每經(jīng)AI快訊，2024年1月16日，長城證券發(fā)布研報點評通信行業(yè)。

本周策略觀點：

1.OpenAI正式上線GPTStore和Team Plan，打造生態(tài)應用+用戶雙增長。Open AI正式上線GPT store和Team Play，GPTStore應用于諸多領域打造GPT生態(tài)，社區(qū)成員已經(jīng)構(gòu)建了300萬個GPT，用戶可根據(jù)需求下載合適版本；Team Plan專注于促進用戶增長提高團隊工作能力，應用領域廣泛，可為任何類型工作定制ChatGPT，實現(xiàn)公司生態(tài)應用+用戶雙增長。我們認為，ChatGPTStore和ChatGPTTeam的推出鞏固了OpenAI公司在生成式AI領域的龍頭地位，表明未來生成式AI應該圍繞著生態(tài)應用+用戶增長的模式發(fā)展，持續(xù)看好未來人工智能技術(shù)發(fā)展。

2.2024 CES科技盛會，看好AI+科技成長之路。NVIDIACES 2024發(fā)布就消費、汽車、機器人等多行業(yè)中的融合AI技術(shù)，1）在消費領域，發(fā)布GeForceRTX 40 SUPER系列、全新產(chǎn)品游戲首秀和AI超能力創(chuàng)造宇宙；2）汽車領域，電動汽車制造商紛紛選擇使用NVIDIADRIVE實現(xiàn)自動駕駛；3）機器人領域，生成式AI通過NVIDIAIsaac平臺提高機器人的智能化水平。此外，AMD、英偉達、聯(lián)想等芯片和消費電子大廠聯(lián)袂亮出最強AIPC陣容。美格智能推出高算力AI模組系列產(chǎn)品，同時在5G技術(shù)領域全球首發(fā)5G-AFWA解決方案。我們認為，諸多廠商開始注重生成式AI與科技的結(jié)合，通過持續(xù)不斷的研發(fā)投入，推出AI+科技的創(chuàng)新型產(chǎn)品，AI與科技的結(jié)合已成為推動各行業(yè)發(fā)展的關鍵力量，看好未來AI+科技之路。

3.《國家汽車芯片標準體系建設指南》發(fā)布，利好車載終端計算、存儲等芯片加速發(fā)展。指南中明確指出我國汽車芯片將于2025年初步實現(xiàn)規(guī)范化發(fā)展。同時，汽車芯片標準體系實現(xiàn)不同應用場景下汽車關鍵芯片從器件到整車的技術(shù)標準全覆蓋，特別是深度涵蓋車載終端計算、存儲等芯片相關標準。我們認為，《國家汽車芯片標準體系建設指南》基于具體應用場景、實現(xiàn)方式和主要功能等對各類汽車芯片的技術(shù)方向和標準進行規(guī)劃布局，引導和規(guī)范汽車芯片功能、性能測試及選型應用，有望推動我國汽車芯片技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品應用進一步提升。

市場回顧：本周（2024年1月8日-2024年1月12日，下同）通信（申萬）指數(shù)下跌3.21%；滬深300指數(shù)下跌1.35%，行業(yè)跑輸大盤1.86pp。

重點推薦（已覆蓋）：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、共進股份、三旺通信、中際旭創(chuàng)、天孚通信、美格智能、鼎通科技、瑞可達、深南電路、崇達技術(shù)、騰景科技、經(jīng)緯恒潤、德賽西威、中科創(chuàng)達、和而泰、朗特智能、淳中科技。

建議關注的標的：運營商：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；主設備商&服務器：浪潮信息、紫光股份、星網(wǎng)銳捷、中科曙光；光模塊：新易盛、華工科技、劍橋科技、博創(chuàng)科技；光器件：太辰光；光芯片：仕佳光子、源杰科技；IDC：潤建股份、英維克、佳力圖、申菱環(huán)境、數(shù)據(jù)港；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：海能達、震有科技、海格通信、中科星圖；PCB：興森科技、滬電股份、深南電路、興森科技、世運電路、崇達技術(shù)；連接器：鼎通科技，瑞可達；線纜：新亞電子；掩模版：路維光電、清溢光電；算力模組：美格智能、移遠通信、廣和通；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工業(yè)富聯(lián)、三旺通信；域控制器：經(jīng)緯恒潤、華陽集團、德賽西威、均勝電子、朗特智能、和而泰、拓邦股份；操作系統(tǒng)/軟件：中科創(chuàng)達、光庭信息；MR產(chǎn)業(yè)鏈：藍特科技、兆威機電、領益制造、鵬鼎控股、長盈精密。

風險提示：市場競爭加劇風險；關鍵技術(shù)突破不及預期風險；下游需求不及預期；原材料價格波動風險。

(來源：慧博投研)

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(編輯 曾健輝)