并沒有反映碳酸鋰實際的供需情況。他認為，碳酸鋰供給和新能源下游的需求在總體上是相互匹配的，過剩供給并沒有外界說得那么夸張。 真鋰研究創(chuàng)始人墨柯分析了此輪碳酸鋰期貨下跌原因——碳酸鋰供給如預(yù)期一般擴大，但下游需求明顯不及預(yù)期，出乎多數(shù)人意料，“所以會有乘數(shù)效應(yīng)，悲觀情緒會放大。按理說價格不應(yīng)該像現(xiàn)在這么低。” 上述鋰企總經(jīng)理坦言：“已經(jīng)不理性了?！逼溥M一步表示，此事或提供鹽湖提鋰供給縮小的預(yù)期，進而穩(wěn)定當下鋰價“非理性”的局面。 翻譯 搜索 復(fù)制