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縮量盤(pán)整,TMT再飄紅

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-20 09:10:59

1、醫(yī)藥板塊基本面上依然向好。2023年醫(yī)保談判結(jié)果公布,相對(duì)來(lái)說(shuō)談判成功率較好、降價(jià)幅度均較為溫和,符合市場(chǎng)預(yù)期。行業(yè)整體來(lái)看,醫(yī)保綜合改革穩(wěn)步推進(jìn),行業(yè)生態(tài)有所改善;從衛(wèi)生總費(fèi)用、醫(yī)保收支維度來(lái)看,醫(yī)藥板塊仍有望持續(xù)擴(kuò)容。需求復(fù)蘇升級(jí)+供給創(chuàng)新迭代有望推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。經(jīng)過(guò)調(diào)整后,負(fù)面因素已逐漸體現(xiàn)在股價(jià)之中,醫(yī)藥板塊估值水平相對(duì)不高,或可繼續(xù)關(guān)注生物醫(yī)藥ETF(512290)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)。

2、12月19日游戲板塊上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁,游戲ETF(516010)全天收漲1.96%。上周五發(fā)布的《2023年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示,23年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入達(dá)3029.64元,同比增長(zhǎng)13.95%。按設(shè)備分類(lèi)來(lái)看,移動(dòng)端實(shí)際銷(xiāo)售收入2,268.6億元(YoY +17.51%),創(chuàng)歷史新高。小程序游戲增長(zhǎng)亮眼,市場(chǎng)實(shí)際收入200億元,同比增長(zhǎng)300%。長(zhǎng)期來(lái)看AI和XR仍然是市場(chǎng)對(duì)游戲行業(yè)的關(guān)注重點(diǎn),并預(yù)期將在未來(lái)幾年內(nèi)有落地的應(yīng)用。

3、連續(xù)數(shù)日下跌后,12月19日半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)反彈行情,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)收漲1.59%,芯片ETF(512760)收漲1.23%。市場(chǎng)普遍認(rèn)為,消費(fèi)電子整體回暖(需求端),疊加自主可控方面的政策扶持及技術(shù)突破(供給端),將是未來(lái)一段時(shí)期行業(yè)的投資主線(xiàn)。目前,多種數(shù)據(jù)綜合印證了下游需求端正在景氣持續(xù)改善區(qū)間,半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也顯示行業(yè)的整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。供給端方面,臺(tái)股半導(dǎo)體上市公司10月收入整體環(huán)比增長(zhǎng),全球DRAM和NAND Flash產(chǎn)業(yè)2023Q3營(yíng)收環(huán)比正增長(zhǎng),預(yù)計(jì)合約價(jià)格有上行趨勢(shì)。

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

12月19日A股繼續(xù)縮量整理,三大指數(shù)盤(pán)中新低,但隨后市場(chǎng)出現(xiàn)一波觸底反彈,最后上證指數(shù)收漲0.05%報(bào)2932.39點(diǎn),深證成指漲0.11%報(bào)9289.34點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲0.42%報(bào)1827.67點(diǎn)。量能方面,市場(chǎng)成交額6584億元,創(chuàng)出近三個(gè)月的量;北向資金全天凈賣(mài)出21.13億元,其中滬股通凈賣(mài)出18.38億元,深股通凈賣(mài)出2.74億元。

來(lái)源:wind

宏觀(guān)方面,12月19日國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)12月份新聞發(fā)布會(huì),新聞發(fā)言人李超表示,“我們有條件、有能力統(tǒng)籌推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)、社會(huì)預(yù)期持續(xù)改善、風(fēng)險(xiǎn)隱患持續(xù)化解,圓滿(mǎn)完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)”。發(fā)布會(huì)上提到,1—11月份,國(guó)家發(fā)展改革委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目144個(gè),總投資1.28萬(wàn)億元。

總體看,政策端延續(xù)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極態(tài)度,中期經(jīng)濟(jì)回暖趨勢(shì)向上;隨著政策端萬(wàn)億增發(fā)國(guó)債、保障房等三大工程的逐步落地,內(nèi)需有望進(jìn)一步回暖,帶來(lái)權(quán)益資產(chǎn)分子端向上的內(nèi)生動(dòng)能。近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)小幅回落可能是市場(chǎng)情緒承壓、有所調(diào)整的主因,政策效果顯現(xiàn)之后有望迎來(lái)修復(fù)。且當(dāng)前調(diào)整后權(quán)益資產(chǎn)的估值水平相對(duì)較低,或可持續(xù)關(guān)注。

