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最后關(guān)頭，王健林解除危機(jī)！

據(jù)大連萬(wàn)達(dá)官網(wǎng)消息，2023年12月12日，太盟投資集團(tuán)（PAG）與大連萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)共同宣布簽署新投資協(xié)議。太盟將聯(lián)合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時(shí)，經(jīng)大連萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)贖回后，對(duì)珠海萬(wàn)達(dá)商管再投資。現(xiàn)有投資人于2021年8月對(duì)珠海萬(wàn)達(dá)商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣），現(xiàn)有投資人在原投資安排中享有到期贖回權(quán)。

這意味著，在珠海萬(wàn)達(dá)商管赴港上市的最后期限來(lái)臨之前，萬(wàn)達(dá)的上市對(duì)賭壓力已經(jīng)消除。

圖片來(lái)源：大連萬(wàn)達(dá)官網(wǎng)截圖

根據(jù)此前招股書(shū)披露的信息，珠海萬(wàn)達(dá)商管的機(jī)構(gòu)投資人包括鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、太盟投資集團(tuán)等22家，這些投資人于2021年8月對(duì)珠海萬(wàn)達(dá)商管的投資額約為380億人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（約180億人民幣）。按照之前對(duì)賭協(xié)議的內(nèi)容，如果珠海萬(wàn)達(dá)商管在2023年年底前未能完成上市工作，萬(wàn)達(dá)商管有義務(wù)向上述投資者回購(gòu)股份。如果珠海萬(wàn)達(dá)商管無(wú)法在今年年底上市，將觸發(fā)回購(gòu)協(xié)議，萬(wàn)達(dá)的現(xiàn)金流可能也會(huì)承壓。

大連萬(wàn)達(dá)表示，按照新協(xié)議，大連萬(wàn)達(dá)商管持股40%，為單一最大股東，太盟等數(shù)家現(xiàn)有及新進(jìn)投資人股東參與投資，總計(jì)持股60%。萬(wàn)達(dá)將與太盟等重要股東一起，進(jìn)一步優(yōu)化公司法人治理，保持管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，共同支持公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。此次新協(xié)議體現(xiàn)出投資者對(duì)珠海萬(wàn)達(dá)商管增長(zhǎng)潛力的高度肯定，對(duì)其經(jīng)營(yíng)能力的高度認(rèn)可。

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

珠海萬(wàn)達(dá)商管目前管理全國(guó)227個(gè)地級(jí)及以上城市的494個(gè)大型商業(yè)中心。過(guò)去兩年中，珠海萬(wàn)達(dá)商管管理的商業(yè)中心數(shù)量從417家增長(zhǎng)到494家，平均年增長(zhǎng)率為9%左右。以管理的商業(yè)面積計(jì)，珠海萬(wàn)達(dá)商管現(xiàn)為全球最大的商業(yè)管理公司。

大連萬(wàn)達(dá)稱，自現(xiàn)有投資人2021年入資以來(lái)，珠海萬(wàn)達(dá)商管連續(xù)三年超額完成業(yè)績(jī)目標(biāo)，2021年稅后收入為235億元，2022年為271億元，2023年（預(yù)估）為293億元，平均年增長(zhǎng)約12%。2021年稅后利潤(rùn)為53億元，2022年為75億元，2023年（預(yù)估）為95億元，年增率達(dá)34%。過(guò)去三年，該公司共計(jì)上繳稅收約100億元，對(duì)股東的分紅分別為2021年46億元、2022年67億元以及2023年（預(yù)估）85億元。

據(jù)中國(guó)基金報(bào)報(bào)道，為了解決流動(dòng)性問(wèn)題，前段時(shí)間，王健林還甩賣資產(chǎn)。

12月6日，萬(wàn)達(dá)電影公告稱，公司控股股東北京萬(wàn)達(dá)投資有限公司51%股權(quán)擬轉(zhuǎn)讓給中國(guó)儒意控股有限公司的全資子公司上海儒意投資管理有限公司。換句話說(shuō)，就是王健林賣掉了萬(wàn)達(dá)電影。如果交易達(dá)成，加上此前交易，上海儒意將100%控股北京萬(wàn)達(dá)投資，從而間接持有萬(wàn)達(dá)電影20%股權(quán)，成為萬(wàn)達(dá)電影的實(shí)控人。

而據(jù)澎湃新聞7日消息，12月6日，記者了解到，近期珠海萬(wàn)達(dá)商管在和投資人溝通的過(guò)程中透露，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)擬出售旗下位于一、二線城市的萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)以換取流動(dòng)資金，目前在和險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)洽談。但萬(wàn)達(dá)方面并未透露接觸的險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)為哪家。同時(shí)對(duì)于珠海萬(wàn)達(dá)商管在香港上市的時(shí)間，萬(wàn)達(dá)方面表示仍無(wú)IPO時(shí)間表。

另外，10月26日，有市場(chǎng)消息稱，“珠海萬(wàn)達(dá)商管有意延遲在港交所上市，正商討向投資者提供補(bǔ)償以避免觸發(fā)回購(gòu)”。對(duì)此，接近萬(wàn)達(dá)集團(tuán)的人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“目前上市工作正常推進(jìn)中，無(wú)論是和投資人接觸還是正常申請(qǐng)IPO，都是日常工作，沒(méi)有什么新的變化?！?/span>

編輯|何小桃 畢陸名 蓋源源

校對(duì)|孫志成

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