2月6日以來，TMT板塊率先開啟快速反彈，通信設(shè)備、計算機、電子等方向走強。截至3月1日14:23，跟蹤5G通信主題的5GETF（515050）近15日漲超25%。

銀河證券指出，光模塊作為鏈接AI與通信基石，引領(lǐng)新一輪科技革命升級，光模塊100G/200G->400G->800G快速迭代帶來產(chǎn)品量價齊升有望延續(xù)，逐漸從預(yù)期轉(zhuǎn)為基本面業(yè)績落地。產(chǎn)業(yè)層面，光通信相關(guān)的技術(shù)壁壘較高，產(chǎn)品具有較高的護(hù)城河，越高端產(chǎn)品表現(xiàn)越明顯，龍頭公司的盈利能力集中度有望提升。

數(shù)據(jù)顯示，中證5G通信主題指數(shù)內(nèi)含多個AI算力、光模塊、6G、AI應(yīng)用概念股，權(quán)重占比近70%。前十大權(quán)重股為立訊精密、中興通訊、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新、三安光電、歌爾股份、紫光股份、卓勝微、中航光電。（聯(lián)接基金A類：008086 C類：008087）