每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

3月8日，市場全天震蕩反彈，三大指數(shù)均收漲。截至收盤，滬指漲0.62%，深成指漲1.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.97%。

板塊方面，BC電池、6G、存儲芯片、CPO等板塊漲幅居前，旅游、免稅、豬肉、煤炭等板塊跌幅居前。

總體上個股漲多跌少，全市場超3600只個股上漲。滬深兩市今日成交額8606億，較上個交易日縮量1211億。

北向資金午后加速進場，全天凈買入60億元；其中，滬股通凈買入35.91億元，深股通凈買入24.1億元。本周，北向資金累計凈賣出逾31億元。

分享一個冷知識：這波反彈以來，每周最后一個交易日，市場都是收漲的。

2月8日，周四，春節(jié)前最后一個交易日，滬指漲1.28%；

2月23日，周五，滬指漲0.55%；

3月1日，周五，滬指漲0.39%；

然后就是今天，3月8日，滬指漲0.62%。

雖說2月6日至今的18個交易日，陰線本來就不多，但周五的“不敗金身”，還是有說法的：

畢竟上升的大趨勢還在，周末指不定發(fā)酵什么大消息，那周五總得打個先手吧？也別管周一是利好兌現(xiàn)還是繼續(xù)沖，有先手，才有操作的余地。

基于此，早盤市場觸底反彈，指數(shù)全線翻紅之后，下午整體就沒有很大的分歧了，尾盤幾乎都是買盤。

所以我們重點看看，上午的調(diào)整是怎么回事。

分時圖上，大致分三個階段：

9：30到10：04，指數(shù)飄紅，小盤股活躍

這一段，減肥藥、CPO、光伏、軍工、AI手機等板塊都有突出表現(xiàn)。

10：04到11：06，指數(shù)翻綠，小盤股跳水后迅速反攻，又隨指數(shù)二次下跌；

這一段，拉低指數(shù)的主要還是權(quán)重股，中證A50和滬深300此時跌幅最深。

11：06到11：30，指數(shù)翻紅，黃線再次上穿白線。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，對指數(shù)貢獻度最高的既有中海油、中移動等中字頭的權(quán)重股，也有CPO（光模塊）、光伏等板塊的核心（中際旭創(chuàng)、寧德時代等）。

因此可以說，在指數(shù)日內(nèi)最危急的時候，“兩束光”（光模塊、光伏）+“一桶油”（今天特指中國海油）代表的幾大方向合力上攻，扭轉(zhuǎn)了局勢。

一個彩蛋是，連工業(yè)富聯(lián)這樣的板塊中軍都漲停了，不少股民稱之為慶祝婦女節(jié)的“工業(yè)婦聯(lián)”。

下午整體震蕩向上，市場走得較好，就不多說了。

截至收盤，滬指日線在兩連陰后錄得陽線，周線4連漲，月線也暫時2連漲。其他主要股指雖然本周收陰，但趨勢仍然健康。

從左到右分別是滬指日線、周線、月線

這符合我們昨天推送里的判斷：大部分拋壓在上周已經(jīng)釋放，所以短期再出現(xiàn)急跌的概率并不大。今天市場明顯選擇了偏積極的修復(fù)走勢。

不過，高位股和漲幅靠前的板塊，回調(diào)風(fēng)險確實也有；

另一方面，部分板塊在大盤普漲時都表現(xiàn)平平，在調(diào)整期也未得到太多輪動資金關(guān)注，漸漸地也會丟失人氣，導(dǎo)致資金向熱門板塊、題材匯聚。

最后來盤點下，今天領(lǐng)漲的幾大板塊有什么新催化。

1）泛科技線（AI、半導(dǎo)體）

AI手機、液冷服務(wù)器、光模塊等板塊走強，主要源于8日上午，工信部部長金壯龍在十四屆全國人大二次會議第二場“部長通道”集中采訪活動上的發(fā)言。

金壯龍表示，鞏固提升信息通訊業(yè)的競爭優(yōu)勢和領(lǐng)先地位。適度超前建設(shè)5G、算力等信息設(shè)施，繼續(xù)推動互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化應(yīng)用，讓5G賦能千行百業(yè)；強化5G演進，支持5G-A發(fā)展；同時要加大6G的研發(fā)力度。

