NO.1 市場消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.1%，納指跌0.54%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.19%。大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超4%，創(chuàng)去年5月中旬以來收盤新低，總市值跌破5400億美元；英特爾跌超4%；蘋果、英偉達跌超1%，奈飛、微軟、Meta小幅下跌；亞馬遜、谷歌小幅上漲。納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.04%，連漲四個交易日，且四日跑贏美股大盤。滿幫漲超12%，拼多多漲超3%，百度、京東、富途控股漲超2%，網(wǎng)易漲超1%，阿里巴巴、微博小幅上漲。蔚來跌超4%，理想汽車、愛奇藝、小鵬汽車跌超3%，嗶哩嗶哩跌超1%，騰訊音樂、唯品會小幅下跌。 國際油價全線上漲，美油4月合約漲2.63%，報79.60美元/桶。布油5月合約漲2.47%，報83.94美元/桶。 周二回落的比特幣盤中拉升約3000美元、首次漲破7.3萬美元，最近六日內(nèi)第四日、本周連續(xù)三日創(chuàng)盤中歷史新高。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.23%，英國富時100指數(shù)漲0.31%，法國CAC40指數(shù)漲0.62%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.35%。 NO.2 國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》 日前，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。統(tǒng)籌擴大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅持市場為主、政府引導(dǎo)，鼓勵先進、淘汰落后，標(biāo)準引領(lǐng)、有序提升，實施設(shè)備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準提升四大行動，大力促進先進設(shè)備生產(chǎn)應(yīng)用，推動先進產(chǎn)能比重持續(xù)提升，推動高質(zhì)量耐用消費品更多進入居民生活，暢通資源循環(huán)利用鏈條，大幅提高國民經(jīng)濟循環(huán)質(zhì)量和水平。（新華社） NO.3 國家金融監(jiān)管總局：促進金融與房地產(chǎn)良性循環(huán) 3月13日，金融監(jiān)管總局黨委召開擴大會議。會議要求，要有力有序防范化解金融風(fēng)險。全力推進中小金融機構(gòu)改革化險，有計劃、分步驟開展工作，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。促進金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)，加快推進城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制落地見效，提高項目“白名單”對接效率，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建設(shè)，促進構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。配合防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，指導(dǎo)銀行保險機構(gòu)按照市場化方式開展債務(wù)重組、置換。（國家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站） NO.4 商務(wù)部等9部門：打造縣域直播電商基地 商務(wù)部等9部門發(fā)布關(guān)于推動農(nóng)村電商高質(zhì)量發(fā)展的實施意見。其中提出，打造縣域直播電商基地。升級改造縣級電商公共服務(wù)中心（電商產(chǎn)業(yè)園區(qū)），增強直播電商服務(wù)功能。吸引直播電商平臺、專業(yè)服務(wù)機構(gòu)等入駐，完善選品展示、內(nèi)容制作、數(shù)據(jù)分析、直播場景等設(shè)施設(shè)備。圍繞特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，提供電商實訓(xùn)、品牌培育、代運營等“一站式”服務(wù)。聯(lián)合企業(yè)、院校加強直播團隊孵化，打造一批功能完善、特色突出、帶動力強的直播電商基地。