每經(jīng)編輯 程鵬    

國(guó)內(nèi)首家合資理財(cái)公司迎來(lái)新的掌舵人。

3月1日，匯華理財(cái)發(fā)布公告稱(chēng)，自2024年2月28日起，王茜擔(dān)任匯華理財(cái)有限公司總經(jīng)理；從過(guò)往履歷來(lái)看，王茜是資管行業(yè)資深“女將”，曾在高盛、瑞信等外資機(jī)構(gòu)工作，也曾先后擔(dān)任青銀理財(cái)總裁、董事長(zhǎng)。

目前，國(guó)內(nèi)共有5家合資理財(cái)公司。其中，匯華理財(cái)、貝萊德建信理財(cái)已經(jīng)公布了2023年下半年報(bào)告，到2023年年底，匯華理財(cái)?shù)拇胬m(xù)產(chǎn)品規(guī)模為242.54億元，貝萊德建信理財(cái)?shù)拇胬m(xù)產(chǎn)品規(guī)模為121.76億元。

曾任青銀理財(cái)董事長(zhǎng)

作為一名“技術(shù)派”出身的“80后”，王茜長(zhǎng)期的工作經(jīng)歷都是進(jìn)行投資交易、投組管理。

綜合中國(guó)證券報(bào)、金融時(shí)報(bào)報(bào)道，公開(kāi)資料顯示，王茜是復(fù)旦大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)士、哥倫比亞大學(xué)運(yùn)籌學(xué)金融工程碩士，曾任青銀理財(cái)有限責(zé)任公司總裁，負(fù)責(zé)理財(cái)業(yè)務(wù)的投資與管理，投資方向包括固定收益、權(quán)益、大宗商品、跨境投資、另類(lèi)投資等，管理的資產(chǎn)規(guī)模近兩千億元人民幣。

王茜曾任青島銀行資產(chǎn)管理事業(yè)部總裁、金融市場(chǎng)事業(yè)部副總裁兼任交易金融部總經(jīng)理，負(fù)責(zé)銀行理財(cái)資金投資與交易、自營(yíng)資金投資與交易、同業(yè)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)等。王茜還曾長(zhǎng)期供職于華爾街大型投行，于Goldman Sachs（高盛公司）紐約從事投資組合管理工作，具有豐富的資產(chǎn)配置、組合對(duì)沖及風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。于Credit Suisse（瑞士信貸）紐約從事與大型對(duì)沖基金與資產(chǎn)管理公司主經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

2020年9月16日，由青島銀行全資發(fā)起的青銀理財(cái)成立，青島銀行副行長(zhǎng)劉鵬擔(dān)任首任董事長(zhǎng)，王茜擔(dān)任首任總裁。青銀理財(cái)注冊(cè)資本10億元，注冊(cè)地青島，是我國(guó)北方地區(qū)首家、全國(guó)第六家獲批的城商行理財(cái)子公司。

2020年9月，青銀理財(cái)成立，王茜出任首任總裁，2023年11月升任董事長(zhǎng)。

匯華理財(cái)有限公司總經(jīng)理王茜 圖片來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

青銀理財(cái)成立三年多來(lái)，從“資管新規(guī)”發(fā)布時(shí)管理規(guī)模500余億元，到2022年11月份突破2000億元，再到2023年持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，截至2023年上半年末，青銀理財(cái)管理產(chǎn)品規(guī)模已逾2200億元。據(jù)青島銀行2023半年報(bào)介紹，2023年上半年，青銀理財(cái)營(yíng)收為3.02億元，凈利潤(rùn)為1.81億元，總資產(chǎn)為19.19億元。

業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，王茜既深諳堅(jiān)守之道，又敢于創(chuàng)新。

在王茜看來(lái)，只有差異化、特色化，才能在市場(chǎng)中脫穎而出。在她的帶領(lǐng)下，青銀理財(cái)投資團(tuán)隊(duì)以大類(lèi)資產(chǎn)劃分，建立了包括貨幣市場(chǎng)部、固定收益部、資本市場(chǎng)部、另類(lèi)投資部、跨境與衍生品部等覆蓋多個(gè)大類(lèi)資產(chǎn)的投資部門(mén)體系。

匯華理財(cái)去年規(guī)模有所縮水

在中國(guó)金融行業(yè)對(duì)外開(kāi)放的背景下，國(guó)內(nèi)的合資理財(cái)公司已有5家，包括匯華理財(cái)、貝萊德建信理財(cái)、施羅德交銀理財(cái)、高盛工銀理財(cái)、法巴農(nóng)銀理財(cái)。

公開(kāi)資料顯示，匯華理財(cái)是國(guó)內(nèi)第一家外資控股的合資理財(cái)公司，成立于2020年9月，注冊(cè)資本為10億人民幣，外方股東東方匯理資產(chǎn)管理公司、中銀理財(cái)有限責(zé)任公司分別持有55%、45%的股權(quán)。

匯華理財(cái)重點(diǎn)布局和打造“固收類(lèi)為主，混合類(lèi)為輔”的凈值型理財(cái)產(chǎn)品體系，目前，公司發(fā)行了匯理、匯嘉、匯裕、匯誠(chéng)、匯華純債、匯澤混合、穩(wěn)進(jìn)混合、匯和、衡利純債、匯達(dá)等共計(jì)十個(gè)系列的公募理財(cái)產(chǎn)品。

值得注意的是，根據(jù)中國(guó)理財(cái)網(wǎng)披露的信息，目前已有匯華理財(cái)、貝萊德建信理財(cái)2家合資理財(cái)公司發(fā)布了2023年下半年報(bào)告。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月末，匯華理財(cái)存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為242.54億元，較2022年末的509.67億元縮水了一半左右。

按募集方式來(lái)分，匯華理財(cái)旗下有公募產(chǎn)品共202只，私募產(chǎn)品1只；按投資性質(zhì)分，到2023年年末，目前公司旗下有固定收益類(lèi)產(chǎn)品189只，合計(jì)規(guī)模為231.01億元，占比為95.2%；混合類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品14只，規(guī)模為11.53億元，占比為4.8%。

另外，匯華理財(cái)在2023年新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品95只，合計(jì)規(guī)模為143.54億元，其中90只為固定收益類(lèi)產(chǎn)品，5只為混合類(lèi)產(chǎn)品。

在王茜的帶領(lǐng)下，匯華理財(cái)如何實(shí)現(xiàn)規(guī)?；厣档藐P(guān)注。

另外一家合資理財(cái)公司貝萊德建信理財(cái)發(fā)布的報(bào)告顯示，截至2023年年末，貝萊德建信理財(cái)存續(xù)規(guī)模約121.76億元，較2022年年末的67.4億元增長(zhǎng)80.65%。

貝萊德建信理財(cái)所發(fā)行的均為公募產(chǎn)品，共計(jì)99只；按照投資性質(zhì)來(lái)看，公司旗下的固定收益類(lèi)產(chǎn)品為96只，規(guī)模為101.59億元；權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品有2只，規(guī)模為18.55億元；還有混合類(lèi)產(chǎn)品1只，規(guī)模為1.63億元。

從發(fā)行情況看，貝萊德建信理財(cái)在2023年新發(fā)理財(cái)產(chǎn)品108只，均為固收類(lèi)產(chǎn)品，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為104.15億元。

編輯|程鵬 杜恒峰

校對(duì)|劉小英

封面圖片來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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