每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 張益銘    

隨著各上市險(xiǎn)企四季度償付能力報(bào)告的出爐，保險(xiǎn)公司2023年度車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。

作為跟消費(fèi)者息息相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，同樣也是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的重要險(xiǎn)種之一，車險(xiǎn)的走勢(shì)和發(fā)展一直備受關(guān)注。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2月21日，已有70多家險(xiǎn)企發(fā)布了四季度償付能力報(bào)告，除退出車險(xiǎn)市場(chǎng)以及“不適用”的險(xiǎn)企外，共有55家險(xiǎn)企披露了2023年四季度車險(xiǎn)車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)分布來(lái)看，已披露相關(guān)數(shù)據(jù)的財(cái)險(xiǎn)公司2023年累計(jì)車均保費(fèi)差距較大，最低的約586元，最高的接近6300元。從區(qū)間來(lái)看，大部分公司的車均保費(fèi)在1000到3000元之間。

對(duì)比2022年，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，超過六成保司的2023年車均保費(fèi)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。有業(yè)內(nèi)人士表示，車均保費(fèi)的下降，是在車險(xiǎn)綜合費(fèi)改深化監(jiān)管指導(dǎo)下，行業(yè)優(yōu)化定價(jià)和成本結(jié)構(gòu)的結(jié)果，也是保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢(shì)。

2023年，大部分險(xiǎn)企的車均保費(fèi)在1000到3000元之間。圖為2024年2月22日，湖北省咸寧市消防救援人員救助雪中被困車輛 視覺中國(guó)圖

車均保費(fèi)價(jià)格有何變化

據(jù)悉，車險(xiǎn)一直都是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年車險(xiǎn)保費(fèi)收入為8673億元，占財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的55%。正因?yàn)槭袌?chǎng)規(guī)模大，車險(xiǎn)也成為了財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)之一。

不同于之前的粗放式發(fā)展，在車險(xiǎn)綜合改革之后，車險(xiǎn)領(lǐng)域的主旋律變成了“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。如何讓消費(fèi)者獲得更多的服務(wù)、更實(shí)惠的價(jià)格成為了當(dāng)前保司在車險(xiǎn)領(lǐng)域探索的主方向之一。

那么，各家的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)究竟做得如何？車均保費(fèi)的價(jià)格趨勢(shì)是上升了還是下降了呢？從區(qū)間來(lái)看，大部分公司的車均保費(fèi)集中在1000到3000元之間。車均保費(fèi)在651至1000元區(qū)間的8家財(cái)險(xiǎn)公司均為中小財(cái)險(xiǎn)公司，包括前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)等。

具體來(lái)看，2023年四季度車均保費(fèi)最高的是國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)，車均保費(fèi)為6756.93元，緊隨其后的是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)，車均保費(fèi)為5500元，車均保費(fèi)排名第三高的是京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)，車均保費(fèi)為4426元；2023年四季度車均保費(fèi)最低的是富德財(cái)險(xiǎn)，僅為651元。

從數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，相較于2023年三季度的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)，有36家險(xiǎn)企的四季度車均保費(fèi)出現(xiàn)了下滑的情況；相較于2022年的車均保費(fèi)數(shù)據(jù)，有35家機(jī)構(gòu)的2023年車均保費(fèi)都低于2022年，也就是說，2023年超過六成的險(xiǎn)企車均保費(fèi)是同比下降的（有3家無(wú)2022年參考數(shù)據(jù)），有七成的機(jī)構(gòu)將車均保費(fèi)維持在1000到3000元之間。這意味著，保司將“讓利、降價(jià)”做到了實(shí)處。

其中，京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)等4家險(xiǎn)企2023年車險(xiǎn)車均保費(fèi)下調(diào)最多，相比于2022年的車均保費(fèi)，其2023年的車均保費(fèi)下調(diào)超千元。

據(jù)悉，車險(xiǎn)保費(fèi)由費(fèi)率和被保險(xiǎn)車輛的價(jià)值決定。首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)農(nóng)村保險(xiǎn)研究所副所長(zhǎng)李文中介紹說，相關(guān)披露信息顯示，2023年我國(guó)乘用車總體單價(jià)為16.71萬(wàn)元，呈走高趨勢(shì)。這說明，2023年機(jī)構(gòu)和行業(yè)車均保費(fèi)下降主要是因?yàn)橘M(fèi)率的下調(diào)，而促使費(fèi)率下調(diào)的原因可能是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營(yíng)管理能力的提升。

車險(xiǎn)定價(jià)趨向精細(xì)化方向

“車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了非常明顯的三個(gè)階段：2015年之前，行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的差異性關(guān)注不多，導(dǎo)致對(duì)車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的理解不是很完整；2015年之后，行業(yè)開始逐步關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的差異化，到2020年綜改就特別關(guān)注。”有業(yè)內(nèi)人士此前在跟記者交流時(shí)表示，當(dāng)下行業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注不止停留在差異化方面，而是更多地去關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)差異化背后的原因。