近期醫(yī)藥板塊有所承壓,但可能主要是受大盤(pán)調(diào)整影響,板塊基本面上依然向好。近期降溫幅度較大,全國(guó)各地流感及支原體肺炎高發(fā),相關(guān)終端用藥需求及線(xiàn)下就診需求可能持續(xù)增長(zhǎng),對(duì)醫(yī)藥、疫苗等相關(guān)板塊可能有一定提振作用。

行業(yè)消息方面,2023年醫(yī)保談判結(jié)果公布,本次調(diào)整共新增126種藥品,中銀證券研究所統(tǒng)計(jì),此次談判成功率為84.6%,平均降價(jià)61.7%,基本與2022年持平,并且多個(gè)罕見(jiàn)病藥品納入醫(yī)保目錄,相對(duì)來(lái)說(shuō)談判成功率較好、降價(jià)幅度均較為溫和,符合市場(chǎng)預(yù)期。創(chuàng)新藥方面,2023年醫(yī)保談判中,25個(gè)創(chuàng)新藥參加談判,談成23個(gè),成功率高達(dá)92%。

當(dāng)前行業(yè)整體來(lái)看,醫(yī)保綜合改革穩(wěn)步推進(jìn),行業(yè)生態(tài)有所改善,本土醫(yī)藥生物企業(yè)有望進(jìn)一步以量補(bǔ)價(jià)、利潤(rùn)回暖;從衛(wèi)生總費(fèi)用、醫(yī)保收支維度來(lái)看,醫(yī)藥板塊仍有望持續(xù)擴(kuò)容。需求復(fù)蘇升級(jí)+供給創(chuàng)新迭代有望推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

此外創(chuàng)新方面,創(chuàng)新藥子板塊一方面受益于持續(xù)的政策紅利,近期已到業(yè)績(jī)讀出期,減肥藥等概念具有較高的市場(chǎng)熱度;另一方面創(chuàng)新藥一定程度上具有科技成長(zhǎng)屬性,在美聯(lián)儲(chǔ)放鴿、海外流動(dòng)性趨松時(shí)或具備較好的彈性。

長(zhǎng)期看,醫(yī)藥板塊還受益于人口老齡化、消費(fèi)升級(jí)的邏輯。經(jīng)過(guò)調(diào)整后,此前影響醫(yī)藥板塊的負(fù)面因素已逐漸體現(xiàn)在股價(jià)之中,醫(yī)藥板塊估值水平相對(duì)不高,感興趣的小伙伴或可繼續(xù)關(guān)注生物醫(yī)藥ETF(512290)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)。

來(lái)源:wind,截至2023/12/19

12月19日游戲板塊上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁,游戲ETF(516010)全天收漲1.96%。上周五發(fā)布的《2023年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示,2023年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入達(dá)3029.64元,同比增長(zhǎng)13.95%。

來(lái)源:wind

2023年度中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)于12月13—15日在廣州召開(kāi),并發(fā)布了《2023年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。報(bào)告稱(chēng),2023年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入首次突破3000億元,國(guó)內(nèi)游戲用戶(hù)規(guī)模達(dá)6.68億,同比增長(zhǎng)0.61%,自研游戲國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入2563.75億元(YoY +15.29%),海外市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入163.66億美元(YoY -5.65%)。

按設(shè)備分類(lèi)來(lái)看,移動(dòng)端實(shí)際銷(xiāo)售收入2268.6億元(YoY +17.51%),創(chuàng)歷史新高;客戶(hù)端實(shí)際銷(xiāo)售收入662.83億元(YoY +8%);網(wǎng)頁(yè)游戲?qū)嶋H銷(xiāo)售收入47.5億元(YoY -10.04%),連續(xù)第八年下滑。另外,值得注意的是,小程序游戲增長(zhǎng)亮眼,市場(chǎng)實(shí)際收入200億元,同比增長(zhǎng)300%。海通證券認(rèn)為,行業(yè)規(guī)模的上漲得益于用戶(hù)消費(fèi)能力和意愿的回升,以及新品集中上線(xiàn)疊加長(zhǎng)線(xiàn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品表現(xiàn)良好。