（商務(wù)部網(wǎng)站） NO.5 網(wǎng)信辦等11部門：開展第二批國家數(shù)字鄉(xiāng)村試點工作 據(jù)網(wǎng)信辦官網(wǎng)，中央網(wǎng)信辦等11部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展第二批國家數(shù)字鄉(xiāng)村試點工作的通知》，《通知》明確了工作目標(biāo)，到2026年底，試點地區(qū)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)取得顯著成效，鄉(xiāng)村信息化發(fā)展基礎(chǔ)更加夯實，城鄉(xiāng)“數(shù)字鴻溝”加快彌合，涉農(nóng)數(shù)據(jù)資源實現(xiàn)共享互通，鄉(xiāng)村數(shù)字化應(yīng)用場景持續(xù)涌現(xiàn)，數(shù)字經(jīng)濟促進共同富裕作用凸顯，鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力不斷增強。通過開展第二批試點，探索不同區(qū)域條件下數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展路徑和方法，打造一批有特色、有亮點的發(fā)展樣板，挖掘一批可復(fù)制、可推廣的典型模式，為推進鄉(xiāng)村全面振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國提供有力支撐。 NO.6 10部門發(fā)布意見，要求加強醫(yī)療監(jiān)督跨部門執(zhí)法聯(lián)動工作 記者13日從國家衛(wèi)生健康委獲悉，國家衛(wèi)生健康委聯(lián)合中央網(wǎng)信辦等9部門制定了《關(guān)于加強醫(yī)療監(jiān)督跨部門執(zhí)法聯(lián)動工作的意見》?！兑庖姟穱@醫(yī)療監(jiān)督跨部門執(zhí)法聯(lián)動的關(guān)鍵工作，從建立工作機制、突出重點執(zhí)法、創(chuàng)新執(zhí)法手段等三個方面，作出了具體要求。第一部分是明確執(zhí)法聯(lián)動工作機制；第二部分是明確執(zhí)法聯(lián)動工作方向；第三部分是明確執(zhí)法聯(lián)動工作手段。（央視新聞） NO.7 海關(guān)總署：持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境，適時出臺更多支持措施 3月13日，海關(guān)總署黨委召開擴大會議。會議強調(diào)，要把握好新質(zhì)生產(chǎn)力的實踐要求，找準海關(guān)促進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的切入點、著力點，積極支持擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品進口、促進自主品牌出口，助力拓展中間品貿(mào)易，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，支持“專精特新”企業(yè)發(fā)展，培育壯大外貿(mào)發(fā)展新動能。要持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境，適時出臺更多支持措施，牽頭組織開展跨境貿(mào)易便利化專項行動，繼續(xù)發(fā)揮好“海關(guān)關(guān)長送政策上門”等長效機制作用，做好外貿(mào)監(jiān)測、統(tǒng)計、分析，促進外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)。（海關(guān)發(fā)布微信公號） NO.8 證監(jiān)會：抓緊謀劃嚴把IPO入口關(guān)、加強上市公司和證券基金期貨機構(gòu)監(jiān)管等方面的政策措施 近日，證監(jiān)會黨委書記、主席吳清主持召開黨委擴大會議。會議強調(diào)，一要把防風(fēng)險作為首要任務(wù)，突出穩(wěn)字當(dāng)頭，強化底線思維、極限思維，綜合施策，增強資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性，全力維護市場平穩(wěn)運行。二要依法從嚴監(jiān)管市場，抓緊謀劃嚴把IPO入口關(guān)、加強上市公司和證券基金期貨機構(gòu)監(jiān)管等方面的政策措施，健全監(jiān)管執(zhí)法制度機制，強化監(jiān)管問責(zé)，堅決打擊財務(wù)造假、欺詐發(fā)行、操縱市場、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為，切實保護投資者特別是中小投資者合法權(quán)益。三要堅持通過深化改革強本強基，尊重規(guī)律、尊重規(guī)則，更好發(fā)揮資本市場功能，有力服務(wù)經(jīng)濟回升向好和高質(zhì)量發(fā)展。四要依紀從嚴管理隊伍，堅持刀刃向內(nèi)、自我革命，強化主體責(zé)任落實，馳而不息縱深推進證監(jiān)會系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，全力打造政治過硬、能力過硬、作風(fēng)過硬的監(jiān)管鐵軍。（證監(jiān)會網(wǎng)站） NO.9 河北燕郊爆燃事故造成7死27傷 現(xiàn)場救援基本結(jié)束 3月13日7時54分，河北廊坊三河市燕郊鎮(zhèn)發(fā)生一起爆燃事故。記者從河北省三河市有關(guān)部門獲悉，截至13日23時，現(xiàn)場救援工作已基本結(jié)束，事故造成7人死亡，27人受傷。