此外，對于新一代AI手機，業(yè)內(nèi)人士認為，其將推動存儲芯片行業(yè)迎來新一輪技術(shù)革新和價格提升。大模型的運行通常需要大量的存儲空間來存儲參數(shù)和中間數(shù)據(jù)，新一代AI手機要在手機端運行大模型，對手機本身的存儲空間提出更高要求。對于目前市面上的多數(shù)智能手機來說，16GB運行內(nèi)存已經(jīng)是大容量了，而對AI手機來說，16GB只是門檻。此外要想高效運行手機端大模型，手機存儲芯片的性能也面臨更大挑戰(zhàn)。

中金公司表示，三星、榮耀等手機廠商紛紛布局AI手機并發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品，模型創(chuàng)新帶來的端側(cè)AI能力有望進一步強化AI PC、AI手機的周期性，加速換機潮的到來。

2）光伏產(chǎn)業(yè)鏈

有分析師最新觀點表示，今年一季度，中國光伏裝機同比增速有望大幅提升，將打破此前市場的消極預(yù)期。調(diào)整2024年中國新增裝機至260GW-280GW，同比增速20%-30%（此前為0-10%）。

首創(chuàng)證券表示，光伏產(chǎn)業(yè)的核心矛盾是供給過剩，前期產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌，各環(huán)節(jié)盈利壓力較大，隨著3月份各環(huán)節(jié)排產(chǎn)逐漸回升，近期產(chǎn)業(yè)鏈價格階段性企穩(wěn)，廠商在醞釀漲價情緒，需密切關(guān)注市場供需的實時變化。

有觀點指出，每次光伏產(chǎn)業(yè)鏈異動，BC電池板塊大概率領(lǐng)漲。背后的核心驅(qū)動因素在于，光伏行業(yè)經(jīng)過了上一輪的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)后逐步進入成熟階段，當(dāng)前行業(yè)競爭的關(guān)鍵就是技術(shù)創(chuàng)新。BC電池的背接觸技術(shù)可以與當(dāng)前主流的TOPCon、HJT、PERC等相結(jié)合，提高轉(zhuǎn)化效率和穩(wěn)定性。

同時，BC電池技術(shù)作為新一代光伏電池技術(shù)路線，具有巨大的市場潛力。據(jù)機構(gòu)預(yù)測，到2025年，BC電池的市場份額將從目前的1%-3%增長到10%-15%。BC電池產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游、下游、設(shè)備、輔材。相比于硅料和硅片，BC電池產(chǎn)業(yè)鏈中的光伏設(shè)備和輔料更有價值。BC電池的應(yīng)用將增加相關(guān)材料需求，如激光設(shè)備和POE膠膜等。

3）中字頭

今天午后，中國海油一度觸及漲停，股價再創(chuàng)歷史新高。

消息面上，中國海油宣布，在南海深水深層獲得開平南億噸級油田發(fā)現(xiàn)。

據(jù)介紹，開平南油田位于南海東部海域，平均水深約500米。主要含油層系為古近系珠海組、恩平組和文昌組，油品性質(zhì)為輕質(zhì)原油。發(fā)現(xiàn)井KP18-1-1d共鉆遇油氣層100.6米，完鉆井深3462米。經(jīng)測試，該井平均日產(chǎn)原油約7680桶，天然氣約0.52百萬立方英尺。通過持續(xù)勘探，實現(xiàn)開平南油田探明地質(zhì)儲量1.02億噸油當(dāng)量。

公司勘探副總師徐長貴表示：“開平南油田是中國首個深水深層億噸級油田，該油田的成功發(fā)現(xiàn)充分展現(xiàn)了南海深水勘探的廣闊前景，進一步夯實了公司高質(zhì)量發(fā)展的資源基礎(chǔ)。”

中海油大漲，顯然帶動了中字頭股票的整體上行。

紅利策略還在穩(wěn)定發(fā)力。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者此前觀察，多家券商在3月金股中依然力推“中字頭”、高股息等相關(guān)主題。以高股息為底倉、結(jié)合超跌成長是目前不少券商共同的策略思路。

祝大家周末愉快，也祝女性讀者朋友們婦女節(jié)快樂！