而這些也是監(jiān)管的指導(dǎo)方向之一。2023年9月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，嚴(yán)格規(guī)范車險(xiǎn)費(fèi)用管理，隨后各地監(jiān)管開始落實(shí)監(jiān)管文件，規(guī)范車險(xiǎn)行業(yè)手續(xù)費(fèi)，行業(yè)進(jìn)入“禁止返傭”時(shí)代。禁止返傭后，車險(xiǎn)的價(jià)格差別開始顯現(xiàn)，保司開始根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算的結(jié)果給汽車定價(jià)。

“監(jiān)管希望保險(xiǎn)行業(yè)‘降費(fèi)增保’，目的是促進(jìn)整個(gè)社會(huì)穩(wěn)定，所以監(jiān)管希望保險(xiǎn)公司降費(fèi)，讓每個(gè)老百姓都能買到保險(xiǎn)；而保險(xiǎn)公司除了要增加車輛的保額，還要盈利。”某車險(xiǎn)科技平臺(tái)人士此前曾對(duì)記者表示，保險(xiǎn)不同于其他商品，它的盈利是滯后的，也就是說，保司今年賣的車險(xiǎn)產(chǎn)品，到明年才能知道是否實(shí)現(xiàn)了盈利，所以監(jiān)管希望保司能從源頭來(lái)做風(fēng)險(xiǎn)把控，區(qū)分出車輛的風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行精細(xì)化定價(jià)，從而保證這輛車在一年后是盈利的。

值得一提的是，保司雖然在車險(xiǎn)保費(fèi)和費(fèi)率方面下足了功夫，但是卻依然無(wú)法擺脫盈利這個(gè)大難題。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從業(yè)內(nèi)獨(dú)家獲悉的一組數(shù)據(jù)顯示，2023年行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為8778.86億元，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比為54.81%。車險(xiǎn)綜合成本率為98.91%，車險(xiǎn)綜合賠付率為71.03%，車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.88%。

具體到全行業(yè)，2023年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)90.35億元，較2022年的218.63億元同比下降128.28億元。“從數(shù)據(jù)來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)格局并未發(fā)生根本性變化，利潤(rùn)向行業(yè)巨頭高度集中，利潤(rùn)向行業(yè)巨頭高度集中，行業(yè)整體利潤(rùn)同比2022年大幅度下滑，‘老三家’以接近七成的市場(chǎng)業(yè)務(wù)份額，貢獻(xiàn)了超出整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)。”某業(yè)內(nèi)人士表示。

新能源車險(xiǎn)機(jī)遇挑戰(zhàn)并存

在競(jìng)爭(zhēng)的驅(qū)使下，很多機(jī)構(gòu)開始將目光鎖定到新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到68.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)76.2%，滲透率為32.6%，較2023年1月26.8%的滲透率提升5.8個(gè)百分點(diǎn)。

新能源車輛的增加，讓保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)看到了新藍(lán)海，車險(xiǎn)頭部機(jī)構(gòu)均將新能源車險(xiǎn)作為業(yè)務(wù)增量的重點(diǎn)。以“老三家”為例，2023年上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)65.1%；人保財(cái)險(xiǎn)新能源車承保數(shù)量達(dá)282.4萬(wàn)輛，同比提升54.4%，保費(fèi)收入為126.3億元，同比提升54.7%，占車險(xiǎn)總保費(fèi)的比例為9.4%。

“隨著國(guó)家‘雙碳’戰(zhàn)略的推進(jìn)，新能源汽車的市場(chǎng)份額不斷上升，新能源車險(xiǎn)也是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的必然方向。”普華永道中國(guó)金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾表示，當(dāng)然新能源汽車的成本結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)特性也與傳統(tǒng)燃油車有很大差異，尤其很多新能源汽車都引入了自動(dòng)駕駛等新技術(shù)，并且在使用過程中還產(chǎn)生有網(wǎng)絡(luò)安全、產(chǎn)品責(zé)任和數(shù)據(jù)隱私等多方面的新風(fēng)險(xiǎn)，因此出險(xiǎn)概率和維修成本更是和傳統(tǒng)燃油車迥異。這就需要險(xiǎn)企從數(shù)據(jù)、人才、精算、風(fēng)控和流程等領(lǐng)域，打造適合新能源汽車的專業(yè)能力。

李文中認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)政策的引導(dǎo)下，新能源汽車在我國(guó)快速發(fā)展，這也必然導(dǎo)致汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)也將快速地由燃油車保險(xiǎn)向新能源車保險(xiǎn)的切換。各家保險(xiǎn)公司為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶得先機(jī)，自然應(yīng)該將新能源車險(xiǎn)作為車險(xiǎn)發(fā)展的新方向。

不過，李文中也表示，當(dāng)前，新能源車險(xiǎn)發(fā)展仍然面臨挑戰(zhàn)，以及一些待解的難題。例如：公司和行業(yè)歷史數(shù)據(jù)積累不足，費(fèi)率厘定不精確，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)中面臨較大的逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)；新能源車有別于傳統(tǒng)燃油車的構(gòu)造導(dǎo)致一方面出險(xiǎn)率較高，另一方面車輛維修成本較高，最終導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)的賠付成本較高，給保險(xiǎn)公司帶來(lái)較大的經(jīng)營(yíng)壓力。

封面圖片來(lái)源：視覺中國(guó)