OpenAI發(fā)布文生視頻大模型Sora，是大模型領(lǐng)域的里程碑事件，目前科技巨頭加大AI芯片投入。OpenAI首席執(zhí)行官SamAltman制定了雄心勃勃的AI芯片計劃，目標(biāo)籌集5萬億—7萬億美元，推動通用人工智能發(fā)展。軟銀孫正義也計劃籌措1000億美元成立一家AI芯片企業(yè)。同時，英偉達也建立一個新的業(yè)務(wù)部門，專注于為其他公司設(shè)計定制芯片，包括先進的AI處理器。

AI大模型加速半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，今日上游芯片、下游消費電子等個股紛紛拉升。截至9:50，北京君正繼昨日漲停后，再度大漲5.58%，圣邦股份、華陽集團、德賽西威等均漲超3%，卓勝微、彩虹股份、TCL科技等上漲達2%。芯片ETF（159995）、消費電子ETF（159732）早盤低開后集體拉升。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計、制造、封裝和測試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國際、聞泰科技、北方華創(chuàng)等。消費電子ETF(159732)跟蹤國證消費電子指數(shù)，主要投資于業(yè)務(wù)涉及消費電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司，行業(yè)主要分布于電子制造、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子等市場關(guān)注度較高的主流板塊。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，芯片的下游需求中消費電子的占比是最高的，超過60%。

華金證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)在經(jīng)歷了2022、2023年的去庫存周期后，銷售額有望在2024年迎來復(fù)蘇。邏輯芯片市場空間巨大，國產(chǎn)廠商具有巨大的替代空間。AI技術(shù)的快速發(fā)展催生了算力需求的快速提升，為國內(nèi)外算力產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的發(fā)展機遇。