受傷人員中14人已出院，其余人員均無生命危險。目前，事故原因調(diào)查、善后工作和事故現(xiàn)場清理工作仍在進行。（央視新聞） NO.10 國際新聞 歐洲議會正式批準歐盟《人工智能法案》 當(dāng)?shù)貢r間3月13日，歐洲議會正式投票通過并批準歐盟《人工智能法案》?！度斯ぶ悄芊ò浮肺谋镜牟莅缸钤缡菤W盟委員會在2021年4月提出，內(nèi)容包括將嚴格禁止“對人類安全造成不可接受風(fēng)險的人工智能系統(tǒng)”，包括有目的地操縱技術(shù)、利用人性弱點或根據(jù)行為、社會地位和個人特征等進行評價的系統(tǒng)等。（央視新聞） 拜登特朗普鎖定各自黨派提名 當(dāng)?shù)貢r間3月12日，美國佐治亞、密西西比、華盛頓等州舉行2024年美國總統(tǒng)選舉初選活動。據(jù)美國多家主流媒體測算和報道，美國現(xiàn)任總統(tǒng)拜登和前總統(tǒng)特朗普分別鎖定各自黨派2024年美國總統(tǒng)選舉候選人提名。初選是美國總統(tǒng)選舉的第一階段，將持續(xù)至6月。初選結(jié)束后，民主黨和共和黨將各自舉行全國代表大會正式提名總統(tǒng)和副總統(tǒng)候選人。今年美國大選投票日為11月5日。（央視新聞） 普京：只有國家生存面臨威脅 俄才會考慮使用大規(guī)模殺傷性武器 俄羅斯媒體當(dāng)?shù)貢r間13日報道稱，俄總統(tǒng)普京在接受采訪時表示，只有在國家生存面臨威脅的情況下，俄方才會考慮使用大規(guī)模殺傷性武器。就俄烏沖突，普京還表示，俄方已準備好開展談判，但談判應(yīng)該基于現(xiàn)實條件。他重申，俄方希望通過和平方式解決一切爭端和沖突。（央視新聞） 奧地利宣布驅(qū)逐兩名俄羅斯外交人員 當(dāng)?shù)貢r間3月13日，奧地利宣布驅(qū)逐兩名俄羅斯駐維也納使館外交人員，并表示這兩人的活動與其外交人員身份不符。對此，俄羅斯外交部表示將采取回應(yīng)措施。 NO.1 GPT-4.5提前曝光？或有望6月面世 OpenAI：日前，有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，在搜索引擎必應(yīng)（Bing）和DuckDuckGo上，已經(jīng)可以搜到GPT-4.5 Turbo的產(chǎn)品頁面。其中，DuckDuckGo的頁面摘要顯示，GPT-4.5 Turbo將“在速度、準確性和可擴展性方面超越GPT-4 Turbo”，支持25.6萬tokens的上下文窗口，并擁有截至2024年6月的最新知識。這表明，GPT-4.5 Turbo或?qū)⒃诮衲?月發(fā)布。不過，這些搜索引擎上的鏈接都指向OpenAI的一個404頁面，并且該鏈接很快就被從Bing和DuckDuckGo上下架。（澎湃新聞） 點評：GPT-4.5的發(fā)布可能會給行業(yè)發(fā)展帶來重大影響，應(yīng)關(guān)注其發(fā)布時間和技術(shù)特點的公布。 NO.2 TikTok：希望參議院能認識到法案對1.7億美國用戶的影響 TikTok：TikTok對美國眾議院投票發(fā)布聲明稱，該項立法的過程是秘密的，該法案被阻止通過的原因只有一個：它將在美國禁止TikTok?！拔覀兿Ｍ麉⒆h院能夠考慮事實，聽取選民的意見，并認識該法案對經(jīng)濟、700萬家小企業(yè)以及使用TikTok的1.7億美國人的影響?！? NO.3 馬斯克預(yù)測明年人工智能將比任何人都聰明 馬斯克：3月13日，馬斯克在X社交媒體上寫道：“明年人工智能可能會比任何人類個體都聰明，到2029年，人工智能可能比所有人類加起來還要聰明?！瘪R斯克的這段評論發(fā)表在未來學(xué)家Ray Kurzweil的一個視頻節(jié)目后。Kurzweil預(yù)測，人工智能將在2029年“實現(xiàn)人類水平的智能”。此外，馬斯克3月13日在社交媒體稱，特斯拉位于柏林的超級工廠已經(jīng)恢復(fù)運營，并感謝員工們的支持。 點評：馬斯克對人工智能的預(yù)測一直備受關(guān)注，他的言論可能對投資者情緒和社會對人工智能的看法產(chǎn)生影響。 NO.4 鐘睒睒稱被網(wǎng)暴“累及母親” 農(nóng)夫山泉（09633，股價：42.30港元，市值：4757億港元）：3月12日，《都市快報》刊登的一則訃告顯示，農(nóng)夫山泉董事長鐘睒睒的母親去世，享年95歲。訃告透露，鐘睒睒之母于3月11日17點30分離世，享年95歲，走得很安詳。3月13日，鐘睒睒在朋友圈更新了一條信息，其中附有一張其母拍攝于3月8日的照片，并表示“母親健康，笑容可掬，心情愉快，沒有基礎(chǔ)疾病”。但“因為我被莫名網(wǎng)暴，累及母親，為我所憂，于3月11號下午去世，萬分悲痛”。 NO.5 愛詩科技創(chuàng)始人稱將在3-6個月內(nèi)趕超Sora目前水平 愛詩科技：近日，文生視頻AI公司愛詩科技完成億元級人民幣A1輪融資，本輪融資將用于人才建設(shè)和資源儲備，進一步鞏固產(chǎn)品技術(shù)護城河。愛詩科技創(chuàng)始人王長虎表示，基于團隊曾經(jīng)在字節(jié)的實踐經(jīng)驗和行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)水平，有信心做出全球最好的視頻大模型和國民級的AI Native視頻應(yīng)用。