每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》獲悉，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)正在加大與中東“土豪”的合作，后者也在借助公募基金等機(jī)構(gòu)布局中國資本市場(chǎng)。

每經(jīng)記者從易方達(dá)基金獲悉，2月20日在上海證券交易所和沙特證券交易所的見證下，易方達(dá)基金與沙特領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司利雅得資本簽署了合作備忘錄，雙方將在投資領(lǐng)域開展交流與合作。雙方將充分發(fā)揮各自的本土優(yōu)勢(shì)和專業(yè)能力，探索在不同市場(chǎng)、不同資產(chǎn)類別中的合作，為進(jìn)一步推動(dòng)中沙資本市場(chǎng)的聯(lián)通融合貢獻(xiàn)力量。

在此之前，公募基金公司與中東資本的合作已經(jīng)在進(jìn)行中。去年11月底，由南方基金旗下子公司南方東英推出的亞洲首只沙特阿拉伯ETF在港交所掛牌上市，還有其他公司也上報(bào)了沙特阿拉伯市場(chǎng)ETF。此外，中東豪門在一級(jí)市場(chǎng)也是頻頻出手，成為國內(nèi)資本市場(chǎng)重要的活水來源。

公募巨頭牽手中東“豪門”，將在投資領(lǐng)域開展交流合作

資本市場(chǎng)又有大事件發(fā)生。

每經(jīng)記者從易方達(dá)基金獲悉，在近日于利雅得舉辦的2024年沙特資本市場(chǎng)論壇上，易方達(dá)基金與利雅得資本簽署了合作備忘錄，雙方將在投資領(lǐng)域開展交流與合作。

雖然沒有披露具體的合作形式，但在公開資料中可以看到，在全球化發(fā)展愿景下，易方達(dá)基金與利雅得資本將充分發(fā)揮各自的本土優(yōu)勢(shì)和專業(yè)能力，探索在不同市場(chǎng)、不同資產(chǎn)類別中的合作，為進(jìn)一步推動(dòng)中沙資本市場(chǎng)的聯(lián)通融合貢獻(xiàn)力量。

對(duì)于此次合作，易方達(dá)基金董事長(zhǎng)（聯(lián)席）兼總經(jīng)理劉曉艷表示，中國資本市場(chǎng)的高水平對(duì)外開放為基金公司的國際化發(fā)展提供了機(jī)遇。借助此次與利雅得資本的合作，易方達(dá)基金將進(jìn)一步擴(kuò)展在沙特及更廣泛地區(qū)的投資能力，持續(xù)豐富產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)也為沙特投資者搭建了解和投資中國市場(chǎng)的橋梁。

利雅得資本CEO Abdullah Alshwer則表示，通過這次合作，希望在亞洲進(jìn)行更廣泛的渠道覆蓋和更全面的產(chǎn)品布局，同時(shí)分享專業(yè)知識(shí)。此外，將致力于為全球投資者進(jìn)入沙特資本市場(chǎng)提供更便捷的途徑，并為本土客戶在全球市場(chǎng)拓展更豐富的投資機(jī)會(huì)。

易方達(dá)與利雅得資本的“牽手”，并不是中沙資本市場(chǎng)的首次合作。

去年11月，港交所官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，亞太區(qū)首只追蹤沙特股票的ETF“南方東英沙特阿拉伯ETF（CSOP Saudi Arabia ETF）”在港掛牌，資產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)全球同類產(chǎn)品最大。

由于南方東英沙特阿拉伯ETF追蹤富時(shí)沙特阿拉伯指數(shù)，該指數(shù)包含56家大型及中型市值的沙特交易所掛牌公司，因此這只產(chǎn)品也給投資者開拓了一條投資沙特阿美等沙特優(yōu)質(zhì)公司的渠道。

緊接著，去年12月，華泰柏瑞基金上報(bào)了一只名為“華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF”的基金，該基金將投資于南方東英基金在港交所上市的沙特阿拉伯ETF。如獲批復(fù)，將成為境內(nèi)首只直接投資沙特阿拉伯的ETF。

投資中國，重倉中國，已經(jīng)成為各界共識(shí)。從去年開始，無論貿(mào)易層面還是投資層面，中東國家與中國感情迅速升溫，開啟雙向奔赴模式。

中東資本持續(xù)“加碼”中國，為資本市場(chǎng)帶來活水

去年，中東資本在中國市場(chǎng)的多次大手筆“掃貨”一度引發(fā)熱議。

2023年3月，沙特阿美通過全資子公司阿美海外公司與榮盛石化簽署協(xié)議，以246億元人民幣收購后者10%的股權(quán)。

同年9月末，沙特阿美又宣布與東方盛虹的全資子公司江蘇盛虹石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司簽署了框架協(xié)議，擬收購該公司10%的股份。

到了12月中旬，阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN以157億元投資蔚來的消息一出，將這一輪“中東豪門熱”推向新一波高峰。

每經(jīng)記者此前曾統(tǒng)計(jì)，2021年以來，共有六家來自中東的投資機(jī)構(gòu)獲得了QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）資格，二級(jí)市場(chǎng)上以阿布扎比投資局、科威特投資局兩家老牌QFII最為活躍。結(jié)合歷年指數(shù)走勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，兩家中東主權(quán)財(cái)富基金一直在不斷加碼對(duì)A股投資。

興業(yè)證券在去年發(fā)布的《中東資金在買什么？》研報(bào)中曾指出，2020年以來，阿布扎比投資局近年來明顯更加青睞中國大陸資產(chǎn)，中國大陸在其頭寸當(dāng)中占比從2019年末的4.5%，直線上升至2023年一季度的22.9%，在其頭寸當(dāng)中的排名也從2019年末的第五位，升至2023年一季度的第三位。

在一級(jí)市場(chǎng)，中東資本也在密集投資頭部創(chuàng)業(yè)公司，尤其是前景向好的“獨(dú)角獸”企業(yè)。來自IT桔子的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅在2023年1—7月，中東資本投資中國企業(yè)事件數(shù)量超10起，投融資事件涉及金額超200億元，并且多起投資事件均為巨額投資。

廣發(fā)證券產(chǎn)業(yè)研究院梳理中東資本在華投資項(xiàng)目時(shí)也發(fā)現(xiàn)，其2023年在華項(xiàng)目投向?yàn)榭苿?chuàng)企業(yè)的特征更加明顯。其中，新能源汽車、生物醫(yī)藥等都是中東資本投資的重點(diǎn)領(lǐng)域。由于中東資本總額大，風(fēng)險(xiǎn)偏好也是多元化的，不同風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金需求會(huì)做出不同資金供給決策，為不同風(fēng)險(xiǎn)類型的項(xiàng)目提供資金支持。

無論是在二級(jí)市場(chǎng)還是一級(jí)市場(chǎng)，中東資本都在成為重要的增量“活水”，并且這一趨勢(shì)還在延續(xù)中。

去年9月，阿聯(lián)酋主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉發(fā)展公司在北京設(shè)立辦公室；而在此之前，科威特投資局分別于2011年和2018年在北京、上海設(shè)立2個(gè)辦事處，沙特阿美旗下的成長(zhǎng)基金Prosperity7 Ventures也早就開了北京辦公室等；就在去年底，沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）也透露不久將在中國內(nèi)地開設(shè)辦事處。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