此外,長(zhǎng)期來(lái)看AI和XR仍然是市場(chǎng)對(duì)游戲行業(yè)的關(guān)注重點(diǎn),并預(yù)期將在未來(lái)幾年內(nèi)有落地的應(yīng)用,包括但不限于內(nèi)容生成、頭顯(蘋(píng)果公司近期就將發(fā)布第一代MR Vision Pro)等。游戲行業(yè)整體發(fā)展空間廣闊,具有一定的配置價(jià)值,感興趣的投資者可以持續(xù)關(guān)注游戲ETF(516010)的投資機(jī)會(huì)。

連續(xù)數(shù)日下跌后,12月19日半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)反彈行情,半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)收漲1.59%,芯片ETF(512760)收漲1.23%。市場(chǎng)普遍認(rèn)為,消費(fèi)電子整體回暖(需求端),疊加自主可控方面的政策扶持及技術(shù)突破(供給端),將是未來(lái)一段時(shí)期行業(yè)的投資主線(xiàn)。

來(lái)源:wind

根據(jù)IDC數(shù)據(jù),智能手機(jī)在2023年低增長(zhǎng)后,2024年將有望復(fù)蘇。據(jù)Counterpoint Research的數(shù)據(jù),2023年10月全球智能手機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)5%,自2021年6月開(kāi)始首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),主要受益于非洲中東地區(qū)的復(fù)蘇和華為手機(jī)的回歸。Canalys數(shù)據(jù)顯示,2023Q3智能手機(jī)全球出貨量2.934億部,同比-1%(前值-11%),降幅收窄。多種數(shù)據(jù)綜合印證了下游需求端正在景氣持續(xù)改善區(qū)間。

半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售數(shù)據(jù)也顯示行業(yè)的整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)(SIA)稱(chēng),2023年10月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售總額為466億美元,同比下滑0.7%、環(huán)比增長(zhǎng)3.9%,環(huán)比連續(xù)8個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其中中國(guó)漲幅領(lǐng)先(環(huán)比+6.1%)。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù),2023年二季度,全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額同比和環(huán)比均有下降,但中國(guó)大陸地區(qū)在2023Q2銷(xiāo)售額達(dá)到了75.5億美元,成為全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額最大的地區(qū),同比增長(zhǎng)了15%、環(huán)比增長(zhǎng)了29%。

近年來(lái)全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額月度數(shù)據(jù)

來(lái)源:wind,國(guó)開(kāi)證券

供給端方面,臺(tái)股半導(dǎo)體上市公司10月收入整體環(huán)比增長(zhǎng),芯片制造、設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)都錄得同比、環(huán)比正增長(zhǎng),封測(cè)環(huán)節(jié)收入同比下降。2023Q3全球前十大晶圓代工廠(chǎng)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)7.9%。作為半導(dǎo)體風(fēng)向標(biāo)的存儲(chǔ)行業(yè),2023Q3全球DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)18%,NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)2.9%,預(yù)計(jì)二者合約價(jià)格將有上行趨勢(shì)。

此外,隨著國(guó)外對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)限制及阻礙持續(xù)增多,國(guó)內(nèi)相關(guān)扶持和激勵(lì)政策也將持續(xù)出臺(tái),對(duì)行業(yè)整體發(fā)展形成助力。感興趣的投資者可關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)和芯片ETF(512760)未來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

NAND和DRAM合約及現(xiàn)貨價(jià)格

來(lái)源:DRAMexchange,國(guó)信證券

風(fēng)險(xiǎn)提示:
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。無(wú)論是股票ETF/LOF基金,都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金?;鹳Y產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),提請(qǐng)投資者注意。板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀(guān)點(diǎn)之輔助材料,僅供參考,不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的保證。文中提及個(gè)股短期業(yè)績(jī)僅供參考,不構(gòu)成股票推薦,也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。以上觀(guān)點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購(gòu)買(mǎi)相關(guān)基金產(chǎn)品,請(qǐng)您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng),并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

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