未來將集中人力和資源，在3-6個月內(nèi)趕超Sora目前水平。（南都周刊） 點評：愛詩科技在視頻AI技術(shù)方面的應(yīng)用前景廣闊，可以關(guān)注其在產(chǎn)品技術(shù)和市場競爭方面的新進展。 NO.6 中通快遞回應(yīng)網(wǎng)點快遞積壓問題 中通快遞-W（02057，股價：172.50港元，市值：1402億港元）：針對中通快遞嚴重積壓問題，中通快遞摩爾城站點負責(zé)人告訴湖北經(jīng)視記者，《快遞市場管理辦法》實施以來，出現(xiàn)了部分快遞員辭職的現(xiàn)象。目前，他們也在積極想辦法，通過其他站點調(diào)配人員。“省公司在協(xié)調(diào)周邊網(wǎng)點派人過來搞集中性清理，集中性清理如果快的話，3天左右可以把積壓的快遞清掉”。另據(jù)中新經(jīng)緯報道，中通方面13日午間回應(yīng)稱，中通整體網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、服務(wù)正常。 點評：中通快遞積壓問題引發(fā)了社會關(guān)注，公司的解決措施對投資者和消費者的信心恢復(fù)具有重要意義。 NO.7 問界M9將推出5座版車型 問界汽車：據(jù)工信部網(wǎng)站披露，賽力斯汽車有限公司旗下某款車型申請對額定載客數(shù)量進行擴展，由原來的“6座”(含駕駛席)變更為“5座和6座。結(jié)合目前品牌旗下的產(chǎn)品信息以及工信部信息來看，問界M9將會是那臺推出5座版本的車型。 點評：問界M9推出5座版本將滿足消費者對不同座椅數(shù)量的需求，進一步豐富產(chǎn)品線，有助于增加市場份額和競爭力。 NO.8 比亞迪e2榮耀版上市，起售價8.98萬 比亞迪（002594，股價：206.36元，市值：6007億元）：比亞迪汽車官方微博宣布，比亞迪e2榮耀版上市，起售價8.98萬。比亞迪e2榮耀版共推兩款車型，CLTC純電續(xù)航里程405km，官方指導(dǎo)價格為8.98萬元-9.68萬元。 點評：比亞迪在電動車領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)布備受關(guān)注，其起售價的定位可能對行業(yè)競爭和發(fā)展產(chǎn)生影響。 NO.9 小米SU7展車進駐門店 小米集團-W（01810，股價：14.92港元，市值：3746億港元）：3月13日下午，記者實地探訪位于北京王府井東方新天地的小米之家門店發(fā)現(xiàn)，小米SU7展車已經(jīng)到店。該車用塑料膜包裹，可看到清晰輪廓。目前內(nèi)部仍在裝修中，展臺尚未完成布置，視線范圍內(nèi)僅有一輛展車和紅毯。（界面） 點評：小米SU7進駐王府井門店預(yù)示著小米汽車的推出即將到來，將對汽車市場帶來一定的影響。 NO.10 多款梅西代言白酒重新上架 赤水河白酒：多款梅西代言白酒已重新上架，3月13日搜索發(fā)現(xiàn)，赤水河白酒電商平臺店鋪內(nèi)，53度500ml梅西簽字祝?？畛嗨泳频氖蹆r為1499元，6瓶箱裝該款產(chǎn)品的售價高達6600元，銷量顯示已有顧客購買。2月份，赤水河酒曾因梅西的“登場門”事件下架了全部商品，并關(guān)閉了所有的線上店鋪。（國是直通車） 點評：梅西代言的白酒重新上架可能會對產(chǎn)品的銷售和消費者認知產(chǎn)生影響。 3月13日，市場全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌。板塊方面，Sora概念、傳媒、手機游戲、英偉達概念等板塊漲幅居前。 3月13日，北向資金凈買入15.67億元。其中滬股通凈買入6.49億元，深股通凈買入9.18億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：185.18元），凈買入12.413億元；凈賣出個股共6只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1727.45元），凈賣出2.898億元。 3月13日，南向資金凈買入114.19億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國銀行（3988.HK，收盤價：3.2港元），凈買入2.611億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：94.35港元），凈賣出2.006億港元。 東方證券：看好國企改革對黃金珠寶行業(yè)相關(guān)企業(yè)內(nèi)生活力的促進和激發(fā)，結(jié)合近年來黃金珠寶行業(yè)景氣度持續(xù)提升（黃金價格持續(xù)走高、行業(yè)消費日益年輕化、國潮化和飾品化），對行業(yè)的成長性和龍頭集中度不斷提升保持樂觀，建議關(guān)注：老鳳祥、菜百股份、中國黃金等。 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 記者|王琳 編輯|何小桃 王瀚黎 王曉波 蓋源源 校對|劉思琦 ｜每日經(jīng)濟新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用